2017年四季度太陽能產(chǎn)能擴張公告達最高記錄

正如之前報道的，2017年三季度全球太陽能光伏制造產(chǎn)能擴張公告顯著放緩，鑒于上半年宣布了大量擴張計劃，所以這并不令人意外。

然而，盡管2017年四季度人們更加擔憂美國和印度可能會實施限制性貿(mào)易措施，但與上一季度相比，四季度出現(xiàn)了顯著反彈，新產(chǎn)能擴張公告創(chuàng)下了季度最高吉瓦級記錄。

光伏產(chǎn)能擴張公告的性質(zhì)就是如此，魔鬼存在于細節(jié)之中，而公告總是缺乏細節(jié)。一旦這種計劃制定完成，隨之而來的就是冷嘲熱諷。

四季度發(fā)布的公告并無不同之處。四季度薄膜、太陽能電池和組件以及集成電池和組件制造領域的總產(chǎn)能約為40GW。這也與上一季度公布的不到5GW的總量形成鮮明對比。

2014-2017月度總產(chǎn)能擴張(MW)

十月回顧

2017年四季度產(chǎn)能擴張最少的月份為10月份。從表面上看，這是自9月份以來出現(xiàn)的一次重要反彈，公告的總量合計只有約900MW，中國的光伏組件制造商南京日托光伏占了其中一大部分。

10月份公告的總量合計為3250MW。自從實施c-Si太陽能電池計劃以來，已經(jīng)有三個月沒有重大舉措了。c-Si太陽能電池計劃占了總量中的750MW。大部分計劃產(chǎn)能來自c-Si組件部分，達到2500MW。

然而，十月份只有一項公告可以被視為是有意義的，這份公告與臺灣太陽能電池和組件制造領軍企業(yè)茂迪工業(yè)有關。該公司表示，公司正在與金屬化漿料供應商碩禾電子材料股份有限公司合作成立一家名為臺灣太陽能組件制造公司(TSMMC)的合資企業(yè)，用于在臺灣建設一個1GW(估計值)太陽能組件工廠以滿足未來的內(nèi)部需求。

預計2017年，茂迪太陽能電池年產(chǎn)能會達到約3.6GW，目前包括中國的1.6GW和中國臺灣的2GW。2017年整年擴張產(chǎn)能約為600MW。 與茂迪的合資企業(yè)公告同步，三家臺灣商業(yè)太陽能電池和組件生產(chǎn)商，昱晶能源科技股份有限公司(Gintech)、新日光能源科技有限公司(NSP)和昇陽光電科技股份有限公司(Solartech)正式宣布了合并、退出“鑄造廠”業(yè)務模式并創(chuàng)建一個新實體-聯(lián)合可再生能源有限公司(UREC)的計劃。

據(jù)估計，NSP的太陽能電池總產(chǎn)能約為2.2GW，其中約有700MW主要用于單晶電池生產(chǎn)。公司已將馬來西亞電池廠500MW產(chǎn)能中的約100MW單晶電池產(chǎn)能從馬來西亞遷移到越南。公司還計劃將臺灣的約500MW產(chǎn)能遷移至單晶PERC并最終停止生產(chǎn)所有多晶電池。

2016年4月，NSP還宣布公司將建立一條50MW專用N型單晶異質(zhì)結(jié)(HJT)生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線比單晶PERC產(chǎn)品有更高的電池和組件轉(zhuǎn)換效率潛力。

Gintech的預計電池產(chǎn)能約為2GW，其中至少包括泰國的350MW，而Solartech在臺灣擁有約1GW的電池產(chǎn)能并通過合資企業(yè)TS Solartech在馬來西亞擁有約350MW的電池和組件產(chǎn)能。

所有三家公司的組件產(chǎn)能都很少，但它們向臺灣媒體宣揚，公司已經(jīng)轉(zhuǎn)變成選擇性綜合上游制造商和下游光伏項目開發(fā)商，做為全球業(yè)務擴展的一部分，公司將在美國建立制造業(yè)務(電池：500MW 組件：500MW)。

10月份的其他重要計劃來自印度工程公司Jakson group，該公司計劃到2020年將其太陽能產(chǎn)能提高至1.5GW。公司計劃一期擴張500MW組件產(chǎn)能，后續(xù)進一步擴張500MW產(chǎn)能，其中包括最初的250MW c-Si電池廠。

11月回顧

中國綜合商用光伏制造商通威集團表示，其子公司通威太陽能(合肥)有限公司計劃在未來三到五年內(nèi)，在中國兩處地方(各為10GW)執(zhí)行產(chǎn)能擴張計劃，成本為18億美元，共計增加20GW產(chǎn)能。這是有史以來最大的單一產(chǎn)能擴張公告。通威此舉創(chuàng)下11月新標桿。

通威的戰(zhàn)略目標是建設世界一流的清潔能源企業(yè)，公司最近在中國成都開設了最初產(chǎn)能為2GW的高效單晶太陽能電池廠，電池廠承建了全球首條無人操作技術(shù)單晶太陽能電池生產(chǎn)線，這是工業(yè)4.0智能制造的一部分，我們在上一次報告中進行過相關報道。

通威計劃總投資120億元人民幣(合18億美元)在合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設新的10GW產(chǎn)能電池制造廠。而另一處10GW產(chǎn)能工廠將設在成都市雙流區(qū)西南機場經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

通威計劃總投資120億元人民幣(合18億美元)在合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設新的10GW產(chǎn)能電池制造廠。而另一處10GW產(chǎn)能工廠將設在成都市雙流區(qū)西南機場經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

新項目建設預計將于2017年11月開始，未來三至五年內(nèi)分階段量產(chǎn)。

隨著新的2GW工廠的開設，通威的單晶電池產(chǎn)能達到約3.4GW。公司還擁有約2GW的多晶太陽能電池產(chǎn)能并于最近完成了5000MT多晶硅工廠擴建，令產(chǎn)能達到20000MT。公司還在建設一座新的50000MT多晶硅工廠。

11月，公司宣布了總產(chǎn)能20.8GW的新擴張計劃，這是自2014年初我們開始每月追蹤報告以來，產(chǎn)能排名第二的月份。月度記錄仍是2015年11月的逾26.5GW。

除了通威的20GW產(chǎn)能外，中國和中國臺灣還宣布了總計800MW的組件產(chǎn)能擴張計劃。

12月回顧

12月份維持了強勁的發(fā)展勢頭，新產(chǎn)能公告總計達到16.1GW。重要的是，更多地區(qū)的光伏制造商們發(fā)布的各種電池、組件、薄膜和集成/電池組件公告都恢復了“正常”水平。

在12月的16.1GW總產(chǎn)能中，有1.2GW CdTe薄膜擴張產(chǎn)能，7.35GW c-Si太陽能電池擴張產(chǎn)能和6.55GW組件產(chǎn)能。另外還宣布了一個1GW集成電池和組件廠計劃。

值得注意的是，F(xiàn)irst Solar宣布在越南建設第二個(1.2GW)CdTe組件廠。 First Solar在公司的2017年分析師日活動上表示，公司已經(jīng)在越南建設了第二個CdTe組件廠以支持向Series 6大型組件過渡。

第二座制造廠毗鄰現(xiàn)有工廠，正在為初期量產(chǎn)Series 6組件進行準備。兩處工廠的初步產(chǎn)能各為1.2GW。

“越南S6 2廠”預計將于2018年三季度落成并可進行設備安裝。公司還強調(diào)稱，預計2019年一季度將生產(chǎn)第一批組件。

由于產(chǎn)能擴張，F(xiàn)irst Solar預計到2020年，全球總產(chǎn)能將達5.4GW，資本支出總額達到14億美元。

公司還剛剛在俄亥俄州工廠(600MW)生產(chǎn)了首批Series 6組件，預計2018年二季度開始量產(chǎn)。俄亥俄州工廠Series 6潛在產(chǎn)能為1100MW。

中國大型光伏組件制造商東方日升新能源有限公司最近簽署了一份在中國江蘇省常州市建設并運營一個5GW單晶電池廠和一個5GW組件廠的框架協(xié)議。公司于2017年首次躋身PV Tech全球“十大組件制造商”排行榜。

東方日升與金壇區(qū)當?shù)卣付ǖ某Ｖ菹乾F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司合作，預計項目資本支出約為25億元人民幣(合3.83億美元)。

合資框架協(xié)議要求東方日升出資15億元人民幣(60%股權(quán))，其合作伙伴出資10億元人民幣(40%股權(quán))用于建立新生產(chǎn)廠。

東方日升在另一份新聞稿中還指出，合資企業(yè)電池和組件產(chǎn)能各達到5GW以及進行研發(fā)活動所需的總資本支出約為80億元人民幣(合12.3億美元)。

到2020年，預計新制造基地將成為東方日升最先進的制造基地，生產(chǎn)先進的高效產(chǎn)品，為上游制造業(yè)集群和(包括該地區(qū)項目開發(fā)在內(nèi)的)下游產(chǎn)業(yè)提供支持。

然而，12月份公司還通過媒體渠道公布了數(shù)個投機性項目，其中包括伊朗、埃及和摩洛哥的c-Si多吉瓦級電池和組件廠，但都缺乏細節(jié)信息。

2014-2017月度總產(chǎn)能擴張(MW)

2017年四季度回顧

2017年四季度打破了自2014年年初以來創(chuàng)下的所有多吉瓦級季度記錄，總產(chǎn)能擴張計劃超過40GW。

其中包括總計1.2GW的薄膜擴張計劃，超過28GW的c-Si太陽能電池和近10GW的組件計劃。然而應該指出的是，本季度投機性計劃產(chǎn)能突破5GW。即使不計入缺乏明確信息的計劃，且不論2017年其他三個季度都包括了投機性計劃，四季度仍然超過之前所有的季度。

2017年四季度月度產(chǎn)能擴張公告(MW)

值得注意的是，只有兩家公司計劃本季度擴張30GW產(chǎn)能，其中包括通威20GW的單晶c-Si電池計劃，東方日升中國新工廠的5GW 單晶c-Si電池和5GW組件計劃。

然而，兩家公司近幾年都有吉瓦級以上項目的擴張經(jīng)驗，是中國的主流制造商。事實上，這些在特定或非特定的時段延續(xù)若干年的分期擴張計劃并不代表更高的可信度，也并不意味著這些計劃在將來有更多達到“有效”產(chǎn)能的機會。

還應指出的是，通威是數(shù)家組件制造領軍企業(yè)，如阿特斯陽光電力集團的大型商業(yè)電池供應商。公司戰(zhàn)略是將內(nèi)部電池產(chǎn)能限制為內(nèi)部組件產(chǎn)能的約50%，外購完整組件以補充內(nèi)部組件產(chǎn)能。

2017年季度產(chǎn)能擴張公告，按產(chǎn)品分類(MW)

SMSL更新

2017年四季度，“硅基組件超級聯(lián)盟”(SMSL)成員只有數(shù)項更新。

SMSL成員阿特斯陽光電力集團報告稱，2017年三季度財務業(yè)績超出預期，公司調(diào)高了全年出貨量和產(chǎn)能擴張指導值。

目前，阿特斯已經(jīng)對2017年產(chǎn)能擴張計劃進行了四次修訂并首次提供了2018年擴張計劃。

阿特斯指出，公司已于2017年三季度末在位于中國包頭的新多晶硅錠鑄造車間完成量產(chǎn)，年總產(chǎn)能為1100MW，其中包括從中國洛陽工廠遷移的產(chǎn)能。

公司指出，預計到2017年年底，公司將消除薄弱環(huán)節(jié)，把產(chǎn)能推向1200MW，這與最近兩次的更新計劃相一致。

阿特斯表示，公司計劃在2018年6月30日前將硅錠產(chǎn)能進一步提高到1720MW，如果市場條件許可，可能會擴大到2500MW。

2017年三季度，硅片產(chǎn)能達到3GW。公司此前的硅片產(chǎn)能指導值為年底達到4GW并計劃再增加1GW，到2018年底達到5GW。

公司表示，2017年三季度末太陽能電池產(chǎn)能達到4.7GW，這是公司產(chǎn)能擴張計劃第三次修訂版的目標。

阿特斯還指出，計劃在年底前增加阜寧和東南亞工廠的額外電池產(chǎn)能，令2017年的電池產(chǎn)能增長750MW，達到5450MW。

根據(jù)市場情況，阿特斯表示計劃在2018年再增加1.5GW的電池產(chǎn)能，到2018年年底產(chǎn)能達到約7GW。

就光伏組件產(chǎn)能而言，與2017年二季度第三次修訂版計劃相比，阿特斯增加了近1GW產(chǎn)能，令2017年產(chǎn)能達到7190MW。

公司預計到2017年年底，全球組件總產(chǎn)能將超過8110MW。

同樣根據(jù)市場情況，阿特斯表示計劃到2018年年底，再增加1250MW組件產(chǎn)能，令產(chǎn)能達到10.3GW。

阿特斯是第一家組件產(chǎn)能指導值超過10GW的制造商。

SMSL中唯一另一家公司韓華Q CELLS于12月正式宣布在土耳其安卡拉開始建設硅片、電池和組件廠。雖然之前報道稱新工廠產(chǎn)能各約為500MW，但參加發(fā)布會的當?shù)孛襟w表示，施工已經(jīng)開始，產(chǎn)能值比計劃稍高一些，這并不罕見。

根據(jù)當?shù)孛襟w報道，韓華Q CELLS在2017年5月公布的初步計劃中增加了150MW初步太陽能電池產(chǎn)能和另外300MW組件產(chǎn)能。

正如所強調(diào)的那樣，自2014年我們開始發(fā)布這份分析報告以來，2017年四季度位居此前所有多吉瓦級季度產(chǎn)能擴張公告之首。

很快將推出包括地理細分市場在內(nèi)的全年初步分析報告。