新視角：中國能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展（世界能源展望2017中國特別報(bào)告）

:2017年12月8日，國際能源署（IEA）在北京發(fā)布《世界能源展望2017中國特別報(bào)告》。作為IEA的年度旗艦出版物，《世界能源展望》今年聚焦中國，為中國能源界提供了新視角，也為世界其他國家更好地了解中國未來能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展提供了重要窗口。作為國家能源局和國際能源署《三年合作方案》的支持單位，以及國際能源署中國聯(lián)絡(luò)辦公室的依托單位，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院深入?yún)⑴c了報(bào)告相關(guān)研究工作，得到了IEA高度評價(jià)。

前言

中國變，一切皆變

世界能源格局近年來發(fā)生了若干重大轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變可以總結(jié)為以下四方面：一是頁巖氣革命使美國成為了世界最大的石油和天然氣生產(chǎn)國；二是可再生能源的迅速發(fā)展，例如，太陽能光伏在許多國家正在成為成本最低的新增發(fā)電能源；三是中國治理環(huán)境污染的舉措，正在重新定義其在全球能源市場中的角色；四是制冷、電動汽車和能源系統(tǒng)數(shù)字化等方面的電力需求，使電氣化成為未來能源發(fā)展的趨勢。

與此同時(shí)，中國的能源產(chǎn)業(yè)也在發(fā)生深刻變革。中國正在迅速改變方向，向側(cè)重于以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)和更清潔的能源結(jié)構(gòu)方向邁進(jìn)，而經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和清潔能源轉(zhuǎn)型，使能源需求增長模式產(chǎn)生質(zhì)變和量變。因此，中國的能源前景將與過去有著天壤之別。

2017年的《世界能源展望》聚焦中國，這個(gè)選題可以說切中全球能源發(fā)展的要害。一方面，中國已經(jīng)成為世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國；另一方面，當(dāng)前世界能源格局正在經(jīng)歷重大變化，這些新格局、新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生，無一不與中國有著密切的關(guān)系。舉例來說：第一，中國能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化的轉(zhuǎn)型引領(lǐng)了世界可再生能源的發(fā)展，也直接導(dǎo)致煤炭在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比顯著降低；第二，世界能源領(lǐng)域的電氣化趨勢明顯，電力在中國能源行業(yè)的角色也越發(fā)吃重，中國在太陽能、風(fēng)能、電動汽車、電池等領(lǐng)域均投入巨資；第三，頁巖氣革命改變了全球天然氣市場供應(yīng)格局，天然氣在中國未來能源結(jié)構(gòu)中的地位則改變了全球天然氣市場需求格局，以中國為代表的亞洲國家在全球市場上將成為液化天然氣資源的最大買家?？傮w來講，IEA的這份報(bào)告把脈中國能源領(lǐng)域，立足當(dāng)下、放眼未來，觀點(diǎn)清晰、內(nèi)容翔實(shí)，具有非常高的參考價(jià)值。

為了使能源行業(yè)同行更好地讀懂這份報(bào)告，本報(bào)特邀請電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院國際能源署中國聯(lián)絡(luò)辦公室的專家，從需求側(cè)、供給側(cè)以及能源政策選擇等方面，對IEA《世界能源展望2017中國特別報(bào)告》進(jìn)行解讀。

能源需求向新常態(tài)邁進(jìn)

綜合考慮經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、能源利用效率提升和人口結(jié)構(gòu)變化帶來的影響，IEA預(yù)測，中國能源需求仍將保持世界最快增長速度，但在未來20年內(nèi)將以每年1%左右速度下降。中國人均能源消耗量也將增長四分之一，并將在2035年左右超越歐盟人均能源消耗量。

對于以煤炭為首的化石能源，受到能源消費(fèi)向清潔化和多樣化發(fā)展的影響，我國煤炭需求將有所回落。IEA預(yù)測煤炭需求的下降最初將體現(xiàn)在工業(yè)領(lǐng)域，從2030年左右開始，電力行業(yè)煤炭需求也將減少，燃煤火電在電力總裝機(jī)中的占比將從2016年的三分之二降到40%以下。而伴隨燃煤火電的裝機(jī)達(dá)到峰值，重工業(yè)用煤和居民供熱用煤出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，煤炭需求在未來將遠(yuǎn)低于2016年水平，煤炭在我國主要能源結(jié)構(gòu)中的占比到2040年將降至45%，比現(xiàn)在低20個(gè)百分點(diǎn)。

中國是全球石油市場的主力軍。我國未來將成為世界上最大的石油消費(fèi)國，但不再是世界石油需求增長的最大來源。由于運(yùn)輸燃料的需求，預(yù)計(jì)我國石油需求增長會持續(xù)到2030年；2030年到2040年石油需求將保持相對穩(wěn)定水平，乘用車對油品的消費(fèi)將受限于嚴(yán)格的燃油標(biāo)準(zhǔn)而有所下降，屆時(shí)電動車在汽車中占比將增加到四分之一左右。

我國天然氣消費(fèi)的增長是與工業(yè)和住宅產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的。IEA預(yù)測，到2040年，天然氣需求量將上升到6000億立方米以上，使中國成為僅次于美國的全球第二大市場，也是全球天然氣需求增長的最大來源，而這個(gè)過程中，天然氣在中國主要能源結(jié)構(gòu)中的份額也將從不到6%上升至12%以上。

隨著全球能源領(lǐng)域電氣化趨勢越發(fā)明顯，電力也同樣將在未來中國能源需求中扮演重要角色。電力在終端消費(fèi)領(lǐng)域，尤其是工業(yè)、建筑和交通領(lǐng)域的占比不斷增加，使得電力將在2030年超過石油，成為我國的主要能源。電力行業(yè)方面，低碳發(fā)電將在2025年左右超過化石燃料發(fā)電，并在2040年占比達(dá)到60%。電力的發(fā)展與可再生能源密不可分，可再生能源將在2040年占低碳發(fā)電量的90%以上，我國也將屆時(shí)成為全世界光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的最大市場。這其中光伏發(fā)電的增長將尤為迅速：到2020年，其平均成本將低于燃?xì)獍l(fā)電；到2030年，其平均成本將低于新增燃煤火電和陸上風(fēng)電；到2040年，其平均成本將低于已有燃煤電廠的預(yù)計(jì)運(yùn)營成本。這是對傳統(tǒng)化石能源成本優(yōu)勢的顛覆，具有重大意義，但伴隨可再生能源的發(fā)展也將產(chǎn)生消納問題。我國目前棄風(fēng)、棄光率仍然很高，部分地區(qū)甚至達(dá)到20%至30%。風(fēng)電、太陽能發(fā)電這類間歇性可再生能源比例提升所引發(fā)的消納問題，需要靠整體提升電力系統(tǒng)的靈活性來解決，并且有賴于電力市場改革的支持。

能源轉(zhuǎn)型延伸到供給側(cè)

21世紀(jì)初的煤炭投資熱潮，造成我國的煤炭供應(yīng)能力明顯過剩。重組和強(qiáng)化煤炭行業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)改革的重要組成部分。IEA預(yù)測，未來的幾十年內(nèi)，我國仍將主導(dǎo)全球煤炭市場動向，而我國煤炭行業(yè)的主要挑戰(zhàn)將是如何匹配產(chǎn)能和未來需求。到2040年，我國煤炭過剩產(chǎn)能將得到成功削減，煤炭消費(fèi)量將比2016年下降約15%，即減少約3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。鑒于采煤業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)煤炭行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量將大幅度縮減，由之引發(fā)的就業(yè)問題需要決策者高度重視。積極管理市場，采用包括關(guān)閉生產(chǎn)方式落后的煤礦、進(jìn)行價(jià)格指導(dǎo)和壓減煤礦產(chǎn)能，從而使煤炭市場重獲平衡，將是我國未來幾十年里煤炭行業(yè)的工作重點(diǎn)。

我國石油產(chǎn)量從2015年以來下滑幅度明顯。現(xiàn)階段正在推動的油氣改革如能進(jìn)一步優(yōu)化資本和技術(shù)配置，那么我國石油生產(chǎn)潛力將得到釋放，但即使如此，面對油價(jià)下跌后國有企業(yè)在油田投資的縮減，以及相關(guān)企業(yè)工作重心向天然氣傾斜的趨勢，IEA認(rèn)為，我國石油產(chǎn)量將從現(xiàn)在的400萬桶/天降至2040年的310萬桶/天。與此同時(shí)，我國的石油需求將會增長35%，達(dá)到1550萬桶/天，石油進(jìn)口依賴度則將增至80%。另一方面，盡管面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格等挑戰(zhàn)，我國煉油行業(yè)規(guī)模仍將大幅增長，未來將超過美國成為世界第一煉油大國。

與石油行業(yè)類似，市場改革、常規(guī)產(chǎn)量和不確定性相對較大的頁巖資源將是決定我國未來天然氣供應(yīng)的幾大關(guān)鍵因素。在政策層面上，為擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，我國油氣改革將致力于實(shí)現(xiàn)更加開放和市場化的供氣結(jié)構(gòu)，以及上游油氣管網(wǎng)監(jiān)管。總體來說，由于頁巖氣產(chǎn)量的增長，天然氣生產(chǎn)前景比石油更為樂觀，到2040年將從今天的1400億立方米增加到2040年的3350億立方米，其中將近1000億立方米來自頁巖氣。與此同時(shí)，IEA對中國2040年天然氣需求量的預(yù)測結(jié)果為6000億立方米，我國通過管道進(jìn)口約1500億立方米天然氣，并進(jìn)口約1300億立方米液化氣，并成為僅次于歐盟的主要天然氣進(jìn)口國。

另一個(gè)能源供給側(cè)的顯著趨勢是，低碳能源在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比將從2016年的11%，上升到2040年的24%。這一方面得益于電力行業(yè)的核電、太陽能光伏和風(fēng)電的顯著貢獻(xiàn)——尤其是風(fēng)電和太陽能發(fā)電，二者發(fā)電量占比將從5%增長到20%以上，而風(fēng)電將在2040年趨近水電的裝機(jī)規(guī)模；另一方面，可再生能源未來供熱份額也將從1%增加至將近5%，交通運(yùn)輸領(lǐng)域里生物質(zhì)燃料消耗量也將有很大提升，從目前的210萬桶油當(dāng)量增至2040年的2250萬桶油當(dāng)量。

2016年，我國是全球最大的能源投資國，占全球能源投資總額的21%。隨著對燃煤電廠投資的下降，我國境內(nèi)能源投資主要包括低碳電力、電網(wǎng)建設(shè)以及能效提升。預(yù)計(jì)截至2040年，中國將在能源領(lǐng)域投資共計(jì)64000億美元，電力行業(yè)尤其是低碳電力和電網(wǎng)建設(shè)，將占投資總額的三分之二以上，能效投資也將總計(jì)超過20000億美元。

政策影響未來能源發(fā)展

IEA認(rèn)為，未來幾十年，中國能源發(fā)展路線的選擇將對未來全球市場、能源貿(mào)易和投資動向、技術(shù)成本以及全球能源治理的共同目標(biāo)產(chǎn)生持續(xù)的、深遠(yuǎn)的影響。

IEA指出，我國能源相關(guān)政策的執(zhí)行和變化可能會給未來能源發(fā)展路線帶來較大的不確定性。其中，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐對全球能源市場尤為重要。IEA主要模擬的情景基于我國由傳統(tǒng)能源密集型產(chǎn)業(yè)向經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)和高附加值制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，并以“中國制造2025”國家戰(zhàn)略為基礎(chǔ)。假如轉(zhuǎn)型過程延遲10年，并且工業(yè)轉(zhuǎn)型升級速度低于預(yù)期，在這種情況下，我國2040年的煤炭需求量可能會比IEA預(yù)測的主要情景水平高35%，石油需求量將多出18%。而另一方面，如果我國根據(jù)能源革命戰(zhàn)略行動的精神，進(jìn)一步加快能源轉(zhuǎn)型的步伐，將會使清潔能源轉(zhuǎn)型的速度比IEA主要模擬情景預(yù)期的更快：2040年的可再生能源裝機(jī)量將高出20%，天然氣需求增長會進(jìn)一步上升10%，煤炭需求量將減半，石油需求量將減少三分之一。這意味著我國空氣質(zhì)量的大幅度改善，以及化石燃料進(jìn)口成本的大幅削減。

同樣的，我國未來的能源發(fā)展政策選擇將對全球氣候目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。如果我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型延遲10年，2040年我國溫室氣體排放將增加27億噸；而如果根據(jù)能源革命戰(zhàn)略加快能源轉(zhuǎn)型發(fā)展，則會使2040年我國溫室氣體排放減少53億噸。由此可見，中國的能源發(fā)展將深刻影響到全球格局。

結(jié)語

中國變，一切皆變！

IEA在這份《世界能源展望2017中國特別報(bào)告》中對中國能源行業(yè)前景進(jìn)行預(yù)測，主要結(jié)論可以總結(jié)為以下幾點(diǎn)：一是能源的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和清潔能源轉(zhuǎn)型使中國能源需求增長模式產(chǎn)生質(zhì)變和量變；二是中國將成為世界最大石油進(jìn)口國和消費(fèi)國，中國石油安全問題需要高度關(guān)注；三是中國將成為世界最大天然氣進(jìn)口國，并對全球液化天然氣市場產(chǎn)生巨大影響；四是中國將繼續(xù)保持其清潔能源技術(shù)最大投資國的地位；五是中國清潔能源轉(zhuǎn)型的成功對其自身和全球環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。

總的來說，IEA《世界能源展望2017中國特別報(bào)告》系統(tǒng)梳理了我國能源發(fā)展情況，并重點(diǎn)對中國未來能源供給和需求、能源投資、以及不同政策路線對中國乃至全球能源市場的影響進(jìn)行展望，并提出相關(guān)建議。目前，中國經(jīng)濟(jì)和能源政策正在經(jīng)歷著巨大變化，本報(bào)告的發(fā)布不僅能夠幫助社會各界把握中國能源發(fā)展的深層次邏輯，研判中國能源發(fā)展趨勢，也為世界其他國家更好地了解中國未來能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了參考。因此，對于正處在能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期的中國，《世界能源展望2017中國特別報(bào)告》的發(fā)布可謂是恰逢其時(shí)。