俄羅斯天然氣出口的新動(dòng)向

　　今年中國(guó)天然氣市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)給俄羅斯對(duì)華天然氣出口注入了一針興奮劑。可以看得出，俄羅斯對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的心態(tài)更加迫切。不過(guò)，對(duì)于俄羅斯這個(gè)傳統(tǒng)上主要出口管道氣的能源大國(guó)而言，是否熱情擁抱LNG是個(gè)很難抉擇的問(wèn)題。

　　每當(dāng)冬季來(lái)臨，由于外部市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)，天然氣的出口和供應(yīng)安全就成為俄羅斯能源界關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。這不僅影響到俄羅斯天然氣的出口收入和商業(yè)信譽(yù)，也是俄羅斯同所有客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行能源博弈的手段。

　　? 對(duì)華：主動(dòng)參與市場(chǎng)培育 ?

　　毫無(wú)疑問(wèn)，今年中國(guó)天然氣市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)給俄羅斯對(duì)華天然氣出口注入了一針興奮劑。2014年5月，中俄兩國(guó)簽署了東線天然氣管道（西伯利亞力量天然氣管道）建設(shè)和供氣的合同。盡管普京稱“中國(guó)人吸了我們的血”，但對(duì)于剛剛受到西方制裁而出于孤立境地的俄羅斯而言，價(jià)值4000億美元的天然氣大單仍是一次重大的、里程碑式的勝利。

　　但隨后油氣價(jià)格的大幅下跌和中國(guó)天然氣市場(chǎng)的低迷使俄羅斯對(duì)東線天然氣管道的建設(shè)和對(duì)華供氣的前景充滿了疑問(wèn)。在低油價(jià)下，東部氣田開(kāi)發(fā)和東線管道建設(shè)的投資回收期將大大增加，甚至有俄羅斯專(zhuān)家認(rèn)為向中國(guó)供氣是賠本的生意；另一方面，中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展前景出現(xiàn)了不確定性，這種與煤炭相比清潔但昂貴的燃料能否像政府計(jì)劃的那樣，消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)且在中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要的份額，是2015-2016年俄羅斯天然氣行業(yè)對(duì)中方提出的最核心問(wèn)題。

　　進(jìn)入2017年，受益于改善環(huán)境的“減煤增氣”政策，中國(guó)的天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。今年前7個(gè)月中國(guó)的天然氣進(jìn)口量達(dá)到510億立方米，增長(zhǎng)20%，進(jìn)口天然氣的依賴程度已經(jīng)達(dá)到38%。

　　因此，在9月底同中國(guó)副總理張高麗會(huì)談后，俄氣總裁米勒在自己的專(zhuān)欄文章中興奮的寫(xiě)道：“中國(guó)政府提出2020年前的天然氣工業(yè)發(fā)展目標(biāo)（提高天然氣在能源消費(fèi)中的比例和擴(kuò)大儲(chǔ)氣庫(kù)容量），以及中石油調(diào)整2030年前中國(guó)天然氣消費(fèi)預(yù)測(cè)（從去年預(yù)測(cè)的5100億立方米增加到6200億立方米），為擴(kuò)大同俄羅斯天然氣工業(yè)公司的合作創(chuàng)造了良好的條件。”

　　可以看得出，俄羅斯對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的心態(tài)更加迫切。到目前，中俄東線天然氣管道俄羅斯境內(nèi)段的建設(shè)已經(jīng)過(guò)半，已經(jīng)建成的管道接近1100公里。而且，為了優(yōu)化開(kāi)支和節(jié)省工期，俄羅斯境內(nèi)的一些關(guān)鍵設(shè)施，如阿穆?tīng)柼烊粴馓幚韽S和跨黑龍江水下管道等，都交給了建設(shè)能力更強(qiáng)大的中國(guó)企業(yè)，這在俄羅斯境內(nèi)的天然氣管道建設(shè)中并不多見(jiàn)。

　　更值得關(guān)注的是，俄羅斯希望參與到中國(guó)天然氣市場(chǎng)的培養(yǎng)過(guò)程中來(lái)，比如同中方合作建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)和燃?xì)獍l(fā)電廠，前者是為了保障俄羅斯對(duì)華天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性，后者則是為了參與擴(kuò)大市場(chǎng)，增加中國(guó)的天然氣消費(fèi)。

　　俄羅斯天然氣工業(yè)公司規(guī)劃部門(mén)的一位負(fù)責(zé)人曾表示，燃?xì)獍l(fā)電在中國(guó)目前只占很小的比例，俄羅斯在燃?xì)獍l(fā)電方面擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以利用具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣獲得發(fā)電的利潤(rùn)，從而創(chuàng)造市場(chǎng)空間。

　　? 歐洲：穩(wěn)定增長(zhǎng)下的隱憂 ?

　　作為俄羅斯天然氣出口的最主要市場(chǎng)，歐洲這塊陣地不能丟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的價(jià)格優(yōu)勢(shì)反而成了俄羅斯當(dāng)下自保的武器。

　　對(duì)于俄羅斯天然氣而言，歐洲市場(chǎng)今年似乎沒(méi)有“夏季”。傳統(tǒng)上，八月份是天然氣銷(xiāo)售淡季，但根據(jù)天然氣工業(yè)公司（Gazprom）的數(shù)據(jù)，8月中旬對(duì)歐洲市場(chǎng)的天然氣供應(yīng)量達(dá)到了今年二月份的水平，每天6億立方米。今年上半年，俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)量達(dá)到945億立方米，同比增長(zhǎng)10%。這種增幅保持到了10月中旬——截至10月15日，今年俄羅斯對(duì)歐洲已經(jīng)供應(yīng)天然氣1486億立方米，同比增長(zhǎng)近11%。

　　出現(xiàn)這一情況的主要原因是歐洲旺盛的天然氣需求量。煤炭?jī)r(jià)格的上漲增強(qiáng)了天然氣發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力；由于去年冬季的嚴(yán)寒，今年秋天歐洲儲(chǔ)氣庫(kù)的儲(chǔ)備水平比2016年同期低大約10%，這促使歐洲國(guó)家增加進(jìn)口以補(bǔ)充儲(chǔ)備；此外，俄羅斯原來(lái)的天然氣銷(xiāo)售大客戶烏克蘭自2015年11月停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣之后，改為從歐洲逆向采購(gòu)，其中80%來(lái)自斯洛伐克。今年前9個(gè)月，烏克蘭從歐洲國(guó)家進(jìn)口了大約100億立方米的天然氣，但實(shí)際上，這些天然氣歸根到底還是來(lái)自俄羅斯。

　　更值得俄羅斯人驕傲的是，除了俄羅斯之外，歐洲目前沒(méi)有其他可靠的來(lái)源能夠填補(bǔ)歐洲的天然氣缺口。今年以來(lái)，雖然英國(guó)和荷蘭的天然氣產(chǎn)量沒(méi)有出現(xiàn)下降，但挪威和阿爾及利亞的天然氣供應(yīng)量增長(zhǎng)也不多。整個(gè)歐洲市場(chǎng)的LNG進(jìn)口量增長(zhǎng)了近40億立方米，但這主要是俄羅斯管道氣目前難以到達(dá)的葡萄牙和意大利南部。

　　那些歐洲大陸的傳統(tǒng)買(mǎi)家今年都增加了對(duì)俄羅斯天然氣的采購(gòu)，其中德國(guó)、奧地利、匈牙利，以及土耳其等國(guó)的增幅最大。這也讓俄羅斯堅(jiān)信，他們正在規(guī)劃和建設(shè)的北溪-2天然氣管道和“土耳其流”天然氣管道在歐洲有著巨大的現(xiàn)實(shí)需求。正因如此，俄氣總裁米勒預(yù)計(jì)，今年俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)將超過(guò)1900億立方米，刷新去年1793億立方米的記錄。

　　不過(guò)，俄氣在歐洲市場(chǎng)也有煩惱，煩惱的最大制造者是美國(guó)。今年8月，美國(guó)加大了對(duì)俄羅斯的制裁力度，使得歐洲多家大型能源企業(yè)，比如殼牌、Uniper和Engie等都處在制裁的威脅之下，北溪-2管道可能因制裁威脅出現(xiàn)融資方面的困難。

　　但威脅不只如此。俄羅斯總理梅德韋杰夫直接指責(zé)美國(guó)人制裁的目的是為了將俄羅斯天然氣擠出歐洲市場(chǎng)，為美國(guó)的LNG騰出市場(chǎng)空間。今年以來(lái)，波蘭和立陶宛已經(jīng)開(kāi)始接收美國(guó)的LNG，這為中東歐國(guó)家開(kāi)始向俄羅斯天然氣說(shuō)“不”增加了一些底氣。盡管供應(yīng)量還很少，但新的競(jìng)爭(zhēng)者的加入，可以讓俄羅斯謹(jǐn)慎揮動(dòng)天然氣大棒。

　　? LNG：尚不確定的前景 ?

　　對(duì)于俄羅斯這個(gè)傳統(tǒng)上主要出口管道氣的能源大國(guó)而言，是否熱情的擁抱LNG是個(gè)很難抉擇的問(wèn)題。

　　一方面，LNG是目前天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中最富有活力的環(huán)節(jié)，LNG可以像石油一樣在全球市場(chǎng)流動(dòng)，其價(jià)格可以在交易所確定而不必受到區(qū)域性的限制，參與到這個(gè)市場(chǎng)上既可以擴(kuò)大俄羅斯天然氣銷(xiāo)售的版圖，也可以使北極和俄羅斯大陸架的天然氣更加靈活的變現(xiàn)；但另一方面，全球LNG市場(chǎng)的增長(zhǎng)并沒(méi)有想象中那么快，在低油價(jià)情況下一些項(xiàng)目變得過(guò)于昂貴，俄羅斯北極和大陸架的LNG項(xiàng)目更是如此。

　　俄羅斯的高層領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為，作為一個(gè)天然氣大國(guó)，俄羅斯理應(yīng)在全球LNG市場(chǎng)上占有一個(gè)體面的地位。目前俄羅斯只有天然氣工業(yè)公司控股的薩哈林2號(hào)一個(gè)LNG項(xiàng)目，年產(chǎn)1000萬(wàn)噸，在全球LNG市場(chǎng)上的份額僅為4%。諾瓦泰克公司的亞馬爾LNG項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線（年產(chǎn)550萬(wàn)噸）即將在今年11月底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)第二和第三條生產(chǎn)線將在2018年和2019年相繼投產(chǎn)，屆時(shí)俄羅斯在全球LNG市場(chǎng)上的份額將會(huì)達(dá)到10%。

　　此外，俄羅斯還在規(guī)劃其他的LNG項(xiàng)目。天然氣工業(yè)公司計(jì)劃在圣彼得堡附近建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的“波羅的海”LNG項(xiàng)目，以及擴(kuò)建薩哈林2號(hào)的第三條生產(chǎn)線。諾瓦泰克計(jì)劃在亞馬爾LNG的基礎(chǔ)上建設(shè)“北極-2”LNG項(xiàng)目。俄羅斯石油公司則希望在與?？松?美孚合作的薩哈林1號(hào)項(xiàng)目框架下建設(shè)自己的LNG工廠。但最近有消息稱，薩哈林1號(hào)的天然氣可能供應(yīng)給薩哈林2號(hào)項(xiàng)目的LNG擴(kuò)能，從而換取天然氣工業(yè)公司向俄羅斯石油公司在遠(yuǎn)東的天然氣化工企業(yè)供應(yīng)管道氣。

　　盡管俄羅斯規(guī)劃建設(shè)的LNG項(xiàng)目很多，但仍存在諸多的不確定性。首先，位于北極和大陸架的LNG項(xiàng)目需要政府的大量補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，不僅有投資巨大的碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施，還需要建設(shè)昂貴的破冰船，這將大大降低俄羅斯LNG項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)型；其次，全球LNG市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)高于管道氣，目前澳大利亞、卡塔爾、美國(guó)、伊朗和東非都在新建LNG產(chǎn)能，在歐洲和亞太市場(chǎng)，還需要同管道氣競(jìng)爭(zhēng)；最后，俄羅斯并不掌握生產(chǎn)LNG的技術(shù)和設(shè)備，在制裁條件下受到的限制更多。

　　不過(guò)，發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)在俄羅斯更像是一個(gè)政治問(wèn)題。正是在諾瓦泰克和俄羅斯石油公司的負(fù)責(zé)人——那些圍繞在普京身邊的紅人們——的游說(shuō)下，俄羅斯才放開(kāi)了LNG的出口權(quán)。也許在取消或者維持管道氣出口壟斷權(quán)，甚至肢解或者保全天然氣工業(yè)公司的斗爭(zhēng)中，俄羅斯才可能出現(xiàn)清晰的LNG發(fā)展戰(zhàn)略。（劉乾　作者為中國(guó)石油大學(xué)（北京）俄羅斯中亞研究中心常務(wù)副主任）