【2017PVCEC】2017年我國光伏新增裝機(jī)量45.2GW 年底將增至48-50GW

:2017年10月17日-19日，2017中國光伏大會(huì)暨展覽會(huì)(PVCEC2017)在北京隆重召開。IHS Markit高級(jí)分析師謝鋒出席PVCEC2017領(lǐng)軍者論壇II時(shí)表示，2017年，中國將以45.2GW新增裝機(jī)衛(wèi)冕全球最大光伏市場(chǎng)，占全球的半壁江山。分布式補(bǔ)貼如果下調(diào)今年年底前宣布，一定會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)增量，增長(zhǎng)到48-50GW。

以下為演講實(shí)錄：

謝鋒：各位來賓，尊敬的主辦方，我是來自于IHSMarkit的高級(jí)分析師，我自我介紹一下，我2011年8月份開始做光伏研究的，一開始是做逆變器以及裝機(jī)的研究，中間也做過一段時(shí)間儲(chǔ)能，關(guān)注過日本市場(chǎng)，我隨著公司的成長(zhǎng)其實(shí)我發(fā)現(xiàn)我們團(tuán)隊(duì)已經(jīng)是很大的一個(gè)光伏專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)了，我會(huì)講到公司的情況，本人是在IHS工作了七年，現(xiàn)在我的職務(wù)是高級(jí)分析師。

我今天的報(bào)告應(yīng)主辦方要求主要介紹兩塊，一塊全球市場(chǎng)情況，另外一塊結(jié)合中國市場(chǎng)的狀態(tài)，以及中國市場(chǎng)今后四到五年的一個(gè)看法，也會(huì)講講分布式的觀點(diǎn)，希望對(duì)大家有所啟發(fā)。

首先第一點(diǎn)報(bào)告分為四個(gè)部分，分別是團(tuán)隊(duì)介紹，光伏市場(chǎng)回顧，還有展望和演講提要。首先我介紹一下IHSMarkit，我們公司之前名字有好幾個(gè)，老朋友熟悉我們，新朋友做一下介紹，我請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)聽過IHS Markit的同學(xué)舉一下手，比上一次會(huì)議要多，上一次有一個(gè)會(huì)也在在北京，有一個(gè)海外投資論壇，我請(qǐng)了一個(gè)嘉賓舉手，沒有幾位?？梢哉f大家是老朋友了，我們有一個(gè)最新變化，2016年3月份IHS和一家叫Markit的公司進(jìn)行了合并，這兩個(gè)公司是等量的關(guān)系，一家公司市值13億美金，另外一家公司12億美金，兩家合并之后實(shí)際上在總部論壇那邊設(shè)立了新的總部，現(xiàn)在服務(wù)的行業(yè)有8個(gè)板塊作為標(biāo)志，值得一提的是財(cái)務(wù)這個(gè)板塊是沒有的，直到合并了Markit之后，我們引入了財(cái)務(wù)這塊的能力，簡(jiǎn)單說這個(gè)能力就是進(jìn)一步進(jìn)行一些金融的評(píng)級(jí)和財(cái)務(wù)咨詢這些任務(wù)，我來自的部門是我們之前的幾家研究光伏公司的一個(gè)母體，這些公司都是在半導(dǎo)體和其他框架下的，還有一個(gè)板塊介紹一下介紹，首先是能源，能源總部中國這邊就是在北京，它主要研究的是油、氣、風(fēng)，還有頁巖氣都是它研究的內(nèi)容，另外一個(gè)部分是化工，化工部門主要是大宗原材料以及產(chǎn)品，它會(huì)對(duì)于一些類似于像大宗化工品，類似于玻璃這樣的東西進(jìn)行很深入的追蹤研究，對(duì)于我們來說，這兩個(gè)部門給予我們的幫助是很大的，幫助我們光伏研究掌握兄弟行業(yè)的情況。

我們現(xiàn)在的公司主要做半導(dǎo)體研究，包括你手里拿的手機(jī)，蘋果、安卓也好，包括安防工業(yè)化，還有就是電子、電力技術(shù)，這張簡(jiǎn)單來說是我們的團(tuán)隊(duì)目前全球人數(shù)是最多的，我們目前大概有20位分析師，分布在歐洲、美洲、亞洲以及最新一個(gè)發(fā)展的地方，在美國，我們團(tuán)隊(duì)有很大的一個(gè)擴(kuò)張。報(bào)告我就不講了。

進(jìn)入重點(diǎn)話題之一，首先看一下2016到2017年全球光伏市場(chǎng)回顧情況，上午王勃華也從他秘書處角度看了一下光伏的情況，我站在第三方咨詢公司的角度和各位做一個(gè)交流，所有的數(shù)據(jù)源頭都是我們IHS公司，講的是2010年到2016年全球光伏市場(chǎng)發(fā)展的情況，柱子代表的是裝機(jī)量，紅線是增長(zhǎng)率，各位可以很明顯的感覺到，代表歐洲這一塊深綠色這一部分，是從2010年到2013年，2014年都是萎縮的狀態(tài)，這部分市場(chǎng)是在萎縮相當(dāng)明顯，另外增長(zhǎng)比較大的一塊是來自于亞太區(qū)，大家看淺綠色這一塊，亞太在2010年的時(shí)候是很小的，包括國內(nèi)市場(chǎng)1999年才起步，隨著日本這些市場(chǎng)的加入，到了2016年，特別以美國為代表的市場(chǎng)起來了，已經(jīng)把歐洲的趨勢(shì)挽回了，現(xiàn)在全球市場(chǎng)理解為亞太、美洲以及歐洲這三大市場(chǎng)，有一塊大家注意的是新興市場(chǎng)，這一張里面看不出來，新興市場(chǎng)帶2016年底裝機(jī)量1個(gè)GW，包括像東南亞的某些國家，包括我們?cè)谥袞|以及在南美一些國家。

我們有看到從2012年到2016年，如果不看地區(qū)，來看系統(tǒng)本身的類型，IHS是把系統(tǒng)分為五大類型，下面有把每個(gè)類型的大小列出來，從戶用，小型商用，一直到中型，大型，到最后的低變電站，我們IHS的報(bào)告是全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，我們以前把5GW作為一個(gè)低變電站的起點(diǎn)，我們最新的里面把5到20這個(gè)細(xì)分項(xiàng)劃處理以后作為小型地面，20以上作為大型地面，用老標(biāo)準(zhǔn)來看，按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來說，如果說5GW以上都算作地面的話，其實(shí)這個(gè)地方它的劃分標(biāo)準(zhǔn)是跟我們之前老標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)系，如果真的在細(xì)分劃一下的話，在地面這一塊5GW到20GW這個(gè)區(qū)間的增長(zhǎng)是很大的，而不是來自于20GW以上，這也是代表一個(gè)趨勢(shì)，也就是說我們有看到地面電站雖然是主流沒有變化，但是全球來講工商業(yè)電站的發(fā)展是相當(dāng)可期的，同時(shí)全球的范圍里面這個(gè)深綠色代表互用電站，它其實(shí)是發(fā)展的不溫不火的，因?yàn)樵谥拔覀兊闹饕袌?chǎng)都是來自于歐洲和美洲這樣兩塊，在這樣一些發(fā)達(dá)地區(qū)，它的增長(zhǎng)本身就沒有太大一個(gè)動(dòng)力，所以全球來看是這個(gè)態(tài)勢(shì)。

2017年怎么樣呢?這張圖我前面展會(huì)上講，大家可能會(huì)更震撼一點(diǎn)，我們有發(fā)現(xiàn)，中國市場(chǎng)今年的分布式下調(diào)在年底前宣布的可能性日益增大，我這張圖必須解釋一下，它的前提是中國市場(chǎng)在年底前不宣布分布式的下調(diào)，我們可以裝到45個(gè)GW出頭，如果宣布了會(huì)怎么樣，我們先按照不宣布來講，如果不宣布的話，這邊有個(gè)場(chǎng)景，就是半壁江山是由我們中國占掉的，全球今年總計(jì)裝90個(gè)GW不到，中國就占到45.2GW，真的沒有想到過中國市場(chǎng)在不到十年時(shí)間里面占全球裝機(jī)市場(chǎng)半壁江山這么一個(gè)大數(shù)字。第二大國家是美國，美國是11.7，這個(gè)數(shù)字2017年沒有什么大的變化，我后面有專門講美國的，會(huì)講特朗普201調(diào)查對(duì)我們預(yù)測(cè)模型有什么影響，第三大市場(chǎng)印度，隨著莫迪總統(tǒng)的上臺(tái)，她把政策明晰化了，莫迪上臺(tái)幾年之后政策的利好逐步釋放了。第四大市場(chǎng)當(dāng)然就是日本，日本要回到2015年去看還是第三大市場(chǎng)，到了2016年下滑到第四大市場(chǎng)，我可以預(yù)言到2018年他還是下滑的，可以看到前十大市場(chǎng)，把這個(gè)都算起來的話，占全球的九成裝機(jī)份額在2017年，大家可能關(guān)心的是2018年會(huì)怎么樣，因?yàn)?017年已經(jīng)到第四季度了，中國明年會(huì)怎么樣，美國又怎么樣，印度呢?

好，我們就一個(gè)一個(gè)來看一看，我們就來看一下2018到2021年的全球裝機(jī)一個(gè)預(yù)測(cè)變化情況，有一個(gè)重要信息帶給大家，像之前高歌猛進(jìn)的發(fā)展基本上告一段落，如果按照區(qū)域來講，我們IHS對(duì)于全球市場(chǎng)一個(gè)預(yù)期亞太繼續(xù)是主流，但是可能就是說這個(gè)裝機(jī)量逐步面臨一個(gè)從中國向印度去輸出，或者向印度去轉(zhuǎn)移這樣一個(gè)過程，不是說增多少的關(guān)系，一個(gè)核心模型是中國市場(chǎng)30到40GW的年裝機(jī)量，我是從IHS角度來講，我不太認(rèn)同上午幾位老師的一些說法，包括我們可以一直高歌猛進(jìn)去發(fā)展，在我們之前模型里邊也給幾年做了一個(gè)預(yù)測(cè)，每年20個(gè)GW，我們考察一個(gè)行業(yè)發(fā)展，不僅要看它當(dāng)年裝了多少，其實(shí)我們IHS還是要看這個(gè)行業(yè)如果可持續(xù)的健康的發(fā)展，它應(yīng)該什么樣比較合適，所以我這里有個(gè)重要的觀點(diǎn)是說，中國市場(chǎng)大概從2018年開始，我說了兩個(gè)環(huán)境，分布式補(bǔ)貼今年年底前不宣布下調(diào)，這條路是比較穩(wěn)妥健康的一條路，2018年裝機(jī)量會(huì)在35，但是如果中國市場(chǎng)宣布了年底前下調(diào)的話，分布式搶裝也是會(huì)發(fā)生的事情，會(huì)透支掉2018年的市場(chǎng)，2018年市場(chǎng)30個(gè)GW左右，這個(gè)負(fù)擔(dān)各位可以自己算一算，對(duì)政府來說已經(jīng)很大了。

但另一方法我同意他們說的部分意見，如果說中國政府今后的發(fā)展方向由純政策補(bǔ)貼變向了平價(jià)上網(wǎng)以及成本下降這個(gè)路線的話，這個(gè)市場(chǎng)是可持續(xù)的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)更大的裝機(jī)量不是沒有可能。講一講國內(nèi)的分布式的一些看法，片子可能放錯(cuò)地方了，我一會(huì)回來講它，全球的工商業(yè)發(fā)展是這樣的情況，工商業(yè)的電站在全球范圍內(nèi)5GW以下，或者10GW以下都是平穩(wěn)的，但是從2017年發(fā)展到2021年，實(shí)現(xiàn)10%左右的增長(zhǎng)，算是比較穩(wěn)固，它也可以壓縮份額，互用電站如果中國市場(chǎng)這邊保持目前這樣一個(gè)狀態(tài)，我們現(xiàn)在做這個(gè)預(yù)測(cè)比較保守，我們認(rèn)為互用市場(chǎng)本身來說還是要考慮一個(gè)盈利模式的問題，所以說我們做這個(gè)預(yù)測(cè)到2021年總量可能就是在這樣一個(gè)幅度，這張片子是講全球的一個(gè)量。

講中國，首先看一下中國國內(nèi)的分布，我們這邊按照國內(nèi)激勵(lì)政策的類型做了三類，第一是農(nóng)光互補(bǔ)，用藍(lán)色標(biāo)出，另外工業(yè)屋頂用灰色標(biāo)出，最后是互用，2015年以前基本上沒有互用啥事，很少，到了2017年這個(gè)增長(zhǎng)是非常嚇人的，我個(gè)人認(rèn)為也有幾條觀點(diǎn)促進(jìn)了這樣的發(fā)展，最大一個(gè)原因是因?yàn)閲椰F(xiàn)在地面的決心越來越明顯，互用作為一個(gè)之前沒有被充分挖掘的藍(lán)海，逐步被很多企業(yè)意味著，這邊不僅有來自陽光的領(lǐng)導(dǎo)，上午也聽了一下來自于組件企業(yè)，天合，阿特斯，他們的看法，蛋糕雖然不大，但是它是講五千瓦五千瓦這樣去賣的，可以撬動(dòng)一塊利潤(rùn)，最大的一塊增長(zhǎng)就是工商業(yè)的屋頂，我上午跟王老師進(jìn)行了交流，王老師認(rèn)為在今年8月份開始，工商業(yè)屋頂占大頭，因?yàn)檫@塊有很強(qiáng)的撬動(dòng)因素，工商業(yè)屋頂既規(guī)避了電站的危險(xiǎn)，工商業(yè)的屋頂裝機(jī)可以實(shí)現(xiàn)在廠房屋頂，像寶鋼這樣的就不去談它了，我在前面幾個(gè)會(huì)都講到一個(gè)企業(yè)，天啟自動(dòng)化，天啟是一家做汽車產(chǎn)業(yè)配套的企業(yè)，它跟光伏沒有一分錢的關(guān)系，他們后來意識(shí)到產(chǎn)線配套就是一個(gè)可以利用的潛在資源，因?yàn)槲姨孳噺S做產(chǎn)業(yè)配套的時(shí)候，一汽大眾，包括廣汽豐田這樣的企業(yè)，他們是不是有很大的一個(gè)廠區(qū)面積，有這個(gè)情況的話，他就通過自動(dòng)化的供應(yīng)關(guān)系把這個(gè)協(xié)同用到了光伏屋頂資源獲取，說起來是很簡(jiǎn)單的事情，我跟天啟的同事聊過，這個(gè)等于是無心插柳的嘗試，后來得到的故事是天啟從2015年開始做工商業(yè)屋頂，到了2016年中做了四五百GW，搞定了100多個(gè)廠商來做這個(gè)事情，天啟廠商是可以解決工商業(yè)屋頂增長(zhǎng)量一個(gè)很大的原因，也不是唯一的一家企業(yè)，包括像我之前參觀過航天科技，他們?cè)谏虾@區(qū)那邊有個(gè)停車棚，頂上裝滿了太陽能光伏板，跟建筑結(jié)合的東西也可以叫做工商業(yè)的屋頂，所以這塊的增長(zhǎng)在2017年實(shí)現(xiàn)了一個(gè)快速增長(zhǎng)。

最后說農(nóng)光漁光是一個(gè)看上去很美的事情，各位應(yīng)該是有留意到，國家?guī)讉€(gè)部委聯(lián)名發(fā)了一個(gè)文，關(guān)于農(nóng)業(yè)用地也好，漁業(yè)用地這樣一個(gè)歸屬權(quán)規(guī)范化的呼吁，這個(gè)呼吁就表示出來，市場(chǎng)現(xiàn)在這個(gè)情況下面不是非常規(guī)范的，這樣會(huì)導(dǎo)致一個(gè)問題，就是很多地方在做這個(gè)電站的時(shí)候，他會(huì)不大干快上獲取這樣的資源，但是后續(xù)會(huì)有很危險(xiǎn)，他被當(dāng)?shù)亓謽I(yè)局判為違規(guī)項(xiàng)目，讓他停工。

這里分享一下我對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)一個(gè)預(yù)測(cè)，剛才我一再提到說國內(nèi)市場(chǎng)分布式年底下調(diào)和其他的時(shí)候下調(diào)有什么區(qū)別，有兩個(gè)虛線塊，我這個(gè)是分季度來預(yù)測(cè)今年數(shù)據(jù)的，Q3的數(shù)據(jù)都是實(shí)際的，目前還沒有下調(diào)的情況下是按照方塊來看的，今年四季度可以實(shí)現(xiàn)7.4到7.5個(gè)GW，現(xiàn)在看來這個(gè)計(jì)劃很有可能會(huì)被打破，再看一下如果說補(bǔ)貼年底宣布了市場(chǎng)會(huì)怎么樣，我們認(rèn)為年底宣布了這個(gè)補(bǔ)貼的話，市場(chǎng)在一個(gè)季度裝到10個(gè)GW不是沒有可能的事情，就是Q4一個(gè)季度，10、11、12三個(gè)月出來，它有一個(gè)代價(jià)，我之前說了，大家看后面的綠色線部分，我這個(gè)可能有點(diǎn)按照國外股市的標(biāo)準(zhǔn)來了，綠色代表下跌，紅色代表上漲，下跌的部分來自于Q1和Q2拉出來的東西，為什么要拉出來呢?拉出來未必是在低變電站這塊，它告訴大家一個(gè)意思，分布式如果今年宣布了明年企業(yè)補(bǔ)貼下調(diào)，對(duì)于我有這樣一個(gè)市場(chǎng)常識(shí)的廠商來說，我明年沒有必要再這樣做了，我可以分散裝，他就可能會(huì)影響到明年的分布式。另外一方面，明年已經(jīng)確定，某些地方已經(jīng)把當(dāng)?shù)氐难a(bǔ)貼取消了，明年低變電站電價(jià)國家有一個(gè)改革，大家應(yīng)該知道能源局已經(jīng)規(guī)定，他是從各省去征集指標(biāo)，由你省去解決指標(biāo)的問題，我只負(fù)責(zé)發(fā)布這個(gè)總的指標(biāo)是多少，這樣無異于把這個(gè)球踢回了地方政府，導(dǎo)致我們目前不只是分布式有下調(diào)，導(dǎo)致地面這塊解決范圍內(nèi)的話是有一個(gè)會(huì)縮的，我之前有一張片子放錯(cuò)地方了，現(xiàn)在放回去放一下，這是我們對(duì)于國內(nèi)分布式一個(gè)總的看法，現(xiàn)在中國這邊，如果說從歷史上來看分兩塊，綠色代表分布式，包括剛才說的所有三種，灰色這塊代表地面，地面里面包括了領(lǐng)跑者，包括扶貧里面的低變電站，如果按照這個(gè)來劃分，我們預(yù)測(cè)2020年左右，現(xiàn)有的分布式在現(xiàn)有這個(gè)會(huì)壓過地面電站的份額，會(huì)超過，目前這個(gè)節(jié)點(diǎn)看來我們是按照630下調(diào)來做的，如果630不調(diào)，2017年下來一點(diǎn)，之后還是會(huì)上去。

接下來帶大家看一看美國市場(chǎng)，美國大家都知道特朗普上臺(tái)以后，這位老兄跟奧巴馬最大的不同是要提美國優(yōu)先，要把勞動(dòng)力，要把經(jīng)濟(jì)利益留在美國，一度采取了比較極度的措施，對(duì)于我們光伏有什么影響呢?我只是一張片子，但是我認(rèn)為這一張就夠了，對(duì)美國市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，大家要這樣來看，這邊徒幅圖是我們之前的預(yù)測(cè)，2018到2021，雖然美國有下調(diào)，但是市場(chǎng)還是維持一個(gè)增量的，2018年也是在12個(gè)GW，這個(gè)是在啟動(dòng)調(diào)查之前的，很不幸9月底，10月初的樣子他們?nèi)蓖ㄟ^了調(diào)查啟動(dòng)，啟動(dòng)了意思就是我既然開弓了沒有回頭箭了，各位可以自己腦補(bǔ)，他收的關(guān)稅越高，2018下去的空間會(huì)越多，我只是給一個(gè)假設(shè)，0.25美元每瓦這樣一個(gè)關(guān)稅征收會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)后果，第一個(gè)后果，我相信機(jī)電行業(yè)也好，或者光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也好都已經(jīng)給各家供應(yīng)商提出過，會(huì)導(dǎo)致美國還有加拿大，還有新加坡供應(yīng)組件之外的貨源減少，產(chǎn)能瓶頸會(huì)導(dǎo)致它供應(yīng)的芯片，供應(yīng)組件的價(jià)格直接就上去，所以會(huì)導(dǎo)致它的裝機(jī)量會(huì)壓縮，還有一個(gè)情況，我們關(guān)注到2017年出現(xiàn)了一波采購的，有點(diǎn)類似于國內(nèi)的搶裝，它不是搶裝，它是搶采購，這個(gè)已經(jīng)跟我們的客戶聊過，這樣才能規(guī)避將來的一個(gè)關(guān)稅，不管你征不征收，搶已經(jīng)搶過了，我們2018年實(shí)現(xiàn)了一個(gè)很大幅度的下調(diào)，雙重壞消息，但是為什么2019年又回來了呢?包括2021年沒有下去，這是因?yàn)樵诿绹氖袌?chǎng)上面還是一直有這樣一個(gè)很大的聲音，你上面有政策，我下面有對(duì)策，對(duì)于很多的組件廠，特別國內(nèi)組件占全球70%的情況下，很多廠已經(jīng)把產(chǎn)能放在其他地方去了，所以現(xiàn)在是這樣一個(gè)關(guān)系，可以規(guī)避這樣一些影響。

看看印度本來有個(gè)計(jì)劃在2022年實(shí)現(xiàn)100GW的光伏裝機(jī)目標(biāo)，這個(gè)拆分是工業(yè)園區(qū)，這個(gè)是屋頂，印度的屋頂是40個(gè)GW，比我們還要更加樂觀一點(diǎn)，20個(gè)GW是它的公用視野，但是實(shí)際情況是到今年7月底全年裝機(jī)是8.5個(gè)GW，理想是很豐滿的，現(xiàn)實(shí)是很骨感的，這是現(xiàn)實(shí)情況，我們認(rèn)為印度裝機(jī)可以在2021年達(dá)到有74個(gè)GW的情況，雖然離他的目標(biāo)還差一點(diǎn)，但是這個(gè)對(duì)印度來說已經(jīng)很不容易了。

從電站來講印度不用講，電站是很多的，這個(gè)是20GW以上，印度這兩塊是大的。

討論我就不做了，因?yàn)榻酉聛碇鬓k方有一些其他的討論。

接下來就是把我的要點(diǎn)再歸納總結(jié)一下，簡(jiǎn)單來說，今后五年，全球工商業(yè)電站都會(huì)實(shí)現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年，中國將以45.2GW新增裝機(jī)衛(wèi)冕全球最大光伏市場(chǎng)，占全球的半壁江山，將來金融市場(chǎng)怎么走，也會(huì)決定占比會(huì)怎么樣，但我們更關(guān)注的不是占比，而是這個(gè)市場(chǎng)一個(gè)可持續(xù)健康的一個(gè)發(fā)展。剛才我提到了分布式補(bǔ)貼如果下調(diào)今年年底前宣布，一定會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)增量，48-50GW是目前一個(gè)提法。對(duì)美國市場(chǎng)和印度市場(chǎng)的情況我就不念了，最后一點(diǎn)是說，我們?cè)谫Q(mào)易常態(tài)化的情況下，中國企業(yè)要做一些選擇，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，做好自己的預(yù)案，謝謝各位。