區(qū)域危廢分析之江蘇: 危廢增37% 農(nóng)藥染料產(chǎn)廢或低估

固廢網(wǎng)訊:報告要點：2017年危廢產(chǎn)量同比增37%，基礎(chǔ)化工電子產(chǎn)廢為主。

受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，江蘇省2017年產(chǎn)危量同比增37%至509萬噸，蘇州無錫約占42%，南通(101%)、宿遷(89%)、連云港(88%)、泰州(44%)增速靠前。2017年江蘇危廢占固廢比例提升0.6pct至4.2%，基礎(chǔ)化工及電子行業(yè)發(fā)達的蘇州、無錫、南通、泰州產(chǎn)危量占工業(yè)固廢比例均超過5%，農(nóng)藥及染料較多的鹽城連云港危廢產(chǎn)量或低估。產(chǎn)危種類中廢酸(HW34)、含銅廢物(HW22)及表面處理廢物(HW17)占比最高，合計達50%，其中廢酸(HW34)主要由基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)生，含銅廢物(HW22)主要由電子行業(yè)產(chǎn)生;HW17(表面處理污泥)主要由電鍍行業(yè)、金屬及塑料表面酸(堿)洗等生產(chǎn)工藝產(chǎn)生。

江蘇省危廢資質(zhì)核發(fā)量達1,130萬噸，無害化占25%。

截止到2018年1月江蘇省危廢資質(zhì)核發(fā)量達1,130萬噸，蘇州無錫約占38%。其中，資源化核發(fā)資質(zhì)758萬噸，占總資質(zhì)的比例高達67%;無害化277萬噸，占比約25%;收集90萬噸，占比約8%;水泥窯協(xié)同處置2.7萬噸，江蘇省資質(zhì)以資源化為主。2015-2017年江蘇省無害化資質(zhì)利用率分別為53%/55%/50%，蘇州無害化資質(zhì)利用率在80%左右。

2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約77萬噸，集中去浙江/安徽/江西。

2017年江蘇省跨省轉(zhuǎn)出危廢量77萬噸，占江蘇省產(chǎn)危量的15%;接受省外轉(zhuǎn)入量44萬噸，占本省產(chǎn)危量8.6%;2018年前6個月跨省轉(zhuǎn)出34萬噸，但轉(zhuǎn)入量僅為2萬噸，可見江蘇省今年在控制危廢轉(zhuǎn)入方面力度加強。從接受江蘇危廢省份來看，2017年浙江/安徽/江西三省合計接收江蘇危廢49.3萬噸，占江蘇轉(zhuǎn)出危廢量的64%。從轉(zhuǎn)出危廢種類來看，含銅廢物(HW22，16.4萬噸)、表面處理污泥(HW17，11.9萬噸)、其他廢物(HW49，10.8萬噸)，三者合計約占轉(zhuǎn)出量的50.8%。江蘇其他廢物(HW49)轉(zhuǎn)出危廢量占產(chǎn)生量的55%，對省外處理資質(zhì)依賴度高。

行業(yè)集中度較低，top10危廢資質(zhì)市占率僅為10.2%。

江蘇省危廢企業(yè)中top10市占率僅到10.2%，雅居樂22萬噸，市占率1.9%;新宇環(huán)保15.3萬噸，市占率1.4%;東江環(huán)保13.3萬噸，市占率1.2%;光大綠色環(huán)保9.2萬噸，市占率0.8%。江蘇省top10的無害化資質(zhì)達69.1萬噸，占全省無害化資質(zhì)的25%，而資源化資質(zhì)占比僅6%，可見相對龍頭企業(yè)更偏好無害化資質(zhì)，其盈利能力比資源化高。江蘇危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的產(chǎn)能合計達793萬噸， 占比70%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

風(fēng)險提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

報告正文

危廢產(chǎn)生量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增

江蘇省是我國產(chǎn)危大省，也是我國危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報告主要對江蘇危廢市場進行詳細梳理。

2017年江蘇省廢產(chǎn)量同比增37%至509萬噸

受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，2017年江蘇省危廢產(chǎn)量約509萬噸，同比增37%，蘇州、無錫合計占比42%，可獲得數(shù)據(jù)的13個地市除了揚州產(chǎn)危來量略降2%，剩下地市產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中南通(101%)、宿遷(89%)、連云港(88%)、泰州(44%)增速靠前。

危廢占比提升至4.2%，鹽城連云港危廢產(chǎn)量或低估

2015-2017年江蘇省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為3.4%、3.6%、4.2%，其中宿遷、無錫、南通、泰州、蘇州產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，該比例均值為3%，蘇州、無錫電子行業(yè)發(fā)達，電子行業(yè)是產(chǎn)危大行業(yè);南通、泰州電子、農(nóng)藥、醫(yī)藥、醋酸生產(chǎn)行業(yè)相對發(fā)達，產(chǎn)生大量的廢酸、精餾殘渣等危廢;宿遷因為工業(yè)固廢產(chǎn)生量不大，并引進了例如可成科技(臺灣鎂合金壓鑄領(lǐng)導(dǎo)廠商)、浙江天能電池(宿遷)等產(chǎn)危量較大的企業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)危比例較高。其他地區(qū)比例較低或存低估可能，例如鹽城、連云港作為農(nóng)藥等化工品大市，產(chǎn)危比例僅2%左右，明顯偏低。

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