國際能源署發(fā)布《2018天然氣分析及預(yù)測報告》

  2018年6月26日，國際能源署發(fā)布最新報告《天然氣2018—分析和預(yù)測至2023》，在此本訂閱號小編對報告的執(zhí)行摘要進(jìn)行翻譯。由于時間較為倉促，翻譯出現(xiàn)問題之處，請見諒。

執(zhí)行摘要

3個主要轉(zhuǎn)變將在未來5年內(nèi)塑造全球天然氣市場的，為本報告展望設(shè)定場景：

—中國成為世界最大的天然氣進(jìn)口國。由于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和治理空氣污染方面強(qiáng)有力的政策支持，在2017到2023之間，中國將占全球天然氣消費量增量的37%，比任何其他國家都多。由于國內(nèi)生產(chǎn)無法跟上需求增長的節(jié)奏，中國將在2019年成為世界最大的天然氣進(jìn)口國，到2023年，進(jìn)口量將達(dá)到1710億立方米，進(jìn)口中的大部分供應(yīng)來源于液化天然氣（LNG）。

—與前十年相比，工業(yè)部門將代替發(fā)電成為全球天然氣需求增長的主要驅(qū)動力。新興市場，主要在亞洲，占了這一增長的大部分，其用途包括工業(yè)生產(chǎn)過程中的燃料以及化工產(chǎn)品和化肥的原料。在北美和中東等主要產(chǎn)區(qū)，工業(yè)天然氣的需求也在增長，以支持石油化工行業(yè)的擴(kuò)張。

—美國是天然氣產(chǎn)量增量的主要來源，也是大部分天然氣出口增量的主要來源。美國已經(jīng)是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量增量的近45%，以及液化天然氣出口增量的近四分之三。目的地自由和天然氣指數(shù)化美國LNG出口的發(fā)展，為全球液化天然氣市場的不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝祟~外的靈活性。

中國和亞洲新興市場推動全球天然氣消費增長

2017年是天然氣強(qiáng)勁增長的一年，這主要是由中國驅(qū)動的。全球天然氣需求量增長3%，為2010年以來的最高增長。中國的天然氣需求增長了15%，占全球增量的近三分之一。中國天然氣需求增長主要是由于國內(nèi)工業(yè)和居民部門煤改氣以改善空氣質(zhì)量的政策努力驅(qū)動的。這導(dǎo)致了液化天然氣進(jìn)口的空前激增，使中國成為僅次于日本的世界第二大液化天然氣進(jìn)口國。

全球天然氣市場將在2022年突破4萬億立方米大關(guān)，預(yù)計在整個預(yù)測期內(nèi)年均增長率為1.6%。至2023年，中國主導(dǎo)的新興亞洲市場占全球天然氣消費量增量的一半以上。

圖1 全球天然氣消費增長，2017~2023

到2019年，中國成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國，引領(lǐng)亞洲新興天然氣市場的增長。源于“十三五”規(guī)劃強(qiáng)有力的政策支持，在中國經(jīng)濟(jì)的每一個領(lǐng)域，天然氣（定義為清潔能源）的“存在感”日益增強(qiáng)。在整個預(yù)測期內(nèi)，中國的天然氣需求年均增長8%，占全球需求增量的三分之一。在預(yù)測期內(nèi)，中國的天然氣進(jìn)口量的占比將從39%上升到45%。其他新興的亞洲經(jīng)濟(jì)體工業(yè)（包括化肥和石化）和發(fā)電方面的天然氣消費也呈現(xiàn)顯著增長，此外，發(fā)展國內(nèi)市場和基礎(chǔ)設(shè)施也需要進(jìn)口更多的液化天然氣（圖1）。

由中東和北美洲國家為主的天然氣豐富地區(qū)，也將經(jīng)歷天然氣消費的持續(xù)增長。中東地區(qū)在整個預(yù)測期內(nèi)將呈現(xiàn)持續(xù)增長，主要是由于工業(yè)、發(fā)電和海水淡化的需求不斷增加。在美國，當(dāng)?shù)靥烊粴夤?yīng)充沛，鼓勵在化工產(chǎn)品和其他工業(yè)部門進(jìn)一步使用天然氣。埃及天然氣供應(yīng)和使用的反彈是非洲天然氣消費增長的主要原因，而拉美市場正在改革以發(fā)展本地生產(chǎn)。由于經(jīng)濟(jì)增長緩慢，歐亞大陸的消費量略有下降。歐洲、日本和韓國等成熟的凈進(jìn)口市場預(yù)計其天然氣需求將停滯不前。

價格競爭力和市場改革將對維持新興市場的天然氣需求增長起到至關(guān)重要的作用。新興市場比傳統(tǒng)買家對價格水平的敏感度要高得多；天然氣的競爭力，無論是來自國內(nèi)生產(chǎn)還是進(jìn)口，都是維持這種需求增長的關(guān)鍵因素。在中期內(nèi)，亞洲新興市場（預(yù)計全球消費增長一半），仍主要使用石油索引機(jī)制來確定天然氣價格。如果進(jìn)口國打算從發(fā)展更具競爭性的批發(fā)天然氣市場（包括以市場為基礎(chǔ)的天然氣定價機(jī)制）中獲益，則應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖袌龈母?，進(jìn)一步開放本國的天然氣市場。

工業(yè)部門代替發(fā)電部門引領(lǐng)天然氣需求增長

發(fā)電部門使用的天然氣，一度是其主要的增長來源，在更激烈的發(fā)電燃料競爭中緩慢擴(kuò)張。在過去十年中，發(fā)電部門占天然氣消費量增長的一半，這得益于成熟市場的充足燃料供應(yīng)、新興市場從石油到天然氣的燃料轉(zhuǎn)換以及福島第一核電站事故導(dǎo)致的后果—核電發(fā)電的減少。在預(yù)測期內(nèi)，北美和中東的天然氣發(fā)電繼續(xù)增長，這是由于國內(nèi)廉價資源所驅(qū)動的，但全球電力需求增長放緩，全球可再生能源發(fā)電量的迅速上升和與煤炭（尤其是亞洲）的激烈競爭限制了其增長的前景。

工業(yè)部門將是天然氣消費增長的主要推動力。預(yù)計工業(yè)部門將占天然氣消費量增量的40%，取代發(fā)電成為主要推動力。逐步增長的工業(yè)使用一方面包括了在新興經(jīng)濟(jì)體中用于加工和化工產(chǎn)品的原料（含化肥）的能源，另一方面包括了天然主產(chǎn)地出口石化產(chǎn)品的原料。

美國一直在天然氣供應(yīng)和出口增長方面發(fā)揮主導(dǎo)作用

美國是最大的天然氣生產(chǎn)國?？紤]到展望期內(nèi)與天然氣相關(guān)的致密油產(chǎn)量將大幅提升，美國將占天然氣供應(yīng)量增量的最大份額。美國天然氣產(chǎn)量在2016年回落后，2017年得到恢復(fù)。頁巖氣現(xiàn)在占總產(chǎn)量的三分之二。來自阿巴拉契亞（干氣）和二疊紀(jì)（主要是伴生氣）盆地的頁巖氣是美國天然氣產(chǎn)量增長的主要支柱，并且將繼續(xù)增長。石油價格的恢復(fù)有利于美國輕質(zhì)致密油（LTO）生產(chǎn)的投資，增加伴生的天然氣產(chǎn)量，二疊紀(jì)將主導(dǎo)美國天然氣產(chǎn)量增長。美國生產(chǎn)的增量占全球天然氣增量的近45%，其中三分之二通過管道出口至墨西哥或以液化天然氣出口全球。

圖2 在選定國家和地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增長

歸因于國內(nèi)市場天然氣需求的增長，來自其他主要產(chǎn)區(qū)（如中東、中國和埃及）的天然氣產(chǎn)量將會增長。在美國之外，澳大利亞和俄羅斯聯(lián)邦（以下簡稱“俄羅斯”）是出口增長的主要貢獻(xiàn)者（圖2）。俄羅斯正在尋求通過新的出口基礎(chǔ)設(shè)施使其出口渠道多樣化，并通過管道向中國和液化天然氣出口終端輸送。相比之下，隨著北海產(chǎn)量的逐步枯竭和格羅寧根油田的逐步退出，歐洲區(qū)域內(nèi)天然氣供應(yīng)赤字也隨之增加，要求增加額外的液化天然氣和管道氣進(jìn)口以彌合這一缺口。

經(jīng)過一段時間的充足供應(yīng)，到2023年液化天然氣市場將可能會開始出現(xiàn)供應(yīng)緊張

強(qiáng)勁的出口能力擴(kuò)張持續(xù)，液化天然氣似乎是區(qū)域間天然氣貿(mào)易增長的主要推動力。在2018和2023之間，液化天然氣出口項目浪潮將增加大約1400億立方米液化能力，全球產(chǎn)能將增長近30%。超過一半的擴(kuò)張（超過800億立方米）出現(xiàn)在美國。澳大利亞和俄羅斯也分別提供了300億立方米和150億立方米的顯著貢獻(xiàn)。相比之下，管道氣擴(kuò)張較為有限，主要出現(xiàn)在北美、從歐亞大陸到歐洲以及中國。

美國以全球天然氣出口商的角色出現(xiàn)，將對液化天然氣貿(mào)易的傳統(tǒng)模式提出了挑戰(zhàn)。預(yù)計在未來兩年內(nèi)，這一波液化項目的投運將確保液化天然氣貿(mào)易的充足供應(yīng)和增長，同時也挑戰(zhàn)供應(yīng)合同的傳統(tǒng)模式。以靈活的目的地和天然氣索引定價為主的美國天然氣出口對目前標(biāo)準(zhǔn)固定交付、石油索引的供應(yīng)協(xié)議提出了不同的模式。澳大利亞和美國作為新的全球天然氣玩家，可能會在亞洲市場挑戰(zhàn)卡塔爾。

圖3 LNG液化能力和利用，2013~2023

2020年后天然氣項目的短缺可能導(dǎo)致市場收緊。幾乎所有新的液化能力都應(yīng)在2020年之前投運。從短期來看，這種巨大的產(chǎn)能增長可能會導(dǎo)致過剩。這將增加供應(yīng)商之間的為了客戶爭奪出現(xiàn)的競爭，特別是為新了客戶，需要時間建設(shè)接收基礎(chǔ)設(shè)施。由于亞洲新興市場的天然氣需求快速增長，這個松散的市場可能會是短暫的。如果沒有新的投資，液化設(shè)施的平均利用率可能會在2023年恢復(fù)到2017之前的水平（圖3）。由于這些項目的前置時間長，投資決定需要在今后幾年內(nèi)作出，以確保2023年以后充足的供應(yīng)。