2018年高壓開關(guān)設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀分析 產(chǎn)量增長、市場集中度逐漸提高

一、GIS產(chǎn)量創(chuàng)新高

2016年，全國共生產(chǎn)126kV及以上電壓等級GIS（氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備）19205間隔，2009－2016年復(fù)合增長率為7．03％。從細分產(chǎn)品來看，“十二五”期間，550kV GIS產(chǎn)量增長較快。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的初步統(tǒng)計，2017年全年126KV及以上電壓等級GIS產(chǎn)量突破21000間隔大關(guān)，達到21433間隔左右。

圖表1：2009－2017年126kV及以上電壓等級GIS產(chǎn)量情況（單位：間隔）

從目前實踐中來看，GIS具有安全可靠、配置靈活、環(huán)境適應(yīng)能力強、檢修周期長、安裝方便的特點，不僅在高壓、超高壓領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，而且在特高壓領(lǐng)域變電站也被使用。目前在我國63－500kV電力系統(tǒng)中，GIS的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛。

從競爭格局來看，我國GIS的生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，這些企業(yè)包括國企、合資企業(yè)、民企。但總體來說，西安西開高壓電氣股份有限公司、河南平高電氣股份有限公司、新東北電氣（沈陽）高壓開關(guān)有限公司占據(jù)著主要的市場份額，而且這三大企業(yè)已具備生產(chǎn)1100kV電壓等級的能力。

隨著我國“十二五”期間特高壓項目的不斷開工建設(shè)，對特高壓設(shè)備的需求將快速增加。而我國特高壓設(shè)備注重國產(chǎn)化進程，因而勢必會促進我國特高壓技術(shù)的研發(fā)，屆時，高端設(shè)備市場領(lǐng)域?qū)鸩郊械絿鴥?nèi)企業(yè)手里，且國內(nèi)掌握高端技術(shù)的企業(yè)也會不斷增加。

二、高壓交流斷路器高端市場被外資品牌占據(jù)

2010－2016年，我國高壓交流斷路器產(chǎn)量逐年增長，2016年達到9775臺；前瞻測算2017年全年126KV及以上電壓等級高壓交流斷路器產(chǎn)量將達到9916臺左右。

圖表2：2009－2017年126kV及以上電壓等級高壓交流斷路器產(chǎn)量（單位：臺）

從競爭格局來看，目前在252kV及以上電壓等級斷路器，幾家中外合資企業(yè)具備明顯優(yōu)勢，如西門子、阿爾斯通、ABB、阿海琺等企業(yè)；國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)如平高集團、西安西電開關(guān)電氣有限公司、山東泰開、上海華通等，相對進口或中外合資企產(chǎn)品，價格上有一定優(yōu)勢，性能也能達到要求，但從研制、開發(fā)、鑒定、投網(wǎng)后運行情況看，還有待進一步完善。在110kV及以下電壓等級斷路器市場中，ABB、西門子仍占據(jù)較大的市場份額；國內(nèi)企業(yè)如平高電氣、中國西電等也能與之競爭，所占市場份額相差不太大。整體上，國內(nèi)品牌同外資品牌在質(zhì)量和可靠性方面仍存在差距，外資品牌占據(jù)了高端市場。

三、40．5kV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備市場集中度較低

2016年我國金屬封閉開關(guān)產(chǎn)量為51．04萬面，其中40．5KV產(chǎn)量為78124面，24KV產(chǎn)量為9602面，12KV電壓產(chǎn)品產(chǎn)量為418466面，27．5／55KV電壓產(chǎn)品產(chǎn)量為3247面。前瞻測算2017年40．5KV產(chǎn)量將超過80000面，達到81130面。

圖表3：2009－2017年40．5KV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量（單位：面）

在我國交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備市場中，40．5kV高壓交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域主要生產(chǎn)企業(yè)是河南森源電氣股份有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司、華鵬集團公司、泰開電氣集團有限公司和華儀電器集團有限公司等，5家企業(yè)占據(jù)該市場30％左右的份額。

交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，市場集中度相對較低，設(shè)備技術(shù)門檻不高，該設(shè)備領(lǐng)域市場競爭激烈。隨著高壓開關(guān)制造行業(yè)的不斷發(fā)展，交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將會逐步增加，市場容量擴大的同時企業(yè)的競爭會不斷加劇。

四、高壓交流開關(guān)市場由內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)

2009－2016年，我國高壓交流隔離開關(guān)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。2009年，我國高壓交流隔離開關(guān)產(chǎn)量為29萬組，到了2016年產(chǎn)量達87萬組，年平均增長率達12％。據(jù)前瞻測算，2017年全年產(chǎn)量達到98萬組左右。

圖表4：2009－2017年高壓交流隔離開關(guān)產(chǎn)量（單位：萬組）

2009－2016年，我國高壓交流接地開關(guān)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。2009年，我國高壓交流接地開關(guān)產(chǎn)量為22萬組，2016年達到54萬組，增長速度比較快。據(jù)前瞻測算，2017年產(chǎn)量在61萬組左右。

圖表5：2009－2017年高壓交流接地開關(guān)產(chǎn)量（單位：萬組）

由于交流開關(guān)電壓等級越高，對其技術(shù)要求也相應(yīng)越高，形成較高的行業(yè)進入壁壘，因此，高電壓等級交流開關(guān)市場集中度高，行業(yè)競爭格局比較穩(wěn)定。目前高電壓等級交流開關(guān)的生產(chǎn)主要集中于以下企業(yè)：湖南長高高壓開關(guān)集團股份公司、河南平高電氣股份有限公司、西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司、新東北電氣（沈陽）高壓開關(guān)有限公司、江蘇省如高高壓電器有限公司、山東泰開隔離開關(guān)有限公司、西門子（杭州）高壓開關(guān)有限公司、蘇州阿?，m高壓電氣開關(guān)有限公司等。

總的來說，高壓交流隔離開關(guān)和接地開關(guān)市場，內(nèi)資企業(yè)占主導(dǎo)地位，外資企業(yè)近幾年憑借其技術(shù)優(yōu)勢在550kV及以上電壓等級占有一定的市場份額。

作者：蔡志濠