一文了解我國工業(yè)危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈、市場格局及投資壁壘

一、工業(yè)危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)危廢處理的產(chǎn)業(yè)鏈包含危廢來源、收集、貯藏、轉(zhuǎn)運(yùn)、無害化綜合處理、資源化利用、資源深加工等環(huán)節(jié)。在服務(wù)鏈的每一環(huán)節(jié)，從生產(chǎn)、收集、運(yùn)輸、貯存以及處置環(huán)節(jié)，都需要申請經(jīng)營許可證，獲取資質(zhì)后方可進(jìn)行經(jīng)營。

具體來看，上游主要為各類危險(xiǎn)廢物的來源、收集、貯藏、轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)節(jié)，涉及到在生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的工業(yè)企業(yè)、工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物的收集轉(zhuǎn)運(yùn)企業(yè)、危廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備及處置設(shè)備制造商；中游則主要為工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物的處理環(huán)節(jié)，主要涉及危廢處理服務(wù)提供商等企業(yè)；下游則為工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置后的應(yīng)用，例如以再生金屬為原材料的相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

二、工業(yè)危廢處理市場格局

我國工業(yè)危廢處理市場格局呈現(xiàn)“小、低、散”的特征：盡管參與者眾多，但是小企業(yè)數(shù)量眾多，整體的規(guī)模和生產(chǎn)能力較小，在技術(shù)、資金、研發(fā)等方面的能力較弱，處置資質(zhì)也較為單一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從許可證數(shù)量和產(chǎn)能情況所反映的危廢處理能力前八名企業(yè)合計(jì)占比僅為6.4%，整體而言行業(yè)集中度低。其主要原因在于工業(yè)危廢處理行業(yè)的壁壘較高，主要體現(xiàn)在資質(zhì)、技術(shù)、資金等方面。此外，區(qū)域分布帶來的運(yùn)輸轉(zhuǎn)移問題也限制著企業(yè)跨地區(qū)發(fā)展，合作基礎(chǔ)形成的信任關(guān)系也會(huì)影響企業(yè)獲取危廢的來源及處置單價(jià)。

三、工業(yè)危廢處置行業(yè)壁壘分析

1、資質(zhì)壁壘：資質(zhì)要求嚴(yán)格、項(xiàng)目審批程序復(fù)雜。

我國對(duì)于危廢處理行業(yè)實(shí)行許可證制度。根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》，從事收集、貯存、利用、處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營活動(dòng)的單位，必須申請領(lǐng)取經(jīng)營許可證。

對(duì)于資質(zhì)的取得不僅有嚴(yán)格的要求，并且在審批程序上也較為復(fù)雜。完整的危廢項(xiàng)目建設(shè)投運(yùn)流程涉及選址、立項(xiàng)備案、環(huán)評(píng)批復(fù)、試運(yùn)行、資質(zhì)申請、環(huán)?？⒐を?yàn)收等多個(gè)階段，在此基礎(chǔ)上還需經(jīng)環(huán)保部門環(huán)保驗(yàn)收合格后根據(jù)處理能力頒發(fā)危廢處理資質(zhì)，獲取一項(xiàng)危廢處置資質(zhì)用時(shí)一般在3-5年甚至更長。因此我國危廢許可證數(shù)量偏少、結(jié)構(gòu)失衡，存在處理資質(zhì)和市場需求錯(cuò)配的問題。

截至2019年底，我國共頒發(fā)危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）許可證共計(jì)4195份，相較于其他行業(yè)而言，危險(xiǎn)廢物許可證仍較為稀缺，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高；同時(shí)，大部分工業(yè)危廢處理企業(yè)資質(zhì)僅包含少數(shù)幾種類型，且大多為處理難度較低、技術(shù)相對(duì)成熟的危廢類型；而處理難度大、技術(shù)成熟度低的危廢類型則少有企業(yè)涉足。

2、技術(shù)壁壘：多學(xué)科復(fù)合，對(duì)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)要求高。

工業(yè)危廢處理過程中需要應(yīng)用到物理、化學(xué)、生物等多門學(xué)科技術(shù)，不僅需要較為先進(jìn)的裝備和技術(shù)水平，同時(shí)也需要長期實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)形成高效、節(jié)能、達(dá)標(biāo)的危廢處理技術(shù)體系和工藝水平，這往往對(duì)于處理效果、產(chǎn)出效率等有較大影響。例如不同批次的危險(xiǎn)廢物所含有的金屬種類和含量存在差別，在資源化處置過程中能否合理控制爐內(nèi)溫度、調(diào)節(jié)入料比列決定著產(chǎn)出品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，從而影響企業(yè)盈利。此外，由于危廢具有腐蝕性、毒性等特征，且不同批次的危廢還存在反應(yīng)穩(wěn)定性差異，需要具備豐富的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，防范二次污染等環(huán)境事故。

3、資金壁壘：前期投資量大，資金需求高。

工業(yè)危廢處理屬于資金密集型業(yè)務(wù)，企業(yè)需要強(qiáng)勁的資金實(shí)力才能更好的開展業(yè)務(wù)。一方面，工業(yè)危廢處理項(xiàng)目的投資規(guī)模一般較大、資金回收期較長，據(jù)測算一個(gè)5萬噸的工業(yè)危廢處理項(xiàng)目前期投入資金約4億元，而回收期需要約5.4年；另一方面，根據(jù)處置工藝的不同所需關(guān)鍵性設(shè)備不同，且設(shè)備的價(jià)格一般較高，整體投入較大。同時(shí)，產(chǎn)廢企業(yè)往往傾向與規(guī)模大、資質(zhì)全、運(yùn)營規(guī)范的危廢處置企業(yè)合作，這就需要企業(yè)前期投入大量資金多開發(fā)項(xiàng)目、多獲取資質(zhì)。

此外，部分工業(yè)危廢資源化處置后能夠產(chǎn)出具有較大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的稀貴金屬，而為了能夠正?；厥绽?，還需要企業(yè)儲(chǔ)備充足的原材料，進(jìn)而也會(huì)造成資金成本的占用。

4、區(qū)域限制：產(chǎn)能分布不均、運(yùn)輸成本高、政策有限制。

由于各地區(qū)工業(yè)發(fā)展水平不同等因素，我國各地區(qū)工業(yè)危廢產(chǎn)能也分布不均，各省危廢產(chǎn)能與危廢處置能力存在供需不匹配問題。此外，工業(yè)危廢項(xiàng)目在資質(zhì)、選址等方面有嚴(yán)格要求，因此運(yùn)輸成本限制了運(yùn)輸半徑。同時(shí)，我國現(xiàn)有政策也對(duì)跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)存在一定限制，一些危廢轉(zhuǎn)入地的跨省接收政策逐漸趨嚴(yán)。通過在周邊地區(qū)城市進(jìn)行新設(shè)、收購、并購等方式拓展經(jīng)營，成為實(shí)力較強(qiáng)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍的主要方式。例如東江環(huán)保2015年收并購7家環(huán)保企業(yè)，將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至珠三角、長三角、京津冀、中西南部等區(qū)域。

原標(biāo)題:一文了解我國工業(yè)危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈、市場格局及投資壁壘（多圖）