中國(guó)危廢處理行業(yè)六大趨勢(shì)展望

固廢網(wǎng)訊:一、固廢全產(chǎn)業(yè)鏈一體化

固廢全產(chǎn)業(yè)鏈一體化正成為行業(yè)新風(fēng)向。2019年1月，國(guó)務(wù)院辦公廳《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，要求穩(wěn)步推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作?！盁o(wú)廢城市”主要指固體廢物綜合管理與城市建設(shè)、管理有機(jī)結(jié)合，將有效推動(dòng)固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的進(jìn)度。

二、龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張，行業(yè)集中度提高

隨著國(guó)家立法與監(jiān)管的進(jìn)一步趨嚴(yán)，以及行業(yè)利潤(rùn)率較高的趨勢(shì)，大企業(yè)憑借自己在市場(chǎng)上資質(zhì)全面、技術(shù)領(lǐng)先、以及協(xié)同和規(guī)模效應(yīng)，又加上強(qiáng)大的資金優(yōu)勢(shì)，可以在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，搶占更多的市場(chǎng)份額，危廢行業(yè)集中度提升是必然趨勢(shì)，由于危廢處理行業(yè)的資質(zhì)壁壘和區(qū)域壁壘較強(qiáng)，同時(shí)新建項(xiàng)目環(huán)評(píng)難度大，審批周期長(zhǎng)，未來(lái)并購(gòu)將取代新建，成為行業(yè)龍頭公司跨區(qū)域擴(kuò)張和提升產(chǎn)能的主要途徑。

隨著危廢市場(chǎng)的規(guī)范化程度的提升，危廢市場(chǎng)的小企業(yè)將面臨處理成本增加、利潤(rùn)變薄和升級(jí)改造處理設(shè)施資金需求巨大的雙重困境。此外，政府為規(guī)避環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)，也傾向于選擇大型企業(yè)來(lái)做相應(yīng)的項(xiàng)目，大企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)會(huì)沖擊小企業(yè)的市場(chǎng)；又加上龍頭企業(yè)的并購(gòu)擴(kuò)張，危廢市場(chǎng)上的小企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

三、區(qū)域市場(chǎng)將分化成多個(gè)層次

隨著危廢市場(chǎng)的快速釋放，按照國(guó)內(nèi)各地區(qū)危廢市場(chǎng)發(fā)展成熟度和工業(yè)發(fā)達(dá)程度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)逐步分為四個(gè)層次：

1、北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)

這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，危廢處置企業(yè)較多，危廢處置市場(chǎng)發(fā)展成熟，危廢資源化利用率會(huì)不斷升高，危廢處置量會(huì)逐漸下降，要新建的項(xiàng)目不會(huì)太多或者不存在新建項(xiàng)目；

2、江蘇、浙江等地區(qū)

該類地區(qū)危廢產(chǎn)量很大，處置量也很大，危廢處置企業(yè)有很多，在競(jìng)爭(zhēng)中都能存活也源于有足夠的市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)的集聚度增大，小公司會(huì)慢慢變少，市場(chǎng)格局會(huì)發(fā)生變化；

3、山東、湖南、湖北、四川等地區(qū)

該類地區(qū)工業(yè)企業(yè)多，危廢產(chǎn)量大，但是歷史原因在當(dāng)?shù)夭](méi)有足夠的危廢處置設(shè)施，危廢處理供需嚴(yán)重不平衡地區(qū)，需要新建危廢項(xiàng)目較多，這也是各企業(yè)爭(zhēng)相搶奪的地區(qū)；

4、貴州等工業(yè)欠發(fā)達(dá)地區(qū)

該類地區(qū)工業(yè)不發(fā)達(dá)，危廢產(chǎn)生量很少，危廢處理價(jià)格偏低，水泥窯協(xié)同項(xiàng)目可以滿足危廢處理的需求，又加上當(dāng)?shù)乇O(jiān)管并不嚴(yán)格，幾乎不需要更多的危廢項(xiàng)目。

四、無(wú)害化處置需求提升，水泥窯協(xié)同處置為新興補(bǔ)充

大量未納入統(tǒng)計(jì)的均為無(wú)回收價(jià)值的危廢，之后隨著監(jiān)管加強(qiáng)，企業(yè)偷排減少，無(wú)害化處置需求將提升，近年來(lái)焚燒價(jià)格的不斷走高也印證這一邏輯。根據(jù)韋伯咨詢的數(shù)據(jù)，目前無(wú)害化占比約為36%，2020年將達(dá)到38%以上，無(wú)害化的主要增量來(lái)自于新的焚燒項(xiàng)目投產(chǎn)，而水泥窯協(xié)同處置將成為重要補(bǔ)充。水泥窯協(xié)同處置的優(yōu)勢(shì)在于審批到投產(chǎn)僅需2年，且可觀的處置費(fèi)利潤(rùn)，較好的協(xié)同效應(yīng)讓水泥企業(yè)有動(dòng)力進(jìn)行改造。

五、企業(yè)內(nèi)部處置專業(yè)化，集中處理是趨勢(shì)

目前每年超過(guò)50%的危廢由產(chǎn)生單位自行解決，但還未納入監(jiān)管范疇，管理要求嚴(yán)格程度差別很大，易造成環(huán)境隱患。未來(lái)隨著監(jiān)管要求提高，廠內(nèi)處置存量走向?qū)I(yè)化；中長(zhǎng)期看，固廢集中處理成本低、污染容易控制，工業(yè)企業(yè)“退城入園”是趨勢(shì)。危廢企業(yè)將往工業(yè)前端靠攏，為廠內(nèi)處置設(shè)施提供EPC咨詢服務(wù)，或直接介入工業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)，定制專業(yè)技術(shù)服務(wù)幫助企業(yè)“危廢減量化”生產(chǎn)。

六、危廢企業(yè)的集團(tuán)化運(yùn)作、全國(guó)性布局的趨勢(shì)

相比危廢資源化利用處置項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，危廢無(wú)害化處置項(xiàng)目落地難、周期長(zhǎng)，環(huán)評(píng)資質(zhì)能力難以適應(yīng)市場(chǎng)的變化，導(dǎo)致處置設(shè)施利用率低。

危廢處置項(xiàng)目從規(guī)劃、選址、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)到建設(shè)投產(chǎn)，一般都需要至少4年時(shí)間。由此這帶來(lái)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，由于危險(xiǎn)廢物種類和產(chǎn)量千變?nèi)f化，幾年前在項(xiàng)目早期所做的環(huán)評(píng)可能已不適應(yīng)現(xiàn)在日趨嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，需要重新做環(huán)評(píng)。此外，區(qū)域資源配制不平衡、廢物跨省轉(zhuǎn)移不順暢等，也加劇了處置設(shè)施能力不能充分發(fā)揮作用。

每一個(gè)處置設(shè)施都不可能把當(dāng)?shù)厮械奈ｋU(xiǎn)廢物全部包攬，因?yàn)橛械漠a(chǎn)生量很小，單獨(dú)建一個(gè)設(shè)施沒(méi)有經(jīng)濟(jì)性。因此，通過(guò)以物換物的形式可以最大化地發(fā)揮各處置設(shè)施的處理能力。這條路徑目前還行不通，因?yàn)槲ｋU(xiǎn)廢物的跨省轉(zhuǎn)移很難實(shí)現(xiàn)。

沿海地區(qū)占據(jù)全國(guó)一半以上的危廢處置產(chǎn)能，但要想把危廢從內(nèi)陸運(yùn)到沿海，還不太可行。管理上的創(chuàng)新不足，已不能適應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的需求。因此，危廢企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的集團(tuán)化運(yùn)作、全國(guó)性布局將是行業(yè)發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)，韋伯咨詢建議可以從集團(tuán)內(nèi)部的處置設(shè)施進(jìn)行聯(lián)動(dòng)示范，以緩解當(dāng)前處理設(shè)施相對(duì)過(guò)剩、處置率低下的局面。