智慧水務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)助攻 智能水表迎突飛機(jī)遇

水處理網(wǎng)訊:近年來(lái)，隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能化在水務(wù)行業(yè)也逐步滲透，“十四五”期間，隨著智能水務(wù)技術(shù)的提升和行業(yè)的深化融合，水務(wù)行業(yè)將愈加成熟，在黑臭水體治理和水環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供排水等方面具有發(fā)展機(jī)會(huì)。通過(guò)智慧水務(wù)技術(shù)提升水務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，NB-IOT智慧水表在數(shù)據(jù)傳輸安全性、網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、傳輸功耗及人工成本等方面均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)水表，“供排污”一體化智慧管控系統(tǒng)有利于充分發(fā)揮協(xié)同管理效應(yīng)，有效降低整體運(yùn)營(yíng)成本，將智慧水務(wù)融合于智慧城市發(fā)展體系有助于打造智慧水環(huán)境，推動(dòng)城市生態(tài)文明建設(shè)。

當(dāng)前，我國(guó)水表行業(yè)仍處于機(jī)械式水表，以預(yù)付費(fèi)IC卡水表、光電直讀遠(yuǎn)傳水表、無(wú)線遠(yuǎn)傳水表為代表的智能水表1.0和以超聲波水表、電磁水表為代表的智能水表2.0產(chǎn)品共存的局面，機(jī)械式水表仍占據(jù)重要份額，智能水表的比重逐年增加。其中，智能水表也經(jīng)歷了預(yù)付費(fèi)IC卡水表、有線遠(yuǎn)傳水表到無(wú)線遠(yuǎn)傳水表的升級(jí)過(guò)程。近年來(lái)，隨著工信部政策引導(dǎo)下，配套趨于完善的NB-IoT市場(chǎng)空間加速釋放，驅(qū)動(dòng)NB-IoT水表加速推廣，預(yù)計(jì)未來(lái)五年NB-IoT水表仍將快速滲透，人工抄表的地區(qū)將大幅減少。中期隨著管網(wǎng)漏損治理、水務(wù)運(yùn)營(yíng)降本增效、智慧運(yùn)營(yíng)的需要，智能水表將進(jìn)一步升級(jí)，具有管網(wǎng)綜合水參數(shù)的測(cè)量功能的3.0智能水表有望登上舞臺(tái)。

智能水表影響因素

智能電表與智能氣表的推廣從“十二五”期間就開(kāi)始發(fā)力，而智能水表在2017年之前推廣進(jìn)程都慢于電表和氣表，主要是受多方面的因素影響：

水表下游客戶分散。相比燃?xì)夂碗娏π袠I(yè)的龍頭都是大型國(guó)企，市場(chǎng)集中度高，水表行業(yè)的下游客戶是全國(guó)4000多家自來(lái)水廠，行業(yè)非常分散且下游客戶的地域性強(qiáng)，造成較大的推廣難度。

沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量服務(wù)參差不齊，導(dǎo)致前期應(yīng)用效果不佳。全國(guó)水務(wù)系統(tǒng)非常分散，缺乏統(tǒng)一管理的類似國(guó)家電網(wǎng)的企業(yè)機(jī)構(gòu)，技術(shù)力量不如電力行業(yè)“強(qiáng)勢(shì)”，因此標(biāo)準(zhǔn)體系及制度的修訂工作只能由水表行業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)負(fù)責(zé)。相比于電表有入網(wǎng)證，每個(gè)電表的通信都會(huì)受到監(jiān)測(cè)的完善體制，水表的入網(wǎng)無(wú)人負(fù)責(zé)，集中器也無(wú)處監(jiān)測(cè)。

自來(lái)水廠大多屬于事業(yè)單位性質(zhì)，盈利能力不如燃?xì)夤九c電力企業(yè)，且水廠需要承擔(dān)巨額的管道運(yùn)維成本，用于水表改造資金較為緊張。

三駕齊驅(qū)之下

智能水表滲透提速在政策引導(dǎo)、需求放量、技術(shù)成熟三駕馬車驅(qū)動(dòng)下，從2017年開(kāi)始智能水表滲透明顯提速，主要表現(xiàn)在：

（1）政策引導(dǎo)：2017年6月，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，通知中明確提到，以水、電、氣表智能計(jì)量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用。2017年7月17日，中國(guó)電信NB-IoT網(wǎng)絡(luò)正式商用，政策引導(dǎo)下，基礎(chǔ)設(shè)施及配套逐漸完善，NB-IoT智能水表得以大放異彩。

（2）需求放量：多年來(lái)，供水行業(yè)存在諸多管理痛點(diǎn)，一方面，人工抄表隨著人力成本上升，面臨越來(lái)越高的運(yùn)營(yíng)成本壓力，同時(shí)人工抄表也存在結(jié)算周期長(zhǎng)、易出差錯(cuò)的缺陷。另一方面，我國(guó)的供水企業(yè)漏損率居高不下，根據(jù)《城市供水統(tǒng)計(jì)年鑒》，2015年603個(gè)建制市供水企業(yè)平均產(chǎn)銷差率為20.7%。2017年1月，《城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)分區(qū)計(jì)量管理工作指南—供水管網(wǎng)漏損管控體系構(gòu)建(試行)》提出：到2020年，全國(guó)城鎮(zhèn)公共供水管網(wǎng)漏損率控制在10%以內(nèi)。政策的出臺(tái)使得漏損治理的需求更加迫切。而使用智能水表一方面可通過(guò)取代人工抄表、提升運(yùn)營(yíng)效率，另一方面也是供水企業(yè)開(kāi)展管網(wǎng)漏損治理的基礎(chǔ)。此外，2017年3月，全球首個(gè)NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)智慧水務(wù)商用項(xiàng)目發(fā)布，1200余只NB-IoT智能水表在深圳市鹽田區(qū)和福田區(qū)的多個(gè)小區(qū)完成部署；成功的示范案例也打消了行業(yè)顧慮，加速了智能水表需求的釋放。

2013-2018年中國(guó)水表產(chǎn)量及增速

2010-2018年智能水表滲透率

（3）技術(shù)成熟：NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)傳水表具有技術(shù)覆蓋廣、成本低、功耗低、連接多、速率低的特點(diǎn)，與有線遠(yuǎn)傳水表相比，NB-IoT水表具有布線、線路維護(hù)的方便，無(wú)需提前布置，節(jié)約了安裝和維護(hù)成本；與其他無(wú)線遠(yuǎn)傳水表相比，NB-loT水表采用授權(quán)頻譜，選用了技術(shù)成熟的窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，解決了其他無(wú)線水表通信基站用戶容量小、功耗高、信號(hào)差、安全性差的特點(diǎn)。

智能水表未來(lái)發(fā)展機(jī)遇

未來(lái)看好智慧水表相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，三大因素推動(dòng)智慧水表黃金發(fā)展期：

1）有效解決行業(yè)痛點(diǎn)。智慧水表可以有效解決傳統(tǒng)機(jī)械水表體系存在的漏損率高、抄表困難、人員成本較高的三大核心問(wèn)題；

2）商業(yè)模式成熟，具備大幅推廣條件。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展日趨成熟，NB-IoT水表更符合市場(chǎng)需求、貼合居民應(yīng)用場(chǎng)景，經(jīng)濟(jì)成本已降低至20元/模組以下；

3）政策大力支持。階梯水價(jià)的實(shí)施是“一戶一表”改造的重要制度基礎(chǔ)，基礎(chǔ)設(shè)施智能化也是智慧城市建設(shè)的六大方向之一，國(guó)家在此方面給予的支持力度大。

我國(guó)的水表行業(yè)在智能水表滲透率提升的大背景，當(dāng)前仍處于快速發(fā)展期。2019年，中國(guó)水表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約111億。從水表單價(jià)看，Lora智能水表約260元，NB-IoT智能水表約280-350元，傳統(tǒng)機(jī)械水表的平均單價(jià)為77元，物聯(lián)網(wǎng)水表價(jià)格是傳統(tǒng)機(jī)械水表3倍以上。目前智能水表的滲透率約為30%,其中物聯(lián)網(wǎng)水表占智能水表的比重僅為3成，隨著單價(jià)更高的NB-IoT等物聯(lián)網(wǎng)水表滲透率提升，預(yù)計(jì)未來(lái)三年水表行業(yè)整體仍有15-20%的增速，其中智能水表市場(chǎng)規(guī)模增速將達(dá)25%-30%。

2010-2018 中國(guó)水表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元）

智能水表具有軟硬件結(jié)合的特點(diǎn)，技術(shù)門檻相對(duì)較高，且客戶使用后也有后續(xù)運(yùn)維、技術(shù)升級(jí)、軟件更新等服務(wù)需求，大型水表企業(yè)具有更加快速響應(yīng)的售后服務(wù)，未來(lái)隨著智能水表的滲透率提升和智慧水務(wù)的推廣，龍頭企業(yè)將受益于行業(yè)集中度提升。水表行業(yè)集中度的演變也經(jīng)歷了“高-低-高”的過(guò)程。由于生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加，2014-2017年，水表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇，行業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)，犧牲品質(zhì)的低價(jià)產(chǎn)品逐漸搶占龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額。此后隨著低價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題暴露，加上2017年NB-IoT智能水表加速推廣，下游客戶對(duì)品牌的重視度增加，行業(yè)回歸良性競(jìng)爭(zhēng)，集中度再度回升。

2014-2019年水表市場(chǎng)市占率

2014-2019年智能水表市場(chǎng)市占率

水表行業(yè)純硬件的市場(chǎng)規(guī)模較小，龍頭要突破市值天花板，必須向下游智慧水務(wù)平臺(tái)延伸，或是在其他相關(guān)領(lǐng)域構(gòu)建第二增長(zhǎng)曲線。未來(lái)水表企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，擁有品牌、渠道、軟硬結(jié)合、智慧水務(wù)綜合解決方案提供能力的企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大自身在水表領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，同時(shí)擁有水表以外第二增長(zhǎng)點(diǎn)的公司有望在長(zhǎng)期獲得持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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