泰達(dá)股份2020公募債(第一期)今日薄記建檔

固廢網(wǎng)訊:3月23日是泰達(dá)股份2020年面向合格投資者公開發(fā)行債券（第一期）（疫情防控）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)日。本期債券募集資金到位后，用于償還發(fā)行人及其下屬子公司等納入國家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)疫情期間到期的金融機(jī)構(gòu)借款占比超過10%。

泰達(dá)股份本次債券采取分期發(fā)行的方式，發(fā)行人2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控）為首期發(fā)行，發(fā)行5年期額度不超過15億元（含15億元）。本期債券簡稱為“20泰達(dá)01”，債券代碼為149081。經(jīng)中誠信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA。本期債券的詢價(jià)區(qū)間為6.50%-7.50%，發(fā)行人和主承銷商于今日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

泰達(dá)股份業(yè)務(wù)集中在潔凈材料、生態(tài)環(huán)保、區(qū)域開發(fā)、能源貿(mào)易、股權(quán)投資五大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。全資子公司泰達(dá)潔凈是國內(nèi)知名的口罩過濾材料生產(chǎn)企業(yè)，是國內(nèi)可以生產(chǎn)N95以上級(jí)別濾芯材料（硬核技術(shù)）的兩家企業(yè)之一，是全國唯一一家生產(chǎn)口罩濾材的國有企業(yè)。據(jù)了解，截止目前，泰達(dá)潔凈累計(jì)生產(chǎn)口罩濾材538.37噸，可供生產(chǎn)平面口罩4.15億只、N95口罩4332萬只，保障了抗疫一線的醫(yī)療物資使用。

控股子公司泰達(dá)環(huán)保是我國最早從事垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的企業(yè)之一，全國在建在營項(xiàng)目15個(gè)，高郵環(huán)保為泰達(dá)環(huán)保的控股子公司。泰達(dá)環(huán)保和高郵環(huán)保運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電廠，承擔(dān)了轄區(qū)內(nèi)的垃圾無害化處理任務(wù)，通過加強(qiáng)消毒藥劑和專業(yè)配備，為保障區(qū)域公共環(huán)境衛(wèi)生安全，防止污染源進(jìn)一步傳播發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。泰達(dá)環(huán)保承擔(dān)了疫情期間天津市24家發(fā)熱門診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的垃圾無害化處理任務(wù)。

本期債券的發(fā)行一方面將緩解公司資金需求，更有利于發(fā)行人全力進(jìn)行疫情防控工作，打贏本次疫情防控“攻堅(jiān)戰(zhàn)”；另一方面優(yōu)化公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，增加中長期負(fù)債的比例，使得發(fā)行人負(fù)債與資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)更加匹配，滿足發(fā)行人戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)中長期資金的需求，同時(shí)在一定程度上降低發(fā)行人的財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)發(fā)行人的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升發(fā)行人的市場競爭力。