環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)分析

固廢網訊:根據《城市環(huán)境衛(wèi)生質量標準》，環(huán)衛(wèi)產業(yè)是指空間環(huán)境的衛(wèi)生，主要包括街巷、道路、公共場所、水域等區(qū)域的清掃和保潔；垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運輸、中轉、處理、處臵、綜合利用和環(huán)境衛(wèi)生設施規(guī)劃、建設等。環(huán)衛(wèi)裝備上游是汽車底盤制造、鋼鐵、通用設備等制造業(yè)及大宗商品；環(huán)衛(wèi)服務的下游則為垃圾處置、再生資源回收利用等環(huán)境治理工程。環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務及終端處置，通常被稱為“固廢產業(yè)鏈一體化”。環(huán)衛(wèi)裝備和環(huán)衛(wèi)服務均是城市管理的重要組成部分被稱為“環(huán)衛(wèi)一體化”。環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)境治理為典型的重資產運營，均有較高的技術壁壘、資金壁壘和資質壁壘。中游環(huán)衛(wèi)服務建設期較短（僅為購置環(huán)衛(wèi)設備及招聘環(huán)衛(wèi)工人等，一般在3個月內），環(huán)衛(wèi)服務合同易轉化為營業(yè)收入，現金流較好（政府支付意愿強）。

環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)

行業(yè)具有明顯的公用事業(yè)屬性，一般由政府控制，主要資金來源于政府財政支出。環(huán)衛(wèi)服務與廣大民眾的生活息息相關，不可或缺，因此社會對環(huán)衛(wèi)服務的需求彈性較小。環(huán)衛(wèi)服務大致可以分為垃圾清運、清掃保潔、市容景觀養(yǎng)護、設施建設維護四大類。垃圾清運主要對象為生活垃圾、工業(yè)垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾等；清掃保潔包括等級道路清掃、公共區(qū)域清掃、綠化帶區(qū)域清掃等；市容景觀養(yǎng)護通常指的是城市的園林、綠化、景觀的養(yǎng)護；設施建設維護主要包括公廁、垃圾轉運站等設施的建設、維護。

企業(yè)類型：環(huán)衛(wèi)服務市場化正在從垃圾處置的末端服務逐漸向前端的收運、保潔等環(huán)節(jié)延伸，環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)類型多樣，市場較為分散。當前的環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)主要有“環(huán)衛(wèi)服務承包”、“環(huán)衛(wèi)裝備制造+環(huán)衛(wèi)服務”、“環(huán)衛(wèi)一體化”和“國企改制”型企業(yè)四種類型，各具特點。

盈利能力：目前環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)主要是輕資產的運營模式，典型環(huán)衛(wèi)服務項目中人工成本大概占到總成本的70%左右，其他成本主要包括油耗、折舊等，是勞動力密集型行業(yè)，且人均工資較低，主要聘用人員為低端勞動力。但與此同時，由于環(huán)衛(wèi)服務目前仍屬于低端勞動力密集型行業(yè)，毛利率、凈利率與其他細分領域相比，處于較低水平，由下表可以看到，環(huán)衛(wèi)服務凈利率9%，遠低于生活垃圾處置（填埋凈利率50%、焚燒凈利率35%）的凈利水平，盈利能力相對仍處于較低水平。

運作模式：環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)運作模式由傳統(tǒng)外包向PPP模式轉變，環(huán)衛(wèi)服務訂單的內容也從簡單的清掃保潔、垃圾清運開始橫向延伸，向環(huán)衛(wèi)一體化項目轉變。

傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)模式為政府直接控制的事業(yè)單位進行項目實施，政府同時具備監(jiān)督和執(zhí)行職能，效率往往不高。市場化環(huán)衛(wèi)作業(yè)模式分為兩類，一類是傳統(tǒng)服務外包模式，政府購置環(huán)衛(wèi)裝備等基礎設施，將項目實施職能以政府購買服務的方式面向社會環(huán)衛(wèi)服務提供商公開招標；另一類是以PPP模式進行項目運作，由服務企業(yè)投資環(huán)衛(wèi)裝備，進一步降低了政府的短期資金投入，對合作企業(yè)在資金、管理運營水平等方面綜合實力的要求也有所加強。

環(huán)衛(wèi)一體化是政府通過整合環(huán)衛(wèi)、園林、市政等涉及多部門的環(huán)衛(wèi)作業(yè)內容，形成一體化作業(yè)項目（包含道路清掃保潔，垃圾清運，中轉站管理，公廁管理，河道保潔，護欄清洗，綠化帶保潔等），通過公開招標等方式，與中標企業(yè)簽訂承包經營合同，環(huán)衛(wèi)主管部門根據環(huán)衛(wèi)服務公司的考核結果進行付費。環(huán)衛(wèi)一體化是環(huán)衛(wèi)項目多維度整合。空間維度上，目前環(huán)衛(wèi)市場呈碎片化，一個城市的環(huán)衛(wèi)服務被劃分多個標段招標，由多家企業(yè)提供服務。這導致環(huán)衛(wèi)設備處于產能相對過剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車輛空車率明顯上升，隨著企業(yè)運營管理和工作效果差異的呈現，未來同一區(qū)域環(huán)衛(wèi)項目將會得到整合。產業(yè)維度上，目前垃圾分類、收集、清運和處理業(yè)務處于分割狀態(tài)，這不利于產業(yè)協(xié)同發(fā)展，環(huán)衛(wèi)產業(yè)上下游有整合趨勢，逐步由“小環(huán)衛(wèi)”轉變成“大環(huán)衛(wèi)”。

競爭格局：目前企業(yè)間的競爭體現在資源背景、管理運營經驗、服務質量、品牌、資本實力、報價等多個方面。從新增訂單集中度來看，2019年1季度，行業(yè)前十名新增訂單份額提升至54.92%，較18年提升18.24個百分點。其中，北京環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、北控城市服務、玉禾田等新增市場份額排名靠前。行業(yè)集中度持續(xù)提升，中小企業(yè)壓力較大，頭部企業(yè)將通過上下游整合、企業(yè)兼并和自身建設來進一步提升競爭力。

行業(yè)趨勢

1、機械化：環(huán)衛(wèi)服務屬于勞動密集型產業(yè)，尤其是清掃保潔需要大量勞動力，行業(yè)人工成本占總成本的60%左右。而且我國環(huán)衛(wèi)工人平均年齡超過50歲，老齡化嚴重，同時環(huán)衛(wèi)行業(yè)缺乏吸引力，新進入者較少，未來從業(yè)人員難以得到補充，必須進行機械化替代。加之機械作業(yè)效率高、成本低使機械化成為環(huán)衛(wèi)發(fā)展的必要要求。2018年7月國務院頒布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中提出道路清掃機械化率：2020年底前，地級及以上城市達70%以上，縣城60%以上，重點地區(qū)顯著提高；新增和更新公交、環(huán)衛(wèi)等車輛使用新能源或清潔能源的占比達80%。我國近幾年新能源環(huán)衛(wèi)車產量增長迅速，截至2019年8月，我國新能源專用車銷量3.36萬輛，同比增長29.4%，其中，新能源環(huán)衛(wèi)車累計銷售8062輛，同比增長70.55%。從銷售區(qū)域來看，一、二線大城市為新能源環(huán)衛(wèi)車的重點需求城市，前十名城市累計銷售5716輛，占比達70.90%。新能源環(huán)衛(wèi)裝備不僅可實現純電動作業(yè)、低噪環(huán)保工作，其綜合運營及維護成本均低于同類型燃油車。

2、智能化：把互聯(lián)網、人工智能等技術與環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)相結合

環(huán)衛(wèi)裝備智能化：將環(huán)衛(wèi)裝備與互聯(lián)網、人工智能等相結合，推動行業(yè)技術變革，同時也可以大幅削減成本。中聯(lián)環(huán)境掌握了環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機器人開發(fā)、無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備開發(fā)等多項行業(yè)領先技術。其中，環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機器人高度融合新一代環(huán)衛(wèi)裝備先進設計、人工智能、機器視覺、深度自學習、全場景圖像識別、智能機器臂、“互聯(lián)網云+”等技術，具備智能保潔與巡檢、智能地面垃圾檢測及清理等八大核心功能，可有效滿足廣場、公園、產業(yè)園區(qū)、人行道、街區(qū)、生活小區(qū)、機場高鐵等眾多場所的環(huán)衛(wèi)作業(yè)需求。在成本方面，相比于人工作業(yè)，智能機器人年度總費用投入消減50.7%左右。

環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)智慧化：智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)改變傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)組織架構管理模式，采用物聯(lián)網、云計算、大數據、移動互聯(lián)網、空間地理信息集成等新一代信息技術，把各種硬件設備應用到環(huán)衛(wèi)管控對象中，通過環(huán)衛(wèi)云技術將環(huán)衛(wèi)領域物聯(lián)網整合起來。同時借助移動互聯(lián)網技術，將人類社會與環(huán)衛(wèi)業(yè)務系統(tǒng)緊密聯(lián)系起來，以更加精細和智能的方式實現環(huán)境管理和決策的智慧化。龍馬環(huán)衛(wèi)自主研發(fā)的“智慧環(huán)衛(wèi)”管理系統(tǒng)，在項目運營中形成監(jiān)控收集-分析-處理-統(tǒng)計-預測-規(guī)劃的管理模式，實時掌握環(huán)衛(wèi)管理信息，深度挖掘環(huán)衛(wèi)大數據，用客觀數據支撐管理決策，形成預警式工作，徹底解決隱患，提高環(huán)衛(wèi)管理效率和應急響應水平。對環(huán)衛(wèi)服務所涉及到的人、物、事構建全時段、全方位、前后臺無縫對接、精準高效的管理，有效提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量，降低環(huán)衛(wèi)運營成本。

此外，智慧環(huán)衛(wèi)較傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)依賴組織架構的管理模式，不僅可通過實時監(jiān)控、遠程控制、路徑優(yōu)化提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，降低管理成本，提高環(huán)衛(wèi)服務的整體經濟效益，還可在持續(xù)的運作過程中將積累的數據與智慧交通、智慧水務等其他市政領域的數據進行共享互補，推動智慧城市的建設。

最后項目中遇到的問題：首先，在筆者做的項目中，對于城市大部分片區(qū)的環(huán)衛(wèi)工作都是由街道負責，對于剛剛成立的國有企業(yè)只能輔助做一些標準提升工作，或小部分重點區(qū)域的維護，能否處理好與街道和政府的關系至關重要。其次，環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務除了需要大量一線員工之外，還需要配備相應的作業(yè)車輛和清潔設備，資金的需求量較大，對一些地方國企可能會帶來資金壓力、管理風險以及未來退出風險。