專家觀點(diǎn)｜中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

大氣網(wǎng)訊:1 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)概況

2019年全球64個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.485億噸，同比增長(zhǎng)3.29%。其中粗鋼產(chǎn)量排名前十的國(guó)家中，中國(guó)以9.96億噸排在第一位，同比增長(zhǎng)8.3%，占全球總產(chǎn)量的比重為53.9%，比去年提高了2個(gè)百分點(diǎn)；印度仍然排在第二位，粗鋼產(chǎn)量為1.112億噸，同比增長(zhǎng)1.8%。此外，排名前十國(guó)家中，伊朗連續(xù)兩年同比增幅最大，2019年同比增長(zhǎng)30.1%，粗鋼產(chǎn)量為3190萬噸。

中國(guó)粗鋼產(chǎn)量從1949年15.8萬噸到1996年突破1億噸，僅用47年就成為了世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)；2006年鋼鐵產(chǎn)品開始轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?，目前中?guó)已成為世界最大的鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)。2019年，中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到9.96億噸，占全球總產(chǎn)量比例超過53%，建立了世界規(guī)模最大的現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)體系。中國(guó)滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求占總產(chǎn)量的94.4%，國(guó)內(nèi)鋼材供應(yīng)占國(guó)內(nèi)需求總量的98.9%，同比2018年均有所提高。在走向鋼鐵大國(guó)的同時(shí)，中國(guó)也在向鋼鐵強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)同步邁進(jìn)。堅(jiān)持科技創(chuàng)新，鋼鐵技術(shù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了翻天覆地的變化，多項(xiàng)技術(shù)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。堅(jiān)持鋼材品種質(zhì)量不斷改善，在高端產(chǎn)品的開發(fā)和鋼鐵新材料的研制上實(shí)現(xiàn)了重大突破，為“中國(guó)制造”提供了堅(jiān)實(shí)的原材料基礎(chǔ)。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，不斷提升“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)，推行清潔生產(chǎn)和采用節(jié)能環(huán)保技術(shù)，在節(jié)能降耗、資源綜合利用和改善環(huán)境方面取得了明顯的進(jìn)步，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)。

中國(guó)鋼產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同步發(fā)展，鋼鐵生產(chǎn)有力支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有力支撐了GDP的增長(zhǎng)。2001年以來，得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)鋼材進(jìn)出口也增長(zhǎng)明顯，需求旺盛。但鋼材出口量從2015年后不斷下降，2017年出口量為7541萬噸，同比大幅下降30.5%；2018年降至6934萬噸，同比下降8.1%，2019年再將至6429.3萬噸，同比下降7.3%，中國(guó)生產(chǎn)鋼材主要用于滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求。

2 中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀分析

1）競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，影響力待提高

世界鋼動(dòng)態(tài)公司（WSD）每年6月發(fā)布世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名，在全球鋼鐵行業(yè)具有較強(qiáng)的影響力。該機(jī)構(gòu)選取了企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能擴(kuò)張、位于高速增長(zhǎng)市場(chǎng)、靠近下游用戶、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定價(jià)能力、高附加值產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換成本與收益、能源成本、削減成本能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、擁有鐵礦、擁有煉焦煤礦、采購(gòu)原材料能力、勞動(dòng)力成本、熟練技術(shù)工人、退休工人福利、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債表、來自鄰近競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手威脅、環(huán)境與安全、下游業(yè)務(wù)、并購(gòu)/聯(lián)盟與合資、所在地風(fēng)險(xiǎn)因素等23個(gè)指標(biāo)對(duì)企業(yè)進(jìn)行打分，并通過加權(quán)平均得到最終得分，進(jìn)行排序。從2019年的排名結(jié)果來看，排名前十的企業(yè)中國(guó)無一入選。排名前34中，中國(guó)上榜企業(yè)五家，分別是：寶鋼（排名第15位），中國(guó)臺(tái)灣中鋼（排名第22位），鞍鋼（排名第24位），馬鞍山鋼鐵（排名第31位），沙鋼（排名第32位）。這在一定程度反映了我國(guó)鋼鐵行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力仍然較弱。

2）產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)話語權(quán)弱

2019年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量前10位企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)比例約為36.4%，同比去年增長(zhǎng)了1.4個(gè)半分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)低于國(guó)外先進(jìn)地區(qū)，如日本前4大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占比超過80%，美國(guó)前4大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占比約為70%，歐盟前8大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占比約為65%；導(dǎo)致企業(yè)采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)協(xié)同不足，市場(chǎng)話語權(quán)較弱，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力不強(qiáng)。

3）產(chǎn)品附加值整體較低

2019年，受國(guó)內(nèi)出口鋼材品種調(diào)整等因素影響，我國(guó)鋼材出口價(jià)格有所提高，進(jìn)出口平均價(jià)差為2170元/噸，比2018年平均價(jià)差少了300元/噸左右。另外，中國(guó)特殊鋼等高附加值產(chǎn)品占比僅8%左右，低于瑞典、日本、德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家。

4）國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際影響力弱

鋼鐵行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起步較晚，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺少英文版，難以作為國(guó)際貿(mào)易通用技術(shù)語言，我國(guó)出口鋼材大量采用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)明顯受限，另外鋼鐵領(lǐng)域各主要標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處均設(shè)在日、歐、美等國(guó)家，話語權(quán)弱。

3 提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力建議

提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)該從四個(gè)方面來入手：

1）提升產(chǎn)品的品牌競(jìng)爭(zhēng)力

中國(guó)鋼鐵工業(yè)為國(guó)際市場(chǎng)提供了大量有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，有力支持了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。中國(guó)鋼鐵工業(yè)在滿足國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)需求的同時(shí)，促進(jìn)了全球鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，為全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

值得一提的是，中國(guó)鋼鐵行業(yè)一直本著滿足國(guó)內(nèi)需求為主的發(fā)展理念，限制鋼坯等初級(jí)產(chǎn)品出口，特別是隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力的不斷提升和品種質(zhì)量的持續(xù)改善，中國(guó)出口鋼鐵產(chǎn)品的品種質(zhì)量和服務(wù)水平都有了質(zhì)的飛躍，在特定時(shí)期滿足了國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)多層次和多樣化的需求。

推動(dòng)服務(wù)型制造，滿足制造業(yè)的高端需求。全面確立以用戶為中心的產(chǎn)品理念和服務(wù)意識(shí)，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)由制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通、電力、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域重大技術(shù)裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，突破關(guān)鍵品種的研發(fā)，持續(xù)增加有效供給。

在工業(yè)強(qiáng)基工程（2016-2020）中，服務(wù)于十大領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料涉及80種，其中很多是鋼鐵材料，如海洋工程及高技術(shù)船舶的高性能海工鋼、雙相不銹鋼；軌道交通的高性能齒輪滲碳鋼；節(jié)能和新能源領(lǐng)域高強(qiáng)鋼、高端彈簧鋼、超高強(qiáng)汽車板；新材料領(lǐng)域新一代功能復(fù)合化建筑用鋼、高品質(zhì)模具鋼、圓珠筆頭用高端材料等。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，與高端制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。

加強(qiáng)品牌建設(shè)，推進(jìn)質(zhì)量分級(jí)與評(píng)價(jià)工作。鋼鐵企業(yè)要建立以質(zhì)量為中心的品牌體系。支持鋼鐵企業(yè)制訂品牌管理體系，圍繞研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和營(yíng)銷服務(wù)全過程，提升內(nèi)在素質(zhì)，夯實(shí)品牌發(fā)展基礎(chǔ)；開展質(zhì)量標(biāo)桿活動(dòng)，推進(jìn)質(zhì)量分級(jí)與評(píng)價(jià)工作，以冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定活動(dòng)等為平臺(tái)，每年向社會(huì)公告達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和特優(yōu)質(zhì)量名牌產(chǎn)品，加大品牌培育力度，形成一批具有較大國(guó)際影響力的企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。

2）提升企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力

高度重視鋼鐵工業(yè)的綠色、生態(tài)、持續(xù)化發(fā)展，全面實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)低成本、高質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品制造，能源高效轉(zhuǎn)換和及時(shí)回收，大宗廢棄物處理-消納和再資源化這三大功能，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)低碳綠色發(fā)展。

實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展。綠色發(fā)展是我國(guó)五大發(fā)展理念的重要組成部分，是國(guó)際大趨勢(shì)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容，也是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。狹義的工業(yè)綠色發(fā)展包括綠色生產(chǎn)制造過程、產(chǎn)品綠色化、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、企業(yè)綠色化等?！笆濉逼陂g，以干熄焦、干法除塵、燒結(jié)脫硫、能源管控中心為代表的節(jié)能減排技術(shù)在鋼鐵行業(yè)廣泛應(yīng)用。重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗（折合標(biāo)準(zhǔn)煤）由605千克下降到572千克，噸鋼二氧化硫排放量由1.63千克下降到0.85千克，噸鋼煙粉塵排放量由1.19千克下降到0.81千克，噸鋼耗新水量由4.10噸下降到3.25噸。鋼鐵能源消耗總量、污染物排放總量呈下降態(tài)勢(shì)。下一步，鋼鐵工業(yè)還需要在降低能源消耗總量、降低污染物排放總量、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、發(fā)展綠色產(chǎn)品等方面做更多工作

實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)發(fā)展。鋼鐵行業(yè)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的要求，又是職工權(quán)益的保障，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；是創(chuàng)新、綠色發(fā)展的基礎(chǔ)，更是綜合競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，是鋼鐵行業(yè)既大又強(qiáng)的標(biāo)志?？沙掷m(xù)運(yùn)營(yíng)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的綜合體現(xiàn)，是鋼鐵企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、創(chuàng)新能力、經(jīng)營(yíng)水平、社會(huì)責(zé)任不斷提升和改進(jìn)的過程。堅(jiān)持以人為本，提高總體勞動(dòng)生產(chǎn)率，依托鋼鐵主業(yè)拓展盈利空間，提升運(yùn)營(yíng)效率，能在復(fù)雜多變、劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下始終保持較好的盈利能力。

3）提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

成本控制是關(guān)鍵。鐵礦石成本約占鋼鐵生產(chǎn)成本的50%，鐵礦石自給率的高低一方面關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)成本，另一方面關(guān)系到生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。原料成本是企業(yè)成本控制的關(guān)鍵一環(huán)。

提高產(chǎn)業(yè)集中度。我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散、產(chǎn)業(yè)集中度低，導(dǎo)致在資源掌控能力、市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)、淘汰落后產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能降耗減排等產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題上，缺乏行業(yè)約束力和自律能力，資源配置不合理，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低，企業(yè)間競(jìng)相壓價(jià)，市場(chǎng)價(jià)格大起大落。雖然我國(guó)不應(yīng)一味地追求國(guó)外的高集中度，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度過低，尤其是具有較高市場(chǎng)影響的大企業(yè)集團(tuán)缺失，對(duì)行業(yè)發(fā)展的負(fù)面影響越來越明顯。加快鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度，已成為增強(qiáng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、節(jié)約社會(huì)成本、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略舉措。

產(chǎn)品種類多元化，提升產(chǎn)品附加值。產(chǎn)品多元化，有利于企業(yè)滿足不同行業(yè)客戶的需求，應(yīng)對(duì)單一產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)的波動(dòng)，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但企業(yè)一定要有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品。需要跟著市場(chǎng)做調(diào)整，但也需要有長(zhǎng)遠(yuǎn)布局和規(guī)劃。

提升標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際影響力。技術(shù)的進(jìn)步，最終表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)步。應(yīng)該看到，標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)，不僅是企業(yè)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，也是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。積極推動(dòng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)英文版的工作，盡快讓中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際貿(mào)易通用技術(shù)語言。鼓勵(lì)企業(yè)更多的主導(dǎo)、參與到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作中，并以技術(shù)創(chuàng)新水平提升為契機(jī)，將我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系與國(guó)際接軌，有效實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化，使創(chuàng)新水平和成果有效轉(zhuǎn)化為國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究的建議

目前鋼鐵行業(yè)比較有影響力的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力排名是由美國(guó)WSD發(fā)布的，中國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)研究，通過對(duì)全球鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行全面客觀評(píng)價(jià)，分析中國(guó)鋼鐵企業(yè)與國(guó)外具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的差距在哪，并且對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)如何提升競(jìng)爭(zhēng)力提出更有針對(duì)性建議。對(duì)此問題的深入研究有利于客觀評(píng)價(jià)我國(guó)鋼鐵工業(yè)在世界鋼鐵工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位，查擺問題，找出短板，促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升和行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

原標(biāo)題:專家觀點(diǎn)|中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析