2018年中國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析 未來(lái)業(yè)務(wù)范圍向其他廢棄物利用延伸

一、余熱發(fā)電行業(yè)概況

余熱發(fā)電是利用生產(chǎn)過(guò)程中多余的熱能轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù)。余熱發(fā)電不僅節(jié)能，還有利于環(huán)境保護(hù)。余熱發(fā)電的重要設(shè)備是余熱鍋爐。它利用廢氣、廢液等工質(zhì)中的熱或可燃質(zhì)作熱源，生產(chǎn)蒸汽用于發(fā)電。由于工質(zhì)溫度不高，故鍋爐體積大，耗用金屬多。用于發(fā)電的余熱主要有：高溫?zé)煔庥酂?，化學(xué)反應(yīng)余熱，廢氣、廢液余熱，低溫余熱（低于200℃）等。

主要余熱鍋爐品種有：燒結(jié)機(jī)余熱鍋爐、三廢混燃爐及吹風(fēng)氣余熱鍋爐、水泥窯余熱鍋爐、鋼鐵余熱鍋爐、危廢余熱鍋爐、垃圾焚燒余熱鍋爐、焦化余熱鍋爐、有色金屬冶煉余熱鍋爐、硫酸余熱鍋爐、礦熱爐行業(yè)余熱鍋爐、玻璃窯余熱鍋爐、干熄焦余熱鍋爐、碳素窯余熱鍋爐、燃?xì)庹羝啓C(jī)余熱鍋爐、煉鋼余熱鍋爐等。

按余熱的性質(zhì)，余熱鍋爐可分為以下七大類：

余熱鍋爐的分類

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二、中國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，中國(guó)能源消耗總量總體上仍呈上升趨勢(shì)，2018年達(dá)到46.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)2.99%。

2012-2018年中國(guó)一次性能源消耗總量及增長(zhǎng)

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余熱資源從其來(lái)源可分高溫?zé)煔庥酂?、冷卻介質(zhì)余熱、廢氣廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、化學(xué)反應(yīng)余熱、可燃廢氣廢液余熱和廢料余熱等六種類型。其中高溫?zé)煔庥酂釘?shù)量大，分布廣，如冶金、化工、建材、機(jī)械、電力等行業(yè)的各種冶煉爐、加熱爐中、內(nèi)燃機(jī)中，且回收容易，因此高溫?zé)煔庥酂峒s占余熱資源總量的50%左右。

中國(guó)余熱資源來(lái)源結(jié)構(gòu)分布（單位：%）

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余熱鍋爐是工業(yè)鍋爐中的一類細(xì)分產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為32.23萬(wàn)噸蒸汽，余熱鍋爐產(chǎn)量為5.8萬(wàn)噸蒸汽。

2012-2018年中國(guó)工業(yè)鍋爐、余熱鍋爐產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

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從2018年中國(guó)一次能源消耗情況來(lái)看，中國(guó)余熱資源最小可達(dá)7.85億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，最高可達(dá)30.95億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2018年中國(guó)余熱資源總量統(tǒng)計(jì)

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中國(guó)巨量的能源消耗，產(chǎn)生了大量的余熱資源，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)有50%左右的工業(yè)能耗沒(méi)有被利用，余熱資源平均回收利用率只有30%左右，即2018年回收利用資源總量最低為2.36億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，最高為9.29億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，平均為5.54億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

中國(guó)余熱資源回收利用現(xiàn)狀以及未來(lái)潛力

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有機(jī)朗肯循環(huán)檢測(cè)ORC，是以低沸點(diǎn)有機(jī)物為工質(zhì)的朗肯循環(huán)，主要由余熱鍋爐（或換熱器）、透平、冷凝器和工質(zhì)泵四大部分組成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)ORC低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)量為43.2萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)22%，需求量為42.6萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)22.4%。

2012-2017年中國(guó)ORC低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)量與需求量

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三、中國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)余熱鍋爐行業(yè)為市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)選擇，中國(guó)余熱鍋爐骨干企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)明顯，繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。在不同細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，只有少數(shù)幾家具備研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，在余熱鍋爐細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)體現(xiàn)為僅有少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者的狀態(tài)。目前，杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司是中國(guó)最大的余熱鍋爐生產(chǎn)廠商。

中國(guó)余熱鍋爐行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)主要經(jīng)營(yíng)主體

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四、中國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變

從單一EPC模式向EPC與BOOT、EMC模式共存的方式轉(zhuǎn)變當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的主要服務(wù)模式是EPC總承包模式，大約占到60%左右的市場(chǎng)，相比EPC模式，BOOT模式具有的顯著特點(diǎn)就是電廠一投產(chǎn)就開(kāi)始盈利。但是由于前幾年有還本付息的壓力，所以電廠投產(chǎn)后的幾年內(nèi)公司的現(xiàn)金流是較為緊張的。一旦還本付息完成，則公司的現(xiàn)金流狀況會(huì)變得非常好。針對(duì)新增水泥生產(chǎn)線逐年減少的情況，BOOT模式對(duì)于維持企業(yè)長(zhǎng)久持續(xù)的盈利能力就顯得至關(guān)重要，該模式有助于企業(yè)從一個(gè)傳統(tǒng)的建造者參與到后續(xù)電站的運(yùn)營(yíng)，分享電站投資所帶來(lái)的穩(wěn)定收益。同時(shí)，EMC模式，因?yàn)椴挥闷髽I(yè)投資，由投資公司投資，且承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而受到青睞。

2、細(xì)分領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變

從水泥到鋼鐵、化工等余熱發(fā)電作為一項(xiàng)通用技術(shù)，不僅是水泥、玻璃生產(chǎn)線可以安裝余熱發(fā)電設(shè)備，其他如鋼鐵、冶金、化工這些高耗能行業(yè)將來(lái)都是余熱發(fā)電行業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)。目前中國(guó)除水泥行業(yè)外，其他高耗能行業(yè)大部分低溫廢氣余熱沒(méi)有進(jìn)行有效利用。以鋼鐵企業(yè)為例，只有少量的企業(yè)如濟(jì)南鋼鐵、邯鄲鋼鐵、昆明鋼鐵等企業(yè)安裝了余熱發(fā)電設(shè)備，大部分鋼鐵企業(yè)排放的600度以下的高爐余熱和煙道廢氣基本都被浪費(fèi)。鋼鐵行業(yè)的余熱電廠的規(guī)模較大，一般是水泥余熱電廠發(fā)電功率的2-3倍，相應(yīng)地投資金額也較大為行業(yè)內(nèi)公司提供了新的拓展空間。

3、區(qū)域市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變

從中國(guó)到海外國(guó)際水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)，除日本外，其他國(guó)家水泥窯余熱發(fā)電的普及率不高，技術(shù)裝備相對(duì)落后。中國(guó)水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)無(wú)論從技術(shù)裝備水平還是發(fā)電效率都處于全球領(lǐng)先地位，近兩年剛剛進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)的前景十分廣闊。

4、業(yè)務(wù)范圍的轉(zhuǎn)變

從余熱利用到其他廢棄物利用余熱利用從技術(shù)、設(shè)備、營(yíng)運(yùn)模式等角度來(lái)講，與其他廢棄物利用(比如余壓利用、固廢利用等)相似之處較多，比如海川公司在水泥窯協(xié)同處理城市垃圾、淤泥的技術(shù)和市場(chǎng)突破方面已經(jīng)有了一套較為成熟的模式，已經(jīng)領(lǐng)先于行業(yè)其他企業(yè)。因此，雖然目前主要企業(yè)仍以水泥余熱利用工程為主，但是從一個(gè)較高的高度來(lái)看，這仍只是眾企業(yè)“節(jié)能”、“環(huán)?！睒I(yè)務(wù)中的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中的一個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)，未來(lái)業(yè)務(wù)范圍將會(huì)向其他廢棄物利用延伸。

原標(biāo)題:2018年中國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析，未來(lái)業(yè)務(wù)范圍向其他廢棄物利用延伸「圖」