陽光集團(tuán)溢價(jià)41%接盤龍凈環(huán)保 進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:龍凈環(huán)保6月1日晚間公告，公司控股股東福建省東正投資有限公司（簡稱“東正投資”）已與福建陽光集團(tuán)有限公司（簡稱“陽光集團(tuán)”）簽署股權(quán)收購協(xié)議，陽光集團(tuán)及其一致行動(dòng)人擬出資36.7億元收購東正投資100%的股權(quán)。本次股權(quán)收購的相關(guān)手續(xù)辦理完畢后，東正投資仍為本公司第一大股東，陽光集團(tuán)及其一致行動(dòng)人通過東正投資間接持有公司1.84億股股份（占公司總股本的17.17%），公司的實(shí)際控制人將變更為吳潔女士。

4月19日，龍凈環(huán)保曾公告，福建陽光集團(tuán)擬通過收購公司大股東東正投資股權(quán)的方式，成為公司新的控股股東。初步確定此次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款在36-38億元之間。若扣除東正投資所持龍凈環(huán)保股份外的其他資產(chǎn)價(jià)值，此次轉(zhuǎn)讓的龍凈環(huán)保股權(quán)為20元/股。

截至6月1日收盤，龍凈環(huán)保的股價(jià)為14.02元/股，收購溢價(jià)約41%。

公告顯示，陽光集團(tuán)是一家大型民營控股企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涉及金融、教育、貿(mào)易和房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。值得注意的是，陽光集團(tuán)同時(shí)還是陽光城（000671）的控股股東，其實(shí)控人為吳潔。資本市場上，陽光集團(tuán)為人所知的是以投資房地產(chǎn)和在福州馬尾興辦陽光學(xué)院為主，而龍凈環(huán)保則是一家以環(huán)保設(shè)備制造為主業(yè)的上市公司。那么，陽光集團(tuán)此次跨界收購目的何在？

據(jù)龍凈環(huán)保4月25日晚間回復(fù)上交所問詢函顯示，陽光集團(tuán)方面認(rèn)為，自身聚焦房地產(chǎn)、教育、物產(chǎn)等多核心產(chǎn)業(yè)，歷經(jīng)十余年發(fā)展，多元化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢凸顯。此次收購，是陽光集團(tuán)緊抓當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的契機(jī)，通過間接收購龍凈環(huán)保這一重要平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的重要舉措，符合其多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。

據(jù)介紹，龍凈環(huán)保作為中國大氣治理領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，長期專注大氣污染控制領(lǐng)域，形成多年的技術(shù)積淀及品牌價(jià)值，治理水平和經(jīng)營業(yè)績處于行業(yè)領(lǐng)先地位。不過，龍凈環(huán)保董事長及東正投資實(shí)控人周蘇華已年屆60歲，意在退休，且其家族也無意再承擔(dān)環(huán)保實(shí)業(yè)的發(fā)展。

針對此次收購存在的較高溢價(jià)，龍凈環(huán)保表示，陽光集團(tuán)及其實(shí)控人除考慮上市公司控股權(quán)的溢價(jià)因素外，還綜合考慮了龍凈環(huán)?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力、品牌價(jià)值、技術(shù)研發(fā)能力及同行業(yè)上市公司估值水平等因素，是交易雙方通過友好協(xié)商確定的交易金額，雙方均履行了必要的內(nèi)部決策程序，是雙方真實(shí)意愿的體現(xiàn)。

公告顯示，陽光集團(tuán)近年的資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張非?？臁＝刂?016年底，公司總資產(chǎn)達(dá)1331.6億元，同比增長66.5%；凈資產(chǎn)238.33億元，同比增58%。此外，公司營業(yè)收入和凈利潤分別為283.5億元和15.09億元，同比變化幅度不大。

陽光集團(tuán)表示，沒有在未來12個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營業(yè)務(wù)或?qū)χ鳡I業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整及重大資產(chǎn)注入等計(jì)劃。陽光集團(tuán)保證龍凈環(huán)保核心管理團(tuán)隊(duì)原則上三年以內(nèi)保持不變，并盡量保持其戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)、制度和文化的穩(wěn)定。同時(shí)，陽光集團(tuán)有意向在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)斥資5億元-10億元增持公司股份。

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