2019年中國(guó)垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究

固廢網(wǎng)訊:1、垃圾分類攻堅(jiān)戰(zhàn)為何在 2019 年打響

1.1、垃圾分類既對(duì)產(chǎn)業(yè)有影響，更涉及社會(huì)治理

目前，我國(guó)已具備了全面推行垃圾分類制度的基礎(chǔ)：(1)人均收入及居民素質(zhì)顯著提升;(2)垃圾收運(yùn)、處置設(shè)施建設(shè)已初具規(guī)模?；仡櫄v史，雖然我國(guó)垃圾分類制度從 2000 年便開始嘗試推廣，而且期間對(duì)部分試點(diǎn)城市還進(jìn)行補(bǔ)貼鼓勵(lì)，但實(shí)施效果卻并不明顯。其原因在于，一方面是公民素質(zhì)和垃圾分類意識(shí)跟不上，公眾垃圾分類參與率低下;另一方面則是垃圾收運(yùn)和處置體系尚不健全，“先分后混”現(xiàn)象頻出，前端的垃圾分類做了無用功。

居民素質(zhì)提高是垃圾分類制度成敗的關(guān)鍵。居民素質(zhì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在一定的正相關(guān)性。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，人均收入和受教育水平穩(wěn)步提升，帶動(dòng)了居民素質(zhì)的提高;同時(shí)，人民群眾對(duì)美好生活的向往愈發(fā)強(qiáng)烈，這為垃圾分類制度的推廣提供了先決條件?；仡櫟聡?guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家垃圾分類制度推進(jìn)的歷史，其多在人均 GDP 達(dá)到一定水平時(shí)(1 萬美元)開始頒布垃圾分類相關(guān)政策和法律，并建立相應(yīng)的收運(yùn)處置體系。

收運(yùn)體系和末端處置設(shè)施的完善是垃圾分類全面推廣的必要條件。固廢產(chǎn)業(yè)經(jīng)過“十二五”、“十三五”的快速發(fā)展，截至 2017 年底，我國(guó)年化生活垃圾清運(yùn)量達(dá)到 2.15 億噸，無害化處置率達(dá)到 98.73%，無論從收運(yùn)體系及無害化處置方式上，已經(jīng)具備較高的水平。

(1)收運(yùn)體系方面：在城鎮(zhèn)化和市場(chǎng)化承前啟后推動(dòng)的情況下，2015-2019.4，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)首年服務(wù)金額累計(jì) 1340 億元;

(2)末端處置設(shè)施方面：我國(guó)垃圾無害化處理能力在早期衛(wèi)生填埋的帶動(dòng)下開始增長(zhǎng)，而隨著房地產(chǎn)周期上行，填埋產(chǎn)能擴(kuò)張受限，垃圾減量化成為行業(yè)新的發(fā)展方向;焚燒處置的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)并在政策的大力推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張，目前儲(chǔ)備的垃圾焚燒產(chǎn)能已達(dá) 82.85 萬噸/日(根據(jù) E20 環(huán)境平臺(tái)截至2018 年 10 月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))，已超過“十三五”規(guī)劃明確的 59.14 萬噸/日的產(chǎn)能要求。

未來，精細(xì)化處置是未來固廢行業(yè)發(fā)展的重要方向;全社會(huì)生產(chǎn)、生活規(guī)范水平提升也是大勢(shì)所趨，同時(shí)亦涉及社會(huì)治理范疇，而前端的重要抓手便是垃圾分類制度。雖然，國(guó)家在《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中也規(guī)定了 2020 年城市垃圾無害化處理達(dá)到 100%的指標(biāo)要求，但在行業(yè)處置精細(xì)化程度方面，中國(guó)距發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大的差距。垃圾分類不僅是一種生活方式的改變，更將對(duì)固廢產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的重新分配和體系化建設(shè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。發(fā)展初期監(jiān)管是關(guān)鍵，既需要發(fā)改、住建、市容、公安、商務(wù)及環(huán)保等多個(gè)部門統(tǒng)籌配合，也需要調(diào)動(dòng)社會(huì)各界的主觀能動(dòng)性。當(dāng)前，中國(guó)面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們認(rèn)為，推動(dòng)垃圾分類制度是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要手段之一。

1.2、極致的日本，國(guó)際上是怎么進(jìn)行垃圾分類的

日本和美國(guó)的垃圾分類均較為成熟，但是其運(yùn)行模式有顯著不同：美國(guó)的垃圾分類模式相對(duì)簡(jiǎn)單，一般僅將垃圾分為“可回收”、“不可回收”等兩到三種類別;而日本則有著全球最精細(xì)的垃圾分類模式，規(guī)定了有多達(dá)幾十余種不同類別的垃圾可以分類回收。

美國(guó)垃圾分類：有效果，不顯著

美國(guó)的垃圾分類要求相對(duì)簡(jiǎn)單，一般只分為可回收/不可回收/危險(xiǎn)廢物等三類，傳統(tǒng)的垃圾分類教育大多也只列出可以回收的各類物品;同時(shí)，美國(guó)各地也采用了如垃圾區(qū)別收費(fèi)、垃圾分類獎(jiǎng)罰、飲料瓶抵押金、生產(chǎn)者責(zé)任延伸等制度進(jìn)一步推動(dòng)垃圾分類的實(shí)施。

但是美國(guó)整體的垃圾分類體系建設(shè)仍存在一定不足，垃圾的回收比例占比在近年來并未有進(jìn)一步的提高，主要原因有兩點(diǎn)：一是美國(guó)垃圾分類的宣傳教育并沒有足夠的普及，僅有部分州和地區(qū)的民眾垃圾分類意識(shí)有所提升，但整體的垃圾分類習(xí)慣并沒有很好地養(yǎng)成;二是垃圾分類意識(shí)不足帶來了末端垃圾分類不完善，導(dǎo)致高額的成本發(fā)生在垃圾回收分揀環(huán)節(jié)，這也進(jìn)一步影響了美國(guó)垃圾分類和后續(xù)處置體系的建立和完善，因此美國(guó)的垃圾回收利用的比例一直并未有明顯的提高。

日本垃圾分類：嚴(yán)苛到極致

初期，日本實(shí)行垃圾分類的目的之一是從源頭規(guī)避垃圾焚燒“二噁英”的排放水平;后期，日本在 2000 年提出建設(shè)循環(huán)型社會(huì)，提倡 3R(Reduce：減少排放，Reuse：重新使用，Recycle：再循環(huán)利用)原則，目前已經(jīng)初見成效。日本固廢處理推行源頭減量、回收利用、能源利用、最終處置路線，其已成為世界范圍內(nèi)垃圾分類和資源化利用效率最高的國(guó)家之一。

日本的垃圾分類措施執(zhí)行效果較好，原因在于：

(1)日本居民從小接受垃圾分類教育，素質(zhì)和意識(shí)較高;

(2)日本配套垃圾收、儲(chǔ)、運(yùn)及處置基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善;

(3)不嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類或亂扔垃圾，將面臨巨額的罰款甚至刑罰。

日本有著十分嚴(yán)格的垃圾分類要求。日本各地區(qū)對(duì)垃圾分類的具體要求存在一定的不同，特定地區(qū)的垃圾分類劃分多達(dá) 36 種，大多數(shù)地區(qū)的分類在 4~10種。日本同時(shí)對(duì)垃圾收運(yùn)的時(shí)間也有著十分嚴(yán)格的要求：如日本靜岡縣長(zhǎng)泉町，一周有兩次可以扔可燃垃圾;每月分別有兩次可以扔不可燃垃圾、塑料瓶、有害垃圾或資源垃圾;每周三可以扔塑料垃圾;而家電回收需要消費(fèi)者承擔(dān)金額包括運(yùn)費(fèi)，如電視機(jī)回收利用費(fèi)為 2700 日元。

1.3、上海垃圾強(qiáng)制分類打頭炮：這次真的不一樣

政府端：中央高層重視，政策加碼，推進(jìn)力度空前

國(guó)家層面明確方向，地方層面細(xì)化實(shí)施，垃圾分類政策不斷加碼。截止 2018年 12 月 31 日，46 個(gè)重點(diǎn)城市均已公布了實(shí)施方案，其中有 41 個(gè)城市已開展垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)。從立法上看，16 個(gè)城市已出臺(tái)生活垃圾分類地方性法規(guī)或規(guī)章，26 個(gè)城市將垃圾分類工作列入立法計(jì)劃，2017 年以來，廈門、西寧、廣州、重慶、太原等地分別發(fā)布了垃圾分類地方性立法，上海市人大二次會(huì)議已表決通過《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》，“垃圾分類”將于2019 年 7 月 1 日起正式納入上海法治框架。

住建部日前印發(fā)《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，再次強(qiáng)調(diào)垃圾分類的推進(jìn)目標(biāo)，即 2020 年 46 個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，直至 2025 年全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。《通知》同時(shí)提出各地級(jí)城市應(yīng)于 2019 年底前編制完成生活垃圾分類實(shí)施方案、分類運(yùn)輸環(huán)節(jié)防止“先分后混”、加快提高與前端分類相匹配的處理能力等具體要求，垃圾分類工作推進(jìn)進(jìn)一步提速。

政府端已經(jīng)通過持續(xù)的政策加碼指明了垃圾分類發(fā)展的方向，各地仍將持續(xù)加大對(duì)垃圾分類體系建設(shè)的力度和投入，而作為垃圾分類實(shí)際的執(zhí)行者——居民，則需要“會(huì)分類，愿分類”，才能真正實(shí)現(xiàn)垃圾分類制度的全面實(shí)現(xiàn)。

社會(huì)端：“愿”分類穩(wěn)步提升，“會(huì)”分類仍需努力

分類意愿已逐步提升，分類方法仍需優(yōu)化改進(jìn)。隨著生活水平的提高和對(duì)綠色生活需求的增加，居民垃圾分類的意愿已有顯著改觀。根據(jù)上海市綠化市容局的統(tǒng)計(jì)顯示，約 95%的市民已支持垃圾分類，但是由于分類制度不夠健全，以及分類體系不夠完善等多方面原因，公民對(duì)于垃圾“愿分卻不會(huì)分”，真正分類的市民僅占 20%左右。在分類制度逐步優(yōu)化落地的過程中，如何建立完善而有效的分類體系是垃圾分類進(jìn)一步推廣完善的重中之重。

2019 年 7 月 1 日起，上海將成為全國(guó)第一個(gè)實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的城市，上海市政府也在積極運(yùn)用各方渠道指導(dǎo)居民如何正確的進(jìn)行垃圾分類：一方面通過各類宣傳措施(印發(fā)《上海市生活垃圾全程分類宣傳指導(dǎo)手冊(cè)》，開展公益宣傳活動(dòng)，張貼海報(bào)等)科普垃圾分類的方法，另一方面通過“上海發(fā)布”微信公眾號(hào)設(shè)立“垃圾分類查詢”平臺(tái)，通過更加人性化的方式幫助居民完成正確的垃圾分類。

按照上?，F(xiàn)行的垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)，日常生活垃圾共分為四類，分別是可回收物、有害垃圾、濕垃圾、干垃圾。其中可回收物(廢紙張、廢塑料、廢玻璃制品、廢金屬等)和有害垃圾(廢電池、廢燈管、廢藥品、廢油漆及其容器等)較容易區(qū)分，濕垃圾基本包含各類食物、瓜皮果核、花卉綠植等易腐爛的垃圾(粽葉、椰子殼等硬果殼，以及榴蓮核、菠蘿蜜核等硬果實(shí)除外，其雖可降解，但因其目前不適合作為濕垃圾進(jìn)行末端處置而被歸類于干垃圾)，干垃圾則是除上述三種垃圾外的其他垃圾。

在現(xiàn)行垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，上海通過改造分類垃圾箱房/分類投放點(diǎn)、配置專用干/濕垃圾車、建設(shè)“兩網(wǎng)融合”回收服務(wù)點(diǎn)、以及加強(qiáng)末端的垃圾處置設(shè)施建設(shè)等手段，已初步實(shí)現(xiàn)了垃圾分類流程的規(guī)劃落實(shí)，并為下一步全面建成生活垃圾分類體系，實(shí)現(xiàn)全市生活垃圾分類服務(wù)全覆蓋做好了準(zhǔn)備。

垃圾分類的全面實(shí)行可以帶來怎樣的市場(chǎng)增量?我們認(rèn)為可從兩方面分析：固廢行業(yè)的市場(chǎng)增量以及居民日常生活市場(chǎng)增量：

(1)從固廢行業(yè)的市場(chǎng)增量來看，我們認(rèn)為有四個(gè)細(xì)分方向有望受益于垃圾分類制度的建立和實(shí)施：環(huán)衛(wèi)設(shè)備(更新周期、新型設(shè)備、智能化)，垃圾焚燒細(xì)分(熱值提升、解決二噁英問題)，餐廚及廚余處置市場(chǎng)(餐廚收運(yùn)渠道理順，廚余量增)，再生資源回收(利益流回正規(guī)渠道);

(2)從居民日常生活市場(chǎng)增量來看，家用垃圾處理器的滲透(“嫌麻煩”人群的最優(yōu)選)以及上門回收垃圾模式的普及(“996”族的無奈之選)有望成為新的發(fā)展熱點(diǎn)。

原標(biāo)題:2019年中國(guó)垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究