固廢處理行業(yè)一周要聞速遞?。?.22-4.26）

固廢網(wǎng)訊:本周固廢處理行業(yè)有哪些大事件發(fā)生？有哪些新聞資訊受到圍觀？又有哪些重點項目值得關(guān)注?

下面就奉上固廢網(wǎng)精選一周精彩要聞：

1.垃圾焚燒行業(yè)研究報告：垃圾焚燒市場空間大 競爭格局已形成強者恒強

行業(yè)不受融資難影響，收益率主要受投資和運營管理水平?jīng)Q定：由于進(jìn)入運營期后項目擁有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，垃圾焚燒發(fā)電項目屬銀行等金融機構(gòu)優(yōu)先支 持對象，不存在融資難的問題。收入端主要由垃圾處理費和垃圾發(fā)電上網(wǎng)兩 部分構(gòu)成，運營的成本端主要包括折舊及攤銷、財務(wù)費用、人工、材料費等 從商業(yè)模式上看，典型的垃圾焚燒項目可以理解為 EPC+O+投資，投資能力(杠桿率、融資成本)和運營管理水平(利用率、噸上網(wǎng)電量等)的差異造 成了項目的回報率的不同。

垃圾焚燒市場空間大，競爭格局已形成強者恒強:受益于經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化 帶來的人均生活垃圾產(chǎn)量的增長和生活垃圾焚燒比例的提升，“十三五”期 間垃圾焚燒市場將維持高速增長，預(yù)計2017-2020 年每年需要增加8.02 萬 噸/日的垃圾焚燒處理能力，2018-2020 年均復(fù)合增速將達(dá)到17.1%，至2020年我國生活垃圾焚燒運營市場將達(dá)到400億元/年。經(jīng)過最近十年的發(fā)展，垃圾焚燒行業(yè)的市場化程度越來越高，已經(jīng)形成一批具備全國或者區(qū)域競爭優(yōu) 勢的公司，龍頭公司在優(yōu)質(zhì)項目的招投標(biāo)中已經(jīng)形成較高的競爭壁壘，優(yōu)勢體現(xiàn)在資金、運營和口碑等多個方面，截至2017年底，市占率最高的光大國際為11.1%，CR10為49.1%。同時，受益于現(xiàn)有項目的改擴建帶來處理產(chǎn)能的擴展，龍頭公司的市占率仍有繼續(xù)提升的空間。

項目盈利敏感性分析:噸投資額>噸上網(wǎng)電量>利用率:我們分析了影響一個典型垃圾焚燒項目IRR的核心驅(qū)動因素，從敏感度的角度看，噸投資額>噸上網(wǎng)電量>利用率>垃圾處理費>利率水平。1)噸投資額下降 10%將提高 IRR16.8%；2)噸上網(wǎng)電量上升10%將提高 IRR16.7%；3)利用率上升10%將提高 IRR15.7%；4)垃圾處理費上升10%將提高IRR5.3%；5)利率水平下降10%將提高IRR3.7%。

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2.4月份全國擬建在建垃圾發(fā)電項目（4月23日）

固廢網(wǎng)獲悉，以下為中項網(wǎng)發(fā)布的4月份全國擬建在建垃圾發(fā)電項目：

1、獻(xiàn)縣環(huán)保發(fā)電廠項目（PPP）

預(yù)算總投資額：30000萬元

進(jìn)展階段：報批可研

項目所在地：河北省滄州市

項目建設(shè)詳情：

1、項目建設(shè)地址：河北省滄州市獻(xiàn)縣。

2、項目內(nèi)容：項目設(shè)計規(guī)模為生活垃圾焚燒600噸/日，擬選用2臺300噸/日的爐排爐焚燒處理垃圾和1臺12MW凝汽式汽輪發(fā)電機組。

3、項目總投資：30000萬元。

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3.啟迪桑德擬將公司名稱變更為啟迪環(huán)境

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司于 2019 年 4 月 20 日召開了第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，擬將啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（簡稱“啟迪桑德”）變更為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（簡稱啟迪環(huán)境）。

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4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：辦公廳關(guān)于全面做好秸稈綜合利用工作的通知

固廢網(wǎng)獲悉，中國人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于全面做好秸稈綜合利用工作的通知。開展秸稈綜合利用工作，是提升耕地質(zhì)量、改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展的重要舉措。2016年以來，部分?。▍^(qū)）開展了秸稈綜合利用試點工作，取得了一定成效。經(jīng)研究，決定開始全面推進(jìn)秸稈綜合利用工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于全面做好秸稈綜合利用工作的通知

各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村（農(nóng)牧）廳（局、委）：

開展秸稈綜合利用工作，是提升耕地質(zhì)量、改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展的重要舉措。2016年以來，部分?。▍^(qū)）開展了秸稈綜合利用試點工作，取得了一定成效。經(jīng)研究，決定開始全面推進(jìn)秸稈綜合利用工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下。

一、工作目標(biāo)

堅持因地制宜、農(nóng)用優(yōu)先、就地就近、政府引導(dǎo)、市場運作、科技支撐，以完善利用制度、出臺扶持政策、強化保障措施為推進(jìn)手段，激發(fā)秸稈還田、離田、加工利用等環(huán)節(jié)市場主體活力，建立健全政府、企業(yè)與農(nóng)民三方共贏的利益鏈接機制，推動形成布局合理、多元利用的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局，不斷提高秸稈綜合利用水平。

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5.2019年中國焚燒垃圾行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、凈利潤及產(chǎn)能情況

垃圾焚燒為環(huán)保運營型資產(chǎn)，典型的垃圾焚燒項目的商業(yè)模式可以理解為EPC+O+投資，投資能力(杠桿率、融資成本)和運營管理水平(利用率、噸上網(wǎng)電量等)的差異造成了項目的回報率的不同。

垃圾焚燒項目運營的收入由垃圾處理費和垃圾發(fā)電上網(wǎng)兩部分構(gòu)成。決定垃圾焚燒運營成本的主要因素包括:項目初始投資(決定折舊及攤銷)，負(fù)債率及平均利率(決定財務(wù)費用)，環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)(決定環(huán)境保護(hù)費、材料費等)，根據(jù)部分公司披露的項目運營成本分析，綠色動力垃圾焚燒業(yè)務(wù)的主要成本構(gòu)成為:人工成本(31%)、無形資產(chǎn)攤銷(22%)、環(huán)境保護(hù)費(17%)等。

垃圾焚燒屬于資本較密集型，板塊的整體負(fù)債率維持在55-60%的水平，與項目的杠桿率基本匹配;垃圾處理收入和發(fā)電收入結(jié)算周期較短，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額和凈利潤的匹配度較高。2013-2018年前三季度，垃圾焚燒板塊經(jīng)營性現(xiàn)金流/凈利潤%維持在80-210%左右的水平，與水務(wù)運營板塊相當(dāng)，大幅好于水環(huán)境治理、監(jiān)測、大氣工程等環(huán)保子行業(yè)。

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6.盛運環(huán)保及子公司被列入失信被執(zhí)行人名單

盛運環(huán)保于近日通過中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)公示信息查詢，獲悉公司及公司全資子公司安徽盛運科技工程有限公司列入失信被執(zhí)行人名單。

經(jīng)公司核查，上述案件系盛運科技與合肥榮巨物資有限公司買賣合同糾紛一案，盛運科技未支付合肥榮巨執(zhí)行款45.17萬元，申請執(zhí)行費6676元。

此外，盛運科技與江蘇金日環(huán)?？萍加邢薰举I賣合同糾紛一案，盛運科技未支付江蘇金日執(zhí)行款12.13萬元，申請執(zhí)行費1720元。

盛運環(huán)保與與天水長城開關(guān)廠有限公司買賣合同糾紛一案，盛運環(huán)保未支付天水長城執(zhí)行款60.29萬元，申請執(zhí)行費8429元。

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7.總投資約為7.5億！廣東省雷州市生活垃圾綜合處理項目采購公告

固廢網(wǎng)獲悉，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布廣東省雷州市生活垃圾綜合處理項目采購公告。公告顯示，該項目總投資約為7.5億人民幣，包含雷州市鎮(zhèn)村生活垃圾處理一體化項目、雷州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目和雷州市生活垃圾無害化處理項目（一期），采用PPP模式，合作期共30年。詳情如下：

受雷州市城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡稱“采購人”）的委托，廣東省國際工程咨詢有限公司（以下簡稱“代理機構(gòu)”）對其雷州市生活垃圾綜合處理項目（項目編號：M4400000707002911）進(jìn)行公開招標(biāo)采購，歡迎符合資格條件的供應(yīng)商投標(biāo)。

隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，城市人口快速增長，城市垃圾與日俱增，選擇合理的處理方案已是城市建設(shè)中須同步解決的市政建設(shè)項目之一。目前，生活垃圾處理仍是雷州市環(huán)境治理的薄弱環(huán)節(jié)。生活垃圾無害化、資源化程度偏低，特別是普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村，垃圾散亂丟棄和堆放，甚至進(jìn)入河道水體，散布城鄉(xiāng)的垃圾收集池、焚燒池成為二次污染的隱患，結(jié)合雷州市垃圾處理現(xiàn)狀，本項目采用PPP模式，將通過特許經(jīng)營方式與社會資本展開合作，依法通過公開市場競爭機制擇優(yōu)選擇社會資本方，由其負(fù)責(zé)雷州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠及及雷州市鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）垃圾收運一體化的投融資、設(shè)計、建設(shè)及運營維護(hù)。特許經(jīng)營期屆滿時，按照PPP協(xié)議相關(guān)約定，將相關(guān)資產(chǎn)完好、無償?shù)匾平唤o雷州市人民政府或其指定的機構(gòu)。

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8.淺談|水泥窯協(xié)同處置危廢行業(yè)發(fā)展

1、我國水泥窯協(xié)同處置危廢起步較晚

在上世紀(jì)70年代，西方水泥廠就開始嘗試可燃性廢物作為替代燃料研究和協(xié)同處置固廢實踐，美國、歐洲、日本等利用水泥窯處置危險廢物也已經(jīng)有40多年的經(jīng)驗， 2005年德國有80%以上的水泥廠都開展了廢物協(xié)同處置業(yè)務(wù)。在我國，2006年發(fā)布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，開始鼓勵水泥廠作為固廢處理綜合利用企業(yè)；2013年發(fā)布的《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》才明確提出推進(jìn)水泥窯協(xié)同資源化處理廢棄物；截至到2018年，我國已取得危廢經(jīng)營許可證的水泥窯協(xié)同處置項目60個，規(guī)模約368萬噸/年。雖然起步較晚，但是通過借鑒國外的經(jīng)驗，加上政府的重視，我國水泥窯協(xié)同處置危廢的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入快車道。

2、目前我國水泥窯協(xié)同處置的發(fā)展情況

整個行業(yè)來看，目前國內(nèi)有水泥窯1700余條，樂觀估計符合危廢處置選址條件等影響規(guī)定的水泥生產(chǎn)線約300條左右，保守估計約200條左右。目前，已取證項目60個，在批及再建項目約60個，整個水泥行業(yè)仍處于協(xié)同處置危廢發(fā)展高峰期。2017-2018年，我國水泥窯協(xié)同處置危廢項目分別新增19個與26個，新增規(guī)模分別為104萬噸/年和166萬噸/年，產(chǎn)能進(jìn)入加速釋放期。簡單預(yù)估，未來若整個水泥行業(yè)的危廢處置能力全部釋放，年處置危廢能力將達(dá)到1200-1800萬噸/年。

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9.光大國際將垃圾轉(zhuǎn)化為用電 打造“綠色”菏澤

環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施是衡量城市現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)之一。近年來，菏澤市開發(fā)區(qū)著力打造以外向型經(jīng)濟為主導(dǎo)的工業(yè)區(qū)，大力引進(jìn)工業(yè)項目，“光大國際菏澤市生活垃圾焚燒發(fā)電”項目就是其中一個亮點工程。該項目不僅緩解了菏澤市產(chǎn)生垃圾“無處安放”的困境，更利用高科技將垃圾轉(zhuǎn)化為綠色用電，真正做到了為城市減負(fù)。

“光大國際菏澤市生活垃圾焚燒發(fā)電”項目位于菏澤市開發(fā)區(qū)安興鎮(zhèn)，作為菏澤市重點工程及“十三五”規(guī)劃重點工程，引起了市、區(qū)兩級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，多位領(lǐng)導(dǎo)多次親臨現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)度?！绊椖靠偼顿Y5.24億元，配備了專業(yè)的焚燒爐和發(fā)電機組，每天能夠處理1000噸生活垃圾?！惫獯蟓h(huán)保能源（菏澤）有限公司副總經(jīng)理張益說，項目完成后，每年提供綠色電力1.2億度，減排13.51萬噸，踐行了堅持可持續(xù)發(fā)展的路線。

項目相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該項目的選址是在下風(fēng)口，不會對村民造成負(fù)面影響。為了打消村民的疑慮，光大國際除了組織村民到其他垃圾焚燒發(fā)電廠參觀，還讓村民感受到項目發(fā)展帶來的效益。

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10.如何保證垃圾焚燒爐的長期穩(wěn)定高效運行？

根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的要求，到2020年底，城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元。近日，發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》征求意見稿中提到，垃圾焚燒項目列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鼓勵類項目中。作為政策扶持性產(chǎn)業(yè)，垃圾焚燒發(fā)電市場將得到快速發(fā)展。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國生活垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量為286座，截至2018年年底，全國建成并投運的生活垃圾焚燒發(fā)電廠約400座。

垃圾焚燒爐的穩(wěn)定高效運行是垃圾焚燒發(fā)電廠運維待解決的重要問題之一。目前大多數(shù)垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒爐運行6個月以下就出現(xiàn)爐內(nèi)結(jié)焦、積灰等問題，嚴(yán)重可導(dǎo)致被迫停爐。導(dǎo)致爐內(nèi)結(jié)焦、積灰的因素非常復(fù)雜，爐膛喉部結(jié)構(gòu)設(shè)計、爐溫負(fù)荷超標(biāo)、低氧燃燒灰達(dá)到熔點、爐膛飛灰二次飛揚等因素都可能影響垃圾焚燒爐的正常運行。

垃圾焚燒發(fā)電作為環(huán)保項目，必須杜絕二次污染。垃圾焚燒爐的穩(wěn)定運行、垃圾完全燃燒是控制污染物產(chǎn)生，提高企業(yè)經(jīng)濟運行的關(guān)鍵。由于生活垃圾成分復(fù)雜，未進(jìn)行分類處理，導(dǎo)致垃圾焚燒爐穩(wěn)定運行難度增大，同時也是催生二噁英的重要因素。嚴(yán)格控制爐溫、控制焚燒爐負(fù)荷、加強垃圾倉管理垃圾熱值穩(wěn)定等條件，對于垃圾焚燒爐的穩(wěn)定高效運行至關(guān)重要。

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