中美危廢行業(yè)的同與不同

固廢網(wǎng)訊:我國危廢行業(yè)起步較晚，在政策方面可參照發(fā)達(dá)國家完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，減少走彎路的時(shí)間。但中美兩國危廢行業(yè)有較大不同，包括產(chǎn)廢行業(yè)、主要處理方式、發(fā)展階段、第三方市場空間等都有較大差別。中國與美國危廢行業(yè)具體對(duì)比如下表所示。

主要產(chǎn)廢行業(yè)以及危廢產(chǎn)生量

美國危廢產(chǎn)生來源較窄，主要集中在基礎(chǔ)化工和石 油煤炭產(chǎn)品制造業(yè)，其中，基礎(chǔ)化工制造業(yè)產(chǎn)廢占比超50%。而中國的危廢主要?jiǎng)t來源于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等行業(yè)，這些行業(yè)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物占全部危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的67%。隨著危廢行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定、成熟階段，美國危廢產(chǎn)生量相對(duì)穩(wěn)定。2017年危廢年產(chǎn)生量約為3500萬噸左右。而我國危廢產(chǎn)量近年來仍處于穩(wěn)步增長的階段，2017年危廢年產(chǎn)生量已達(dá)6937萬噸。同時(shí)我國危廢市場還面臨著增量和存量雙層疊加。增量部分是指每年由于各行業(yè)生產(chǎn)的增長而新產(chǎn)生的危廢數(shù)量,包括通過合法無害化處置途徑及非法處置途徑處置的危廢。隨著危廢管理制度的不斷完善以及監(jiān)管制度的日趨嚴(yán)格，每年新增危廢中瞞報(bào)、漏報(bào)行為逐漸減少，非法轉(zhuǎn)移和傾倒的途徑基本被切斷，大量原本被非法處置的危廢正回歸正規(guī)化的無害化處置途徑; 而存量部分是指原先不具備相關(guān)無害化處置條件的情況下被貯存的危廢，在技術(shù)得到發(fā)展后可以被無害化處置，從而產(chǎn)生的部分由貯存轉(zhuǎn)為無害化處置的危廢。因此，我國危廢產(chǎn)生量未來數(shù)年來仍將持續(xù)增長，對(duì)危廢處置的需求還將繼續(xù)增長。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整逐步進(jìn)行， 以及綠色制造的深入推進(jìn)，一方面，工業(yè)企業(yè)在節(jié)能減排、提高資源化利用方面有很大的提升空間，未來將會(huì)全面提高環(huán)境污染控制能力，可能會(huì)在一定程度上減少危廢的產(chǎn)生 ; 另一方面，類似于美國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國部分制造業(yè)也將有可能在不久的將來轉(zhuǎn)移到其他國家及地區(qū)。

未來，在國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，將中國資金、技術(shù)、市場、企業(yè)、人才和成功發(fā)展經(jīng)驗(yàn)等相對(duì)發(fā)展優(yōu)勢同其他發(fā)展中國家豐富的自然資源、巨大的人口紅利和市場潛力緊密結(jié)合起來，具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移造成部分制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，以及隨之而來的危廢產(chǎn)生源的轉(zhuǎn)移是否會(huì)造成危廢產(chǎn)量的減少以及我國危廢行業(yè)是否會(huì)迎來美國一樣的衰退階段也是未來值得思考的問題。

主要處理方式

產(chǎn)廢行業(yè)的不同也導(dǎo)致了危廢處理方式選擇的不同。整體來看，美國危廢無害化處置的最主要方式為深井灌注，自2013年起美國深井灌注處置危廢量的占比就穩(wěn)定在70%左右。

主要原因是：1. 第三方處理比例較低，僅占15-20%左右。1990年后，隨著政府對(duì)危廢監(jiān)管的進(jìn)一步 加強(qiáng)，第三方處理成本水漲船高，加上危廢處理技術(shù)的進(jìn)一步成熟，眾多化工企業(yè)采用自行處理危廢的方式消納危 廢產(chǎn)出;2. 美國內(nèi)陸多平原地區(qū)且地廣人稀，地質(zhì)條件占優(yōu)。深井灌注技術(shù)成熟并多設(shè)于危廢產(chǎn)生現(xiàn)場，如石油開采現(xiàn)場或化工工廠附近。而占比較少的第三方企業(yè)主要通過資源化利用 ( 包括能量、金屬、溶劑等 )、填埋、焚燒等處置方式對(duì)危廢進(jìn)行處理。

中國危廢處理市場主要以第三方處置為主，危廢處理方式主要以資源化利用為主 ( 占比約為 64%)，無害化處置 ( 焚燒、填埋 ) 分列二、三位，占比分別為23% 和13%。由于我國危廢處理行業(yè)的競爭格局中存在“三大博弈關(guān)系”， 未來危廢處理方式占比還將長期處于動(dòng)態(tài)變化過程中?！叭蟛┺年P(guān)系”是指：無害化處置與資源化利用的博弈;水泥窯協(xié)同處置與無害化處置的博弈;產(chǎn)廢企業(yè)廠內(nèi)自行處置與危廢處置企業(yè)集中處置的博弈。

1. 無害化處置與資源化利用的博弈：隨著各地危廢處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的推進(jìn)，危廢資源化回收利用設(shè)施的建設(shè)也會(huì)逐漸完善。產(chǎn)量較大但品類較單一的危險(xiǎn)廢物回收利用能力會(huì)逐步增加，產(chǎn)量較小、分布分散的單一品類危廢， 短時(shí)間內(nèi)資源化能力錯(cuò)配情況仍將較為突出，無害化處置還將是首選方式。

2. 水泥窯協(xié)同處置與無害化處置的博弈2018年， 水泥窯協(xié)同處置與傳統(tǒng)焚燒危廢處置在焚燒中的占比分 別為45%和55%。水泥窯協(xié)同處置危廢能力逐步穩(wěn)定 上升，將對(duì)傳統(tǒng)危廢焚燒造成一定沖擊。但水泥窯協(xié)同 處置危廢仍有一定缺陷，不能完全取代傳統(tǒng)危廢無害化 處置方式。

3. 產(chǎn)廢企業(yè)廠內(nèi)自行處置與危廢處置企業(yè)集中處置 的博弈：隨著政策的變化，我國危廢場內(nèi)處理占比將逐 步增多，通過對(duì)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理 辦法(修訂草案)(征求意見稿)》意見函(環(huán)辦土壤函 [2017]2001號(hào) ) 以及《江蘇省人民 政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物污染防治工作的意見》的分析得出，未來隨著政策的支持，廠內(nèi)自行處置危廢無需經(jīng)營許可證將有效減少危廢處理成本，將會(huì)成為產(chǎn)廢單一、 產(chǎn)量大的產(chǎn)廢企業(yè)處理危廢的首選方式。江蘇省《意見》 的發(fā)布，指出“危險(xiǎn)廢物年產(chǎn)生量5000噸以上的企業(yè)必須自建利用處置設(shè)施”，也從側(cè)面說明未來增加危廢場內(nèi)處理設(shè)施的迫切。

相對(duì)于我國危廢產(chǎn)業(yè)面臨的三大博弈，美國危廢產(chǎn)業(yè)面臨的博弈關(guān)系相對(duì)簡單。一是因?yàn)槌鞘谢捷^為穩(wěn)定導(dǎo)致美國水泥生產(chǎn)行業(yè)較為穩(wěn)定，且由于水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，一定程度上推動(dòng)了美國水泥價(jià)格的走高，水泥企業(yè)無需為提高利潤率進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置行業(yè)，因此水泥行業(yè)跨界進(jìn)入危廢行業(yè)可能性較小，傳統(tǒng)危廢處理行業(yè)面 對(duì)沖擊可能性較小。二是因?yàn)榇蟛糠謴S內(nèi)自處理危廢企業(yè)屬于石油、煤炭制造企業(yè)，利潤率高，跨界進(jìn)入危廢處理 行業(yè)對(duì)外提供危廢第三方服務(wù)可能性也較小。未來美國的場內(nèi)處理危廢還將占優(yōu)勢。但對(duì)于第三方企業(yè)來說，資源化利用更加符合“減量化、資源化、無害化”的優(yōu)先管理目標(biāo)，未來美國的危廢資源化回收利用以及填埋、焚燒等 處理方式還將處于動(dòng)態(tài)變化中。同時(shí)新技術(shù)的發(fā)展也會(huì)帶來危廢博弈關(guān)系的變化。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

我國現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)體系與美國等發(fā)達(dá)國家相比仍然滯后。在焚燒污染物排放限值、防護(hù)距離等規(guī)定上，仍然與其他發(fā)達(dá)國家存在差距。例如焚燒煙氣的二噁英排放標(biāo)準(zhǔn)，中國標(biāo)準(zhǔn)為 0.5TEQng/m3，國際上普遍采用的 POPs公約則 要求0.1TEQng/m3。中國危廢行業(yè)提標(biāo)是必然趨勢，所以危廢從業(yè)公司一定要重視自身的運(yùn)營能力建設(shè)和培養(yǎng)，提高管理精細(xì)化水平。

市場空間

由于我國危廢產(chǎn)生量仍然持續(xù)走高，危廢處理需求 也在持續(xù)增長。相對(duì)于已經(jīng)穩(wěn)定的美國市場，我國危廢 處理市場空缺還很大，企業(yè)可分割市場空間、細(xì)分市場還很多。進(jìn)入“十三五”以來，先后有11個(gè)省發(fā)布《危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等相關(guān)政策。從發(fā)布規(guī)劃（政策）項(xiàng)目的情況來看，“十三五”期間平均產(chǎn)能增長率達(dá)212%?？梢娢覈U設(shè)施處理仍有很大的不足，市場還有很大空缺。

行業(yè)集中度

2017年，美國的危廢處理企業(yè)僅有1000余家，且CR10的市占率超過90%，市場格局已非常成熟。行業(yè)集中度很高。我國危廢行業(yè)仍處于發(fā)展期，類似于美國危廢行業(yè)的二十世紀(jì)90年代初期，行業(yè)仍呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面，短期內(nèi)難以改觀。目前我國前十家危廢企業(yè)集中度(CR10)參數(shù)值較低，研究標(biāo)準(zhǔn)不到10% 。有關(guān)研究證明，外延并購是危廢龍頭成長的必經(jīng)之路，通過并購必將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。