擬近6億元收購眾德環(huán)保 達(dá)剛路機(jī)構(gòu)建雙主業(yè)發(fā)展格局

固廢網(wǎng)訊:達(dá)剛路機(jī)收購眾德環(huán)保52%股權(quán)一事在春節(jié)前夕迎來重要進(jìn)展。

1月30日晚間，達(dá)剛路機(jī)披露了《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱《預(yù)案》），《預(yù)案》顯示，1月29日，達(dá)剛路機(jī)與錦勝升城、眾德環(huán)保等各方簽署協(xié)議，達(dá)剛路機(jī)作為直接買方，通過現(xiàn)金方式向錦勝升城購買其持有的眾德環(huán)保52%股權(quán)。

“本次交易完成后，眾德環(huán)保將成為公司的控股子公司?！边_(dá)剛路機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者，此次交易完成后，公司能夠快速進(jìn)入環(huán)保業(yè)務(wù)中的資源綜合回收利用領(lǐng)域，將形成高端公路筑養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備制造和資源綜合回收利用雙主業(yè)經(jīng)營的格局。

《預(yù)案》顯示，眾德環(huán)保未經(jīng)審計(jì)的賬面所有者權(quán)益為3.26億元，100%股權(quán)的預(yù)估值為11.16億元，預(yù)估增值率為241.74%。經(jīng)交易各方協(xié)商，眾德環(huán)保52%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為5.8億元。

據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，在此次收購中，眾德環(huán)保原股東給出業(yè)績承諾，2019年、2020年、2021年眾德環(huán)保經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.3億元，業(yè)績承諾期經(jīng)審計(jì)的累計(jì)凈利潤不低于3.5億元。

數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年和2018年1月份至10月份，眾德環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.8億元、7.1億元和8.8億元萬元，凈利潤分別為2569萬元、4737萬元和5025萬元。由此可見，眾德環(huán)保近年來主營業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，盈利能力不斷提升，呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。

由于此次收購采用現(xiàn)金交易方式，并不涉及上市公司發(fā)行股份，“不會(huì)導(dǎo)致達(dá)剛路機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化，也不存在對上市公司控制權(quán)的影響?！边_(dá)剛路機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示。

據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，相關(guān)方眾德投資已承諾，其本次交易取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將用來購買達(dá)剛路機(jī)股票，累計(jì)購買金額為6750萬元。相關(guān)條款約定，眾德投資應(yīng)在收到達(dá)剛路機(jī)支付的當(dāng)期轉(zhuǎn)讓款之日起的60個(gè)交易日內(nèi)完成達(dá)剛路機(jī)股票的買入。

目前，達(dá)剛路機(jī)主營業(yè)務(wù)為公路筑養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)和海內(nèi)外工程總包，但筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)競爭日趨激烈，公司也在尋找新的增長點(diǎn)。為此，2017年底，達(dá)剛路機(jī)確定了“在不斷延伸以綠色制造為核心的產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，逐步加大在環(huán)保業(yè)務(wù)尤其是危廢固廢處置處理領(lǐng)域的投資力度”的發(fā)展戰(zhàn)略。

資料顯示，眾德環(huán)保是一家從事固體廢物和廢棄資源綜合回收利用的環(huán)境治理的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為從含有有色金屬的廢料、廢渣等物料中綜合回收鉍、鉛、銀、金等多種金屬及金屬化合物，屬于資源綜合回收利用行業(yè)。

“從行業(yè)景氣度和受益改革情況來看，廢棄資源綜合利用業(yè)將是環(huán)保行業(yè)中發(fā)展前景最好的細(xì)分行業(yè)之一，公司進(jìn)入環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)勢在于能夠?qū)h(huán)保業(yè)務(wù)與自身路面機(jī)械制造業(yè)務(wù)相結(jié)合、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。收購?fù)瓿珊?，公司將形成高端公路筑養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備制造和資源綜合回收利用雙主業(yè)經(jīng)營的格局?！边_(dá)剛路機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者，此次交易能夠幫助上市公司更快、更平穩(wěn)地獲得該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢、人才儲(chǔ)備優(yōu)勢和品牌地位?！氨姷颅h(huán)保也將借助上市公司雄厚的資金實(shí)力以及多元的融資渠道，經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大?！?/p>

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