自動駕駛降本增效為行業(yè)發(fā)展趨勢，智能座艙具備深度演繹潛力

隨著自動駕駛等級的提升，在傳感方面，攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器的數(shù)量需要不斷增加，并且計算平臺的算力要求逐步提升，軟件成本的占比將不斷提升。

根據(jù)安波福統(tǒng)計，隨著智能駕駛系統(tǒng)的不斷升級，單車價值量也不斷提升：L0及L1級別的智能駕駛系統(tǒng)，可帶來275-325 美元的單車價值量提升；L2級智能駕駛系統(tǒng)由多個傳感器、控制器及功能組合而成，可帶來450-550美元的單車價值提升。

而L3級智能駕駛可以實現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，目前看一般會配置激光雷達，其單車價值量會有較大幅度的提升，可達4000-5000美元，遠高于L2級。

隨著自動駕駛程度的逐步深入，傳感器不僅僅要在種類方面拓寬，實現(xiàn)多傳感器的感知融合，同時傳感器的數(shù)量要隨著感知要求的提升而逐步增加。L2 級別的智能駕駛可以通過單個攝像頭+3 個毫米波雷達的組合方式實現(xiàn)。

L3 級別的智能駕駛不僅要融合激光雷達的感知方案，同時毫米波雷達和攝像頭的數(shù)量提升。而到了 L4/L5 級別，由于需要更多的冗余，自動駕駛系統(tǒng)需要更多的感知硬件。

自動駕駛降本增效成為發(fā)展趨勢

根據(jù)黑芝麻智能測算，10VNOA 功能下，域控制器 BOM 成本可以控制在 3000 元以內(nèi)，支持 50-100T 算力；到 2024 年，100T 算力的 NOA（域控制器及芯片+高精地圖和定位模塊+系統(tǒng)集成開發(fā)+測試驗證，以視覺 BEV算法主導(dǎo)，不帶激光雷達）成本預(yù)計可從目前的 1.5 萬元大幅降至 7000 元以內(nèi)）。

行泊一體域控按照算力分布主要包括幾大類方案：入門級 L2/L2+：目前已有眾多車型實現(xiàn)了 L2 級輔助駕駛功能，多采用智能前視一體機，采用 1R1V/3R1V 等方案，量產(chǎn)成本低，平臺算力一般低于 5 TOPS；L2 級主要采用地平線 J2/J3、安霸 CV 系列、Mobileye

EyeQ3/4 及升級版 EyeQ6L、TI TDA4VL、瑞薩 R-CAR V3H 等中低算力芯片。

L2++：2023 年，輕量級行泊一體和高速 NOA 是各大主機廠重點量產(chǎn)的功能方向，多采用 5R5V 或 5R6V 的配置方案，搭配高精定位和高精地圖模塊，可實現(xiàn)端到端高速領(lǐng)航自動駕駛、自主泊車、記憶泊車等功能，此類系統(tǒng)多采用 1-3 顆高性價比 SoC，域控平臺算力多在 5-20TOPS 左右；同時，為進一步降本，單芯片行泊一體域控正成為趨勢。

L2++Pro 升級版：隨著芯片成本降低， 輕量級行泊一體域控算力逐漸升級到 30-70 TOPS，可運行 6V、7V、9V、10V、11V 感知方案，以實現(xiàn)更強的視覺算法；在芯片層面，演進路線已經(jīng)呈現(xiàn)，比如 TI TDA4VH、黑芝麻 A1000、瑞薩 R-Car V4H、EyeQ6H 等新品均計劃在 2023-2024年 SOP 量產(chǎn)裝車。

L2+++：主打高性能行泊一體和城區(qū) NOA，已無限接近于 L3，基于 BEV感知算法，在城區(qū)自動駕駛可實現(xiàn)“去高精度地圖”，可搭載 1-3 顆激光雷達或 4D 成像雷達，計算平臺算力多在 100TOPS 以上；在芯片層面，芯片廠商大算力芯片架構(gòu)設(shè)計主動迎合 BEV 感知算法，并將 BEV 算法框架交付給客戶。

L3/L4：目前主要應(yīng)用于 Robotaxi，預(yù)計 2023 年中國 L3 級自動駕駛駕駛標(biāo)準(zhǔn)有望發(fā)布，從標(biāo)準(zhǔn)草案、定稿發(fā)布再到系統(tǒng)研發(fā)、SOP 量產(chǎn)部署，仍然有著十分漫長的周期。

智能座艙具備深度演繹潛力

智能座艙為汽車消費升級的主要領(lǐng)域之一，具備深度演繹的潛力。從部件應(yīng)用角度來看，智能座艙的變化可以分為現(xiàn)有部件的升級和新增部件。

其中現(xiàn)有部件中的中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)等均具備持續(xù)升級的潛力。而座艙域控制器、語音系統(tǒng)、HUD、無線充電等部件能夠為消費者帶來更多的使用體驗。

從關(guān)鍵部件滲透率角度來看，當(dāng)前液晶中控滲透率已經(jīng)處于高位，液晶儀表、數(shù)字鑰匙等產(chǎn)品處于滲透率的穩(wěn)步提升階段，而 HUD、座艙域控等全新產(chǎn)品目前滲透率依舊處于低位，后續(xù)具備較大提升空間。

傳統(tǒng)座艙的架構(gòu)由分散的子系統(tǒng)組成，而隨著座艙功能的日益豐富，傳統(tǒng)分布式架構(gòu)將無法滿足。座艙域控制器以集中化的架構(gòu)完善座艙功能的交互性，能夠打通硬件分布式的限制，降低系統(tǒng)的設(shè)計難度，降低各子系統(tǒng)的通訊難度和系統(tǒng)成本。

根據(jù)畢馬威《智能座艙白皮書》統(tǒng)計，2026 年座艙域控制器滲透率有望由2022 年的 4%提升到 34%，市場規(guī)模達到 171 億元，且隨著更多功能的集成，域控制器的單車價值量有望提升。

競爭格局方面，安波福、偉世通、佛吉亞、哈曼等傳統(tǒng)國家化零部件廠商均實現(xiàn)量產(chǎn)配套，而國內(nèi)廠商中德賽西威產(chǎn)品已經(jīng)迭代了多次，并獲取了多家主機廠定點.

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