智能輔助駕駛市場(chǎng)大爆發(fā)：L2級(jí)搭載率62%、L2+超13%

北京時(shí)間7月18日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，中國的智能汽車市場(chǎng)正在大爆發(fā)，因?yàn)樵?023年Q1含進(jìn)口車輛在內(nèi)的中國新能源乘用車市場(chǎng)，前裝標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛功能的車輛批發(fā)量82.6萬輛，搭載率達(dá)到了62.2%，其中前裝標(biāo)配L2+輔助駕駛的新車批發(fā)量為17.5萬輛，搭載率達(dá)到了13.2%。

在Canalys的報(bào)告指出自主品牌在智能輔助駕駛平臺(tái)規(guī)劃與落地領(lǐng)先合資品牌，而造車新勢(shì)力在高階輔助駕駛（也就是L2+）的落地上的優(yōu)勢(shì)十分明顯，標(biāo)配L2+的新車銷量前十的品牌中自主品牌就占了9個(gè)，新勢(shì)力品牌總裝量超70%。

整車智能輔助駕駛市場(chǎng)的大爆發(fā)，也帶動(dòng)了智能輔助駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的大爆發(fā)，從芯片到傳感器再到智能駕駛解決方案，都跑出了大量的供應(yīng)商，甚至有不少的供應(yīng)商都走向了二級(jí)市場(chǎng)，或者是正在走向二級(jí)市場(chǎng)。在電動(dòng)化領(lǐng)域，中國跑出了寧德時(shí)代這樣全球市場(chǎng)占有率長期第一的供應(yīng)商，在智能化領(lǐng)域，其供應(yīng)商的格局又是怎么樣的呢？

01

芯片市場(chǎng)英偉達(dá)一家獨(dú)大

智能輔助駕駛最重要的一個(gè)零部件，應(yīng)該就是芯片，芯片所代表的算力+自動(dòng)駕駛算法充當(dāng)了智能輔助駕駛中的大腦角色，也是被卡脖子最嚴(yán)重的一個(gè)領(lǐng)域。

中國智能輔助駕駛的芯片，現(xiàn)階段還是英偉達(dá)牢牢掌握，和高通牢牢掌握座艙域芯片一樣。根據(jù)Canalys報(bào)告顯示，英偉達(dá)在中國智能駕駛市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率是44.2%，地平線的市場(chǎng)占有率達(dá)到了15.1%。

中國智能輔助駕駛芯片的玩家，還包括了華為、德州儀器、零跑汽車、Mobileye、特斯拉和高通等。地平線、黑芝麻、華為和零跑汽車，擔(dān)當(dāng)著國產(chǎn)芯片供應(yīng)商挑戰(zhàn)英偉達(dá)優(yōu)勢(shì)地位的重任。值得一提的是，黑芝麻在6月30日在港交所遞交了上市申請(qǐng)書，有望成為國產(chǎn)車載芯片第一股。

目前，英偉達(dá)的Orin是中國高階輔助駕駛市場(chǎng)的主要選擇，下半年特斯拉應(yīng)該會(huì)在國內(nèi)投放搭載HW4.0的Model 3和Model Y，并且推動(dòng)FSD入華，屆時(shí)會(huì)對(duì)英偉達(dá)的市場(chǎng)占有率有影響，但不會(huì)影響英偉達(dá)的生意，畢竟特斯拉FSD芯片并不外供。

至于地平線，還在努力推動(dòng)最新、算力最大的征程5上車，目前，和輕舟智航、禾多科技等多家方案商合作，并且有方案已經(jīng)拿下了多家車企的前裝量產(chǎn)車型，此外，地平線還通過投資的方式來擴(kuò)大和鞏固這種合作。

零跑汽車的智能駕駛芯片是自研，華為則受困于先進(jìn)制程芯片制造的問題，這也是大多數(shù)車企放棄采用華為海思芯片的原因，畢竟車企要的是穩(wěn)定性。值得一提的是，在消費(fèi)電子端，也就是手機(jī)端，華為可能在Q3會(huì)發(fā)布媲美7nm芯片性能的5G芯片，這或許會(huì)給車用芯片市場(chǎng)帶來影響，但影響肯定在2024年及以后了。因?yàn)樾滦酒捎玫?D工藝良品率和產(chǎn)能問題而造成產(chǎn)量不大，肯定是優(yōu)先供應(yīng)手機(jī)市場(chǎng)——5G華為Mate60。

02

國產(chǎn)供應(yīng)商崛起

智能輔助駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，除了芯片領(lǐng)域是英偉達(dá)一家獨(dú)大外，其他領(lǐng)域則涌現(xiàn)出了更多的國產(chǎn)供應(yīng)商。如激光雷達(dá)這自主品牌率先量產(chǎn)上車的智能駕駛零部件，基本上就是國產(chǎn)供應(yīng)商的天下，禾賽已經(jīng)登陸美股市場(chǎng)快半年了，解禁期也快來了，速騰則和黑芝麻在同一天，也就是6月30日遞交了港股IPO申請(qǐng)書。

除了激光雷達(dá)，視覺模組方案為主的豪恩汽電則在7月4日已經(jīng)成功登陸A股，股價(jià)一度從發(fā)行價(jià)的39.78元上漲到113.88元。供應(yīng)商領(lǐng)域還有縱目科技遞交了A股招股書，知行科技則遞交了港股招股書。還有一大波的自動(dòng)駕駛公司等著IPO，如文遠(yuǎn)知行、Momenta、MINIEYE等。

此外，在毫米波雷達(dá)、車載攝像頭、高精度定位系統(tǒng)、智能座艙領(lǐng)域、自動(dòng)駕駛算法等領(lǐng)域，也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)供應(yīng)商。下面以自動(dòng)駕駛算法為例。

此前耕耘在L4領(lǐng)域志在推動(dòng)無人駕駛的玩家，也紛紛殺入了可以更快量產(chǎn)的智能輔助駕駛市場(chǎng)，如輕舟智航推出基于征程5的量產(chǎn)方案，文遠(yuǎn)知行則和博世合作，而最早提出兩條腿走路的Momenta則在量產(chǎn)輔助駕駛上拿下了比亞迪、上汽通用、智己等品牌，在2022年上汽通用給Momenta的一筆開發(fā)費(fèi)就高達(dá)4億，元戎啟行則一直和華為合作高階輔助駕駛，余承東曾多次站臺(tái)。此外，大疆車載曾宣稱高階輔助駕駛拿到了比亞迪的定點(diǎn)。

至于此前在中國大殺四方的Mobileye，除了吉利系還在堅(jiān)定支持外，基本上就很難看到其他品牌高調(diào)官宣和Mobileye合作了，即便是吉利，也在推動(dòng)國產(chǎn)替代方案，光是自動(dòng)駕駛供應(yīng)商就自己成立了兩家，就是億咖通和福瑞泰克。

整體或者部分采用供應(yīng)商方案是目前車企最快的量產(chǎn)之路，但車智君認(rèn)為，自研更是車企不應(yīng)該放棄的，雖然難度很大、投入很高、時(shí)間很長，但是，沒有自研加持，可能也沒有辦法在這場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的戰(zhàn)爭(zhēng)中最終留到最后。因?yàn)樽匝械膬?yōu)勢(shì)，特斯拉已經(jīng)展示得淋漓盡致了。

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