特斯拉超級工廠本周開業(yè) 鋰需求關注度再升溫

備受矚目的特斯拉超級電池工廠本周將揭開面紗。特斯拉發(fā)出的邀請函顯示，將于7月29日舉行超級工廠的開幕儀式。該工廠耗資約超過50億美元，將為特斯拉下一代廉價車型Model 3提供電池組。一旦投產，特斯拉電動車使用的電池成本將至少下降三分之一。

分析師認為，超級電池工廠開幕將增加市場對鋰市場供需狀況的關注度。高盛和德意志銀行分析師都曾預計，隨著電動汽車銷量爆發(fā)，作為電池原料的碳酸鋰需求將持續(xù)旺盛。

鋰需求或上升

特斯拉超級電池工廠坐落于美國內華達州里諾市東部，占地580萬平方英尺，號稱是世界上最大的鋰離子電池工廠。特斯拉電池供應商松下預計該工廠將于今年11月份開始大規(guī)模投產。外界預期其到2020年將實現(xiàn)全產能運轉，每年生產50萬塊鋰電池，超過全球所有其他工廠生產的電池總和。

超級電池工廠的竣工投產是幫助特斯拉突破產能瓶頸的重要一環(huán)。此前特斯拉CEO馬斯克曾宣布，公司產能計劃在兩年內從目前的8萬-9萬輛提升至50萬輛，增長近五倍，到2020年進一步增至100萬輛，較之前的計劃提前了整整兩年。

此外馬斯克上周發(fā)布了公司未來十年的發(fā)展藍圖，根據(jù)這份計劃，特斯拉未來業(yè)務將涉足集成太陽能產品、電動公共交通工具、無人駕駛汽車和衍生的租賃和共享市場等，從而成為一家垂直一體化的清潔能源企業(yè)。

分析人士認為，特斯拉向清潔能源巨頭的邁進對鋰需求將形成重要提振。為滿足特斯拉電動汽車以及太陽能儲能產品的生產，鋰電池產量必須大幅提升，鋰需求將變得緊俏。

據(jù)西南證券發(fā)布的一份研究報告，特斯拉超級電池工廠計劃年產電池容量35GWH。按照1KWH需要0.7-1kg碳酸鋰的用量，特斯拉到2020年的電池產能將對應約2.5-3.5萬噸碳酸鋰需求量。

鋰電池板塊受關注

分析人士認為，隨著電動汽車銷售的爆發(fā)，鋰電池需求將保持旺盛，行業(yè)發(fā)展機遇凸顯。高盛在去年底發(fā)布的一份報告中認為，鋰可能成為“新時代的汽油”，預計碳酸鋰需求目前為每年16萬噸，而電動汽車滲透率每提升1個百分點，將帶來每年7萬噸新增碳酸鋰需求。到2025年，僅電動車市場的增長就有望帶動整個鋰市場需求達到47萬噸。

德意志銀行分析師預計，全球電動車銷量有望在未來10年上升五倍，從而給電池供應鏈和鋰市場帶來壓力。預計全球鋰需求將從2015年的18.1萬噸碳酸鋰當量上升到2025年的53.5萬噸。

受超級電池工廠開幕的提振，投資者對鋰電池板塊的關注度上升。上周五在美國市場上，為特斯拉超級電池工廠供應鋰原料的Bacanora Minerals股價大漲4.4%。其他鋰供應商中，Oroplata Resources上漲4.6%，SQM上漲0.8%，Nemaska鋰業(yè)上漲13.24%，雅保上漲0.9%，F(xiàn)MC上漲0.3%。

報告指出，Model 3訂單量超預期將促使特斯拉加速推進原生產計劃，對電池原料供應商的選擇將提前。目前全球鋰行業(yè)格局高度集中，鋰鹽供應由國外三巨頭雅保公司、SQM與FMC公司以及中國鋰鹽生產企業(yè)控制，其中國外三巨頭市場份額合計約為58%，中國鋰鹽生產企業(yè)合計市場份額為40%。鋰鹽三巨頭的碳酸鋰產品是全球主流電池廠商如松下、LG等的共同選擇，也是重要的行業(yè)標準，因此很可能成為特斯拉超級工廠的鋰鹽供應商。但特斯拉也有可能會選擇多家鋰鹽供應商作為其供應商，中國供應商也有能力參與競爭。