久違的好消息：東麗9月份可能解除對中國碳纖維封鎖？

以下是香橙會研究院氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評（0726－0801）。本周市場傳言，日本東麗9月份可能會解除對華碳纖維封鎖。這是近期行業(yè)難得的一個(gè)好消息。

　行業(yè)傳言：日本東麗9月份可能會解除對華碳纖維封鎖

日本東麗從去年底開始對出口中國的碳纖維斷供，但一些海外廠商卻能拿到貨，這讓中國企業(yè)感到壓力山大。但本周行業(yè)間有傳言，日本東麗9月份可能解除對華碳纖封鎖。  

香橙會研究院點(diǎn)評：2020年12月，因東麗子公司出口碳纖維流入了未獲日本《外匯及外國貿(mào)易法》許可的中國企業(yè)，日本經(jīng)產(chǎn)省對該公司實(shí)施了行政指導(dǎo)警告，要求東麗子公司防止再次發(fā)生此類事件，并徹底做好出口管理。

在碳纖維領(lǐng)域，日本東麗占據(jù)著世界最大市場份額，在產(chǎn)品種類、性能指標(biāo)、生產(chǎn)成本、開發(fā)技術(shù)方面全面領(lǐng)先。 日本很早就形成了碳纖維產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，能夠全面了解產(chǎn)業(yè)中存在的問題和需求，在涉及到多學(xué)科交叉應(yīng)用的碳纖維生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)集上下游之力來攻關(guān)。 日本目前掌握著碳纖維生產(chǎn)制造的核心技術(shù)，并對外封鎖，且很有可能成為在當(dāng)前國際形勢下，美日持續(xù)制約中國的重要工具之一。 在中國，雖然2018年便完成“聚丙烯腈基大絲束”項(xiàng)目突破，在量產(chǎn)化、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等方面，還有很大提升空間。 此次9月解封的傳言尚不清楚是一步到位還是逐步復(fù)供。信源對香橙會研究院表示，目前依靠伊藤忠商社采購的碳纖維需耗時(shí)三個(gè)月流程，9月份起將不再需要通過中間商，意味著解封。 國內(nèi)需要碳纖維的領(lǐng)域很多，從航空航天，到建筑、汽車、其他消費(fèi)品等等。 氫燃料電池汽車供氫系統(tǒng)所需的T800型碳纖維，自從去年斷供以來，就成為可能影響2021年全國氫燃料電池汽車裝車的關(guān)鍵點(diǎn)。曾有市場人士預(yù)測，碳纖維問題不解決，2021年最終氫能車輛銷售數(shù)據(jù)將很難超過3000臺。 國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)預(yù)計(jì)到2021年年中才能上量，中復(fù)神鷹、光威復(fù)材（300699．SH）等都在緊鑼密鼓建設(shè)產(chǎn)線。

佛山突破！國內(nèi)第一座站內(nèi)制氫加氫一體化站商業(yè)化試運(yùn)行

7月28日，由佛燃能源投資建設(shè)的南莊制氫加氫加氣一體化站啟動(dòng)試運(yùn)行。南莊站是佛燃能源打造的國內(nèi)首個(gè)站內(nèi)天然氣制氫加氫一體站，于去年12月開工建設(shè)。由四川亞聯(lián)高科技股份有限公司研發(fā)并總包承建。南莊站站內(nèi)天然氣制氫能力為500標(biāo)方／小時(shí)，電解水制氫能力為50標(biāo)方／小時(shí)，日制氫加氫能力達(dá)到1100公斤，可滿足公交車100車次或物流車150車次的加氫需求。該站率先采用了撬裝式天然氣制氫裝備。

香橙會研究院點(diǎn)評：氫源是廣東省氫燃料電池汽車城市群示范推廣的“瓶頸”問題。大灣區(qū)各地政府對化工項(xiàng)目不待見，但又很迫切希望發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，這里面就存在了一個(gè)矛盾點(diǎn)。 最終還是由牽頭城市佛山挑起責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。隨著佛燃的制氫加氫一體站投入試運(yùn)營，大灣區(qū)氫源死結(jié)可能就此打開。 國家和地區(qū)想要發(fā)展新產(chǎn)業(yè)，勢必面臨著在制度上去尋求突破。佛燃新站投運(yùn)前沒幾天，副市長許國剛?cè)フ{(diào)研過當(dāng)?shù)匾患壹状贾卣O(shè)備企業(yè)，了解“30kW靜默移動(dòng)發(fā)電站”制氫、發(fā)電原理及工藝流程。 期待佛山的一體化站點(diǎn)能安全、快速鋪開，用規(guī)模去提高產(chǎn)業(yè)性價(jià)比。

【政策】

1、730政治局會議：支持新能源汽車加快發(fā)展

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會議要求，要挖掘國內(nèi)市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展，加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造投資。要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，推動(dòng)應(yīng)用研究，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。

香橙會研究院點(diǎn)評：4月30日政治局會議，提的是“要有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，積極發(fā)展新能源”。此次政治局會議進(jìn)一步提出“支持新能源汽車加快發(fā)展”。落到氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，怎么個(gè)“支持”，怎么個(gè)“加快發(fā)展”？此處省略一萬字。

2、國內(nèi)首個(gè)城鎮(zhèn)民用氫氣工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)編制

近日，由中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院負(fù)責(zé)主編的《城鎮(zhèn)民用氫氣輸配系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程》（下稱《規(guī)程》）編制工作正式啟動(dòng)?！兑?guī)程》由中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會下達(dá)計(jì)劃，中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會燃?xì)鈱I(yè)委員會負(fù)責(zé)歸口管理?！兑?guī)程》旨在解決目前城鎮(zhèn)氫能行業(yè)無標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀，保障城鎮(zhèn)民用氫氣在氫氣儲存、輸配及用戶工程配氣等環(huán)節(jié)滿足工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)需求；同時(shí)，規(guī)范城鎮(zhèn)居民及商業(yè)氫能源供應(yīng)工程設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行管理，提高可再生能源的消納和儲能水平，確保民用氫能工程設(shè)施完善、運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠、管理規(guī)范。

香橙會研究院點(diǎn)評：這條資訊不起眼，卻很重要。應(yīng)用之前標(biāo)準(zhǔn)先行。有了此標(biāo)準(zhǔn)，民用燃?xì)夤艿罁綒渚涂梢陨逃昧恕?/p>

【地方規(guī)劃】

1、江蘇省鹽城發(fā)布“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：氫車示范運(yùn)營超1000輛

江蘇省鹽城市人民政府發(fā)布《鹽城市“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》的通知。規(guī)劃提出，新建加氫站5座；SRT 示范運(yùn)行 20 列以上，氫燃料電池汽車示范運(yùn)營超過1000輛。

香橙會研究院點(diǎn)評：鹽城是聯(lián)合國支持的氫能示范城市。此次規(guī)劃提出的5座加氫站，1000輛車也算是一個(gè)中允的目標(biāo)。

2、吉林白城：建設(shè)長白氫能走廊、到2025年年制氫達(dá)到12萬噸

吉林省白城市人民政府辦公室印發(fā)《推動(dòng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢重構(gòu)打造“產(chǎn)業(yè)名城”工作方案》。方案提出，探索氫能發(fā)展“飛地經(jīng)濟(jì)”新模式，謀劃在長春建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)“長白氫能走廊”。建設(shè)氫燃料物流運(yùn)輸通道，探索氫能對外出口渠道。

香橙會研究院點(diǎn)評：吉林白城發(fā)展氫燃料電池產(chǎn)業(yè)有些時(shí)日了。這個(gè)方案是白城跟長春聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

3、浙江衢州：推進(jìn)氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7月26日，浙江省衢州市人民政府辦公室發(fā)布《衢州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。提出加快氫燃料供給體系建設(shè)，鼓勵(lì)巨化等企業(yè)開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進(jìn)先進(jìn)適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化，開展多種形式儲運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運(yùn)輸管道，降低氫燃料儲運(yùn)成本。推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立管理規(guī)范，引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費(fèi)需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運(yùn)行水平，支持利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，開展油、氣、氫、電綜合供能服務(wù)站建設(shè)。

 香橙會研究院點(diǎn)評：浙江省和廣東省的情況略有類似，在氫源上不占優(yōu)勢。但衢州依托巨化集團(tuán)，發(fā)展氫燃料電池產(chǎn)業(yè)，倒有一定的基礎(chǔ)。

【訂單】

1、佛山擬采購4＊440kW斗山燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)設(shè)備

7月26日，中科潤谷智慧能源科技（佛山）有限公司、廣東中巖泰科建設(shè)有限公司發(fā)布招標(biāo)信息，擬采購商用燃料電池分布式熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)備4套。 根據(jù)招標(biāo)文件，這是佛山南海全國首座氫能進(jìn)萬家智慧能源示范社區(qū)項(xiàng)目暨佛山南海全國首座氫能進(jìn)萬家智慧能源示范社區(qū)燃料電池分布式能源工程（4臺440千瓦商用燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)設(shè)備），已由項(xiàng)目審批／核準(zhǔn)／備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。文件公示的擬定供應(yīng)商信息為斗山燃料電池有限公司。

香橙會研究院點(diǎn)評：佛山是既山東省之外，科技部“氫進(jìn)萬家”項(xiàng)目的另一個(gè)試點(diǎn)地區(qū)。隨著科技部氫進(jìn)萬家項(xiàng)目的推動(dòng)，中國的氫能社區(qū)有望朝前推進(jìn)一步。

2、中集安瑞科承建河北雄安首個(gè)油氣氫合建站竣工7月27日，中集安瑞科旗下子公司廊坊集成承建的保定“容易線”油氣氫綜合能源服務(wù)站順利完成竣工。這是河北省首個(gè)“油、氣、氫”合建站，將服務(wù)于雄安新區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)，可為100輛運(yùn)輸砂石骨料的氫能重卡提供加氫和綜合能源服務(wù)。該站配備12個(gè)儲氫罐，設(shè)置2臺35MPa加氫機(jī)，可實(shí)現(xiàn)氫氣1000kg／12小時(shí)加注能力。

香橙會研究院點(diǎn)評：河北城市群氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有條不紊展開。

3、正星科技中標(biāo)成都油氫站建設(shè)項(xiàng)目

7月26日，正星科技中標(biāo)中石化四川石油天府機(jī)場服務(wù)區(qū)南站加氫設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目，將為其提供加油設(shè)備、加氫設(shè)備等整站綜合能源解決方案。該站將配備35MPa加氫規(guī)格，建成后日加氫能力1000公斤。

【合作】

1、協(xié)鑫與內(nèi)蒙古簽約氫能源產(chǎn)業(yè)鏈集群項(xiàng)目7月28日，伊金霍洛旗人民政府與協(xié)鑫系統(tǒng)集成（北京）有限公司投資簽訂了《投資合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，協(xié)鑫集成科技股份公司將在伊金霍洛旗成立氫儲備應(yīng)用研究院；投資建設(shè)儲能系統(tǒng)、綠氫裝備、組件三位一體的光氫儲一體化產(chǎn)業(yè)園區(qū)；投資建設(shè)光伏電站、光伏電站板下經(jīng)濟(jì)以及風(fēng)光制氫基地；投資建設(shè)16個(gè)綜合能源加氫站等項(xiàng)目，全面打造氫能源產(chǎn)業(yè)鏈集群。

 香橙會研究院點(diǎn)評：協(xié)鑫在鄂爾多斯建16個(gè)綜合能源加氫站，這在行業(yè)里算是一件大事。光伏企業(yè)的電制成氫，成為加氫站的氫源。換句話說，今后光伏企業(yè)的電，不光可以儲存在鋰電池汽車上，還可以制成氫，會成為燃料電池汽車的能量來源。

2、華鋒股份1500萬增資佛山清極能源華鋒股份（002806．SZ）7月29日公告稱，公司與佛山市清極能源科技有限公司簽署投資協(xié)議，擬以自有資金1500萬元向清極能源增資，增資后公司持有清極能源5．88％的股權(quán)。

香橙會研究院點(diǎn)評：如此算下來，清極能源本輪投后估值約2．5億元。對比其他同階段燃料電池企業(yè)，這個(gè)估值相當(dāng)?shù)土恕?3、杭鍋股份1500萬增資臻泰能源7月30日，杭鍋股份（002534．SZ）公告稱，擬以1500萬元增資浙江臻泰能源，增資后公司預(yù)計(jì)持有臻泰能源7．5％股權(quán)。

香橙會研究院點(diǎn)評：臻泰能源主要從事高溫固體氧化物燃料電池（SOFC）業(yè)務(wù)，這條細(xì)分領(lǐng)域在工業(yè)上有一定應(yīng)用場景，隨著全社會減碳速度加快，小賽道的機(jī)會也增加了不少。4、氫途科技與神力科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2021年7月29日，浙江氫途科技有限公司與上海神力科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方?jīng)Q心合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，積極跟隨國家燃料電池行業(yè)健康發(fā)展的政策，共同推動(dòng)燃料電池技術(shù)的突破，應(yīng)用領(lǐng)域多元化，應(yīng)用市場商業(yè)化。香橙會研究院點(diǎn)評：氫途科技是系統(tǒng)廠商，神力是電堆廠商；此前神力電堆主要供應(yīng)億華通，氫途科技作為系統(tǒng)廠商也沒固定的電堆合作伙伴。此次合作，看點(diǎn)是神力。

【全球】

1、AP和康明斯攜手推動(dòng)氫燃料卡車發(fā)展及應(yīng)用

7月26日，空氣產(chǎn)品公司（AP）和康明斯宣布，將加速推進(jìn)氫燃料電池卡車在美洲、歐洲和亞洲市場的應(yīng)用?？得魉箤锳P提供氫燃料電池電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)，集成于選定的主機(jī)廠重卡車型上。AP已啟動(dòng)流程，將其全球2000輛卡車轉(zhuǎn)換為氫燃料電池車。

香橙會研究院點(diǎn)評：創(chuàng)業(yè)企業(yè)“干了再說”不同，跨國公司通常做足準(zhǔn)備才會下場。換句話說，大型跨國企業(yè)紛紛進(jìn)場的時(shí)候，留給創(chuàng)業(yè)企業(yè)的機(jī)會就不多了。 鋰電行業(yè)是在被傳統(tǒng)能源廠商徹底輕視的過程中走過來的，時(shí)間窗口相當(dāng)充裕，曾經(jīng)的內(nèi)卷也都是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)之間發(fā)生。 氫能產(chǎn)業(yè)大不一樣，頂層政策還未出臺，各種巨頭已開始占位。創(chuàng)業(yè)公司們下一階段發(fā)展路徑如何，能不能勝過財(cái)大氣粗的對手們，現(xiàn)在還真不好說。

2、現(xiàn)代汽車進(jìn)軍美國氫能重卡市場

現(xiàn)代汽車近日宣布，計(jì)劃在美國加州投運(yùn)公司旗下新款氫燃料電池重卡XCIENT Fuel Cell?，F(xiàn)代計(jì)劃從2023年第二季度開始運(yùn)營30輛氫燃料電池8級重卡。當(dāng)?shù)卣蛥f(xié)會將為該項(xiàng)目在加州奧克蘭建立一個(gè)大容量的加氫站，可支持多達(dá)50輛氫燃料電池重卡，平均加氫量為30公斤。

香橙會研究院點(diǎn)評：現(xiàn)代汽車氫能重卡在歐洲前不久突破100萬公里累積行駛里程，產(chǎn)品角度來看，應(yīng)已較為成熟，當(dāng)前的目光開始向拓展終端應(yīng)用市場轉(zhuǎn)變。美國后的下一個(gè)市場會是哪里？ 3、博世與一汽解放深度合作氫能發(fā)動(dòng)機(jī)一汽解放與博世動(dòng)力本周簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、氫發(fā)動(dòng)機(jī)等方面深度合作，助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、推進(jìn)低碳發(fā)展。
香橙會研究院點(diǎn)評：這條合作新聞我們將其更多看作跨國企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)拓展。博世的氫燃料電池汽車零部件研發(fā)和產(chǎn)線已經(jīng)推進(jìn)許久，這是一次比較重要的聯(lián)姻，意味著博世終于找到在中國開展氫燃料電池業(yè)務(wù)的突破口。