2020年國內(nèi)動力電池需求量約100GWh

      伴隨新能源汽車的崛起,我國動力電池行業(yè)自2014年進入快速成長階段,出貨量由2014年的3.7GWh增長至2016年的30.5GWh,復(fù)合增長率達288%。2017年受新能源補貼退坡影響,動力電池出貨量增速下降至19%,全年出貨量為36.2GWh。

      數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,國內(nèi)動力電池總產(chǎn)能達到135GWh,有效產(chǎn)能110GWh,而全年動力電池出貨量僅為36.2GWh,平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達80%估算,部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%,低端產(chǎn)能過剩明顯。未來兩年,一線電池廠商仍有新增產(chǎn)能投放,預(yù)計2018年、2020年動力電池總產(chǎn)能將分別達到206GWh、285GWh,同期動力電池需求量分別為47GWh、97GWh,技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車客戶的小產(chǎn)能將被淘汰。

       2016年11月工信部出臺《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)(征求意見稿),將鋰離子動力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能力由0.2GWh大幅提升至8GWh,目前僅有5家企業(yè)達到產(chǎn)能標準,以各生產(chǎn)商公布的擴產(chǎn)計劃估算,2020年將有14家企業(yè)產(chǎn)能達標。2017年動力電池企業(yè)數(shù)量首次出現(xiàn)下降,小產(chǎn)能出清效果初現(xiàn)。在價格走低、盈利承壓的背景下,中小企業(yè)擴產(chǎn)困難,預(yù)計2020年國內(nèi)動力電池需求量約100GWh,屆時動力電池生產(chǎn)企業(yè)將不超過20家。

       全球動力電池90%以上的產(chǎn)能集中在中日韓三國,日本自上世紀90年代大力投入鋰電池研究,韓國于21世紀快速跟進,中國近兩年后來居上。日本的松下、韓國的LG化學、三星SDI基本壟斷了日韓及歐美主流車企動力電池的供應(yīng)。在技術(shù)提高和政策的推動下,2017年我國新能源汽車銷量迅速提升至全球新能源汽車總銷量的49%,帶動上游動力電池產(chǎn)銷量快速提升。在2017年全球動力電池銷量前十名中,國內(nèi)企業(yè)占據(jù)七席,合計全球市場占有率47%。其中CATL動力電池銷量11.82GWh,全球市占率17%,超越松下電器成為全球最大動力電池生產(chǎn)商。除供應(yīng)國內(nèi)整車廠商外,中國企業(yè)開始尋求與國際一流整車企業(yè)合作,CATL已進入寶馬、大眾供應(yīng)鏈,在國際市場上與日韓企業(yè)展開直接競爭。