叉車有哪些種類？

【專家解說】：叉車需求與制造業(yè)、物流業(yè)相關(guān)度較高，銷量趨勢與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度正相關(guān)。叉車是指對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛，屬于機(jī)動工業(yè)車輛的一種。
叉車下游應(yīng)用廣泛，在各類機(jī)械制造、建筑建材、紡織、食品生產(chǎn)、能源、化工、冶金、交通運(yùn)輸、物流商貿(mào)領(lǐng)域均有應(yīng)用。不同于挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械等傳統(tǒng)工程機(jī)械，叉車與房地產(chǎn)、基建投資增速關(guān)聯(lián)度相對不高，其保有量隨經(jīng)濟(jì)總量而增長，波動性與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度相關(guān)，波動性小于傳統(tǒng)工程機(jī)械。
與發(fā)達(dá)國家相比，中國叉車下游行業(yè)需求同樣較為分散，按照行業(yè)性質(zhì)分類，制造業(yè)需求占比約52%，物流轉(zhuǎn)運(yùn)類需求占比在25%，制造業(yè)與物流業(yè)對叉車的需求在2:1左右。
叉車包含四大類別，輕小型搬運(yùn)車輛（板車/地牛）不屬于叉車分類范疇。叉車按照國內(nèi)劃分標(biāo)準(zhǔn)，可分為內(nèi)燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車四大類別。
與歐美分類標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)，國內(nèi)內(nèi)燃平衡重式叉車相當(dāng)于歐美分類標(biāo)準(zhǔn)的4類車（實(shí)心輪胎）和5類車（充氣輪胎），電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車分別對應(yīng)歐美分類標(biāo)準(zhǔn)的1類車、2類車和3類車。其中電動步行式倉儲叉車可以認(rèn)為是“電動版”的輕小型搬運(yùn)車輛（俗稱板車或地牛），但輕小型搬運(yùn)車輛不屬于叉車類別。
內(nèi)燃平衡重式叉車（4類車、5類車）：包括普通內(nèi)燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車等品類，具備舉升和運(yùn)輸功能，尾部裝有配重的平衡塊可實(shí)現(xiàn)大載荷物料搬運(yùn)舉升，載荷范圍在0~60噸，常用為載荷能力在2~6噸左右的型號，采用柴油、汽油或天然氣發(fā)動機(jī)作為動力。該類叉車最大載荷級別范圍高于電動叉車，通常用在室外、車間或其他對尾氣排放和噪音沒有特殊要求的場所，是目前國內(nèi)應(yīng)用最多的叉車品種。
電動平衡重式叉車（1類車）:尾部同樣裝有配重的平衡塊，車體結(jié)構(gòu)以及工作應(yīng)用場景與同級別的內(nèi)燃平衡重式叉車相同，只是將內(nèi)燃機(jī)更換為蓄電池為動力源，通常具備舉升和運(yùn)輸8噸以下貨物的能力。該類叉車污染少、噪聲低，通常應(yīng)用于室內(nèi)操作和其它對環(huán)境要求較高的場所，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)。
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電動乘駕式倉儲叉車（2類車）：主要采用蓄電池為動力，同樣具備舉升和運(yùn)輸能力，與平衡重式叉車最大區(qū)別在于沒有配重塊因而載荷主要在3噸以下，該類叉車因其車體緊湊、移動靈活、自重輕和環(huán)保性能好等特點(diǎn)在倉儲業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
電動步行式倉儲叉車（3類車）：該車最大特點(diǎn)在于無固定座位，駕駛員站立叉車后方或步行拖動操作叉車，銷量中半數(shù)以上不具備舉升能力，載荷通常在1~2噸，該形叉車可被認(rèn)為是電動助力的板車。整車尺寸較小，主要替代無動力源的板車進(jìn)行貨物的搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。
電動步行式倉儲叉車（3類車）：從銷量上看，我國叉車銷售結(jié)構(gòu)以內(nèi)燃&電動平衡重叉車和電動步行式倉儲叉車為主。其中內(nèi)燃&電動平衡重叉車使用場景相同，均具備重載以及舉升功能。
電動步行式倉儲叉車相當(dāng)于電動化的傳統(tǒng)無動力板車，通常用于輕載的整垛貨物搬運(yùn)，絕大部分機(jī)型基本不具備舉升功能。因其替代無動力的板車能夠降低工人勞動強(qiáng)度，近年來我國電動步行式倉儲叉車大量替代傳統(tǒng)無動力板車，過去五年銷量CAGR在30%左右，具有較好成長屬性。
2019年全球叉車銷量達(dá)149.3萬臺，市場規(guī)模超兩千億元。叉車行業(yè)需求與經(jīng)濟(jì)總量增長呈正比趨勢，2008年金融危機(jī)后，全球叉車銷量總體穩(wěn)健增長，從2009年的57萬臺增長至2019年的149.3萬臺。
目前全球叉車市場空間沒有權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按我國叉車市場均價估算，2019年全球叉車新車銷售市場在1200億元左右。從海外龍頭公司來看，全球第一的豐田叉車2019年叉車業(yè)務(wù)收入1.47兆日元，約合人民幣927億元。銷售叉車30萬輛，全球市占率約20%。通過行業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，海外市場叉車單價約是國內(nèi)的2倍，并且海外叉車巨頭售后市場領(lǐng)域收入占比普遍超30%，由此估計全球叉車行業(yè)市場空間不低于2000億元。

中國叉車全球市占率逐步提升，2019年已達(dá)41%。叉車行業(yè)需求與經(jīng)濟(jì)總量增長呈正比趨勢。中國叉車銷量從2007年的15.2萬輛增長至2019年的60.8萬臺，過去10年增速CAGR16%，顯著高于全球增速CAGR10%。中國叉車銷量在全球占比從2007年的17%提升至2019年的41%，全球市占率持續(xù)提升。中國叉車市場在全球占比不斷提升。
中國叉車出口持續(xù)增長，海外市場競爭力不斷增強(qiáng)。中國叉車銷量增長分為內(nèi)需和出口兩個維度。國內(nèi)銷量從2012年的21.6萬臺增長至2018年的43萬臺，CAGR12%。同期出口銷量從7.6萬臺增長至2018年的16.7萬臺，CAGR14%，出口增速高于國內(nèi)增速。
除2019年受貿(mào)易摩擦影響外，中國出口叉車在海外市場占比持續(xù)提升，2012~2018年國產(chǎn)叉車海外市場份額從11%提升至19%。中國叉車性價比較高，過去十年國產(chǎn)叉車被海外客戶逐步認(rèn)可，產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升。

過去10年我國叉車銷量從2008年的16.8萬臺增長至2019年的60萬臺（含出口）。我國叉車銷售結(jié)構(gòu)中，雖然內(nèi)燃叉車銷量仍占主導(dǎo)地位，但電動叉車占比逐步提升，其中電動步行式倉儲叉車占比提升的趨勢最為顯著。
我國叉車新車市場空間約370億元，電動/內(nèi)燃平衡重叉車占主導(dǎo)地位。根據(jù)行業(yè)調(diào)研，按照各類型叉車市場均價計算，過去10年我國叉車新車銷售市場空間從2008年的180億增長至2019年的370億左右。我國叉車銷售結(jié)構(gòu)中，2019年雖然電動步行式倉儲叉車銷量達(dá)到36%的占比，但因單價較低，叉車市場規(guī)模中，內(nèi)燃平衡重和電動平衡重叉車銷量仍占主導(dǎo)地位。

叉車具有成長屬性，經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大將拉動叉車總量增長。不同于以地產(chǎn)和基建為驅(qū)動力的工程機(jī)械，叉車需求主要來自制造業(yè)和物流業(yè)的增長，叉車保有量與制造業(yè)商品總產(chǎn)量和物流貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量成正比。與挖機(jī)、泵車叉車相比，過去十年叉車具有更好的成長性，隨著未來中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長，國內(nèi)叉車保有量規(guī)模預(yù)計仍將相應(yīng)擴(kuò)大。
中國叉車滲透率遠(yuǎn)低于歐美，長期看保有量提升空間明確，叉車正常更新周期在8~10年，根據(jù)我國國內(nèi)過去10年叉車的銷量可大致推算我國叉車的保有量約在220萬臺左右。根據(jù)世界工業(yè)車輛聯(lián)盟相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國叉車保有量大約為165萬臺，歐洲為340萬臺。
通過對比中國、美國、歐洲的人口、制造業(yè)產(chǎn)值以及物流成本等相關(guān)指標(biāo)與各地區(qū)叉車保有量的比值，中國叉車在滲透率上與美國、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍有較大差距。
同時隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國叉車滲透率有望繼續(xù)向歐美水平靠攏，中國叉車保有量遠(yuǎn)未到達(dá)天花板，仍有較大增長空間。

叉車短期銷量與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度正相關(guān)。叉車中應(yīng)用最廣的平衡重式叉車主要應(yīng)用于各類制造業(yè)和商品轉(zhuǎn)運(yùn)的物流環(huán)節(jié)。從歷史數(shù)據(jù)看，平衡重叉車總保有量與制造業(yè)固定資產(chǎn)累計投資額和歷年物流業(yè)產(chǎn)值正相關(guān)。
按照協(xié)會統(tǒng)計的叉車銷量下游需求分類，銷售到制造業(yè)和物流類環(huán)節(jié)的比例大約在2:1。我們將我國歷年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計值和物流總額按照2:1的比例作為總需求與平衡重叉車歷年保有量相比較，發(fā)現(xiàn)二者具有較高的相關(guān)性。
短期看，叉車銷量增速與PMI較為一致，且滯后PMI半年至一年左右，反映制造業(yè)下游需求景氣改善可有效帶動叉車銷量。

我國電動叉車占比逐漸提升，電動步行式倉儲叉車是增量的主力軍。在我國叉車銷售結(jié)構(gòu)中，內(nèi)燃叉車銷售占比從2010年的77%下降至2019年的51%。驅(qū)動力一方面來自電動平衡重叉車逐漸取代內(nèi)燃平衡重叉車，另一方面電動步行式倉儲叉車大幅替代傳統(tǒng)板車（地牛）是電動叉車占比提升的主要因素。
與發(fā)達(dá)國家地區(qū)相比，中國叉車銷量中電動叉車占比仍有較大提升空間。美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家的叉車銷售結(jié)構(gòu)中，電動叉車占比均超過60%，并且平衡重叉車中，電動平衡重占比也遠(yuǎn)高于中國。
未來隨著我國環(huán)保排放政策的不斷趨嚴(yán)、工廠對工作環(huán)境要求的提升，平衡重叉車電動車占比預(yù)計將持續(xù)提升。同時電動步行式倉儲叉車未來在電動叉車占比有望持續(xù)提升，向歐美日等發(fā)達(dá)國家靠攏。

平衡重叉車電動化是存量市場替換邏輯，電動步行倉儲叉車增長是叉車市場的增量空間。與市場籠統(tǒng)計算叉車電動化占比不同，國內(nèi)叉車電動化分為平衡重叉車電動化替代和步行式倉儲叉車增量兩個維度。內(nèi)燃平衡重叉車被電動平衡重叉車取代屬于存量替換。而電動步行倉儲叉車則主要取代不屬于叉車范疇的輕小型搬運(yùn)車輛（板車），板車被電動步行倉儲叉車替代會擴(kuò)大叉車的應(yīng)用范圍，帶來叉車保有量的提升。
電動平衡重叉車兩年運(yùn)營成本已低于內(nèi)燃叉車，平衡重叉車電動化大勢所趨。電動平衡重叉車售價雖然大幅高于內(nèi)燃叉車，但兩年綜合使用成本已低于內(nèi)燃叉車。隨著電動叉車性能的逐步提升，預(yù)計存量內(nèi)燃叉車會逐步被電動叉車替換。同等噸位電動平衡重叉車單價約為內(nèi)燃叉車單價的兩倍，電動平衡重叉車占比提升可望導(dǎo)致行業(yè)收入增速快于銷量增速。
過去十年我國電動平衡重叉車銷量占比持續(xù)提升，但仍遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家水平。我國平衡重叉車銷售中，電動平衡重占比從2010年11.3%提升至2019年的17%，總體呈緩慢提升趨勢。銷量比例看，與美日歐等發(fā)達(dá)國家相比，我國電動平衡重叉車銷量占比偏低。未來我國電動平衡重叉車滲透率仍有較大提升空間。

電動步行式倉儲叉車替代存量板車，未來成長空間巨大。電動步行式倉儲叉車銷量從2009年的1.5萬臺增長至2019年的22.6萬臺，CAGR達(dá)31%。電動步行式倉儲叉車在我國叉車銷量中的占比由2009年的10.9%快速提升至2019年的37%，電動步行式倉儲叉車已成為影響我國叉車銷量增速的重要力量。

電動步行式倉儲叉車本質(zhì)上是電動化板車，替代傳統(tǒng)人力板車已到經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。板車主要用于在制造業(yè)、物流周轉(zhuǎn)領(lǐng)域的各類貨物轉(zhuǎn)運(yùn)。根據(jù)行業(yè)調(diào)研，與板車相比電動步行式倉儲叉車可使搬運(yùn)員工綜合作業(yè)效率提升20%~50%。
當(dāng)前電動步行式倉儲叉車市場售價在1.5萬元左右，而普通板車價格不足2000元。雖然價差巨大，但考慮到效率提升減少搬運(yùn)工數(shù)量，采購電動步行式倉儲叉車替代板車一年即可實(shí)現(xiàn)綜合成本持平。
此外，電動步行式倉儲叉車可大幅降低搬運(yùn)工的勞動強(qiáng)度，隨著我國人口紅利逐漸消退，各地招工難現(xiàn)象頻發(fā)，電動步行式倉儲叉車可創(chuàng)造更好的工作環(huán)境從而為企業(yè)增加人才吸引力。
與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，我國電動步行式倉儲叉車仍有不小提升空間。歐美發(fā)達(dá)國家電動步行式倉儲叉車銷量絕對額和銷量占比均明顯高于我國，未來國內(nèi)電動步行式倉儲叉車銷量絕對額和占比提升空間仍然廣闊。
根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會發(fā)布的《2018年國內(nèi)工業(yè)車輛行業(yè)概況》所示，2018年我國板車銷量159.8萬臺，按照設(shè)備5~10年更新估算及考慮出口因素，估測我國板車保有量應(yīng)在800~1000萬臺左右。過去十年間電動步行式倉儲叉車內(nèi)銷總計約53萬臺，按照對傳統(tǒng)板車30%替代率估算，未來我國電動步行式倉儲叉車內(nèi)銷銷量應(yīng)達(dá)到30萬臺級別。

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