推個"好股"，短期型操作的......

熱心網(wǎng)友：蘇寧電器(002024)投資亮點: 1:2008年，公司新進地級以上城市26個，新開連鎖店210家，置換連鎖店30家，凈增加連鎖店180家，截至報告期末，公司已在全國178個地級以上城市擁有連鎖店812家，；同時繼續(xù)推進“租、建、購、并”多樣化的開發(fā)策略，期末，公司已在全國擁有自有物業(yè)連鎖店17家（含在籌建連鎖店1家），面積達21.86萬平方米。 2:公司抓住國家啟動“家電下鄉(xiāng)”推廣計劃契機，憑借店面網(wǎng)絡(luò)、物流配送、售后服務(wù)等優(yōu)勢，一舉中標09年12?。ㄊ校┘译娤锣l(xiāng)項目；在商務(wù)部隨后的兩次招標中，公司取得全國28個省份和地區(qū)的渠道商資格，銷售渠道的進一步拓展。 3：2008年3月，江蘇物流中心貨架式倉庫WMS系統(tǒng)順利實現(xiàn)切換，公司第三代現(xiàn)代化物流基地運作模式基本成熟；沈陽物流中心的建設(shè)按照規(guī)劃有效推進，預(yù)計將于2009年底建設(shè)完成，2010年投入使用；進一步完善了后臺平臺建設(shè)。 4.在第五屆《中國500最具價值品牌》榜中，公司蟬聯(lián)中國商業(yè)連鎖第一品牌；2008年9月公司首度入圍福布斯雜志2008年度亞洲企業(yè)50強排名；同時，在《世界企業(yè)家》雜志發(fā)布的2008年度亞洲品牌五百強中，公司是排位最高的中國零售企業(yè)，同時在所有亞洲零售企業(yè)中位列第四。 負面因素: 1:隨著公司連鎖經(jīng)營的不斷發(fā)展和開店標準的逐步細化，符合公司連鎖發(fā)展標準的優(yōu)質(zhì)店面資源相對稀缺，這給公司連鎖發(fā)展的店面選址工作及后續(xù)經(jīng)營帶來了一定的壓力。公司店面目前主要以租賃方式進行經(jīng)營，在后續(xù)經(jīng)營的穩(wěn)定性以及到期續(xù)租時租賃成本的上升方面都存在較大不確定性。 2:受全球金融危機向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延的影響，2008 年下半年以來，社會消費需求增幅減緩，消費意愿降低，在一定程度上抑制了行業(yè)和公司銷售的增長。 綜合評價: 公司是我國最大的家用電器專營連鎖經(jīng)營企業(yè)之一，其強大的銷售終端網(wǎng)絡(luò)是其他企業(yè)短時間無法趕超的。該股目前估值基本合理，具備中長線投資價值.投資評級與估值：我們認為蘇寧的買點已經(jīng)出現(xiàn)，目前A股市場整體PE已經(jīng)接近20倍，蘇寧09年相對大盤的估值倍數(shù)僅為1倍，也即09年20倍的PE，絕對估值的向下空間已經(jīng)很小，作為A股零售品種中最具成長性和價值性的投資標的，公司股價嚴重低估，我們建議強烈買入。 股價表現(xiàn)催化劑：鑒于蘇寧一季度業(yè)績將略好于市場預(yù)期，且二季度受房地產(chǎn)時滯縮短影響收入增速開始上升，隨著前次股權(quán)激勵暫停時間的到期，新推出激勵計劃漸行漸進，這些因素都構(gòu)成了公司股價上漲的催化劑。中國遠洋(601919)投資圈點：投資亮點： 1、公司鎖定全球新興市場和經(jīng)濟熱點地區(qū)，及時優(yōu)化航線配置。如地中海線拆分為地中海西、地中海東兩線；南非、南美兩線獨立運營，并開辟中美洲支線，以加強中南美洲市場；大幅增加中國/澳大利亞航線運力，整合紅海航線等，有效增強了這些市場的服務(wù)能力。 2、公司繼續(xù)深化精益管理，以強化經(jīng)營質(zhì)量監(jiān)控和細化成本管理為重點，嚴控各項成本。針對北美內(nèi)陸中轉(zhuǎn)費率急劇飆升和港口集、疏運瓶頸，在同業(yè)中率先成功開辟了加拿大魯伯特王子港中轉(zhuǎn)路徑，北美內(nèi)陸中轉(zhuǎn)貨物成本下降幅度較大。 3、公司通過其下屬各子公司為國際和國內(nèi)客戶提供涵蓋整個航運價值鏈的集裝箱航運、碼頭、集裝箱租賃和物流服務(wù)。公司的船隊在總運力方面，在我國集裝箱航運公司中排名前列。負面因素分析： 國際燃油價格上漲對該行業(yè)造成成本上升，利潤下降，運輸價格波動和資產(chǎn)注入的時間也存在不確定性。港澳資訊綜合評價： 公司是一家集干散貨航運、集裝箱航運、物流、碼頭和集裝箱租賃為一體的綜合性航運公司，擁有國內(nèi)最大的集裝箱航運船隊，其母公司中遠集團是世界第二大的綜合性航運企業(yè)，實力強勁；可關(guān)注。

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