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熱心網(wǎng)友：寧波韻升:節(jié)能減排急先鋒投資要點:公司是節(jié)能減排政策急先鋒:公司未來有兩大看點,稀土永磁業(yè)務(wù)+子公司上海電驅(qū)動,而稀土永磁和新能源電動車都是推動節(jié)能減排的重要因素。其中上海電驅(qū)動主要產(chǎn)品為新能源電動車電驅(qū)動系統(tǒng),包括電機及控制器,其應(yīng)用領(lǐng)域包括:純電動轎車、混合動力轎車、燃料電池電動轎車、混合動力客車、微型電動轎車等,主要客戶為上汽、一汽、東風(fēng)、奇瑞、長安、吉利等,已覆蓋約80%的國內(nèi)汽車生產(chǎn)商。到2015年,全球新能源車年產(chǎn)量將達到560萬,中國新能源車年產(chǎn)量將達到100萬:根據(jù)德意志銀行的預(yù)測,在2015年,全球各種新能源汽車年產(chǎn)量將達到560萬,2020年將達到1730萬,而電動汽車將占據(jù)主要地位。在我國,結(jié)合電池和電機的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,以及節(jié)能減排上的優(yōu)勢,電動汽車將更有發(fā)展前景,最新十二五規(guī)劃提出我國2015年新能源汽車年產(chǎn)量要達到100萬。以2015年新能源電動車銷量和上海電驅(qū)動所占市場份額為變量,對上海電驅(qū)動未來增厚公司股價做敏感性分析,得出當2015年中國新能源電動車銷量為75萬輛,上海電驅(qū)動市場份額為35%時,相當于給公司股價增厚46元。隨著十二五規(guī)劃的出臺,中國政府推進新能源電動車的力度明顯加大,未來有很大可能超出預(yù)期。新能源電動車市場啟動+全球風(fēng)電裝機容量快速增長+國外釹鐵硼永磁磁體采購向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,都給公司釹鐵硼永磁業(yè)務(wù)發(fā)展提供了充足的空間。目前公司燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能為5000噸,其中2000噸在內(nèi)蒙古;粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能為500~1000噸。燒結(jié)釹鐵硼磁能積更高,粘結(jié)釹鐵硼工藝更簡單,但對模具求更高,目前達到滿產(chǎn),供不應(yīng)求,保守估計未來約每年擴產(chǎn)25%。我們預(yù)測公司2010~2012年EPS分別為0.60、0.81、1.03元。上海電驅(qū)動受益于國家推進新能源電動車力度加大,未來將大大提升公司價值。我們給予公司推薦的投資評級,以2011年40倍PE計算,未來6-12月的目標價格為32.4元。風(fēng)險提示:如果未來上游稀土提價過多將有可能影響公司釹鐵硼業(yè)務(wù)盈利能力;中國新能源電動車推進力度有可能低于預(yù)期。

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