燃料油?。。。。。。。?!
來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 10:59:34
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燃料油?。。。。。。。?!【專家解說】:">燃料油的產(chǎn)地 世界產(chǎn)油區(qū)主要集中在中東、南美、非洲、俄羅斯、中國等,凡有煉油廠的地區(qū)基本都有燃料油產(chǎn)出。在九十年代,我國主要從新加坡、
【專家解說】:">燃料油的產(chǎn)地
世界產(chǎn)油區(qū)主要集中在中東、南美、非洲、俄羅斯、中國等,凡有煉油廠的地區(qū)基本都有燃料油產(chǎn)出。在九十年代,我國主要從新加坡、泰國、日本和南韓等亞洲國家進口燃料油。隨著國內(nèi)進口規(guī)模不斷擴大和對品種需求的增加,進口來源地擴大到歐洲、南美洲以及中東地區(qū),主要有新加坡、韓國、日本、臺灣、菲律賓、中東和美國西岸,近兩年來,由歐洲直接運送到中國的數(shù)量有所增加。以下就幾個主要產(chǎn)地的基本情況作簡單介紹:
韓國
韓國共有5家煉油廠,包括位于岱山現(xiàn)代煉油廠,位于仁川的仁川煉油廠,位于蔚山的SK煉油廠,位于YOSU的LG-CALTEX煉油廠和位于ONSA的雙龍煉油廠。目前,現(xiàn)代煉廠產(chǎn)出的燃料油基本為直餾180CST,SK 煉廠出口的燃料油也以直餾油為主,其他煉廠生產(chǎn)的180燃料油以調(diào)合油為主,也有部分直餾油。南韓年出口總量約為240萬噸。
新加坡
黃埔市場進口燃料油近一半來自新加坡,這包括從馬來西亞和印尼海上錨地駁運的燃料油。這個地區(qū)的燃料油主要是調(diào)合油,并且以船用燃料油為主,其比重和粘度都接近符合中國多數(shù)用戶規(guī)格的上限。
新加坡有4家煉油廠可生產(chǎn)燃料油,產(chǎn)品主要供應當?shù)匕l(fā)電廠。當?shù)孛磕杲淮萌剂嫌偷臄?shù)量曾超過 200 萬噸,但近幾年有所下降。巨大的市場需求、其優(yōu)良的港口條件,以及其規(guī)范化管理金融支持使新加坡成為亞洲的燃料油貿(mào)易中心。
臺灣
臺灣中油(CPC)的煉油廠每月可出口6-8萬噸 180CST 燃料油。其油的特點是粘度低、密度小,凝固點低,因其良好的品質(zhì)而深受國內(nèi)用戶的青睞。臺塑煉廠投產(chǎn)后,高硫燃料油的產(chǎn)量有所增加,每月出口可達15 萬噸。
俄羅斯
俄羅斯生產(chǎn)的燃料油基本上是直餾 180CST 燃料油,通稱“M-100”,年出口量可達300-500萬噸。該油品的特點是低含硫(一般在1.5%以下)、低粘度(一般在 160CST以下)和低密度(一般在0.96以下),價格一般比相同含硫量的韓、日低硫油低,但高于中東、臺灣等地的直餾油。
鹿特丹
鹿特丹現(xiàn)為世界貨物吞吐量最大的港口,其煉油能力占荷蘭總能力的一半以上,是世界三大煉油中心之一,也是歐洲石油貿(mào)易中轉(zhuǎn)與調(diào)合的基地。隨著歐洲對船舶燃料油含硫量要求的提高,含硫量超過1%的燃料油將會越來越多的轉(zhuǎn)向亞洲。
中東
國內(nèi)進口來自中東的燃料油國家主要是伊朗和沙特,近兩年來來自伊朗地區(qū)的280CST直餾燃料油不斷受到青睞,起初,由于需要調(diào)合成180CST才能符合使用要求,考慮到運輸成本方面的原因,主要在新加坡進行調(diào)合后再運到中國市場,目前,由于國內(nèi)煉廠對該油品的需求,已基本不需要進行調(diào)和直接運到國內(nèi)使用。沙特的燃料油主要是A961,這種燃料油屬于裂解油,主要供國內(nèi)電廠使用。
除以上幾個主要燃料油供應地以外,南美的委內(nèi)瑞拉–奧里乳化油和180CST也有較大量進入中國市場,巴西出口約300萬噸/年低硫380CST燃料油到亞洲。
國內(nèi)燃料油產(chǎn)量
我國燃料油以進口為主。國產(chǎn)燃料油主要由中國石油和中國石化兩大集團下屬的煉油廠生產(chǎn),以及少量的地方煉廠生產(chǎn)。近年來隨著兩大集團的燃料油收率的大幅下降,國產(chǎn)燃料油的產(chǎn)量呈下降趨勢,其主要原因是煉油廠為提高柴汽油等輕油的收率而增加了加工進口輕質(zhì)原油的比例,使得重質(zhì)油品收率下降。此外,由于長期以來煉油廠能力過剩,原油加工量一直受到限制,促進了我國重油深加工技術(shù)的發(fā)展。當前,擴大重油深度加工能力、建設催化裂化和渣油加氫裝置已成為各大煉廠挖潛增效的重要途徑,其結(jié)果是燃料油產(chǎn)量減少且質(zhì)量下降。
國內(nèi)燃料油用戶
電力行業(yè)是我國燃料油消費第一大戶,一直以來都占全國燃料油消費量的 40%以上由于國家電力近年來持續(xù)緊張的局面,電力行業(yè)成為燃料油需求的中堅力量,2004年年底到2005年以來,由于國際油價的不斷高企及國家對電力行業(yè)價格控制的原因,電廠的總體需求逐步降低,由于燃料油在燃油發(fā)電廠生產(chǎn)成本中占有相當大的比例,其對燃料油所能夠承受的價格必然是有一定限度的,2005年新加坡燃料油價格一度超過300美元,國內(nèi)燃料油價格更是達到了3400元/噸的天價歷史紀錄,過高的價格嚴重削弱了國內(nèi)燃料油用戶的總體需求,但由于多方面的原因,發(fā)電廠始終都需要發(fā)電,其需求在燃料油市場的總體需求中仍然是占比重最大的行業(yè)。
石油、石化行業(yè)是我國燃料油第二大消費行業(yè),主要用于化肥原料和石化企業(yè)的燃料,由于國際油價的高漲及國內(nèi)對成品油價格的宏觀調(diào)控,該行業(yè)對燃料油的需求急劇下降,在整個燃料油市場中所占的比例也極不穩(wěn)定,隨市場實際情況經(jīng)常會出現(xiàn)較大幅度變化。在某些時候,它們可能會是滿負荷運轉(zhuǎn),但由于國際油價的變化或者國內(nèi)價格的調(diào)整及國內(nèi)政策的變化,其開工率可能會很快就下降到 50 以下。
除以上兩大行業(yè)以外,燃料油的用戶還包括一些工業(yè)用戶,這些用戶主要為一些建材和輕工行業(yè),如陶瓷廠、玻璃廠等,雖然需求比例不是很大,但基本保持穩(wěn)定,并且有持續(xù)增加的趨勢。
廣東省是燃料油消費的最大終端市場,下面對廣東省的主要用戶使用燃料油情況做簡單介紹。
1、電廠:根據(jù)其設備的要求電廠可分為燃氣機組、柴油機組和汽輪機組三類:燃氣機組對燃料的要求最高,一般情況下以低金屬、低比重油為主;柴油機組對燃料油質(zhì)量的要求比燃氣機組低,主要使用新加坡油、日本油、南韓油以及中東油,一般使用混調(diào)/裂解油即可;汽輪機組對燃料油的要求最低,主要燒各類低品質(zhì)渣油,從新加坡進口的 180CST 基本都可以滿足其使用需求。
2、工業(yè)用戶:多數(shù)工業(yè)用戶基本都是由鍋爐來使用燃料油,其對燃料油品質(zhì)的要求一般也較低,主要使用普通的高硫燃料油。
各類用作燃料的用戶所需燃料油指標大致如下表所示:
3、燃料油加工企業(yè):指對燃料油經(jīng)過減壓蒸餾得到工業(yè)燃料油和渣油的企業(yè),其需求主要是俄羅斯M100 及其它各類可進行再加工的直餾燃料油,其中,山東地區(qū)主要使用俄羅斯M100,廣東地區(qū)也有使用俄羅斯 M100,同時,來自韓國 SK、現(xiàn)代等煉廠以及中東地區(qū)的直餾油也被普遍使用。蒸餾后的工業(yè)燃料油及渣油將主要用于陶瓷、玻璃、小型發(fā)電廠及加熱爐等。該類用戶能夠使用的燃料油僅限于直餾油,而且基本上各類直餾油都可使用,對粘度要求不大,考慮到成本問題,很多企業(yè)對280直餾油也非常歡迎。
4、船舶燃料:船用燃料油在整個燃料油市場中也占有較大比例,大體上,船用燃油可以分為兩大類,一類是重柴油,一類是燃料油。重柴油基本上是針對一些小的柴油機船,原來使用柴油作為燃料的,目前基本都使用重柴油,重柴油的品質(zhì)接近柴油,只是密度偏大,色度也會差一點。使用燃料油的船舶基本都是較大型的船,所使用的燃料油品質(zhì)也不同,經(jīng)常提到的180CST、380CST甚至品質(zhì)更差的燃料油,都可以成為一些大型船舶的燃料。國產(chǎn)燃料油一般品質(zhì)較差,大量用于船舶燃料,同時也有較大一部分是來源于進口,由于經(jīng)營船舶用油的過程比較復雜,本書中涉及到的一般燃料油貿(mào)易并不含有船舶用燃料油的貿(mào)易,但也要注意到船舶用燃料油在整個燃料油市場中所占的份額是較大的。經(jīng)營船舶用燃料油的貿(mào)易公司有中石化中海船舶燃料供應有限公司、中國船舶燃料有限責任公司等。
國內(nèi)燃料油市場
我國進口燃料油主要在以下三個市場上消化:華南市場(占總進口量的 46.32%-2003年)、華東市場(占總進口量的 35.53%-2003 年)和華北市場(占總進口量的 15.31%-2003 年),在2004年,這種情況發(fā)生了較大的變化,燃料油市場在華南及華東市場得到了更大的發(fā)展,其中華南地區(qū) 2004年總進口量為 1891.71 萬噸,比上一年增長約70%,同時在全國總進口量中所占比例也達到了61.94%;華東市場在總進口量上也出現(xiàn)較大幅度增長,特別是山東市場,2004年由于在直餾油需求上急劇增加,直餾油消費量大增。而華北市場則基本沒有大的發(fā)展,出現(xiàn)一定程度的萎縮。
國內(nèi)燃料油貿(mào)易商
燃料油市場是作為我國石油市場機制改革的試點市場,其開放程度為所有油品市場最高的,正因如此,燃料油市場得到國內(nèi)民營企業(yè)參與的力度也是所有油品市場中最大的。隨著國家政策對燃料油市場的逐步放開,燃料油市場在我國得到了突飛猛進的發(fā)展,同時也為其它油品市場的陸續(xù)開放起到了很好的指引作用。從燃料油市場開始開放以來至今,先后已有多家公司擁有了燃料油的經(jīng)營權(quán)及進口權(quán)。
雖然擁有經(jīng)營權(quán)的公司很多,但多數(shù)公司對燃料油的實際經(jīng)營量并不大,從近兩年的經(jīng)營情況來看,燃料油經(jīng)營主要集中在十幾家較大的公司。
我國燃料油市場的特點
燃料油是我國市場化程度最高、政策最為開放、價格波動最貼近國際市場的成品油。
2001年10月15日國家計委公布的新的石油定價辦法,正式放開燃料油價格,燃料油的流通和價格完全由市場調(diào)節(jié)。從 2004年1月1日起,國家取消了燃料油的進出口配額, 實行進口自動許可管理,我國燃料油市場基本實現(xiàn)與國際市場接軌。但同時,我國燃料油市場又是一個不成熟、缺乏透明度和規(guī)范化管理,信用風險和價格風險較大的市場。
首先,燃料油與其他成品油不同,燃料油的用戶基本上為大型工業(yè)企業(yè),由于其資金周轉(zhuǎn)期的限制,行業(yè)內(nèi)習慣賒帳銷售,貿(mào)易商需承擔巨大的資金信用風險。近年來,國內(nèi)商業(yè)銀行積極推出票據(jù)結(jié)算,要求買賣雙方規(guī)范經(jīng)營管理和加強監(jiān)督,在一定程度上促進了市場的健康發(fā)展。
其次,貿(mào)易商要承擔價格波動可能帶來的風險。我國是亞洲最大的燃料油進口國,但國內(nèi)市場尚未形成自己的價格體系,沒有石油期權(quán)、期貨及其它積極的避險工具,國內(nèi)進口商和用戶被動地接受國外價格體系的價格。新加坡燃料油以船舶用油為主,而國內(nèi)燃料油市場則受國家政策、市場供需關(guān)系、季節(jié)性因素、油品價格等多種因素的影響。進口成本以新加坡市場的價格計價,卻按國內(nèi)現(xiàn)貨價格銷售,當兩個市場出現(xiàn)不同步時,進口貿(mào)易商或用戶就要承擔巨大的風險。
面對市場的巨大需求,國內(nèi)數(shù)家專業(yè)石油信息公司近年來一直在嘗試制訂中國的燃料油作價系統(tǒng),例如北京金凱訊石油信息網(wǎng)建立了網(wǎng)上信息平臺,即時報道國內(nèi)外石油市場價格信息;C1信息咨詢有限公司推出了黃埔燃料油價格和貼水;道瓊斯、普氏、ARGUS等國外專業(yè)信息公司于2004年也紛紛推出黃埔燃料油現(xiàn)貨價格和市場報道,這將對促進國內(nèi)燃料油市場化、信息化和基準價格的形成起到積極的作用。
為了健全國內(nèi)燃料油市場體系,經(jīng)國務院等相關(guān)國家機關(guān)批準,歷經(jīng)多年的前期調(diào)研及準備工作,上海期貨交易所燃料油期貨合約于 2004年 8月25日成功推出。這為健全我國燃料油市場體系、爭奪燃料油價格話語權(quán)提供了可能。經(jīng)過一段時間的交易,國內(nèi)燃料油期貨已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個成熟的品種,在套期保值、價格發(fā)現(xiàn)等方面均已開始發(fā)揮積極的作用。
上海期貨交易所燃料油標準合約如下表所示:
上海期貨交易所燃料油標準合約附件
1、交割單位
燃料油標準合約的交割單位為10手(100噸),交割數(shù)量必須是交割單位的整倍數(shù)。
2、質(zhì)量規(guī)定
上海期貨交易所燃料油質(zhì)量標準:
國內(nèi)燃料油期貨交割庫分布:
由于燃料油貿(mào)易主要集中在華南地區(qū),作為一個新品種,燃料油期貨首批交割庫全部在廣東省。
附表:上海期貨交易所燃料油指定交割油庫
進口燃料油的計價方式
我國燃料油進口貿(mào)易基本都是在新加坡市場完成,進口價格則無論進口油品來自哪里基本都以新加坡MOPS 價格為基準價進行計價。常用的計價方式主要采用固定價和浮動價兩種,其中固定價即是以買賣雙方商定的固定價格來確定合同價格,由于采用固定價格對買賣雙方都存在巨大的風險,所以在實際貿(mào)易中很少采用;而浮動價格則是由買賣雙方以商定時間區(qū)間內(nèi)MOPS中間價的加權(quán)平均作為基準價,再加上貼水形成的,商定的時間通常是五天,也有十五天和全月平均等。采用浮動價進行計價的采購成本則為:MOPS平均價+貼水。
MOPS平均價:MOPS是Mean Of Platt’s Singapore 的簡寫,直譯過來即為新加坡普氏平均價。以五天計價為多,如果是按照五天的價格計價,則會有幾種方式可供選擇(2+1+2、2+0+2、3+0+2等),對于多數(shù)貿(mào)易而言,計價日的基準以提單日為基礎,如果是2+1+2,則表示計價的實際日期為提單日的前兩天、提單日當天和提單日的后兩天;如果是3+0+2,則表示計價的實際日期為提單日的前三天和提單日的后兩天,這樣計算基本上都是因為提單日當天為新加坡公眾假期,沒有價格產(chǎn)生,一般如果提單日當天為新加坡工作日,則計價都以 2+1+2為主。如遇計價日為公眾假期沒有價格,則向前或向后順延。也有不以提單日為基礎的計價,比如說從南美、美西、中東或歐洲等地直接到中國的油輪,由于路途較遠,若以提單日計價,則等貨物運到中國時,價格可能已經(jīng)發(fā)生了很大變化,對購貨方不利,所以,從以上地點直接到中國的貨物一般會以NOR(Notice Of Readiness,卸貨備妥通知書)方式計價,常用的基礎計價日為NOR-6。
貼水:貼水包括離岸貼水和到岸貼水,離岸貼水是指基準價增、減部分的價格,它主要受市場供需情況、油品質(zhì)量和出口地的影響。此外,訂貨數(shù)量、批量、交貨期的長短以及客戶相互間的信用也會影響離岸貼水的高低;到岸貼水等于離岸貼水加運費,而運費的高低則受船型結(jié)構(gòu)、大小、船齡、運程遠近以及航運市場供需情況等因素影響。國內(nèi)貿(mào)易商與國外供應商所簽訂合同中的貼水條款大多為到岸貼水。
在現(xiàn)貨市場的買賣中,買賣雙方基本都是以浮動價進行交易的,由于各方面的交易都已形成一定的慣例,所以雙方在進行談判的時候主要談的就是貼水的多少,一旦貼水確定了,則這筆交易就基本上可以達成了。
需要說明的是品質(zhì)對離岸貼水的影響十分重要。目前進入國內(nèi)的燃料油出產(chǎn)地包括新加坡、韓國、俄羅斯、美國、中東、歐洲、南美等國家,由于各地選用加工的原油及加工工藝有所不同因而出產(chǎn)的油品的品質(zhì)存在較大的差異。普氏燃料油報價只有180CST和380CST兩種標準規(guī)格油品,因此在亞洲地區(qū),所有燃料油均以此兩種規(guī)格報價為基準,優(yōu)于或劣于標準180CST或380CST規(guī)格的燃料油通過在基準價上增加或減少貼水來確定價格。
進口燃料油成本的計算
上面敘述的MOPS平均價+貼水為進口燃料油的到岸成本,但是進口商在銷售的過程中要大致估算出總的進口成本,才能確定實際的銷售價格。進口成本基本可以按照以下方式確定:
(MOPS平均價+貼水)×1.2402×8.11+各種費用,其中MOPS平均價和貼水前面已經(jīng)做過說明;1.2402 是進口關(guān)稅(6%)和增值稅(17%)的總和,即(1+0.06)×1.17 得到的,8.11為匯率,其它各種費用就相對比較復雜,不同時期這些費用也可能會有變化,這些費用包括港口費、倉儲費、商檢費、碼頭費、干倉費及各種稅費等等,目前這些所有費用加起來約為50元/噸左右。需要特別指出的是,由于中國給東盟五國的關(guān)稅優(yōu)惠政策,原產(chǎn)地為新加坡的燃料油進口關(guān)稅調(diào)整為5%,所以來自新加坡的燃料油并能夠享有5%關(guān)稅的成本計算則應為:(MOPS平均價+貼水)×1.2285×8.11+各種費用。
世界產(chǎn)油區(qū)主要集中在中東、南美、非洲、俄羅斯、中國等,凡有煉油廠的地區(qū)基本都有燃料油產(chǎn)出。在九十年代,我國主要從新加坡、泰國、日本和南韓等亞洲國家進口燃料油。隨著國內(nèi)進口規(guī)模不斷擴大和對品種需求的增加,進口來源地擴大到歐洲、南美洲以及中東地區(qū),主要有新加坡、韓國、日本、臺灣、菲律賓、中東和美國西岸,近兩年來,由歐洲直接運送到中國的數(shù)量有所增加。以下就幾個主要產(chǎn)地的基本情況作簡單介紹:
韓國
韓國共有5家煉油廠,包括位于岱山現(xiàn)代煉油廠,位于仁川的仁川煉油廠,位于蔚山的SK煉油廠,位于YOSU的LG-CALTEX煉油廠和位于ONSA的雙龍煉油廠。目前,現(xiàn)代煉廠產(chǎn)出的燃料油基本為直餾180CST,SK 煉廠出口的燃料油也以直餾油為主,其他煉廠生產(chǎn)的180燃料油以調(diào)合油為主,也有部分直餾油。南韓年出口總量約為240萬噸。
新加坡
黃埔市場進口燃料油近一半來自新加坡,這包括從馬來西亞和印尼海上錨地駁運的燃料油。這個地區(qū)的燃料油主要是調(diào)合油,并且以船用燃料油為主,其比重和粘度都接近符合中國多數(shù)用戶規(guī)格的上限。
新加坡有4家煉油廠可生產(chǎn)燃料油,產(chǎn)品主要供應當?shù)匕l(fā)電廠。當?shù)孛磕杲淮萌剂嫌偷臄?shù)量曾超過 200 萬噸,但近幾年有所下降。巨大的市場需求、其優(yōu)良的港口條件,以及其規(guī)范化管理金融支持使新加坡成為亞洲的燃料油貿(mào)易中心。
臺灣
臺灣中油(CPC)的煉油廠每月可出口6-8萬噸 180CST 燃料油。其油的特點是粘度低、密度小,凝固點低,因其良好的品質(zhì)而深受國內(nèi)用戶的青睞。臺塑煉廠投產(chǎn)后,高硫燃料油的產(chǎn)量有所增加,每月出口可達15 萬噸。
俄羅斯
俄羅斯生產(chǎn)的燃料油基本上是直餾 180CST 燃料油,通稱“M-100”,年出口量可達300-500萬噸。該油品的特點是低含硫(一般在1.5%以下)、低粘度(一般在 160CST以下)和低密度(一般在0.96以下),價格一般比相同含硫量的韓、日低硫油低,但高于中東、臺灣等地的直餾油。
鹿特丹
鹿特丹現(xiàn)為世界貨物吞吐量最大的港口,其煉油能力占荷蘭總能力的一半以上,是世界三大煉油中心之一,也是歐洲石油貿(mào)易中轉(zhuǎn)與調(diào)合的基地。隨著歐洲對船舶燃料油含硫量要求的提高,含硫量超過1%的燃料油將會越來越多的轉(zhuǎn)向亞洲。
中東
國內(nèi)進口來自中東的燃料油國家主要是伊朗和沙特,近兩年來來自伊朗地區(qū)的280CST直餾燃料油不斷受到青睞,起初,由于需要調(diào)合成180CST才能符合使用要求,考慮到運輸成本方面的原因,主要在新加坡進行調(diào)合后再運到中國市場,目前,由于國內(nèi)煉廠對該油品的需求,已基本不需要進行調(diào)和直接運到國內(nèi)使用。沙特的燃料油主要是A961,這種燃料油屬于裂解油,主要供國內(nèi)電廠使用。
除以上幾個主要燃料油供應地以外,南美的委內(nèi)瑞拉–奧里乳化油和180CST也有較大量進入中國市場,巴西出口約300萬噸/年低硫380CST燃料油到亞洲。
國內(nèi)燃料油產(chǎn)量
我國燃料油以進口為主。國產(chǎn)燃料油主要由中國石油和中國石化兩大集團下屬的煉油廠生產(chǎn),以及少量的地方煉廠生產(chǎn)。近年來隨著兩大集團的燃料油收率的大幅下降,國產(chǎn)燃料油的產(chǎn)量呈下降趨勢,其主要原因是煉油廠為提高柴汽油等輕油的收率而增加了加工進口輕質(zhì)原油的比例,使得重質(zhì)油品收率下降。此外,由于長期以來煉油廠能力過剩,原油加工量一直受到限制,促進了我國重油深加工技術(shù)的發(fā)展。當前,擴大重油深度加工能力、建設催化裂化和渣油加氫裝置已成為各大煉廠挖潛增效的重要途徑,其結(jié)果是燃料油產(chǎn)量減少且質(zhì)量下降。
國內(nèi)燃料油用戶
電力行業(yè)是我國燃料油消費第一大戶,一直以來都占全國燃料油消費量的 40%以上由于國家電力近年來持續(xù)緊張的局面,電力行業(yè)成為燃料油需求的中堅力量,2004年年底到2005年以來,由于國際油價的不斷高企及國家對電力行業(yè)價格控制的原因,電廠的總體需求逐步降低,由于燃料油在燃油發(fā)電廠生產(chǎn)成本中占有相當大的比例,其對燃料油所能夠承受的價格必然是有一定限度的,2005年新加坡燃料油價格一度超過300美元,國內(nèi)燃料油價格更是達到了3400元/噸的天價歷史紀錄,過高的價格嚴重削弱了國內(nèi)燃料油用戶的總體需求,但由于多方面的原因,發(fā)電廠始終都需要發(fā)電,其需求在燃料油市場的總體需求中仍然是占比重最大的行業(yè)。
石油、石化行業(yè)是我國燃料油第二大消費行業(yè),主要用于化肥原料和石化企業(yè)的燃料,由于國際油價的高漲及國內(nèi)對成品油價格的宏觀調(diào)控,該行業(yè)對燃料油的需求急劇下降,在整個燃料油市場中所占的比例也極不穩(wěn)定,隨市場實際情況經(jīng)常會出現(xiàn)較大幅度變化。在某些時候,它們可能會是滿負荷運轉(zhuǎn),但由于國際油價的變化或者國內(nèi)價格的調(diào)整及國內(nèi)政策的變化,其開工率可能會很快就下降到 50 以下。
除以上兩大行業(yè)以外,燃料油的用戶還包括一些工業(yè)用戶,這些用戶主要為一些建材和輕工行業(yè),如陶瓷廠、玻璃廠等,雖然需求比例不是很大,但基本保持穩(wěn)定,并且有持續(xù)增加的趨勢。
廣東省是燃料油消費的最大終端市場,下面對廣東省的主要用戶使用燃料油情況做簡單介紹。
1、電廠:根據(jù)其設備的要求電廠可分為燃氣機組、柴油機組和汽輪機組三類:燃氣機組對燃料的要求最高,一般情況下以低金屬、低比重油為主;柴油機組對燃料油質(zhì)量的要求比燃氣機組低,主要使用新加坡油、日本油、南韓油以及中東油,一般使用混調(diào)/裂解油即可;汽輪機組對燃料油的要求最低,主要燒各類低品質(zhì)渣油,從新加坡進口的 180CST 基本都可以滿足其使用需求。
2、工業(yè)用戶:多數(shù)工業(yè)用戶基本都是由鍋爐來使用燃料油,其對燃料油品質(zhì)的要求一般也較低,主要使用普通的高硫燃料油。
各類用作燃料的用戶所需燃料油指標大致如下表所示:
3、燃料油加工企業(yè):指對燃料油經(jīng)過減壓蒸餾得到工業(yè)燃料油和渣油的企業(yè),其需求主要是俄羅斯M100 及其它各類可進行再加工的直餾燃料油,其中,山東地區(qū)主要使用俄羅斯M100,廣東地區(qū)也有使用俄羅斯 M100,同時,來自韓國 SK、現(xiàn)代等煉廠以及中東地區(qū)的直餾油也被普遍使用。蒸餾后的工業(yè)燃料油及渣油將主要用于陶瓷、玻璃、小型發(fā)電廠及加熱爐等。該類用戶能夠使用的燃料油僅限于直餾油,而且基本上各類直餾油都可使用,對粘度要求不大,考慮到成本問題,很多企業(yè)對280直餾油也非常歡迎。
4、船舶燃料:船用燃料油在整個燃料油市場中也占有較大比例,大體上,船用燃油可以分為兩大類,一類是重柴油,一類是燃料油。重柴油基本上是針對一些小的柴油機船,原來使用柴油作為燃料的,目前基本都使用重柴油,重柴油的品質(zhì)接近柴油,只是密度偏大,色度也會差一點。使用燃料油的船舶基本都是較大型的船,所使用的燃料油品質(zhì)也不同,經(jīng)常提到的180CST、380CST甚至品質(zhì)更差的燃料油,都可以成為一些大型船舶的燃料。國產(chǎn)燃料油一般品質(zhì)較差,大量用于船舶燃料,同時也有較大一部分是來源于進口,由于經(jīng)營船舶用油的過程比較復雜,本書中涉及到的一般燃料油貿(mào)易并不含有船舶用燃料油的貿(mào)易,但也要注意到船舶用燃料油在整個燃料油市場中所占的份額是較大的。經(jīng)營船舶用燃料油的貿(mào)易公司有中石化中海船舶燃料供應有限公司、中國船舶燃料有限責任公司等。
國內(nèi)燃料油市場
我國進口燃料油主要在以下三個市場上消化:華南市場(占總進口量的 46.32%-2003年)、華東市場(占總進口量的 35.53%-2003 年)和華北市場(占總進口量的 15.31%-2003 年),在2004年,這種情況發(fā)生了較大的變化,燃料油市場在華南及華東市場得到了更大的發(fā)展,其中華南地區(qū) 2004年總進口量為 1891.71 萬噸,比上一年增長約70%,同時在全國總進口量中所占比例也達到了61.94%;華東市場在總進口量上也出現(xiàn)較大幅度增長,特別是山東市場,2004年由于在直餾油需求上急劇增加,直餾油消費量大增。而華北市場則基本沒有大的發(fā)展,出現(xiàn)一定程度的萎縮。
國內(nèi)燃料油貿(mào)易商
燃料油市場是作為我國石油市場機制改革的試點市場,其開放程度為所有油品市場最高的,正因如此,燃料油市場得到國內(nèi)民營企業(yè)參與的力度也是所有油品市場中最大的。隨著國家政策對燃料油市場的逐步放開,燃料油市場在我國得到了突飛猛進的發(fā)展,同時也為其它油品市場的陸續(xù)開放起到了很好的指引作用。從燃料油市場開始開放以來至今,先后已有多家公司擁有了燃料油的經(jīng)營權(quán)及進口權(quán)。
雖然擁有經(jīng)營權(quán)的公司很多,但多數(shù)公司對燃料油的實際經(jīng)營量并不大,從近兩年的經(jīng)營情況來看,燃料油經(jīng)營主要集中在十幾家較大的公司。
我國燃料油市場的特點
燃料油是我國市場化程度最高、政策最為開放、價格波動最貼近國際市場的成品油。
2001年10月15日國家計委公布的新的石油定價辦法,正式放開燃料油價格,燃料油的流通和價格完全由市場調(diào)節(jié)。從 2004年1月1日起,國家取消了燃料油的進出口配額, 實行進口自動許可管理,我國燃料油市場基本實現(xiàn)與國際市場接軌。但同時,我國燃料油市場又是一個不成熟、缺乏透明度和規(guī)范化管理,信用風險和價格風險較大的市場。
首先,燃料油與其他成品油不同,燃料油的用戶基本上為大型工業(yè)企業(yè),由于其資金周轉(zhuǎn)期的限制,行業(yè)內(nèi)習慣賒帳銷售,貿(mào)易商需承擔巨大的資金信用風險。近年來,國內(nèi)商業(yè)銀行積極推出票據(jù)結(jié)算,要求買賣雙方規(guī)范經(jīng)營管理和加強監(jiān)督,在一定程度上促進了市場的健康發(fā)展。
其次,貿(mào)易商要承擔價格波動可能帶來的風險。我國是亞洲最大的燃料油進口國,但國內(nèi)市場尚未形成自己的價格體系,沒有石油期權(quán)、期貨及其它積極的避險工具,國內(nèi)進口商和用戶被動地接受國外價格體系的價格。新加坡燃料油以船舶用油為主,而國內(nèi)燃料油市場則受國家政策、市場供需關(guān)系、季節(jié)性因素、油品價格等多種因素的影響。進口成本以新加坡市場的價格計價,卻按國內(nèi)現(xiàn)貨價格銷售,當兩個市場出現(xiàn)不同步時,進口貿(mào)易商或用戶就要承擔巨大的風險。
面對市場的巨大需求,國內(nèi)數(shù)家專業(yè)石油信息公司近年來一直在嘗試制訂中國的燃料油作價系統(tǒng),例如北京金凱訊石油信息網(wǎng)建立了網(wǎng)上信息平臺,即時報道國內(nèi)外石油市場價格信息;C1信息咨詢有限公司推出了黃埔燃料油價格和貼水;道瓊斯、普氏、ARGUS等國外專業(yè)信息公司于2004年也紛紛推出黃埔燃料油現(xiàn)貨價格和市場報道,這將對促進國內(nèi)燃料油市場化、信息化和基準價格的形成起到積極的作用。
為了健全國內(nèi)燃料油市場體系,經(jīng)國務院等相關(guān)國家機關(guān)批準,歷經(jīng)多年的前期調(diào)研及準備工作,上海期貨交易所燃料油期貨合約于 2004年 8月25日成功推出。這為健全我國燃料油市場體系、爭奪燃料油價格話語權(quán)提供了可能。經(jīng)過一段時間的交易,國內(nèi)燃料油期貨已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個成熟的品種,在套期保值、價格發(fā)現(xiàn)等方面均已開始發(fā)揮積極的作用。
上海期貨交易所燃料油標準合約如下表所示:
上海期貨交易所燃料油標準合約附件
1、交割單位
燃料油標準合約的交割單位為10手(100噸),交割數(shù)量必須是交割單位的整倍數(shù)。
2、質(zhì)量規(guī)定
上海期貨交易所燃料油質(zhì)量標準:
國內(nèi)燃料油期貨交割庫分布:
由于燃料油貿(mào)易主要集中在華南地區(qū),作為一個新品種,燃料油期貨首批交割庫全部在廣東省。
附表:上海期貨交易所燃料油指定交割油庫
進口燃料油的計價方式
我國燃料油進口貿(mào)易基本都是在新加坡市場完成,進口價格則無論進口油品來自哪里基本都以新加坡MOPS 價格為基準價進行計價。常用的計價方式主要采用固定價和浮動價兩種,其中固定價即是以買賣雙方商定的固定價格來確定合同價格,由于采用固定價格對買賣雙方都存在巨大的風險,所以在實際貿(mào)易中很少采用;而浮動價格則是由買賣雙方以商定時間區(qū)間內(nèi)MOPS中間價的加權(quán)平均作為基準價,再加上貼水形成的,商定的時間通常是五天,也有十五天和全月平均等。采用浮動價進行計價的采購成本則為:MOPS平均價+貼水。
MOPS平均價:MOPS是Mean Of Platt’s Singapore 的簡寫,直譯過來即為新加坡普氏平均價。以五天計價為多,如果是按照五天的價格計價,則會有幾種方式可供選擇(2+1+2、2+0+2、3+0+2等),對于多數(shù)貿(mào)易而言,計價日的基準以提單日為基礎,如果是2+1+2,則表示計價的實際日期為提單日的前兩天、提單日當天和提單日的后兩天;如果是3+0+2,則表示計價的實際日期為提單日的前三天和提單日的后兩天,這樣計算基本上都是因為提單日當天為新加坡公眾假期,沒有價格產(chǎn)生,一般如果提單日當天為新加坡工作日,則計價都以 2+1+2為主。如遇計價日為公眾假期沒有價格,則向前或向后順延。也有不以提單日為基礎的計價,比如說從南美、美西、中東或歐洲等地直接到中國的油輪,由于路途較遠,若以提單日計價,則等貨物運到中國時,價格可能已經(jīng)發(fā)生了很大變化,對購貨方不利,所以,從以上地點直接到中國的貨物一般會以NOR(Notice Of Readiness,卸貨備妥通知書)方式計價,常用的基礎計價日為NOR-6。
貼水:貼水包括離岸貼水和到岸貼水,離岸貼水是指基準價增、減部分的價格,它主要受市場供需情況、油品質(zhì)量和出口地的影響。此外,訂貨數(shù)量、批量、交貨期的長短以及客戶相互間的信用也會影響離岸貼水的高低;到岸貼水等于離岸貼水加運費,而運費的高低則受船型結(jié)構(gòu)、大小、船齡、運程遠近以及航運市場供需情況等因素影響。國內(nèi)貿(mào)易商與國外供應商所簽訂合同中的貼水條款大多為到岸貼水。
在現(xiàn)貨市場的買賣中,買賣雙方基本都是以浮動價進行交易的,由于各方面的交易都已形成一定的慣例,所以雙方在進行談判的時候主要談的就是貼水的多少,一旦貼水確定了,則這筆交易就基本上可以達成了。
需要說明的是品質(zhì)對離岸貼水的影響十分重要。目前進入國內(nèi)的燃料油出產(chǎn)地包括新加坡、韓國、俄羅斯、美國、中東、歐洲、南美等國家,由于各地選用加工的原油及加工工藝有所不同因而出產(chǎn)的油品的品質(zhì)存在較大的差異。普氏燃料油報價只有180CST和380CST兩種標準規(guī)格油品,因此在亞洲地區(qū),所有燃料油均以此兩種規(guī)格報價為基準,優(yōu)于或劣于標準180CST或380CST規(guī)格的燃料油通過在基準價上增加或減少貼水來確定價格。
進口燃料油成本的計算
上面敘述的MOPS平均價+貼水為進口燃料油的到岸成本,但是進口商在銷售的過程中要大致估算出總的進口成本,才能確定實際的銷售價格。進口成本基本可以按照以下方式確定:
(MOPS平均價+貼水)×1.2402×8.11+各種費用,其中MOPS平均價和貼水前面已經(jīng)做過說明;1.2402 是進口關(guān)稅(6%)和增值稅(17%)的總和,即(1+0.06)×1.17 得到的,8.11為匯率,其它各種費用就相對比較復雜,不同時期這些費用也可能會有變化,這些費用包括港口費、倉儲費、商檢費、碼頭費、干倉費及各種稅費等等,目前這些所有費用加起來約為50元/噸左右。需要特別指出的是,由于中國給東盟五國的關(guān)稅優(yōu)惠政策,原產(chǎn)地為新加坡的燃料油進口關(guān)稅調(diào)整為5%,所以來自新加坡的燃料油并能夠享有5%關(guān)稅的成本計算則應為:(MOPS平均價+貼水)×1.2285×8.11+各種費用。
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