向日葵（300111）好嗎

【專家解說】：浙江向日葵光能科技股份有限公司是在浙江向日葵光能科技有限公司的基礎(chǔ)上整體變更設(shè)立的股份有限公司,由香港優(yōu)創(chuàng)國際投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“香港優(yōu)創(chuàng)”)等九家公司作為發(fā)起人。于2009年5月31日取得浙江省工商行政管理局核發(fā)的 330600400004037號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1056號文核準(zhǔn),公司于2010年8月向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)5,100萬股,增加注冊資本 5,100萬元,增加后的注冊資本為人民幣50,900 萬元,業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn),出具了信會師報字(2010)第 11866 號驗(yàn)資報告,并于2010年10月21日辦理工商變更登記手續(xù)。 核心題材： 要點(diǎn)一：所屬板塊　創(chuàng)業(yè)板板塊，新能源板塊，浙江板塊，輸配電氣板塊，參股銀行板塊，太陽能板塊。 要點(diǎn)二：經(jīng)營范圍　生產(chǎn)、銷售大規(guī)格高效晶體硅太陽能電池，光伏發(fā)電站的開發(fā)、投資、建設(shè)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，從事電力業(yè)務(wù)(范圍詳見電力業(yè)務(wù)許可證)，設(shè)備租賃，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)) 要點(diǎn)三：主營光伏電池　公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售晶體硅電池片及組件為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品晶體硅電池及其組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心。做為國內(nèi)少數(shù)具有自主技術(shù)并能規(guī)模生產(chǎn)太陽能電池片及組件的光伏企業(yè)。公司已熟練掌握了光伏電池片生產(chǎn)的全部關(guān)鍵技術(shù)，包括自主開發(fā)的電池表面微結(jié)構(gòu)處理、電池?cái)U(kuò)散吸雜、電池體鈍化及抗反射、太陽能電池背場、選擇性發(fā)射極擴(kuò)散太陽能電池等核心技術(shù);晶體硅電池產(chǎn)品的平均轉(zhuǎn)換率已達(dá)17.5%，在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先水平。本公司的銷售模式以出口、直銷為主，主要銷售地為德國、法國、意大利、西班牙、澳大利亞、美國等歐美國家。 要點(diǎn)四：在德收購太陽能電站項(xiàng)目　2011年8月，全資子公司向日葵(盧森堡)光能科技與BOREAS能源簽署了收購該公司持有的太陽能電站項(xiàng)目的協(xié)議，BOREAS能源負(fù)責(zé)完成電站的部分基礎(chǔ)設(shè)施。本次轉(zhuǎn)讓費(fèi)用約為239.9萬歐元。，該電站全部為地面系統(tǒng)，規(guī)模為20-25MW，經(jīng)初步測算電站建設(shè)完成后，預(yù)計(jì)電站凈資產(chǎn)收益率約為10%以上，在歐洲建設(shè)太陽能電站，是向日葵(盧森堡)光能科技有限公司的主要業(yè)務(wù)之一，將為公司開辟新的利潤增長點(diǎn)。 要點(diǎn)五：美、德子公司　公司擬分別投資10萬美元設(shè)立全資子公司向日葵(美國)光能科技有限公司、向日葵(德國)光能科技有限公司。設(shè)立地址分別為美國舊金山、德國慕尼黑，經(jīng)營年限均為20年;兩者主要經(jīng)營范圍：晶體硅太陽能電池組件的銷售和安裝、咨詢。設(shè)立以上兩個子公司主要為了擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)范圍，調(diào)整進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步拓展海外市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)的利潤空間，規(guī)避由于人幣升值而產(chǎn)生的風(fēng)險，為公司今后業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，形成公司新的利潤增長點(diǎn)。 要點(diǎn)六：對外投資-羅馬尼亞投資 25MW 太陽能電站項(xiàng)目　2013年4月，公司擬通過子公司向日葵(盧森堡)光能科技有限公司全資子公司向日葵(瑞士)光能科技有限公司在羅馬尼亞 Miercurea Sibiului地區(qū)投資 25MW 太陽能地面電站，預(yù)計(jì)總投資約4000萬歐元。(本次投資系公司繼在德國建設(shè)20MW太陽能電站并成功出售后的又一大型地面電站建設(shè)，公司將在電站建設(shè)完成后，擇機(jī)予以出售，預(yù)計(jì)投資凈資產(chǎn)收益率為 12-43%。) 要點(diǎn)七：首發(fā)募資項(xiàng)目　本次募資投入24949萬元于“年產(chǎn)200MW太陽能電池生產(chǎn)線增資第二期項(xiàng)目(年產(chǎn)100MW太陽能電池及組件)”。建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年;項(xiàng)目實(shí)施后，公司設(shè)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)275MW。此次項(xiàng)目主要采用一次性選擇性發(fā)射極擴(kuò)散技術(shù)(SE)、全自動焊接及組件自動檢測技術(shù)等專有技術(shù)。其中SE技術(shù)在國內(nèi)是首創(chuàng)，太陽電池轉(zhuǎn)換效率最高達(dá)18.5%，平均達(dá)17.5%以上。項(xiàng)目實(shí)施完成后，正常年份下將年生產(chǎn)100MW光伏電池，預(yù)計(jì)年利潤總額14053.9萬元(截止2010年年末已完成募資投入)。 要點(diǎn)八：1.6億多晶硅片擴(kuò)產(chǎn)　2010年10月，股東大會通過公司建設(shè)“年產(chǎn)1.6億片8英寸太陽能多晶硅片生產(chǎn)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目通過收購浙江優(yōu)創(chuàng)(公司實(shí)際控制人吳建龍100%控股)股權(quán)后，以增資方式再投資。其中股權(quán)收購價為14800萬元，再增資投入31700萬元，以上合計(jì)46500萬元全部來自超募資金。2011年7月公司用自有資金增資9945.33萬元，增資后浙江優(yōu)創(chuàng)注冊資本達(dá)到5.388億元。該項(xiàng)目總投資19.9億元，分二期實(shí)施，第一期年產(chǎn)0.8億片投資約10億元，預(yù)計(jì)于明年8月份投產(chǎn)，二期將于2012年底投產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后運(yùn)行年平均利潤總額為4.6億元(截止2011年一季度末投資進(jìn)度77.56%)。 要點(diǎn)九：重要項(xiàng)目　2013年8月，公司于今年6月份申報的“浙江紹興濱海產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”被列入國家第一批分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)項(xiàng)目，實(shí)行按發(fā)電量補(bǔ)貼政策。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省紹興市濱海產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)部分公司廠房屋頂，到2015年規(guī)劃容量為150MW,總投資約13.81億元;其中，預(yù)計(jì)2013年實(shí)施容量為49MW，所發(fā)電力70%以上自用。項(xiàng)目由公司及浙江龍柏集團(tuán)有限公司分別按各自約定比例實(shí)施，其中，本公司約占規(guī)劃總?cè)萘康?/3，即100MW。 要點(diǎn)十：入股紹興村鎮(zhèn)銀行(籌)　2013年2月，公司擬以自有資金投資2,000萬元人民幣，按每股1元人民幣的價格投資入股浙江紹興聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(籌)，占其注冊資本的6%。紹興村鎮(zhèn)銀行(籌)總股本為2億股，擬經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍為吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算等。此次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易完成后不產(chǎn)生同業(yè)競爭的情況。 要點(diǎn)十一：實(shí)際控制人--吳建龍　吳建龍直接和間接持有公司64.66%的股權(quán)。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示，“吳建龍”以95億元財(cái)富列百富榜第98位，吳建龍年齡43歲。 要點(diǎn)十二：自愿鎖定承諾　股東吳建龍、香港優(yōu)創(chuàng)、光華擔(dān)保承諾：自上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由公司回購這部分股份。不將其持有的香港優(yōu)創(chuàng)任何股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓(無論有償或無償)或質(zhì)押予第三方。公司股東浙江鴻盛、紹興創(chuàng)基、等6位法人股股東承諾：自09年2月27日起36個月內(nèi)，其他自然人股東承諾，自09年6月29日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由公司回購這部分股份;自上市之日起24個月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有的上述股份總額的50%。作為股東的董監(jiān)事及高管承諾：任職期間每年轉(zhuǎn)讓不超過所持股份總數(shù)的25%，且在離職后的半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持公司股份。