中國石化今天為什么停牌一天？

【專家解說】：　　中國石化600028 　　召開股東大會，今日停牌 　　提示：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結(jié)合的表決方式，投票程序可參見11月8日公告信息。 　　中國石化(600028)召開股東大會，會議內(nèi)容： 　　1、逐項審議《關(guān)于發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，包括： 　　(1)發(fā)行規(guī)模 　　本次擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣300億元，即發(fā)行不超過3億張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權(quán)證。提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況確定具體發(fā)行規(guī)模及認股權(quán)證的派發(fā)數(shù)量。 　　(2)發(fā)行價格 　　本次分離交易可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值人民幣100元。債券所附認股權(quán)證按比例無償向債券的認購人派發(fā)。 　　(3)發(fā)行對象、發(fā)行方式及向原股東配售的安排 　　發(fā)行對象為在上海證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的機構(gòu)投資者以及社會公眾投資者（國家法律法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債，原股東享有優(yōu)先認購權(quán), 本次發(fā)行向原A股股東優(yōu)先配售的比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的60%。余額及原股東放棄部分將根據(jù)市場情況向合格投資者發(fā)行。 　　(4)債券期限 　　自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。 　　(5)債券利率 　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債利率水平及利率確定方式，提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況與主承銷商協(xié)商確定，并在本次分離交易可轉(zhuǎn)債的《募集說明書》中予以披露。 　　(6)債券的利息支付和到期償還 　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起每年付息一次；在本次發(fā)行的債券到期日之后的5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值加上當期應計利息償還所有到期的債券。 　　(7)債券回售條款 　　如果本次發(fā)行所募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被證監(jiān)會認定為改變募集資金用途，債券持有人擁有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售債券的權(quán)利。 　　(8)擔保條款 　　提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場狀況確定是否需要提請中國石油化工集團公司為本次分離交易可轉(zhuǎn)債提供擔保，并辦理相關(guān)事宜。 　　(9)認股權(quán)證的存續(xù)期 　　自認股權(quán)證上市之日起24個月。 　　(10)認股權(quán)證的行權(quán)期 　　認股權(quán)證存續(xù)期最后5個交易日。 　　(11)認股權(quán)證的行權(quán)比例 　　本次發(fā)行所附認股權(quán)證行權(quán)比例為2:1，即每兩份認股權(quán)證代表認購一股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利。 　　(12)認股權(quán)證的行權(quán)價格 　　代表認購一股公司發(fā)行的A股股票權(quán)利的認股權(quán)證的行權(quán)價格按照如下原則確定：不低于本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債《募集說明書》公告前20個交易日公司A股股票均價、前1個交易日公司A股股票均價、前20個交易日公司H股股票均價和前1個交易日公司H股股票均價。具體行權(quán)價格及確定方式提請股東大會授權(quán)董事會在上述范圍內(nèi)根據(jù)市場狀況及相關(guān)規(guī)定與主承銷商協(xié)商確定。 　　(13)認股權(quán)證行權(quán)價格的調(diào)整 　　在認股權(quán)證存續(xù)期內(nèi)，認股權(quán)證的行權(quán)價格和行權(quán)比例將根據(jù)公司股票的除權(quán)、除息進行相應的調(diào)整： 　　1、當公司A股股票除權(quán)時，認購權(quán)證的行權(quán)價格、行權(quán)比例將按以下公式調(diào)整： 　　新行權(quán)價格=原行權(quán)價格×（公司A股股票除權(quán)日參考價/除權(quán)前一日公司A股股票收盤價）； 　　新行權(quán)比例=原行權(quán)比例×（除權(quán)前一日公司A股股票收盤價/公司A股股票除權(quán)日參考價）。 　　2、當公司A股股票除息時，認購權(quán)證的行權(quán)比例保持不變，行權(quán)價格按下列公式調(diào)整： 　　新行權(quán)價格=原行權(quán)價格×（公司A股股票除息日參考價/除息前一日公司A股股票收盤價）。 　　(14)本次募集資金用途 　　本次發(fā)行債券部分的募集資金擬用于川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目及償還銀行貸款；本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金擬用于天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、勝利油田重點產(chǎn)能建設項目以及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設項目。 　　如本次募集資金不足或募集資金到位時間與項目進度不一致，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成項目投資；本次募集資金到位后，公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用；若募集資金有剩余，將用于償還銀行貸款和補充流動資金。 　　公司將建立募集資金專項存儲制度，募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶。 　　(15)本次決議的有效期 　　本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。 　　(16)提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜； 　　如果前述16項子議案中任何一項不能獲得出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，則關(guān)于發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案不能獲得通過。 　　2、審議《關(guān)于本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金投向的可行性報告》；本次發(fā)行債券部分的募集資金擬用于川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目及償還銀行貸款；本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金擬用于天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、勝利油田重點產(chǎn)能建設項目以及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設項目。如本次募集資金不足或募集資金到位時間與項目進度不一致，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成項目投資；本次募集資金到位后，公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用；若募集資金有剩余，將用于償還銀行貸款和補充流動資金。 　　公司董事會認為，本次發(fā)行擬投資項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)項目投產(chǎn)后有利于公司進一步深化主營業(yè)務，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增強公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，本次發(fā)行的募集資金投向是切實可行的。 　?。ㄒ唬﹤糠值哪技Y金投向 　　1、川氣東送工程 　　川氣東送工程是國家“十一五”重大工程。2007年4月，國務院批準川氣東送工程后，國家發(fā)改委以發(fā)改能源[2007]795號文件正式予以核準。2007年6月，國務院同意成立國家川氣東送工程建設領導小組。2007年8月，川氣東送工程正式開工。該工程主要包括三大部分，即普光氣田開發(fā)、天然氣凈化廠建設、川氣東送管道建設。該項目計劃總投資約人民幣627億元。 　　2、天津100萬噸/年乙烯項目 　　天津100萬噸/年乙烯項目的可行性研究報告已于2005年12月由國家發(fā)改委以發(fā)改工業(yè)[2005]2722號文件核準。該項目主要包括100萬噸/年乙烯、1250萬噸/年煉油改擴建、配套熱電改造及公用工程。該項目計劃總投資約人民幣208億元。 　　3、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目 　　鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目的可行性研究報告已于2006年3月由國家發(fā)改委以發(fā)改工業(yè)[2006]444號文件核準。該項目主要包括100萬噸/年乙烯工程的11套主裝置和配套工程。該項目計劃總投資約人民幣219億元。 　　4、償還銀行貸款 　　本次發(fā)行債券部分的募集資金擬安排償還銀行貸款約40億元，以優(yōu)化公司的債務結(jié)構(gòu)。 　　（二）權(quán)證行權(quán)部分的募集資金投向 　　1、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目 　　本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金將繼續(xù)投入天津100萬噸/年乙烯項目和鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目。 　　2、武漢乙烯項目 　　武漢乙烯項目已于2007年4月由國家發(fā)改委以發(fā)改工業(yè)〔2007〕690號文件核準。該項目主要包括80萬噸/年乙烯、30萬噸/年線性低密度聚乙烯等項目以及相應的配套工程和儲運系統(tǒng)等。該項目計劃總投資約為151億元。 　　3、勝利油田重點原油產(chǎn)能建設項目 　　勝利油田重點原油產(chǎn)能建設項目包括灘海產(chǎn)能建設、低品位儲量開發(fā)和老區(qū)調(diào)整改造等三個部分。該項目計劃使用募集資金約95億元。 　　4、塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設項目 　　塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設項目將新建產(chǎn)能200萬噸/年。該項目計劃使用募集資金約55億元。 　　5、償還銀行貸款或補充流動資金 　　本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金如有剩余，將用于償還銀行貸款或補充流動資金。 　　3、審議《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況說明》。