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【專家解說】：2007-08-12值得一生珍藏的10大金股;;所謂的“單戀一枝花”，也即是值得長期持有的股票。當(dāng)然，個中的具體操作方法見仁見智，我可以如彼得•林奇所說，當(dāng)長期看好的股票跌了10%就加倉，做趨勢投資；也可以“任爾東南西北風(fēng)”，我自持股不動。  我們固然想獲得您的正面響應(yīng)，但我們更期望獲得的結(jié)果是：您能從宏觀經(jīng)濟、國內(nèi)外大勢、企業(yè)基本面選股，堅定或者早日走上價值發(fā)現(xiàn)這條道路。投資一家公司股票，并不比自己興辦一家企業(yè)來得簡單。這個道理對于我們的中產(chǎn)家庭讀者來說很淺顯，但我們愿意不斷地這樣去說和這樣去做。  他山之石，可以攻玉。在港股市場上，投資者普遍認(rèn)同值得長期持有的股票必須具備兩個條件：首先是公司有穩(wěn)定的成長，治理透明；其次是派息政策穩(wěn)定，股息率在4%以上。比照這樣的標(biāo)準(zhǔn)，我們隆重推薦本期的10只金股。而且，我們希望您能像巴菲特所言，“我偏愛的投資期限是永遠(yuǎn)”。 ;十朵金花誰最艷 中狀元601600  中國鋁業(yè)憑借強大的資源背景，如千股花叢中的王者，睥睨天下。  中信建投金屬行業(yè)分析師張芳說，“中國鋁業(yè)將在國內(nèi)鋁行業(yè)的整合中擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)者，其完善的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的鋁土礦資源，使其成為安全邊際和成長性相對比較平衡的品種?！?  多位分析師向理財周報記者表示，由于國內(nèi)經(jīng)濟的高速增長以及鋁材的應(yīng)用極其廣泛，未來2-3年內(nèi)，鋁業(yè)的景氣度將繼續(xù)看高；加上行業(yè)整合的預(yù)期，未來5年內(nèi)，中國鋁業(yè)將實現(xiàn)較快增長，而在之后的第二個5年，中國鋁業(yè)將維持平穩(wěn)增長。  中國鋁業(yè)毛利率高的一個重要原因是規(guī)模優(yōu)勢帶來的定價權(quán)。雖然民營氧化鋁廠商的市場占有率在提升，但是公司仍擁有一定的定價權(quán)。另外一個原因是，公司的鋁土礦資源比較豐富。  豐富的鋁土礦資源有效降低了氧化鋁的生產(chǎn)成本，規(guī)避了原材料的價格上漲風(fēng)險。目前，中鋁正加快海外購買鋁土礦的進(jìn)程，在澳洲、非洲、東南亞和南美都有項目，在海外擁有的鋁土礦資源已經(jīng)相當(dāng)于中國整個儲量的1/3。這些鋁土礦可以滿足中鋁30年的生產(chǎn)。  這一點也正是很多金屬類股票不能進(jìn)入養(yǎng)老股的理由，未來金屬商品價格繼續(xù)上漲的風(fēng)險將大大削弱大部分資源缺乏的公司的盈利能力。另外，隨著鋁土礦的逐步集中，中國鋁業(yè)在國內(nèi)市場的話語權(quán)將逐步增強，這種壟斷優(yōu)勢將構(gòu)成養(yǎng)老股所必需的安全邊際。  在下游的鋁加工領(lǐng)域，中國鋁業(yè)將先整合集團下面的鋁加工企業(yè)，提高其盈利能力，再置入上市公司。顯然，這符合中國鋁業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提高中鋁的一體化程度，有利于降低未來盈利的波動幅度。  • 成為超一流地產(chǎn)商不會遙遠(yuǎn)000031  作為“花中皇后”的月季，代表了美麗長存的幸福愛情。中糧地產(chǎn)經(jīng)營模式獨特，堪比可以常相守的月季。  中糧地產(chǎn)大股東為中糧集團，而中糧為53家大型骨干央企之一，曾連續(xù)幾年進(jìn)入美國《財富》雜志500強，在國內(nèi)擁有超過225萬平米的經(jīng)營性物業(yè)，其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢是：資金、資源儲備、境內(nèi)外跨地域開發(fā)經(jīng)驗、項目并購整合能力，這四項恰是龍頭企業(yè)在此輪房地產(chǎn)業(yè)整合中欲勝出就必須擁有的利器。 而中糧地產(chǎn)作為中糧集團做大做強房地產(chǎn)主業(yè)的平臺，順利成章得到集團扶持，目前中糧地產(chǎn)擁有50萬平米左右的權(quán)益面積儲備、90萬平米的工業(yè)廠房和20萬平米左右的商業(yè)地產(chǎn)，未來每年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入至少要達(dá)350億元以上，公司發(fā)展空間十分巨大。加息后人民幣的加速升值則對公司構(gòu)成了新的利多，前景值得期待。  中糧地產(chǎn)“物流+地產(chǎn)”模式獨具特色，土地儲備規(guī)模大、成本低，其他企業(yè)難以復(fù)制，堪比華僑城控股的“旅游+地產(chǎn)”模式。  此外，中糧地產(chǎn)持有招商證券3.46%的股權(quán)、持有招商銀行1060萬法人股、光大銀行483.5萬法人股，還擁有金瑞期貨10%權(quán)益。  備選股票：萬科 泛海建設(shè) 保利地產(chǎn) 華僑城  • “1573”20年不會失色000568  八月桂花，芳香馥郁。一壇子的瀘州老窖，如珍藏多年的桂花美酒，雖然香型不同，但一樣讓人心曠神怡。  內(nèi)外兼修，漸入佳境的瀘州老窖去年末以來長期得到數(shù)家機構(gòu)的強烈推薦，花旗證券報告中，首次將瀘州老窖納入評級，并認(rèn)為其邁入新的歷史階段。  瀘州老窖作為中國濃香型白酒的鼻祖，在品質(zhì)和技術(shù)上有雄厚保障。2006年完成實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)折，內(nèi)部管理費用得以控制。瀘州老窖啟動國窖1573、瀘州老窖特曲雙品牌戰(zhàn)略，品牌塔構(gòu)筑完整，將著力打造中高端白酒品牌。  考慮白酒行業(yè)在未來將有持續(xù)景氣，將在未來數(shù)年來進(jìn)入一個高速內(nèi)生增長階段。此外，瀘州老窖獨特的定向增發(fā)加固了八大經(jīng)銷商與公司的聯(lián)盟，成效在一季度銷售業(yè)績中已經(jīng)顯現(xiàn)。  瀘州老窖成為華西證券實際控制人可能性極大。由此，瀘州老窖不但能直接收獲華西證券全年約10億元的高額利潤。申銀萬國預(yù)測：瀘州老窖07、08、09EPS為0.60元、0.96元、1.44元，分別同比增長55%、60%和50%。由于復(fù)合增長率50%以上，銀河認(rèn)為主業(yè)08PE可給予50倍。  備選股票：貴州茅臺 五糧液 青島啤酒  • 國藥百年興盛 同仁堂價值不改600085  梅花是品味最高的一種花卉,素有“四德”之稱。有數(shù)百年沉淀的同仁堂中藥歷史，如同傲立風(fēng)霜中的一只臘梅，幽幽芬芳。  同仁堂是中藥第一品牌，公司具有悠久的歷史和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，是國內(nèi)為數(shù)不多能夠做到國際化的重要品牌。同仁堂擁有知名的品牌和豐富的產(chǎn)品，現(xiàn)有品種500余個，重點品種5-6。目前，國家對中藥行業(yè)大加扶持。 在醫(yī)藥改革的背景下，隨著行業(yè)整治與規(guī)范化、反商業(yè)賄賂等措施先后出臺，醫(yī)藥行業(yè)受到?jīng)_擊，換個角度看，行業(yè)監(jiān)管的加強增強了行業(yè)壁壘，會促使行業(yè)集中度穩(wěn)步提高。申銀萬國認(rèn)為，從長期看，醫(yī)藥行業(yè)的成長性并不輸于食品、零售業(yè)，甚至?xí)摺?  2007年4月，同仁堂董事長更換，并對下一步重點改革的方向和措施進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的規(guī)劃。同仁堂經(jīng)營業(yè)績在去年下滑后回升，困擾公司多時的股權(quán)激勵機制可能在今年10月左右出臺，由此2007年預(yù)計將成為拐點。  備選股票：云南白藥 國藥股份 天士力  • 寶鋼領(lǐng)地擴張 世界巨頭不二人選600019  山茶花是勝利之花，寶鋼作為國內(nèi)“鋼老大”，勝利之花的名號實至名歸。  作為國內(nèi)高端鋼材的，寶鋼正努力成為整個鋼材行業(yè)的領(lǐng)袖。雖然行業(yè)競爭激烈，但2006年寶鋼股份實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1577.9億元，同比增長24.6%，凈利潤130.1億元，同比增長2.7%。  高端產(chǎn)品汽車?yán)滠堄娩摪?、無取向電工鋼、管線鋼、油井管等依然保持高市場占有率。不銹鋼產(chǎn)品銷售量突破了百萬噸大關(guān)，國內(nèi)市場占有率提高到20%以上。公司抵御行業(yè)周期波動的能力較強，通過產(chǎn)能擴張和加大高端產(chǎn)品的開發(fā)，公司國內(nèi)鋼鐵龍頭的地位更加穩(wěn)固。  今年年初，在政府的大力支持下，寶鋼集團斥資30億收購八鋼集團成為八鋼集團實際控制人。這種跨區(qū)域并購具有很強的標(biāo)志性意義。國信證券認(rèn)為，2012年公司的5000萬噸目標(biāo)將為實現(xiàn)從“領(lǐng)先”到“領(lǐng)導(dǎo)”的跨越打下基礎(chǔ)。寶鋼作為我國進(jìn)口鋼材替代的最大供應(yīng)商，在高端鋼材的壟斷地位和持續(xù)創(chuàng)新能力。  備選股票：太鋼不銹 鞍鋼股份  • 西部礦業(yè)豐富礦產(chǎn)儲量極具爆發(fā)力601168  西部礦業(yè)，如出水荷花，婀娜多姿，惹人垂憐。  西部礦業(yè)為全國第四大鋅精礦生產(chǎn)商、第二大鉛精礦生產(chǎn)商及第七大銅精礦生產(chǎn)商，全資持有或控股并經(jīng)營四座高品質(zhì)礦山。  西部礦業(yè)礦山產(chǎn)能大于冶煉產(chǎn)能，精礦自給率大于100%，使其享有高于行業(yè)平均利潤率。同時西部礦業(yè)生產(chǎn)多種有色金屬產(chǎn)品，包括鋅、鉛、銅和電解鋁等四種金屬，降低了公司受單一金屬價格波動的影響。西部礦業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢主要來自將主要采礦與原礦加工業(yè)務(wù)外包給第三方；自產(chǎn)含鉛量超過70%的高品位精礦；西部開發(fā)政策稅收優(yōu)惠等。 申銀萬國認(rèn)為，目前有色金屬價格仍然處于牛市周期的高位運行，并且全球經(jīng)濟的周期性減弱使得有色金屬價格的周期性大大降低，另外資源價值重估、生產(chǎn)成本上升、美元貶值、供給集中度提高都大大壓縮了有色金屬價格下降空間，所以有色金屬行業(yè)的周期性大大減弱，行業(yè)在高位運行的時間將延長。  備選股票：云南銅業(yè) 山東黃金 錫業(yè)股份 中鎢高新 寶鈦股份  • 3G最大受益者井噴只待時日000063  杜鵑花開，鋪滿山崗。中興通訊厚積薄發(fā)，花開燦爛可期。  向來被視為國家創(chuàng)新型企業(yè)的代表。目前國內(nèi)市場和國際市場開始呈現(xiàn)規(guī)模突破之勢。瑞銀、敦沛金融發(fā)表報告稱國內(nèi)已在多個城市建設(shè)TD-SCDMA試驗網(wǎng)，并預(yù)測3G市場的潛力巨大，中興通訊將是國內(nèi)TD-SCDMA資本支出的主要受益者。  TD設(shè)備國內(nèi)廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢。中移動上半年招標(biāo)結(jié)果中，國內(nèi)廠商處于絕對優(yōu)勢，其中中興通訊的市場份額超過50%。目前國內(nèi)光纖快速增長，各大通信商采購量大幅增長。3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、寬帶用戶快速增長、奧運需求、運營商向全業(yè)務(wù)方向及ETTH的逐步推廣將會進(jìn)一步帶動國內(nèi)光纖需求。公司高層預(yù)計近兩年國際業(yè)務(wù)收入的年均增長速度將會達(dá)到50%左右。廣發(fā)證券預(yù)測公司2007-09年國際業(yè)務(wù)收入增幅分別為40%、25%、25%。與國際一流運營商合作方面已取得訂單突破，新興市場已陸續(xù)取得一些大單。  備選股票：  • 沖擊世界第一洋上港集團600018  菊花“芳熏百草,在幽愈馨”。承擔(dān)中國海洋出口重任，規(guī)模領(lǐng)先，的確色艷群英。  上港集團我國港口業(yè)第一家整體上市公司，地處“黃金水道”和“黃金海岸”的交叉點，連續(xù)四年居于集裝箱吞吐量世界三甲，今年有望躍居第二，貨物吞吐量已經(jīng)居世界第一。  完成整體上市后開始加大旗下資產(chǎn)整合力度，逐漸將上海港盈利能力突出的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入上市公司，推進(jìn)了上海洋山一期、洋山二期碼頭合并運作。  此外，上港集團正積極謀求對外擴張計劃，有意投資比利時碼頭和國內(nèi)的九江港，2006—2010年謀求長江戰(zhàn)略、東北亞戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略。通過長江戰(zhàn)略，將形成以長江為中軸縱深500公里腹地形成大物流圈。后續(xù)的項目則包括與上汽集團合資建設(shè)國內(nèi)最大汽車滾裝碼頭的六期碼頭。 備選股票：  • 混業(yè)經(jīng)營是產(chǎn)出最大的底牌601318  蘭花賢良高雅，如空谷幽蘭一般高雅，值得終身托付。  我國人口基數(shù)大，并逐步進(jìn)入老齡化社會，對保險的需求很快越來越迫切。保險資金可以靈活地調(diào)整資產(chǎn)配置，投資全球市場，從長期來看對保險股構(gòu)成重大利好。  平安集團的利潤來源主要具有以下特點：保費收入較快增長，一季度壽險收入211.76億元，同比增長23.29%；投資收益大幅增長，一季度實現(xiàn)投資收益133.46億元，此外還有公允截至變動權(quán)益13.66億元；所得稅率大幅提高。公司繼續(xù)采取“兩級”策略，在中心城市保持穩(wěn)定的市場份額，同時在農(nóng)村地區(qū)進(jìn)一步擴張。深商行吸收合并平安銀行已獲銀監(jiān)會批準(zhǔn)。吸收合并成功后，中國平安擁有跨區(qū)域的中資銀行牌照。信用卡業(yè)務(wù)的跨區(qū)發(fā)行指日可待。  今年一季度平安集團實現(xiàn)凈利潤38.5億元，每股收益0.52元，基本每股收益為0.59元，每股凈資產(chǎn)11.97元，凈利潤年化增速為157.27%。  備選股票：  • 一條大江成就世界級水電公司600900  水仙象征著純潔。高峽出平湖，水電送四方。如一朵飄逸的水仙，經(jīng)久彌香。  長江電力是我國目前最大的水電上市企業(yè)，擁有獨特的水電。申銀萬國認(rèn)為，公司的大股東中國長江三峽開發(fā)總公司是國家實行計劃單列的特大型國有企業(yè)和國家授權(quán)投資的機構(gòu)。在發(fā)電業(yè)務(wù)上面集團與上市公司的同業(yè)競爭難以避免，解決該問題理想的方法就是三峽總公司的整體上市。  另外，水電行業(yè)高毛利、高折舊的特征決定了公司的現(xiàn)金富裕性特征，即使在不考慮整體上市的情況下，2016年前后，累計的經(jīng)營性現(xiàn)金流將達(dá)到1500億左右。在考慮整體上市的情況下，從09年開始，年度經(jīng)營性現(xiàn)金流將達(dá)到1500億左右。  中金公司認(rèn)為，長電整體上市后，不但可帶來業(yè)績的增長，更為重要的是公司長期發(fā)展的前景更為明朗，風(fēng)險溢價大大降低。 備選股票： 深能源 a href="hi.baidu/jp396/blog/item/8d75f4fea80702335c6008c1.html..................hi.baidu/%D1%FE%CA%A4%C4%D0/blog/item/4bfa0ddf97e57711495403cd.html" target="_blank"hi.baidu/jp396/blog/item/8d75f4fea80702335c6008c1.html..................hi.baidu/%D1%FE%CA%A4%C4%D0/blog/item/4bfa0ddf97e57711495403cd.html/a