我國LNG短缺難題如何解決

【專家解說】：為應(yīng)對國內(nèi)對LNG(液化天然氣)的需求，我國中石油和中海油兩大國有石油巨頭4月10日與卡塔爾天然氣公司Qatargas簽下巨額訂單，成功獲取了每年500萬噸的LNG供應(yīng)。這是我國油企與全球最大的液化天然氣出口國卡塔爾第一次結(jié)盟。至于兩份合同的價格，各方均以商業(yè)機(jī)密為由拒絕透露。但卡塔爾石油大臣阿提亞近日在羅馬稱，由于中國支付更高的價錢，因此卡塔爾將把原計劃出口到美國和歐洲的LNG轉(zhuǎn)向出口到中國。 隨著2005年來國際油價的持續(xù)走高， LNG需求趨旺，美、日、韓在國際市場加快爭奪氣源，國際LNG市場已經(jīng)轉(zhuǎn)變成賣方市場。LNG價格不斷走高，致使我國進(jìn)口LNG受阻。在當(dāng)前LNG資源供應(yīng)環(huán)境下，我國應(yīng)該怎樣進(jìn)口LNG以推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，是值得我們認(rèn)真思考的問題。 我國LNG項目面臨氣源缺口 目前天然氣在我國一次能源消費中所占比重不足2%左右，遠(yuǎn)低于世界25%和亞洲8.8%的平均水平，增長潛力巨大。據(jù)《2007年中國能源發(fā)展報告》預(yù)計，未來15年中國天然氣需求將呈爆炸式增長，平均增速達(dá)11%-13%，2010年需求將達(dá)到1000億立方米，國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到800億立方米，缺口200億立方米以上;到2020年，需求量將超過2000億立方米，而國產(chǎn)產(chǎn)量僅有1000億立方米，另外的50%將依賴進(jìn)口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年我國進(jìn)口液化天然氣291.3萬噸，同比增長了3.2倍。 據(jù)統(tǒng)計，目前分布在我國沿海省市計劃建設(shè)的LNG進(jìn)口項目超過20個，2015年以前擬建設(shè)LNG進(jìn)口接收項目總規(guī)模接近每年7000萬噸。但這些項目面臨的困境是，國際市場中現(xiàn)有的LNG產(chǎn)能幾乎已盡數(shù)出售，留給中國的資源已經(jīng)不多。另外，最近幾年國際LNG價格波動劇烈，也大大延緩了這些項目的進(jìn)度。到目前，我國規(guī)劃的20多個LNG項目，僅有5個初步落實了氣源，沒有落實氣源的LNG項目建設(shè)進(jìn)度緩慢。 我國已落實氣源的LNG項目 項目 氣源公司 氣源地 協(xié)議數(shù)量 中海油廣東LNG項目 澳大利亞ALNG集團(tuán) 澳大利亞 每年300萬噸 中海油福建LNG項目 印尼東固氣田 印度尼西亞 每年260萬噸 中海油上海LNG項目 馬來西亞國家石油公司 馬來西亞 每年300萬噸 中石油江蘇LNG項目 殼牌、伍德賽德油氣公司 澳大利亞 每年400萬噸 中石油大連LNG項目 卡塔爾天然氣公司、殼牌集團(tuán) 卡塔爾 每年300萬噸 以中石油為利，按照規(guī)劃，江蘇LNG項目于2011年投產(chǎn)，大連和曹妃甸LNG項目于2012年投產(chǎn)。江蘇LNG項目一期規(guī)模350萬噸/年，二期規(guī)模350萬噸/年;大連LNG項目一期規(guī)模300萬噸/年，二期300萬噸/年;曹妃甸LNG項目一期規(guī)模為600萬噸/年，二期達(dá)到400萬噸/年。這意味著到2012年，中石油的LNG需求量將達(dá)到1250萬噸。2007年9月，中石油先后和殼牌、伍德賽德油氣公司簽署協(xié)議，將從兩家公司在澳大利亞的氣礦共獲得每年400萬噸的LNG，加上此次簽約卡塔爾的每年300萬噸，到2012年還有550萬噸的缺口。 國際LNG爭奪激烈但供需關(guān)系或趨向緩和 近年來，隨著國際油價持續(xù)走高，LNG需求趨旺，國際LNG市場已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場，價格大幅上漲，成為我國擴(kuò)大LNG進(jìn)口的主要障礙。2003年中海油廣東大鵬灣LNG項目建設(shè)時，LNG正處于買方市場，各國LNG開發(fā)商積極搶奪深圳項目的資源供應(yīng)合同。借此，中海油以3美元/百萬英熱單位的超低價格與澳大利亞ALNG集團(tuán)簽署了25年的“照付不議”采購大單。但2005年以來，油價上漲使得天然氣的替代作用更加明顯，日、韓、美等國的買家開始大規(guī)模搶購資源，導(dǎo)致了LNG資源緊俏。我國福建LNG項目氣源印尼當(dāng)固天然氣田2009年將開始供氣，但由于國際原油價格不斷攀高，印尼方面先后兩次提出了調(diào)高價格的要求，使進(jìn)口LNG成本從2004年協(xié)議的4.54美元/百萬英制熱量單位漲至5.93美元。盡管如此，相比當(dāng)前的十幾美元的市場價格也是很低的。 各國對氣源的爭奪也非常激烈。中海油曾經(jīng)希望能夠通過澳大利亞的高更項目為其在浙江和上海的LNG接收站提供氣源，并在2003年10月與項目持股50%的雪佛龍公司簽署意向書，約定將在25年內(nèi)從高更項目進(jìn)口8000萬至1億噸LNG。但進(jìn)入2005年后，雪佛龍堅持要提高價格，而中海油拒不認(rèn)可。2006年底，雪佛龍石油公司宣布，已經(jīng)與日本兩家公司達(dá)成25年的出口合同，每年向日本供應(yīng)270萬噸的LNG。中海油只好眼睜睜看著這一項目被納入日本公司囊中，不得不再次轉(zhuǎn)向印尼尋找氣源。 不過，對于各國爭奪LNG的情況也不必過于驚慌。LNG當(dāng)前供給的緊張很大程度上是受美國、印度、中國以及歐洲國家等大規(guī)模新建LNG接收站造成需求激增的影響，從長期來看，市場機(jī)制將調(diào)整供需趨向平衡。美國油氣雜志2008年1月發(fā)表的特別報告指出，2008年LNG生產(chǎn)能力增長迅速，從2007-2009年，全球液化天然氣新增生產(chǎn)能力多在中東。2008年卡塔爾有幾個項目將全部竣工，其LNG年生產(chǎn)能力至少可增加3900萬噸。此外，俄羅斯薩哈林、印度尼西亞、尼日利亞、澳大利亞等一些運作了多年的項目也將在2008年投產(chǎn)。預(yù)計2010年后供需緊張情況可能有所緩解，LNG價格將走穩(wěn)或下跌。道達(dá)爾公司也預(yù)測，2015年世界LNG總產(chǎn)能將超過4.5億噸，而總需求不足4億噸。 實施一體化合作戰(zhàn)略獲取國外氣源 面對LNG市場的變化，應(yīng)從國家能源戰(zhàn)略出發(fā)，明確LNG在我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中的地位和作用，從宏觀上協(xié)調(diào)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前賣方市場的情況下，我國大量采購LNG資源，必然要付出較高的代價。為降低當(dāng)前高氣價帶來的風(fēng)險，需要注重LNG進(jìn)口策略，盡量采取與資源國一體化合作的方式，參與國外LNG資源開發(fā)，尋找互利共贏的途徑。 由于LNG進(jìn)口簽署的多是20年以上的長期和約，為了提前解決氣源問題，我國油企必須積極參加國外的LNG開發(fā)上游建設(shè)，爭取優(yōu)先長期購買LNG產(chǎn)能。要從“以市場換資源”的戰(zhàn)略向“以市場換技術(shù)”和“以市場換股權(quán)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，力求實現(xiàn)與資源方的利益捆綁，確保資源供應(yīng)。國際LNG產(chǎn)業(yè)巨頭殼牌、英國石油等跨國公司，利用其技術(shù)和資金優(yōu)勢，占據(jù)著國際天然氣上游市場的最大份額，并與資源國分享巨大的利潤。而中國公司到目前為止在勘測開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)薄弱。要充分利用中國市場潛力巨大的籌碼，爭取與大公司結(jié)成策略聯(lián)盟，以市場換技術(shù)和股權(quán)，保障國家能源戰(zhàn)略的實施。政府有關(guān)部門也應(yīng)該給油氣公司以強(qiáng)有力的支持和配合。 除了重點參與LNG上游建設(shè)外，還要從整個LNG產(chǎn)業(yè)鏈著手，探討與資源方在LNG產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)合作的可能性。LNG產(chǎn)業(yè)鏈包括從氣田開發(fā)、液化到輸氣管道、出口碼頭、船隊等多個環(huán)節(jié)，還包括與天然氣利用有關(guān)的電廠等項目，是一體化的系統(tǒng)工程。由于對技術(shù)、資金的要求高，各個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了參與者多元化的趨勢。我國企業(yè)要爭取在LNG出口國的系統(tǒng)工程中多方位多層次地介入，充分利用LNG產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)多元化的趨勢，從資金、設(shè)備、勞務(wù)各個方面提高參與的深度。今年4月初，我國制造的第一艘LNG船正式交付使用，也為我國企業(yè)深層次參與國際LNG項目創(chuàng)造了條件。