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【專家解說】：中國鋁業(yè)(601600) 公司通過五年超常規(guī)發(fā)展，得以躋身國際鋁業(yè)巨頭行列。當(dāng)今國際寡頭興起，中國鋁業(yè)必須盡快做大做強(qiáng)，以避免在國際競爭中處于劣勢。目前中國鋁供需量已占全球近30%，但行業(yè)集中度低造成自律性差、無序競爭嚴(yán)重。未來以"節(jié)能減排"為主旨的宏觀調(diào)控如果能夠得以認(rèn)真貫徹，有望提高國內(nèi)鋁行業(yè)的集中度，也將為中國鋁業(yè)提供快速擴(kuò)張的新機(jī)遇。近期增長的亮點(diǎn)有幾方面:一是澳洲奧魯昆項(xiàng)目進(jìn)展順利，將增加4.2億噸的鋁土礦控制儲量，增幅40%;二是今年1-5國內(nèi)鋁現(xiàn)貨均價在20000元/噸以上，提高業(yè)績預(yù)期理由已較為充分。而08年已經(jīng)確定的改善是中鋁公司承諾的涉鋁資產(chǎn)注入，有助提升業(yè)績、完善產(chǎn)業(yè)鏈。07、08年盈利預(yù)測1.12、1.27元/股。從行業(yè)和公司長周期持有來看，應(yīng)該可以給予較高估值，如果從完整產(chǎn)業(yè)鏈及屬于行業(yè)龍頭角度分析，可給予一定估值溢價，中期重點(diǎn)關(guān)注。 南京水運(yùn)(600087) 公司全資子公司新加坡公司基準(zhǔn)稅率24%，按當(dāng)?shù)囟惙▽⑾硎苊舛惔觯粗袊惙梢曂U納，免稅公司將降低整個有效所得稅率。未來長期租入10條MR和4條VLCC放到新加坡公司經(jīng)營，預(yù)期隨新加坡公司利潤增加，08-10年有效所得稅率降至18-20%。預(yù)測07-11年備考EPS為0.49、0.64、1、1.56、1.8元。未來能高速成長，內(nèi)在價值20-24元，建議中長期重點(diǎn)關(guān)注。 粵電力A(000539) 今年是粵電力新機(jī)組投產(chǎn)的高峰期，截至目前預(yù)計(jì)投產(chǎn)的機(jī)組基本已投產(chǎn)發(fā)電，新機(jī)組的投產(chǎn)將為公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，特別是今年以來在煤炭價格上漲但煤電聯(lián)動緩行的情況下，在一定程度上保障了公司能夠繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長。粵電力的機(jī)組集中投產(chǎn)雖然同時也帶來了高額開辦費(fèi)的增加，但一次計(jì)入開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月的損益，因此影響相對有限。預(yù)計(jì)2008年粵電力利潤將大幅增長,預(yù)測每股收益有望超過0.50元以上，同比2007年增長超過50%以上，造成業(yè)績大幅增長的主要原因有幾方面:①今年新投產(chǎn)機(jī)組基本上全年發(fā)電，可產(chǎn)生效益;②LNG機(jī)組經(jīng)過較長時間運(yùn)行后，應(yīng)該可以達(dá)到原來設(shè)計(jì)的利用小時數(shù);③煤電聯(lián)運(yùn)在CPI高速增長下暫緩，使業(yè)績穩(wěn)定;④明年將會直接受惠于兩稅合一，稅率有明顯下降。另外，公司未來待核準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將有望達(dá)到600萬千瓦，相當(dāng)于今年的50%，再加上未來的集團(tuán)整體上市預(yù)期，公司的后續(xù)發(fā)展空間很大，非常具有長期投資價值，且安全邊際較高，建議中期重點(diǎn)關(guān)注。