使用知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析和管理

【專家解說】：　　從最初淺的魚目混珠、濫用專利到建立專利池形成貿(mào)易壁壘,跨國(guó)企業(yè)都是在博弈中玩兒伎倆。想對(duì)付“專利大棒”,中國(guó)企業(yè)也要有一些自己的技巧,既需要有尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意識(shí),也需要有一些“無賴意識(shí)”;既要保護(hù)好自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán),又要了解對(duì)手的情報(bào);既要防患于未然,又要具有訴訟技巧。一句話,不管是采用商業(yè)的手段也好,信息化的手段也罷,甚至是法律手段也好,只要能在競(jìng)爭(zhēng)中贏得市場(chǎng),就能在博弈中獲得先機(jī) 　　目前，企業(yè)在品牌和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)日益突出，越來越多的企業(yè)選擇合作研發(fā)、引進(jìn)技術(shù)、貼牌加工、配套生產(chǎn)等方式來實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo).知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)已成為其中企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中常見的經(jīng)濟(jì)行為，商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)已被視為企業(yè)利益沖突的焦點(diǎn)，成為企業(yè)糾紛的導(dǎo)火線。有效識(shí)別和控制知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制勝的保證。一、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 　　企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是密不可分的，貫穿企業(yè)的全過程。根據(jù)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三個(gè)階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不同特點(diǎn)，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的階段進(jìn)行分解，主要表現(xiàn)在以下方面： 　　1．研發(fā)活動(dòng)期風(fēng)險(xiǎn) 　　研發(fā)活動(dòng)是企業(yè)推出新產(chǎn)品獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，在研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、研發(fā)路線的確定、研究成果的保護(hù)等不同階段都涉及到知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。 　　一是在研發(fā)立項(xiàng)論證時(shí)未進(jìn)行專利信息的詳細(xì)檢索，導(dǎo)致辛辛苦苦投入大量經(jīng)費(fèi)，自主開發(fā)獲得的研發(fā)成果卻不能使用，否則就構(gòu)成侵權(quán)。這種例子發(fā)生在出口外貿(mào)企業(yè)較多，國(guó)內(nèi)某大型汽車零部件廠積極開拓國(guó)外市場(chǎng)，開發(fā)了一種汽車電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向器，國(guó)外市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，但采購方要求其出具一份知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明，這時(shí)企業(yè)才發(fā)覺由于當(dāng)初沒有進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息檢索，辛辛苦苦搞出的產(chǎn)品國(guó)外已經(jīng)有專利保護(hù)了，這就意味著國(guó)外的市場(chǎng)已經(jīng)被他人占領(lǐng)，上百萬元的研發(fā)投入都白白浪費(fèi)。 　　二是研發(fā)完成時(shí)，開發(fā)出的新技術(shù)或產(chǎn)品不進(jìn)行有效保護(hù)，導(dǎo)致被限制使用的風(fēng)險(xiǎn)。很多企業(yè)開發(fā)了新產(chǎn)品，不及時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)，往往等到他人先下手圈地后才慌了陣腳，后悔當(dāng)初沒有申請(qǐng)專利保護(hù)。江蘇某上市企業(yè)，開發(fā)出一種新型的羰基化生產(chǎn)醋酸的改進(jìn)方法和裝置，可促使原有規(guī)模裝置的生產(chǎn)能力提升2倍以上，但企業(yè)作為技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù)，未對(duì)外公開。而其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保護(hù)意識(shí)較強(qiáng)，2003年搶先一步將此技術(shù)先申請(qǐng)專利保護(hù)，由于發(fā)明專利申請(qǐng)公開有一定的滯后性，一般專利申請(qǐng)18個(gè)月后才能公開，所以直到2005年1月競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手申請(qǐng)的專利公開后這家企業(yè)才意識(shí)到面臨的威脅。2004年底該企業(yè)以該項(xiàng)專利為核心技術(shù)的二期工程已通過立項(xiàng)審批，即將開工建設(shè)，二期工程的順利投產(chǎn)將絕對(duì)固定這家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的龍頭地位。但誰知這半路殺出的程咬金使得這家企業(yè)處于極端被動(dòng)的處境，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利的授權(quán)就意味著這家企業(yè)總投資8個(gè)多億的建設(shè)項(xiàng)目必須停產(chǎn)，否則就是專利侵權(quán)，唯一退路就是尋求對(duì)手的和解，爭(zhēng)取專利許可，這可謂一招失算，招招皆輸。 　　三是國(guó)外專利權(quán)人對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)部署的專利陷阱，更成為國(guó)內(nèi)成功企業(yè)面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的重地。國(guó)外專利權(quán)人通常采取放水養(yǎng)魚的戰(zhàn)術(shù)，往往不是一開始就告你侵權(quán)而是等國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)成熟了，再開始制約你，小至打火機(jī)、拉鏈等日用品，大至移動(dòng)通信、半導(dǎo)體等高新技術(shù)，國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)外都布好了專利地雷，日本YKK公司占據(jù)中國(guó)拉鏈專利申請(qǐng)總量的74％，移動(dòng)通信等十大高新技術(shù)領(lǐng)域國(guó)外專利申請(qǐng)占據(jù)總量的80～90％，國(guó)內(nèi)企業(yè)任一創(chuàng)新都可能遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)眼鏡配件制造行業(yè)的龍頭企業(yè)浙江康華眼鏡有限公司在歷經(jīng)了十余年國(guó)外市場(chǎng)沖刷逐漸成長(zhǎng)后，2007年就遭到了德國(guó)企業(yè)的侵權(quán)指控。 　　四是產(chǎn)學(xué)研合作中企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬未能得到明確規(guī)范，導(dǎo)致自樹競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)學(xué)研合作是目前提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的一種重要形式，企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)常是多方努力的結(jié)果，因此各方在這個(gè)產(chǎn)品中可能都擁有一定比例的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。由于研發(fā)合同中未對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行明確，往往導(dǎo)致形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸宿和使用范圍等都存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。如果研究機(jī)構(gòu)只是將形成的專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果普通許可給企業(yè)使用，此時(shí)就存在研究機(jī)構(gòu)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果重復(fù)許可給第三方使用的風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)學(xué)研合作的成果為多個(gè)權(quán)利人共有，且各個(gè)權(quán)利人均有實(shí)施能力，就該專利權(quán)的實(shí)施各權(quán)利人之間便不可避免地存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，甚至演變成惡性競(jìng)爭(zhēng)。 　　2．生產(chǎn)活動(dòng)期風(fēng)險(xiǎn) 　　企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括：專利、商標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、著作權(quán)、商業(yè)秘密，如專有技術(shù)、加工工藝、生產(chǎn)設(shè)備改進(jìn)方案、生產(chǎn)信息、采購與加工合同、生產(chǎn)控制軟件、產(chǎn)品造型、特有商品裝潢等。 　　企業(yè)在采購過程中，往往不重視對(duì)供應(yīng)商及所采購產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)與確定，很少要求供應(yīng)商提供涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明。特別在委托加工、來料加工等對(duì)外協(xié)作生產(chǎn)的過程中，由于在采購組裝的過程中未對(duì)涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行規(guī)范，明確代工過程的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)，往往埋下了侵權(quán)的炸彈。例如委托加工的產(chǎn)品包含專利技術(shù)，但定作人或委托人不是專利權(quán)人，也沒有獲得專利實(shí)施許可權(quán)，則承攬人或加工人很容易掉進(jìn)侵權(quán)的法律陷阱，陷入侵權(quán)訴訟而遭受損失。2007年全球最大的電熱水壺溫控器制造商英國(guó)的施特里克斯公司狀告國(guó)內(nèi)好媽咪電器廠及其供應(yīng)商等多家小企業(yè)侵犯其專利權(quán)，由于貼牌生產(chǎn)就是通過購買各種原材料，然后組裝起來，完成未貼品牌的“白機(jī)”產(chǎn)品的制造過程。在整個(gè)“白機(jī)”產(chǎn)業(yè)鏈上，很多企業(yè)根本不對(duì)其中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行明確規(guī)范，權(quán)利和責(zé)任都是一筆糊涂帳，一旦產(chǎn)生侵權(quán)糾紛就相互推諉，最終卻都難辭其咎。 　　對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的使用，尤其是企業(yè)獨(dú)家定制的原料和設(shè)備等事宜，由于處于試制或小規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)一般都未明確供方的保密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)責(zé)任。特別是大量中小企業(yè)在配套加工中，根據(jù)主機(jī)廠商的要求自主開發(fā)出來的新樣品試制時(shí)由于面臨強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，更是難以對(duì)主機(jī)廠商提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)要求，導(dǎo)致企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不能得到有效的保護(hù)。江蘇丹陽有600多家汽車零部件企業(yè)，新燈具的開發(fā)往往是根據(jù)整車廠提的要求，各配套廠自行設(shè)計(jì)開發(fā)，但訂貨合同中明確規(guī)定整車廠也享有配套廠開發(fā)的產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且可以許可使用，這就意味著整車廠可以再找另外的企業(yè)生產(chǎn)這種產(chǎn)品。所以整車廠更換配套企業(yè)的例子不斷發(fā)生，往往是一家企業(yè)開發(fā)出新品，一批企業(yè)跟風(fēng)模仿，帶來的后果是最早投入開發(fā)的企業(yè)吃虧最大。 　　3．貿(mào)易活動(dòng)期風(fēng)險(xiǎn) 　　企業(yè)在貿(mào)易過程中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括：專利、商標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、著作權(quán)、商業(yè)秘密，如營(yíng)銷策略、營(yíng)銷合同、市場(chǎng)宣傳和推介方案、特有商品裝潢等。 　　產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)未進(jìn)行事前保護(hù)，導(dǎo)致為他人作廣告宣傳，開辟市場(chǎng)。企業(yè)在產(chǎn)品銷售前要根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品的外形或外觀包裝設(shè)計(jì)，獨(dú)具匠心的商品裝潢能成為產(chǎn)品的特有標(biāo)識(shí)，為產(chǎn)品市場(chǎng)開拓打開渠道，往往很多企業(yè)在推出產(chǎn)品初期未對(duì)特有商品裝潢進(jìn)行有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，如申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利、注冊(cè)商標(biāo)等。當(dāng)產(chǎn)品占據(jù)了一定的市場(chǎng)，出現(xiàn)仿冒者時(shí)才想起保護(hù)，由于事前沒有進(jìn)行有效的法律保護(hù)缺乏沒有明確的判定依據(jù)，往往導(dǎo)致企業(yè)辛辛苦苦開辟的市場(chǎng)被仿冒者輕松分得一杯羹。 　　產(chǎn)品售前的廣告說明、銷售策略和市場(chǎng)推介方式都是需要進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重點(diǎn)，這些都是企業(yè)推出新產(chǎn)品的殺手锏，如CDMA手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)的銷售方式的改變,它繞開了許多中間商而直接由零售商進(jìn)行產(chǎn)品的銷售，具體的銷售策略都是每個(gè)商家的機(jī)密， 必須采取有效的保護(hù)，才能打好出奇制勝占領(lǐng)市場(chǎng)的一仗。 　　產(chǎn)品營(yíng)銷決策前缺乏必要的審慎調(diào)查，未對(duì)廣告主題詞做必要檢索，往往導(dǎo)致企業(yè)陷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)的困境。2005年上海百事可樂飲料有限公司與浙江民企藍(lán)野公司對(duì)簿公堂。百事可樂不惜耗資上億元、投放高達(dá)20億元禮品展開“藍(lán)色風(fēng)暴”營(yíng)銷行動(dòng)。正在藍(lán)色風(fēng)暴如火如荼之際，浙江一家小企業(yè)藍(lán)野公司卻起訴上海百事可樂侵犯自己在可樂飲料上的藍(lán)色風(fēng)暴注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。2007年5月浙江省高級(jí)人民法院認(rèn)定侵權(quán)成立，要求百事可樂賠償300萬元。百事可樂并非在明知有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的情況下強(qiáng)行實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃，而是在事先沒有發(fā)現(xiàn)營(yíng)銷行動(dòng)的主題詞已經(jīng)被注冊(cè)成商標(biāo)的情況下為營(yíng)銷行動(dòng)砸下巨資，最終陷入欲罷不能的尷尬。 　　二、風(fēng)險(xiǎn)防范的有效手段 　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)源于技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的諸多不確定性因素。降低風(fēng)險(xiǎn)的最有效途徑是風(fēng)險(xiǎn)防范，實(shí)施有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。 　　1．進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)審 　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)審包括研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)階段對(duì)相關(guān)的技術(shù)信息特別是專利的檢索和分析評(píng)判；研發(fā)完成后對(duì)成果的保護(hù)形式進(jìn)行評(píng)審，確定采取專利或技術(shù)秘密等不同保護(hù)方式；生產(chǎn)階段工藝路線的評(píng)判，利用專利文獻(xiàn)選擇較好的工藝路線；采購階段對(duì)供應(yīng)商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況的評(píng)價(jià)；產(chǎn)品銷售階段對(duì)營(yíng)銷方案、廣告用語的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查，對(duì)欲注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)查詢等。 　　中興通訊公司在這方面具有成功的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。建立了完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)審流程，目的是控制知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，有效利用專利文獻(xiàn)提高研發(fā)起點(diǎn)。公司建有知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析管理辦法，利用專利檢索及分析系統(tǒng)平臺(tái)，將分析嵌入研發(fā)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，主要進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析、目標(biāo)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析、上下游廠商知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析。通過分析，公司可以有效地進(jìn)行各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。 　　2．建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案 　　企業(yè)建立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案，包括商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)的相關(guān)資料和文件，以及研發(fā)活動(dòng)的研發(fā)記錄，知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)審資料等。一般而言，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案中專利內(nèi)容應(yīng)包括從技術(shù)研發(fā)、試制、申請(qǐng)專利的原始文件、修改過程文件、專利申請(qǐng)受理通知書、專利證書、專利年費(fèi)交費(fèi)票據(jù)、專利變更文件等，商標(biāo)內(nèi)容應(yīng)包括商標(biāo)設(shè)計(jì)文件、注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)文件、商標(biāo)注冊(cè)公告、注冊(cè)商標(biāo)證書、商標(biāo)許可合同等。完備的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案，應(yīng)根據(jù)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的活動(dòng)過程和特點(diǎn)進(jìn)行整理和歸納，才能確保發(fā)揮原始的、直接的、完整的法律證據(jù)作用，作為防衛(wèi)侵權(quán)訴訟的“盾牌”。這樣既可以識(shí)別企業(yè)本身擁有的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬，也可以嚴(yán)格監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最新的產(chǎn)品開發(fā)情況和侵權(quán)發(fā)生現(xiàn)狀。當(dāng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到侵犯或威脅時(shí)利用完備的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案，積極地參與起訴或應(yīng)訴。 　　3．采取必要的防范措施 　　防范措施主要包括對(duì)合作方和員工的合同約束。 　　合作方的約束應(yīng)根據(jù)合作的內(nèi)容對(duì)涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利和責(zé)任進(jìn)行明確規(guī)范，利用設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)保證條款來排除企業(yè)的侵權(quán)責(zé)任，減輕可能發(fā)生的侵權(quán)賠償責(zé)任，這樣即使在將來的訴訟中被判決承擔(dān)賠償責(zé)任，也可以在訴后依據(jù)合同條款向合作方追償，將侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給合作方。在采購環(huán)節(jié)應(yīng)明確要求供應(yīng)商進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)擔(dān)保，確保不侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不采購侵權(quán)產(chǎn)品。如在給他人做定牌產(chǎn)品時(shí)，合同中應(yīng)明確商標(biāo)保障條款即對(duì)方必須保證其商標(biāo)合法有效，一旦發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)，由對(duì)方負(fù)完全責(zé)任。在委托他人為本企業(yè)做定牌產(chǎn)品時(shí)，合同中應(yīng)明確專利保障條款，即對(duì)方必須保證其使用專利技術(shù)或產(chǎn)品的合法有效，一旦發(fā)生專利侵權(quán)，由對(duì)方負(fù)完全責(zé)任。同時(shí)在指定配套廠商或?yàn)橹鳈C(jī)廠商配套時(shí)，應(yīng)在供貨合同中，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的使用，尤其應(yīng)針對(duì)企業(yè)獨(dú)家定制或自主開發(fā)的原料和設(shè)備等事宜，明確供方的保密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)責(zé)任，限制主機(jī)廠商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利。 　　對(duì)企業(yè)員工的約束主要由于企業(yè)雇員的不當(dāng)行為往往帶來喪失知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。以高新技術(shù)企業(yè)為例，其技術(shù)開發(fā)人員對(duì)于同樣的技術(shù)問題，往往會(huì)不自覺地重復(fù)利用以往做過的設(shè)計(jì)或技術(shù)解決方案。如果該技術(shù)人員一直任職于該企業(yè)并與企業(yè)簽訂了保密協(xié)議，尚不足以造成泄密或侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。但當(dāng)其跳槽到同類行業(yè)的另一家企業(yè)時(shí)則會(huì)引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的麻煩。特別是己經(jīng)與前雇主簽訂了保密協(xié)議的雇員，若違反該協(xié)議披露了有關(guān)商業(yè)秘密，將會(huì)引起新雇主與前雇主之間的法律糾紛。為了防止員工使用來自于前雇主的保密信息，包括客戶身份、經(jīng)營(yíng)方法、潛在客戶清單、產(chǎn)品銷售計(jì)劃與服務(wù)等，避免企業(yè)的重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)隨著人員的變動(dòng)而流失，企業(yè)在招聘過程中就應(yīng)該與雇員訂立非競(jìng)爭(zhēng)或非披露協(xié)議，來規(guī)范員工的職務(wù)行為，防范喪失技術(shù)秘密或商業(yè)秘密等知識(shí)