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【專家解說】：以市場換技術(shù)是過去30年我國制造業(yè)常用的產(chǎn)業(yè)政策，有的行業(yè)取得成功，有的行業(yè)則全軍覆沒。其關(guān)鍵是自主企業(yè)換取技術(shù)的速度是否跑得過市場周期。汽車行業(yè)自主企業(yè)技術(shù)提升速度，沒有跑贏市場周期，自主汽車在今后幾年內(nèi)將臨嚴(yán)重考驗(yàn)，是成功上岸，還是倒閉、重組我們拭目以待。
汽車行業(yè)已進(jìn)入成熟期
按照中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的2014年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。2014年，我國實(shí)現(xiàn)汽車銷量2349.19萬輛，同比增長6.9%。按照7%的增速，2015年將超過2500萬輛。根據(jù)其測算結(jié)果汽車銷量將在2020年達(dá)到峰值，至3000萬輛。這意味著，2015年至2020年的汽車銷量復(fù)合增長率將驟降至3.7%。
市場個(gè)位增長是市場進(jìn)入成熟期的標(biāo)志之一，從2012年開始市場增速已經(jīng)是個(gè)位數(shù)了，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，個(gè)數(shù)增長將保持常態(tài)，中國汽車進(jìn)入全新的市場周期，高速增長的日子一去不返。
自主企業(yè)競爭力提升速度沒有跑贏市場周期進(jìn)階
在中國汽車快速成長的黃金時(shí)期，見證過很多自主企業(yè)的奇跡。奇瑞、比亞迪、長城、長安它們都有過年銷量翻一番的增長奇跡。這些企業(yè)快速增長，是得益于市場增長的紅利還是自身競爭力提升的結(jié)果？在市場成熟期，我們看到了浮華背后的真相。
銷量無法達(dá)標(biāo)
據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理數(shù)據(jù)，2014年，我國主要25家汽車產(chǎn)商中，13家未能完成年度銷售目標(biāo)，完成率為48%，低于去年的70%。自主車企，除了長安汽車，基本未能完成年度銷售目標(biāo)，其它無一達(dá)標(biāo)。
產(chǎn)能利用低下
據(jù)瑞銀證券數(shù)據(jù)，2014年-2016年，我國乘用車行業(yè)產(chǎn)能約為2547萬輛、2987萬輛、3170萬輛，產(chǎn)能利用率分別為71%、66%、69%。細(xì)分來看，合資品牌高于90%，部分暢銷品牌甚至超過100%，存在擴(kuò)產(chǎn)需求;但自主品牌整體不及60%。受益于SUV高增長的長城汽車也僅有約60%，比亞迪、奇瑞汽車僅有約40%。作為對產(chǎn)能利用率敏感的行業(yè)，部分車企或因此面臨財(cái)務(wù)困境。市場調(diào)研公司IHS Automotive認(rèn)為，只有產(chǎn)能利用率超過80%時(shí)，企業(yè)才能盈利。這意味著大部分自主品牌將難以盈利。以比亞迪、奇瑞汽車為例，近年來均持續(xù)經(jīng)營性虧損。
經(jīng)銷商損虧面增大
據(jù)全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會數(shù)據(jù)，2014年，汽車流通領(lǐng)域從單店虧損的個(gè)案擴(kuò)大到70%~80%經(jīng)銷商虧損。新年前后，汽車經(jīng)銷商集體向廠商要求返點(diǎn)補(bǔ)貼填補(bǔ)虧損，一時(shí)間成為行業(yè)焦點(diǎn)。其中自主汽車經(jīng)銷商表現(xiàn)尤其嚴(yán)重。
技術(shù)換市場前提條件是，在市場成長期內(nèi)，利需求增速大過產(chǎn)能增速的機(jī)會，為競爭力弱自主企業(yè)提供緩沖時(shí)間，補(bǔ)齊自身的競爭力。從上述種種情形看，多數(shù)自主企業(yè)并沒有抓著這個(gè)機(jī)遇。
車企增長方式的改變
單純用供求關(guān)系分析增量市場，可以看到銷量增長的兩種增長方式：一是市場需求增速快過產(chǎn)能增長速度，企業(yè)的銷量增長方式是水漲船高；二是市場存在空白點(diǎn)或競爭緩和的細(xì)分，錯(cuò)位競爭讓一些企業(yè)獲得增長機(jī)會。在成熟市場這兩點(diǎn)不復(fù)存在，產(chǎn)能過剩將長期存在，藍(lán)海市場細(xì)分越來越少，市場競爭方式由占位變成爭奪的零和博弈。
未來自主汽車發(fā)展路徑
競爭越來越激烈，技術(shù)、質(zhì)量、品牌都不占優(yōu)，自主品牌進(jìn)入最艱難的時(shí)期。因此我們看到，近年來首個(gè)令人震驚的案例，位于浙江省金華市的整車廠商中國青年集團(tuán)有限公司子公司青年蓮花轎車即遭遇生存難題，工資拖欠、配件缺貨，老板失聯(lián)。也許這只是個(gè)開始。
用一個(gè)簡單的方法可以把汽車市場歸納4類：主流成熟市場、增量市場、利基市場和新型市場。
增量市場
銷量增長仍然保持兩位數(shù)的市場細(xì)分，當(dāng)前汽車上典型增量市場細(xì)分產(chǎn)品是SUV。因?yàn)槲覀兛吹絊UV車型密集發(fā)布，不管理是自主的還是合資的。長城的H2，長安的CS35、CS75在市場上都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。深入分析其中原因，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)前提，兩個(gè)手段。兩個(gè)前提一是市場增速高，二是車型競爭緩和；兩個(gè)手段一是性價(jià)比，二是外觀。
當(dāng)前中國SUV銷量占比是20%，美國是30%，如果類比美國時(shí)行測算，中國SUV保持增量市場的周期還有一年。隨著合資品牌在SUV市場的發(fā)力，車型增多，兩個(gè)前提將會消失。前提沒有了，增長市場轉(zhuǎn)換為存量市場，兩種競爭手段優(yōu)勢也不在是優(yōu)勢。SUV維持企業(yè)營收入增長是難以為繼。
新型市場
中國汽車工業(yè)協(xié)會1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)新能源汽車高速增長。2014年，新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.5倍和3.2倍。
業(yè)內(nèi)專家在21日召開的2015中國新能源汽車年會上預(yù)測，近兩年新能源汽車爆發(fā)增長，2012年不足一萬輛，2013年達(dá)到兩萬輛，2014年新能源汽車更是突破8萬輛。2015年中國新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到20萬輛以上。
以電動(dòng)車為代表的新能源汽車，無疑前景光明。資料顯示，2014年，自主企業(yè)在電汽車方面也取得不俗的成績。
比亞迪
累計(jì)銷售純電動(dòng)車20840輛。其中，插電混動(dòng)車秦的累計(jì)銷量為14747輛，未交付訂單超8500輛；純電動(dòng)車E6銷售3560輛；純電動(dòng)大巴K9銷售2533輛。
北汽新能源
純電動(dòng)車生產(chǎn)7200輛、批發(fā)6000多輛、上牌5510輛，成為國內(nèi)純電動(dòng)汽車銷量第一的車企，同比增長238%。主力車型為E150EV和威旺307EV純電動(dòng)汽車，E150EV主攻私家消費(fèi)，威旺307EV主攻企業(yè)客戶。
上汽乘用車
累計(jì)銷量超過4000輛，主要車型為榮威550插電混動(dòng)車和E50純電動(dòng)車，其中絕大多數(shù)銷量由榮威550插電混動(dòng)車貢獻(xiàn)。上汽稱：今年產(chǎn)能瓶頸破除后，上汽插電混動(dòng)車銷量會突飛猛進(jìn)。
江淮汽車
全年累計(jì)銷售超過7000輛，主力車型為江淮IEV電動(dòng)車
奇瑞汽車
全年累計(jì)銷量不詳。但有資料顯示，奇瑞新能源車1～11月累計(jì)銷售8437輛。主力車型為QQ3EV電動(dòng)車。
在新能源汽車領(lǐng)域，中外企業(yè)起步相同，因此一些專家認(rèn)為，自主企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)彎道超車。這種看法未免太過樂觀，以比亞迪秦為例，秦的推出在市場取得良好的反應(yīng)，銷量也很不錯(cuò)。但是，借用論壇網(wǎng)友一句形容秦：“愛恨交織”，愛秦的高科技配置，純電的駕駛享受，恨比亞迪整車造成技術(shù)，零部件不穩(wěn)定，異響、變速器、電池等小毛病不斷。新能源汽車首先是汽車，整車制造能力要求不是不要而是要加強(qiáng)，雖然沒有發(fā)動(dòng)機(jī)少一些技術(shù)壁壘，但其它技術(shù)壁壘依然存在。
如果說中國汽車市場處成長階段給了自主企業(yè)第一次機(jī)遇，不用一邊面臨界嚴(yán)酷的競爭，一邊追趕與合資企業(yè)的差距；那么新能源汽車給了自主企業(yè)第二次機(jī)遇，市場培育周期和外企技術(shù)成熟都需要時(shí)間，這個(gè)時(shí)間就是自主的企業(yè)自救的機(jī)會，所不同的是自主汽車一面要攻克新能源汽車技術(shù)，還是補(bǔ)齊整車制造技術(shù)。
參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的
2015-2020年 中國汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告