科泰電源（3000153）如何

【專家解說】：上?？铺╇娫垂煞萦邢薰?以下簡稱“本公司”或“公司”)前身系科泰電源設(shè)備(上海)有限公司,成立于2002年6月19日。 2008年9月根據(jù)中華人民共和國商務(wù)部商資批[2008]904號《商務(wù)部關(guān)于同意科泰電源設(shè)備(上海)有限公司轉(zhuǎn)制為股份有限公司的批復(fù)》文件以及科泰電源設(shè)備(上海)有限公司2008年4月20日股東會決議、發(fā)起人協(xié)議和公司章程的規(guī)定,科泰電源設(shè)備(上海)有限公司整體改制并更名為上海科泰電源股份有限公司。 核心題材： 要點一：所屬板塊　創(chuàng)業(yè)板板塊，新上海板塊，上海板塊，輸配電氣板塊，核能核電板塊。 要點二：經(jīng)營范圍　新能源及柴油發(fā)電機組系統(tǒng)集成的開發(fā)、設(shè)計、制造;發(fā)電機組及機房環(huán)保降噪設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝，銷售和租賃公司自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供產(chǎn)品技術(shù)和售后服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 要點三：投資加碼新能源汽車業(yè)務(wù)　2014年12月30日披露一系列投資公告?；谛履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，公司擬與捷星新能源及其股東簽訂增資協(xié)議，使用自有資金4400萬元向捷星新能源進行第二次增資。增資完成后，公司對捷星新能源持股比例將由25%增至49%，成為其控股股東。據(jù)介紹，捷星新能源的核心產(chǎn)品為動力鋰電池系統(tǒng)，PACK系統(tǒng)(含鋰電池)+BMS系統(tǒng)，通過選用優(yōu)質(zhì)的動力鋰電池，采用捷星新能源專有的BMS系統(tǒng)技術(shù)和Pack系統(tǒng)集成設(shè)計技術(shù)，為新能源汽車企業(yè)提供動力電池系統(tǒng)的整體解決方案。此外，公司擬與捷星新能源簽訂投資協(xié)議，共同出資設(shè)立一家新能源汽車公司，開展新能源汽車開發(fā)、銷售、租賃、維修服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，合資公司投資總額2億元。同日公告稱，公司將持有的江蘇匯知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)以1364.8萬元的轉(zhuǎn)讓價款轉(zhuǎn)讓給盈動電氣。 要點四：主營智能環(huán)保集成電站　公司是國內(nèi)柴油發(fā)電機組行業(yè)技術(shù)實力較強、規(guī)模較大、具有一定影響力的企業(yè)之一，主要從事智能環(huán)保電源設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品是智能環(huán)保集成電站，是傳統(tǒng)柴油發(fā)電機組通過高新技術(shù)改造的升級換代產(chǎn)品，具有環(huán)保、高可控、可靠和安全等特點。公司自主創(chuàng)新取得多項專利并推進科技轉(zhuǎn)化，在核安全技術(shù)方面具有較高技術(shù)水平。公司核安全級機組產(chǎn)品自產(chǎn)業(yè)化后，已成功應(yīng)用于廣東嶺澳核電站二期、中國試驗快堆等項目，并與遼寧紅沿河核電站一期、福建寧德核電站一期、福建福清核電站一期、浙江方家山核電站一期、海南昌江核電站等項目簽訂了供貨協(xié)議?！翱铺╇娫础币殉蔀樾袠I(yè)著名品牌，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度。 要點五：首發(fā)募資項目　本次募資總額20286萬元投入2個項目，“智能環(huán)保集成電站產(chǎn)業(yè)化項目”和“研發(fā)中心項目”(截止2011年3月末，以上兩項目的進度分別是：8.36%、0.00%)。分別投入18296萬元、1990萬元。項目建設(shè)期均為1.5年，截止2010年末進度分別為8.19%、0%。該項目將總體解決公司目前產(chǎn)能瓶頸，并提高附加值。項目達產(chǎn)后，總產(chǎn)能將達到5500臺套(新增3400臺套)，其中通信類產(chǎn)品總產(chǎn)能可達4100臺套(新增2600臺套)、電力類產(chǎn)品400臺套(新增300臺套)其他類產(chǎn)品1000臺套(新增500)欲實現(xiàn)新增銷售收入58668萬元。 要點六：非公開發(fā)行-收購嶺南電纜　2013年8月，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買嶺南電纜99%的股份;而科泰銷售則以支付現(xiàn)金方式購買嶺南電纜1%的股份。其中公司以7.44元/股向金譽集團、俊匯集團、廣州益迅、廣州美宣發(fā)行4,341.40萬股，合計支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的85%，以支付現(xiàn)金方式向金譽集團、俊匯集團、廣州益迅、廣州美宣合計支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的14%。此外并以6.70元/股的價格向不超過10為特定投資者發(fā)行股份，募集不超過不超過12,666.67萬元的配套資金。 要點七：攜手智光電氣　智光節(jié)能公司是由智光電氣(002169)和智光電機合資設(shè)立，注冊資本為2.5億元。2011年6月本公司擬使用7500萬元超募資金對其增資，其他兩位股東放棄增資。增資完成后占智光節(jié)能注冊資本的20%，智光電氣占76%。截至2010年12月31日，智光節(jié)能總資產(chǎn)4477.35萬元，凈利潤為-717.19萬元。兩家上市公司將研究和發(fā)展分布式能源系統(tǒng)技術(shù)，尤其是天然氣冷、熱、電聯(lián)供分布式智能化能源系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，并通過智光節(jié)能這個服務(wù)平臺和和合同能源管理等節(jié)能投資的成熟機制進行技術(shù)推廣。通過本次增資，預(yù)計可使智光節(jié)能新增2.5-3億元合同能源管理投資項目，具體項目實施驗收后預(yù)計每年新增營業(yè)收入1-1.2億元)。每年新增利潤1500～1800萬元。 要點八：超募資金　公司首發(fā)募集資金凈額為73613.04萬元，超募資金為53327.04萬元。截止2011年6月29日已確定計劃金額18000萬元(補充流動資金及償還貸款)，尚未確定計劃35327.04萬元。 要點九：自愿鎖定承諾　控股股東科泰控股及實際控制人嚴(yán)偉立、謝松峰、馬恩曦、戚韶群夫婦四名自然人承諾：“自上市之日起36個月內(nèi)，股東榮旭泰投資和盈動電氣承諾：自上市之日起12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的公司首發(fā)前已發(fā)行的股份，也不由公司回購這部分股份。擔(dān)任董事、監(jiān)事、高管的嚴(yán)偉立等9人承諾：自上市之日起一年內(nèi)，離職后半年內(nèi);不轉(zhuǎn)讓所間接持有(或控制)的公司股份。在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份總數(shù)的25%。