《石油真相》:國(guó)際油價(jià)定價(jià)權(quán)在誰(shuí)手中

【專家解說(shuō)】：這話是美國(guó)前國(guó)務(wù)卿亨利·基辛格說(shuō)的。 與《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》相得益彰 《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》的作者威廉·恩道爾在該書(shū)中文版前言中一針見(jiàn)血地指出，此言總結(jié)了美國(guó)的強(qiáng)權(quán)哲學(xué)，至少是那些躲在幕后決定著美國(guó)外交和國(guó)內(nèi)政策的少數(shù)精英人物的強(qiáng)權(quán)哲學(xué)。 無(wú)獨(dú)有偶，《石油真相》的作者童媛春也把基辛格的這番表態(tài)放在其著作的前言當(dāng)中，并說(shuō)這段上世紀(jì)70年代的名言，自其1990年涉入國(guó)際石油行業(yè)后便深刻地印入腦海。作者對(duì)這番話的思考與理解貫穿于《石油真相》當(dāng)中，并結(jié)合自己多年的工作經(jīng)歷悟出了一個(gè)道理: 現(xiàn)代人類世界的核心利益構(gòu)架由現(xiàn)行的國(guó)際政治體制所支撐，而國(guó)際政治的核心問(wèn)題是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的核心問(wèn)題是金融問(wèn)題，金融問(wèn)題的核心問(wèn)題是資源問(wèn)題，資源問(wèn)題的核心問(wèn)題是能源問(wèn)題，能源問(wèn)題的核心問(wèn)題則歷史性地選擇了石油---這個(gè)被人類既恨又愛(ài)且離不開(kāi)的尤物---來(lái)構(gòu)建解決通道。上述問(wèn)題鏈條紐帶一旦風(fēng)險(xiǎn)失控，人類付出的代價(jià)除了金錢就是鮮血，特別是石油行業(yè)更是踩著尸骨走到今天。 《石油真相》的思路與《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》的邏輯似乎異曲同工，均觸及了強(qiáng)權(quán)爭(zhēng)霸世界的驅(qū)動(dòng)力---對(duì)石油的絕對(duì)控制。不過(guò)《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)更偏重政治、軍事以及外交博弈，從國(guó)家間的折沖樽俎、刀兵相見(jiàn)中梳理出一條石油主導(dǎo)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局的脈絡(luò)，而《石油真相》則從一個(gè)專業(yè)人士的視角出發(fā)，引導(dǎo)讀者縱覽石油工業(yè)發(fā)展之全貌，并聚焦于國(guó)際油價(jià)行情大漲大跌背后的深層次原因，令讀者不再困惑于報(bào)紙上那些膚淺而泛泛的解讀。 解讀油價(jià)需要全新的認(rèn)知工具 《石油真相》一書(shū)提出了一個(gè)全新的認(rèn)知工具---“石油資源六元素理論”。在全方位的觀察角度上，以蒼鷹般的觀察力對(duì)石油資源進(jìn)行全角度的審視，為解讀油價(jià)漲跌的真正原因提供具有前瞻性、創(chuàng)新性、實(shí)踐性、建設(shè)性的理論基礎(chǔ)和認(rèn)知工具。 根據(jù)作者的歸納，石油資源六元素首先包括資源元素、生產(chǎn)加工元素和服務(wù)元素，構(gòu)成了石油行業(yè)中傳統(tǒng)的上游、中游、下游環(huán)節(jié)，其次還涵蓋商貿(mào)、物流、金融三個(gè)元素。由于很多人將目光只投在前三個(gè)元素之上，并以為所有涉及到石油的問(wèn)題都能從這三個(gè)環(huán)節(jié)找到答案，因此做出了對(duì)石油價(jià)格的片面解讀和預(yù)測(cè)。而探究油價(jià)波動(dòng)的真正原因，是離不開(kāi)對(duì)后面三個(gè)元素的認(rèn)識(shí)與分析的。 把石油資源六元素理論應(yīng)用于實(shí)際，就會(huì)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致油價(jià)大幅波動(dòng)的深層次原因。 在作者看來(lái)，資源元素是撬動(dòng)世界的萬(wàn)源之本。應(yīng)該看到的是，人類對(duì)于地球石油資源的認(rèn)知程度還很低，雖然這種資源是有限的，但隨著勘探能力、開(kāi)采能力、煉油能力的提升，以及全球節(jié)能運(yùn)動(dòng)的興起，石油在今后幾百年甚至更遠(yuǎn)的未來(lái)中，滿足人類需求應(yīng)不成問(wèn)題。 此外，生產(chǎn)加工元素是石油價(jià)值實(shí)現(xiàn)的次基礎(chǔ)環(huán)節(jié)(基礎(chǔ)環(huán)節(jié)是資源的勘探和開(kāi)采)，服務(wù)元素是石油價(jià)值達(dá)到現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)的保證，商貿(mào)元素是套利的沖動(dòng)來(lái)源，物流元素是實(shí)現(xiàn)價(jià)值的通道。而金融元素令石油超越了其本身的使用價(jià)值，國(guó)際投機(jī)者通過(guò)博弈實(shí)現(xiàn)套利，可以說(shuō)是皇冠上的寶石。 回顧整個(gè)油價(jià)增長(zhǎng)的歷史，就可以看到實(shí)際上價(jià)格波動(dòng)的因素就是金融套利因素。有數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，國(guó)際石油金融期貨市場(chǎng)的虛擬交易量要比實(shí)貨交易量大出8到9倍(正常范圍應(yīng)在3倍之內(nèi))，金融套利己使價(jià)格規(guī)律脫離了原有的供給和庫(kù)存關(guān)系。 國(guó)際油價(jià)定價(jià)權(quán)在誰(shuí)手中 國(guó)際油價(jià)到底誰(shuí)說(shuō)了算?這個(gè)問(wèn)題一直困擾著世界。是石油輸出國(guó)組織所代表的資源供應(yīng)國(guó)嗎?是世界上主要的石油消費(fèi)國(guó)嗎?手里有錢就能掌握定價(jià)權(quán)嗎?答案統(tǒng)統(tǒng)不是。 《石油真相》提出了“超級(jí)經(jīng)濟(jì)體系”這樣一個(gè)概念。人們通常將美國(guó)稱作超級(jí)大國(guó)(superpower)，但“超級(jí)大國(guó)”的地位建立在“超級(jí)經(jīng)濟(jì)體系”(supereconomy)的基礎(chǔ)之上。這個(gè)超級(jí)經(jīng)濟(jì)體系對(duì)于油價(jià)定價(jià)的支撐體現(xiàn)在以下5個(gè)方面:一是國(guó)際金融信用體制，二是支付結(jié)算體制，三是計(jì)價(jià)計(jì)量體制，四是質(zhì)量管理體制，五是國(guó)際法律保護(hù)下的文化導(dǎo)向機(jī)制。 美國(guó)在這五個(gè)方面全都處于領(lǐng)導(dǎo)地位，很大程度上導(dǎo)致國(guó)際石油市場(chǎng)受美國(guó)利益驅(qū)使，并為美國(guó)利益服務(wù)。事實(shí)上，二戰(zhàn)后美元在世界上確立起來(lái)的主導(dǎo)地位，特別是1973年美國(guó)和中東產(chǎn)油國(guó)就排他性地使用美元結(jié)算石油交易達(dá)成協(xié)議，決定了美國(guó)在石油定價(jià)權(quán)上獨(dú)一無(wú)二的話語(yǔ)權(quán)。 值得注意的是，前四個(gè)方面都有一定的標(biāo)準(zhǔn)和一些硬性規(guī)則，逼迫沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)的群體或國(guó)家無(wú)奈屈從，但也很容易引起國(guó)際社會(huì)的不滿和反對(duì)。隱藏更深、效果更好的則是席卷全球的美國(guó)文化。透過(guò)美國(guó)的消費(fèi)文化，激發(fā)全球消費(fèi)者參與到與石油相關(guān)的一切消費(fèi)活動(dòng)之中(最明顯的莫過(guò)于美國(guó)的汽車文化，比較隱蔽的如紙尿褲和瓶裝水)，迫使全世界離不開(kāi)石油，也就離不開(kāi)與之緊密相連的美元。由此看來(lái)，學(xué)會(huì)對(duì)美國(guó)消費(fèi)文化說(shuō)“不”，從根本上說(shuō)其他國(guó)家對(duì)爭(zhēng)取石油定價(jià)權(quán)來(lái)說(shuō)也是有積極意義的。 作者小傳童媛春:筆名清華頑童。實(shí)戰(zhàn)型國(guó)際資源學(xué)者。 1985年畢業(yè)于清華大學(xué)，1990年加入美國(guó)安然公司，1995年進(jìn)入美國(guó)PVM石油經(jīng)紀(jì)集團(tuán)，1996年后長(zhǎng)期從事國(guó)際資源研究、管理、貿(mào)易、投資和咨詢工作，現(xiàn)任香港聯(lián)中有限公司董事總經(jīng)理。擁有20多年的石油等資源國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展和開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)。倡導(dǎo)在資源領(lǐng)域創(chuàng)新性、前瞻性、實(shí)踐性和建設(shè)性的理論研究。 《石油真相》童媛春著 中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2009年