光伏行業(yè)爆點：誰在推、在哪里、何時來？

: 所謂爆點，往往用來形容新興業(yè)態(tài)爆炸性突破的那一刻。

2014年后，交通領(lǐng)域的共享單車、金融領(lǐng)域的智能投顧、汽車領(lǐng)域的自動駕駛都出現(xiàn)過人們口中的爆點。不難發(fā)現(xiàn)，這些爆點都離不開一個重要條件——互聯(lián)網(wǎng)平臺。

傳統(tǒng)企業(yè)的一大痛點，在于聚合資源能力有限，而互聯(lián)網(wǎng)平臺恰好幫助交通、金融領(lǐng)域解決了這個痛點，然而，光伏卻沒這么幸運。

光伏行業(yè)“觸網(wǎng)”的時間并不晚。2012年后，當互聯(lián)網(wǎng)+趨勢剛剛出現(xiàn)，企業(yè)們就在第一時間有所動作。這不僅是對一種趨勢的追求，也契合了其迫切的自身需求——因為要做大，就需要長期掌握電站資源，而當時獲取資源的方式無非兩類：要不撮合，要不自投。如果僅靠人脈，肯定無法長期持續(xù)，而如果能借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，更為快、準、狠地聚合資源，或能在光伏行業(yè)中嘗試出一種更為有效的商業(yè)模式。

于是，一批從運維入手，擴展到金融、建設(shè)、設(shè)計等產(chǎn)業(yè)鏈的諸多層面的平臺出現(xiàn)。雖然或大或小、或?qū)I(yè)或一體，但至今為止，我們卻沒有在它們之中看到真正的爆點。

為什么在有的行業(yè)可以做到，在光伏行業(yè)卻會難產(chǎn)?

金融才是推手

在弄清原因之前，我們先要明確一個問題：爆點究竟由誰來推動?

很多人可能會說，當然是行業(yè)自身，但凡技術(shù)、水平發(fā)展到一定水平，加上互聯(lián)網(wǎng)的助力，爆點即會出現(xiàn)。但是，在看似水到渠成的結(jié)果背后，實際上還有一股無形的力量，推動這種爆炸效果的最終實現(xiàn)，這就是資本。

有人曾如此比喻，只有資本和行業(yè)之間擦出火花，爆點才會出現(xiàn)。以智能投顧為例，為什么在各類金融科技模式中，只有智能投顧能脫穎而出?一個重要的原因在于，它以足夠低的門檻、足夠牛的技術(shù)吸取了大量資金，加上行業(yè)多年的技術(shù)積累，兩者配合默契，才最終實現(xiàn)了用戶的爆發(fā)式增長。

然而，如果盤點光伏與資本的兩次碰撞，會發(fā)現(xiàn)兩者的配合并不那么默契。

第一次是錯過。

因為深受“雙反”影響，云集在海外的電池組件廠商，在2012年后開始向下游擴張，希望從最初純粹的制造商，轉(zhuǎn)型為制造應(yīng)用一體的全面解決方案供應(yīng)商。當然，轉(zhuǎn)型就意味著對資本的需求，但嗅覺敏銳的資本并不希望進入。

資本的擔心可以理解，但不可否認的是，做出這樣的選擇，也是因為它忽略了光伏的一個重要特點——并非一個純市場化產(chǎn)業(yè)，而是一個政策指導型產(chǎn)業(yè)。這種性質(zhì)，決定著光伏的發(fā)展路徑，會不同于常規(guī)市場化產(chǎn)業(yè)的路徑。而此時的金融機構(gòu)，卻用了慣常的市場化產(chǎn)業(yè)模式去評估、去審視。在這種錯位的認識之下，資本和光伏錯失了一次碰撞的機會。

第二次是選錯。

2014年年底后，信托、基金和一些大資本開始發(fā)力光伏。讓他們敢于進入的原因有二：一是政策保駕。2013年后，國家明文規(guī)定對光伏行業(yè)實施支持，在明確的補貼、上網(wǎng)等政策下，已經(jīng)深諳行業(yè)性質(zhì)的資本們看好光伏的投資前景;二是回報情況。在分析地面電站和分布式光伏的發(fā)展現(xiàn)狀后，資本根據(jù)推算得出，在規(guī)模效應(yīng)之下，投資電站的回報率可以穩(wěn)定地保持在8～10%。

但事后的結(jié)果證明，資本走對了路，卻用錯了力——用資本抵押、控制風險的模式來運作光伏項目，這種模式適用于常規(guī)能源，但并不適合新能源，對于光伏，必須要走項目融資、獲得未來收益的模式。因此，產(chǎn)業(yè)認知錯誤，導致光伏和資本的火花仍然沒有出現(xiàn)。

當下，這種錯位仍在繼續(xù)，在光伏線上平臺就更為明顯。

眾所周知，資本需要的是創(chuàng)想、是故事。的確，光伏線上平臺有很多美好的創(chuàng)想、爆發(fā)的機會，但遺憾的是，參與其中的企業(yè)卻一直沒能抓準資本最需要的“點”。這就造成一種“你有你的好想法，我有我的小算盤”的結(jié)果，最終推遲了光伏線上平臺的爆點的出現(xiàn)。

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