大力發(fā)展多晶硅光伏 力促能源革命與綠色發(fā)展

:隨著煤炭、石油、天然氣等化石能源資源消耗速度加快，全球生態(tài)環(huán)境不斷惡化，特別是溫室氣體排放導(dǎo)致全球氣候變化日益嚴(yán)峻，人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)重威脅。世界各國(guó)紛紛制定各自的能源戰(zhàn)略，以應(yīng)對(duì)石化能源資源的有限性和開發(fā)利用帶來(lái)的環(huán)境問題。太陽(yáng)能發(fā)電憑借其可靠性、安全性、廣泛性、環(huán)保性、資源充足性等特點(diǎn)已經(jīng)成為最重要的可再生能源之一，有望成為未來(lái)全球電力供應(yīng)的主要支柱。

在多個(gè)國(guó)家大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略推動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，成為促進(jìn)能源多樣化和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要能源。截止2016年底，全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量超過300GW，過去十年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過40%。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到2030年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到1721GW，到2050年將進(jìn)一步增加至4670GW，發(fā)展?jié)摿薮?，太?yáng)能將成為未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)。

在我國(guó)，多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)是為數(shù)不多的可以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的、保持國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)。截至目前，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)十年位居全球光伏組件、電池片產(chǎn)量首位，其產(chǎn)量占比超過70%；我國(guó)多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)六年位居世界第一，其產(chǎn)量占比超過50%。此外，隨著國(guó)際化步伐的加快，我國(guó)光伏企業(yè)除了通過并購(gòu)等方式在美國(guó)、歐洲、日本等地布局產(chǎn)能外，也通過新建、改擴(kuò)建等方式在印度、泰國(guó)等地設(shè)立工廠，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

作為光伏產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料環(huán)節(jié)，我國(guó)多晶硅行業(yè)一直致力于提高自給率，打破國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)封鎖，降低對(duì)進(jìn)口的依賴。經(jīng)過全行業(yè)多年來(lái)共同努力，我國(guó)多晶硅供應(yīng)能力在顯著提高，自給率、產(chǎn)品品質(zhì)和工藝技術(shù)等均取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

在自給率方面，2007年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量?jī)H為1130噸，在全球總產(chǎn)量中的占比不足5%，在國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量中的占比也僅為10.9%。而經(jīng)過十年的發(fā)展，2016年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量快速增加至19.6萬(wàn)噸，年均增幅為77.2%，全球占比已經(jīng)超過50%，在國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量中的占比也已經(jīng)達(dá)到58.3%。預(yù)期到2017年底，我國(guó)多晶硅有效產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)噸/年，可滿足國(guó)內(nèi)60GW電池片生產(chǎn)的原料需求。到2018年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能有望超過36萬(wàn)噸/年，屆時(shí)可以滿足國(guó)內(nèi)75GW以上電池片生產(chǎn)的原料需求。在光伏產(chǎn)業(yè)原料供給方面，我國(guó)已經(jīng)基本上擺脫了多晶硅原料依靠進(jìn)口的尷尬局面，實(shí)現(xiàn)了多晶硅原料“中國(guó)制造”，為國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。

在產(chǎn)品品質(zhì)方面，經(jīng)過多晶硅嚴(yán)酷市場(chǎng)環(huán)境的洗禮和優(yōu)勝劣汰，隨著企業(yè)技術(shù)改造的不斷進(jìn)行和生產(chǎn)成本的不斷降低，多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量也在進(jìn)一步提升，目前我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)品完全可以滿足國(guó)內(nèi)多晶硅片和單晶硅片的品質(zhì)需求，2017年上半年在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)共18家，其中江蘇中能、特變電工、四川永祥、新疆大全、洛陽(yáng)中硅、亞洲硅業(yè)、賽維LDK等7家萬(wàn)噸級(jí)代表性企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到79.4%，這幾家企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近或代表了國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，國(guó)內(nèi)多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也正在致力于國(guó)產(chǎn)電子級(jí)多晶硅的生產(chǎn)和應(yīng)用，黃河水電、昆明冶研等企業(yè)生產(chǎn)的高純電子級(jí)多晶硅已經(jīng)得到下游客戶的廣泛認(rèn)可。

在工藝技術(shù)方面，近幾年，我國(guó)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，解決生產(chǎn)中的瓶頸，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的提升和生產(chǎn)成本的快速下降。截至2017年上半年，全行業(yè)平均綜合電耗已由2009年的180千瓦時(shí)/公斤降至70千瓦時(shí)/公斤以下，下降61.1%；還原電耗由120千瓦時(shí)/公斤降至45千瓦時(shí)/公斤以下，下降62.5%。部分先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗和還原電耗已分別降至60千瓦時(shí)/公斤和40千瓦時(shí)/公斤以下，這些指標(biāo)都處于國(guó)際領(lǐng)先水平。

從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，近年來(lái)，多晶硅環(huán)節(jié)對(duì)整個(gè)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈降成本做出了貢獻(xiàn)。2007-2016年期間，多晶硅價(jià)格從最高點(diǎn)的350萬(wàn)元/噸將至12.8萬(wàn)元/噸，年均降幅為30.7%；多晶硅占光伏組件的成本也由30%快速下滑至5%左右?？傊覈?guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，整個(gè)行業(yè)工藝技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，部分多晶硅企業(yè)已經(jīng)具備與國(guó)際巨頭企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。但是，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜的背景下，未來(lái)多晶硅行業(yè)前行之路必定充滿艱辛和坎坷。面對(duì)不確定的未來(lái)，我們要從調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展、破束縛挖潛力和促協(xié)作增合力三方面作為突破口，實(shí)現(xiàn)我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)健康、綠色、可持續(xù)發(fā)展。

第一、調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展、擴(kuò)應(yīng)用不動(dòng)搖

目前，我國(guó)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的局面，同其他行業(yè)相比，面臨更加不利的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，因此，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局、引導(dǎo)理性投資、擴(kuò)大應(yīng)用將成為行業(yè)健康發(fā)展的三大要素，特別是應(yīng)將調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展作為未來(lái)工作的重點(diǎn)。未來(lái)多晶硅消費(fèi)的發(fā)展?jié)摿薮?，但是調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)十分繁重，我們要在前幾年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)將調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展作為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要措施，通過加強(qiáng)環(huán)保、安全、健康等方面的要求，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

第二、打破行業(yè)傳統(tǒng)束縛、重新審視內(nèi)在潛力

創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展永恒的主題，對(duì)于我國(guó)多晶硅企業(yè)來(lái)說，其著力點(diǎn)在三個(gè)方面：一是依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)工藝升級(jí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的智能化；二是大力開發(fā)高端產(chǎn)品、智能材料，為新興產(chǎn)業(yè)（新能源、集成電路等）發(fā)展提供支撐；三是憑借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)的融合，特別是與新業(yè)態(tài)（例如：煤電硅產(chǎn)業(yè)鏈、煤電硅等）、新商業(yè)模式（例如：電商交易平臺(tái)、融資擔(dān)保、產(chǎn)品抵押融資等）的融合，同產(chǎn)業(yè)資本與金融資本（例如：產(chǎn)業(yè)基金、聯(lián)合上市等）的耦合，重塑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈體系。因此，我們要瞄準(zhǔn)新創(chuàng)新+智能生產(chǎn)、新增長(zhǎng)+產(chǎn)品合理定位、新概念+互聯(lián)網(wǎng)模式，對(duì)整個(gè)行業(yè)從產(chǎn)供銷用進(jìn)行全新的定位，打破行業(yè)傳統(tǒng)束縛、重新審視內(nèi)在潛力。

第三、自律協(xié)作、增加合力

在這次新技術(shù)革命中，許多國(guó)家都很重視加強(qiáng)行業(yè)之間和企業(yè)之間的協(xié)作。對(duì)于多晶硅產(chǎn)業(yè)來(lái)說，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)政產(chǎn)學(xué)研合作、加強(qiáng)集成創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等，都需要企業(yè)更積極主動(dòng)地搞好協(xié)作。首先是行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的合作，避免技術(shù)封鎖，相互挖角、產(chǎn)業(yè)碎片化。同時(shí)，還要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的合作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，形成利益共同體，實(shí)現(xiàn)合作共贏。怎樣謀劃加強(qiáng)企業(yè)之間以及各個(gè)行業(yè)之間的深度協(xié)作是擺在我們面前的一個(gè)課題。