美國(guó)太陽(yáng)能超級(jí)201條款蓄勢(shì)待發(fā)

請(qǐng)記住這個(gè)時(shí)間——2017年9月22日，這也許或?qū)⑹侵袊?guó)/臺(tái)灣太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)全面逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時(shí)刻。美國(guó)目前正在醞釀使用超級(jí)201條款，針對(duì)美國(guó)以外進(jìn)口太陽(yáng)能面板模具和太陽(yáng)能電池課以50-100%的高額關(guān)稅。

對(duì)于中國(guó)/臺(tái)灣，大家較熟悉的是301條款，相較301條款尚有額度配額空間可供運(yùn)作, 201條款則是嚴(yán)肅非常多，一旦實(shí)施，目前臺(tái)灣太陽(yáng)能業(yè)者由東南亞繞路生產(chǎn)首當(dāng)其沖，立馬被封殺，甚至在加拿大/墨西哥生產(chǎn)的路都會(huì)被踷住。

以目前的政治及太陽(yáng)能市場(chǎng)氛圍，美國(guó)總統(tǒng)特朗普批準(zhǔn)太陽(yáng)能關(guān)稅的概率在90%以上, 名義上是來(lái)面對(duì)面臨著來(lái)自中國(guó)廉價(jià)產(chǎn)品的巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力，真正目的則是借由二個(gè)方法來(lái)疏解美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治壓力，第一個(gè)方法是對(duì)中國(guó)進(jìn)行關(guān)稅制裁，以經(jīng)濟(jì)施壓東北亞及南亞政治; 第二是強(qiáng)迫推動(dòng)"美國(guó)制造"到總統(tǒng)競(jìng)選搖擺州兌現(xiàn)競(jìng)選諾言，由太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)入手可迅速短期達(dá)到效果，甚至較鴻海投資威州更具時(shí)效性。

現(xiàn)在的情況就好比特朗普手里拿著一把菜刀，而中國(guó)太陽(yáng)能面板就是砧板上的肉，這一刀是勢(shì)必剁下去了，更不幸的是的臺(tái)灣太陽(yáng)能就是砧板，恐怕會(huì)被傷的最深。

在過(guò)去的五年內(nèi)，超過(guò)24家美國(guó)太陽(yáng)能制造商死于過(guò)于便宜的外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)品，這些產(chǎn)品將市場(chǎng)價(jià)格壓得非常低($0.40/瓦以下)，以至于美國(guó)本土企業(yè)在生產(chǎn)太陽(yáng)能面板和電池時(shí)無(wú)利可圖.

在2017年4月美國(guó)喬治州的太陽(yáng)能面板制造商Suniva，在破產(chǎn)后向國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)出請(qǐng)?jiān)?。Suniva表示，他們?cè)诒緡?guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中受到了便宜進(jìn)口貨的傷害，并稱(chēng)美國(guó)政府應(yīng)當(dāng)就太陽(yáng)能面板模具和太陽(yáng)能電池收取關(guān)稅(外國(guó)進(jìn)口至美國(guó)太陽(yáng)能面板最低銷(xiāo)售價(jià)需加以關(guān)稅至$0.78/瓦水平)，亦即100%的進(jìn)口關(guān)稅。

如果在2017年9月底，Suniva申訴案被判定為是符合201條款，最遲在11月中旬，委員會(huì)將為特朗普送去相關(guān)建議及簽核。

A. 美國(guó)的操作

美國(guó)商務(wù)部操作關(guān)稅條款技術(shù)純熟，計(jì)算精準(zhǔn)，由判定->送簽->實(shí)施會(huì)有若干個(gè)月的不確定性，由大數(shù)據(jù)精算分析，不確定性拉長(zhǎng)到6-9月，殺傷力最大。

由此推論美國(guó)太陽(yáng)能201條款，10月判定，11月中送簽，Trump應(yīng)該會(huì)積壓到3月才簽核，用鋸子鋸比刀斧砍更讓人疼痛。

B. 中國(guó)的應(yīng)對(duì)

目前大多數(shù)中國(guó)打算放棄美國(guó)市場(chǎng)(未來(lái)三年，每年約8-12GW)，只有阿特斯打算在加拿大擴(kuò)產(chǎn)750MW(加拿大是否在201條款范圍內(nèi)尚屬未知。)

目前中國(guó)太陽(yáng)能年產(chǎn)能約70GW, 中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)每年約40GW, 失去美國(guó)每年12GW的市場(chǎng)，一線(xiàn)廠失去了美國(guó)毛利較佳的市場(chǎng)，被迫去擠壓中型產(chǎn)能業(yè)者的份額，中型業(yè)者在2018年應(yīng)有一波倒閉潮。

中國(guó)政府歷史上從未向任何關(guān)稅制裁低頭妥遇，推測(cè)中國(guó)政府會(huì)做二件事應(yīng)對(duì):

1. 擴(kuò)充內(nèi)需市場(chǎng)來(lái)填補(bǔ)失去的10GW，由市填補(bǔ)來(lái)對(duì)抗關(guān)稅罰;

2. 針對(duì)美國(guó)進(jìn)口到中國(guó)的硅料課以相對(duì)的高關(guān)稅;

3. 由地方政府領(lǐng)頭，提供優(yōu)惠融資，在太陽(yáng)能業(yè)界棄中小保大。

C. 臺(tái)灣的進(jìn)退

"美國(guó)市場(chǎng)僅占市場(chǎng)出口的非常小比例，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)影向不大"

如果美國(guó)太陽(yáng)能201條款一旦實(shí)施公布，這可能是臺(tái)灣的業(yè)者一致性的反映。

2016/2017年太陽(yáng)能三大技術(shù)變革 - 金剛線(xiàn)切割，黑硅和PERC; 臺(tái)灣太陽(yáng)能芯片業(yè)者都明顯先了先機(jī)，目前市場(chǎng)上PERC的機(jī)臺(tái)，交貨期都已排到2018年中。而太陽(yáng)能模塊在技術(shù)/規(guī)模/設(shè)備上又是長(zhǎng)期積弱不振。

事實(shí)上臺(tái)灣太陽(yáng)能業(yè)者在過(guò)去的3年中，有相當(dāng)大比例都是替中國(guó)一線(xiàn)廠代工轉(zhuǎn)出口歐洲/美國(guó)為業(yè)積主軸。

如果中國(guó)一線(xiàn)大廠放棄美國(guó)10GW的市場(chǎng)，臺(tái)灣/越南/泰國(guó)代加工轉(zhuǎn)出口美國(guó)的訂單也即刻消失，這就是剁肉傷砧板的原因。

結(jié)論

很明顯的臺(tái)灣和中國(guó)的中型業(yè)者目前在同一市場(chǎng)位置，必須走出去，到美國(guó)去設(shè)廠，方能和中國(guó)一線(xiàn)大廠放手一博。

但是很不幸的是中國(guó)一線(xiàn)大廠放棄美國(guó)市場(chǎng)是有理由的，在美國(guó)制造營(yíng)運(yùn)一向是中國(guó)/臺(tái)灣制造業(yè)的軟肋，中國(guó)一線(xiàn)大廠本錢(qián)足，有選擇，就選擇不去踢這塊鐵板。

對(duì)于臺(tái)灣和中國(guó)的中型業(yè)者而言; 去，不見(jiàn)得成功; 留在原地，卻毫無(wú)出路 !

互相傷害，誰(shuí)是贏家 ?

一旦美國(guó)太陽(yáng)能201條款，中國(guó)會(huì)立即對(duì)進(jìn)口硅料報(bào)復(fù)性反制，推論市場(chǎng)會(huì)有二種怪異現(xiàn)象:

1. 中國(guó)本土硅料漲價(jià)，而美國(guó)本地生產(chǎn)的硅料大幅跌價(jià)，形成一市二價(jià)的情形;

2. 美國(guó)太陽(yáng)能系統(tǒng)市場(chǎng)頓時(shí)萎縮三分之二，因?yàn)轫?xiàng)目開(kāi)發(fā)商買(mǎi)不到合理價(jià)格的模組，安裝工程停頓。

很快的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商會(huì)發(fā)現(xiàn)籍由入資太陽(yáng)能電池/組件廠，美國(guó)本土，以取得產(chǎn)能/產(chǎn)品，可以幫助他們補(bǔ)如同真空一般的美國(guó)系統(tǒng)電站市場(chǎng)。

預(yù)測(cè)一個(gè)聰明的中國(guó)/臺(tái)灣/新加坡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商會(huì)結(jié)合臺(tái)灣及中國(guó)中型業(yè)者趁勢(shì)而起，成為美國(guó)太陽(yáng)能電站巨擘，也是這場(chǎng)中美太陽(yáng)能貿(mào)易戰(zhàn)的最大贏家。

最近9月份在美國(guó)SPI太陽(yáng)能展會(huì)中，詢(xún)問(wèn)了許多業(yè)都有關(guān)太陽(yáng)能201條款的看法及應(yīng)對(duì)，大部分是被動(dòng)的等待，更談不上主動(dòng)出擊。

令驚訝的是在展會(huì)中只有一家臺(tái)灣業(yè)者宣布計(jì)劃在美國(guó)生產(chǎn)太陽(yáng)能產(chǎn)品。

這家臺(tái)灣業(yè)者自從在2017年初接收了鴻海太陽(yáng)能生產(chǎn)設(shè)備及人員后即積極布局美國(guó)生產(chǎn)，公司箽事長(zhǎng)受訪(fǎng)表示，為因應(yīng)即將可能實(shí)施的201條款，公司布局己久。

目前在美國(guó)已控制300MW模塊產(chǎn)能可供應(yīng)用, 2017-2018的產(chǎn)能已被項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商預(yù)訂，挑戰(zhàn)是生產(chǎn)成本控制，中美企業(yè)文化及管理細(xì)節(jié)差異，強(qiáng)制去復(fù)制一家$0.78/W失敗的Sunivia意義不大，最近幾件中國(guó)收購(gòu)后營(yíng)運(yùn)失敗的例子，也說(shuō)明了能在美國(guó)營(yíng)運(yùn)且能縱深貫徹的團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)上是奇貨可居。

該業(yè)者現(xiàn)在有兩個(gè)已洽商至最后階段的生產(chǎn)點(diǎn)準(zhǔn)備擴(kuò)充 - 新澤西州及德州都已洽談至最后階段，只要201條款一宣布，可在4個(gè)月內(nèi)開(kāi)出產(chǎn)能。

又一個(gè)太陽(yáng)能巨擘的誔生 or 墜落 ?