2016年累計裝機容量前十的開發(fā)商歷年裝機增長情況

2016年，受多重因素影響，累計裝機排名前十位的開發(fā)商的新增裝機容量多數(shù)出現(xiàn)下滑，國電集團(tuán)則以2609.7MW 的裝機規(guī)模依然穩(wěn)居第一。此外，近兩年風(fēng)電開發(fā)市場集中度有所下降。2016年，這10 家開發(fā)商的新增裝機容量之和在全國的占比低于60%。

整體情況概述

根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會(CWEA)統(tǒng)計，2016 年，我國新安裝風(fēng)電機組11953 萬臺，新增裝機容量達(dá)到23370MW。累計安裝風(fēng)電機組104934 臺，累計裝機容量為168732MW。其中，累計裝機排名前十的開發(fā)商分別是國電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國電投、中廣核、神華集團(tuán)、華潤集團(tuán)、天潤、中國電建。國電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)三家企業(yè)的累計裝機容量則分別達(dá)到26720.54MW、17819.53 MW、15148.66MW。

新增裝機情況分析

縱觀2006 年—2016 年的行業(yè)發(fā)展走勢，我國風(fēng)電開發(fā)在2010 年—2011 年以及2014 年—2015 年經(jīng)歷了兩次高峰期，并且后者每年新增的裝機容量均高于前者。尤其是2015 年，全國新增裝機容量更是高達(dá)30753MW。進(jìn)入到2016 年，受政策、開發(fā)重心轉(zhuǎn)移等因素的影響，新增裝機規(guī)模同比下降24%。

具體到2016 年累計裝機排名前十的企業(yè)而言，其整體走勢與市場發(fā)展基本保持一致，但也不盡完全相同，表現(xiàn)出了各自的特點。

從圖1 和圖2 可以看出，2010年—2011 年這兩年間，國電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)都實現(xiàn)了急速擴張，新增裝機規(guī)模均在2000MW 以上，遙遙領(lǐng)先于其他開發(fā)企業(yè)。到2014 年—2015 年，雖然全國風(fēng)電新增裝機再創(chuàng)歷史新高，但除了華能集團(tuán)在2015 年回到歷史最佳以外，國電集團(tuán)、大唐集團(tuán)都未能使自己的新增裝機容量達(dá)到2010 年—2011 年的水平。其中，大唐集團(tuán)在2014 年的新增裝機量還不及其2009 年的水平。在2016 年，隨著行業(yè)整體新增裝機規(guī)模的下降，上述三家的新增裝機容量也出現(xiàn)不同程度的下滑。華能集團(tuán)同比減少的幅度更是超過了56%，是10 家企業(yè)中降幅最大的;而大唐集團(tuán)只是略有下降。國電集團(tuán)的新增裝機規(guī)模雖然也同比下降了26.8%，但在10 家企業(yè)中依然穩(wěn)坐第一的位置。

2016 年，其余7 家開發(fā)商的新增裝機容量則呈現(xiàn)出更加多樣化的走勢。多數(shù)開發(fā)商的新增裝機容量與上一年相比都出現(xiàn)了一定程度的下滑。其中，華電集團(tuán)、中國電建的降幅都超過一半，國電投、中廣核也在1/3 以上。但與此同時，神華集團(tuán)、華潤集團(tuán)、天潤的新增裝機容量卻實現(xiàn)逆勢而動，后兩家開發(fā)商的同比增幅更是高達(dá)62.1% 和79.4%。

累計裝機情況分析

從圖3 和圖4 可以看出，在累計裝機容量上，國電集團(tuán)依然位居第一，與其他企業(yè)相比，仍具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。并且在經(jīng)過2016 年的一年發(fā)展之后，這種優(yōu)勢還有進(jìn)一步擴大的趨勢。

華能集團(tuán)和大唐集團(tuán)的累計裝機容量繼續(xù)穩(wěn)步提高。其中，華能集團(tuán)的累計裝機增長速度在2016 年有所放緩，而大唐集團(tuán)則保持著良好的上升勢頭。

自 2014 年以來，華電集團(tuán)、國電投、中廣核的累計裝機實現(xiàn)迅猛增長，正在逐步縮小與華能集團(tuán)和大唐集團(tuán)的差距。神華集團(tuán)、華潤集團(tuán)、天潤、中國電建的累計裝機規(guī)模雖然也一直保持著較好增長勢頭，但增速較為平緩，再加上歷史裝機不高，這幾家開發(fā)商正在被華電集團(tuán)、國電投、中廣核拉開距離。

裝機容量占比情況

圖5 顯示了近十年來上述10 家開發(fā)商的新增裝機容量在整個風(fēng)電市場中的占比情況。從中可以看出，這一發(fā)展趨勢呈現(xiàn)明顯的“U”字型。

2007 年以前，新增裝機容量的市場分布較為分散，本次統(tǒng)計的10 家開發(fā)商的當(dāng)年新增裝機容量之和只在全國總量中占比60% 左右。

2007 年—2014 年，我國風(fēng)電開發(fā)的市場集中度有所提高。本次統(tǒng)計的10 家企業(yè)的新增裝機規(guī)模在全國總量的占比基本穩(wěn)定在70%—80% 之間，除了2009 年和2013 年，每年變化幅度不大。

2014 年之后，新增裝機容量的市場分布重新趨于分散，基本回到2007年前的水平。2016 年，本次統(tǒng)計的10 家企業(yè)的新增裝機容量之和，在全國所占的比重再次回到60% 以下。

上述變化趨勢與開發(fā)商數(shù)量波動存在較大關(guān)聯(lián)。2006 年—2008 年，有新增裝機容量的開發(fā)商數(shù)量保持在30—40 家，2009 年—2012 年則增加至60—70 家。到2013 年—2014 年，這一數(shù)字進(jìn)一步提高到80—90 家。2014 年之后，有新增裝機容量的開發(fā)商猛增至120 家左右。從圖5 中可以看出，每當(dāng)開發(fā)商數(shù)量有較大幅度變動時，上述10 家企業(yè)的新增裝機容量占比就會出現(xiàn)大幅降低。這是因為，開發(fā)商數(shù)量的增多，會在一定程度上“稀釋”裝機容量的分布，導(dǎo)致市場集中度的下降。這在2014 年—2015 年期間表現(xiàn)得最為明顯。(作者單位：中國電能成套設(shè)備有限公司)