2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展及預(yù)測(cè)分析

中投顧問(wèn)對(duì)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展因素分析

一、有利因素

(一)政策支持

《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年，我國(guó)水電將新增裝機(jī)約達(dá)6,000萬(wàn)千瓦，新增投資約5,000億元;我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)約8,000萬(wàn)千瓦，新增投資約7,000億元;我國(guó)新增各類太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)約7,000萬(wàn)千瓦，新增投資約1萬(wàn)億元。而在此基礎(chǔ)上，加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽(yáng)能熱水器、沼氣、地?zé)崮?/strong>利用等，我國(guó)“十三五”期間可再生能源或?qū)⑿略鐾顿Y2.5萬(wàn)億元，比“十二五”期間增長(zhǎng)近39%，可再生能源發(fā)展帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益將逐漸凸顯。

(二)發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

2016年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過(guò)54GW，這些裝機(jī)容量分布在90個(gè)國(guó)家，其中9個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量超過(guò)10GW，29個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量達(dá)到1GW。累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)12.6%，累計(jì)容量達(dá)到486.8GW。2016年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一。中國(guó)累計(jì)裝機(jī)量約是第二名美國(guó)的兩倍，新增裝機(jī)量約是美國(guó)的四倍。在全球風(fēng)電市場(chǎng)上，中國(guó)遙遙領(lǐng)先。

(三)互聯(lián)網(wǎng)+

眾多風(fēng)電整機(jī)制造商在風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)早有建樹(shù)，其中有一部分廠商更是將其運(yùn)維部門擴(kuò)升至專門的運(yùn)維公司并將其移至風(fēng)電場(chǎng)較為集中的地區(qū)進(jìn)行集中運(yùn)維服務(wù)。然而，針對(duì)不同的技術(shù)和機(jī)型，組建一支專業(yè)化團(tuán)隊(duì)進(jìn)行區(qū)域性運(yùn)維只是較為傳統(tǒng)的服務(wù)方式，其弊端在于風(fēng)電場(chǎng)多處在人煙稀少、環(huán)境惡劣的地區(qū)，而且分布比較分散，難以進(jìn)行集中管理。

相較之下，依托“互聯(lián)網(wǎng)+”、云平臺(tái)以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理風(fēng)電場(chǎng)實(shí)現(xiàn)少人值守甚至是無(wú)人值守是解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵所在。

2016年6月，由國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局下發(fā)的《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》中就明確提出研究風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)綜合智能化傳感技術(shù)、風(fēng)電大數(shù)據(jù)收集及分析技術(shù)以及研究基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用的陸上不同類型風(fēng)電場(chǎng)智能化運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)等方面關(guān)鍵技術(shù)。

二、不利因素

(一)電價(jià)下調(diào)

2015年12月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，宣布于2016與2018年全面下調(diào)所有風(fēng)區(qū)陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)。受該政策預(yù)期影響，風(fēng)電行業(yè)在2015年出現(xiàn)搶裝潮，大幅提升了2015年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量，政策驅(qū)動(dòng)下的高增長(zhǎng)在一定程度上提前透支市場(chǎng)，未來(lái)行業(yè)增速可能出現(xiàn)回落。

(二)風(fēng)電并網(wǎng)消納及棄風(fēng)限電問(wèn)題

“十二五”期間，全國(guó)風(fēng)電年發(fā)電量由494億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到1,851億千瓦時(shí)，年均增速30%。“十二五”期間，全國(guó)風(fēng)電設(shè)備年利用小時(shí)數(shù)平均為1,891小時(shí)。2016年，風(fēng)電發(fā)電量為2,410億千瓦時(shí)，全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)為1,742小時(shí)。

2015年并網(wǎng)消納問(wèn)題加劇，棄風(fēng)電量同比增加近兩倍，為近三年最高水平;同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委兩次下調(diào)風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，開(kāi)發(fā)商為趕在政策期限完成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)而形成搶裝潮，對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)消納也將造成一定壓力。盡管國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策著力解決風(fēng)電并網(wǎng)消納及棄風(fēng)限電問(wèn)題，但其在短期內(nèi)仍將是制約風(fēng)電發(fā)展的重要因素。

中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量預(yù)測(cè)

2015年1-10月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量為1,370.71億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.91%;2016年1-12月，發(fā)電量為2,113.20億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19%;2017年1-4月，發(fā)電量為871.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.8%。我們預(yù)計(jì)，2017年風(fēng)力發(fā)電量將達(dá)到2,515億千瓦時(shí)，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.32%，2021年將達(dá)到4,765億千瓦時(shí)。

中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)收入預(yù)測(cè)

2014年1-12月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)銷售收入總額達(dá)到(規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷售收入之和)770.091億元，同比增長(zhǎng)9.71%;2015年1-9月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)銷售收入總額達(dá)到634.398億元，同比增長(zhǎng)10.57%。

綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)收入將達(dá)到1,034億元，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.27%，2021年收入將達(dá)到1,643億元。

中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)

2014年1-12月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到138.295億元，同比下滑5.87%;2015年1-9月，風(fēng)力發(fā)電業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到135.968億元，同比增長(zhǎng)40.39%。

綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)將達(dá)到220億元，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15.03%，2021年利潤(rùn)將達(dá)到385億元。