全球油氣工業(yè)重新審視勘探核心理念

IHS市場(chǎng)(Markit)發(fā)表其上游戰(zhàn)略首席分析師鮑勃·弗利克隆(BobFryklund)的專題分析。作者指出，由于傳統(tǒng)勘探方法的衰落，全球油氣工業(yè)重新審視勘探核心理念，新的勘探模式正在扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面，一些顛覆性做法背離了既有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

常規(guī)勘探減少

過去5年，常規(guī)油氣勘探在走下坡路，勘探井?dāng)?shù)減少了60%。2016年全球獲得的常規(guī)發(fā)現(xiàn)總數(shù)為1952年以來最低；由于常規(guī)發(fā)現(xiàn)成功率不高，過去18年未能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量接替。2014年以來，各勘探公司把勘探開支削減了47%，接近1萬億美元，很多公司完全停止了勘探鉆井，近期會(huì)加劇這一趨勢(shì)。但主要勘探公司例外，6～10家公司10多年來力撐頹勢(shì)，努力找尋新發(fā)現(xiàn)和新盆地。

幸虧北美非常規(guī)油氣興起，一定程度上彌補(bǔ)了常規(guī)勘探的減少。隨著頁巖油氣的到來，公司開始聚焦資源而非儲(chǔ)量。本世紀(jì)前10年在美國和加拿大，業(yè)界發(fā)現(xiàn)了常規(guī)及非常規(guī)油藏探明及概算(2P)儲(chǔ)量分別為2460億油當(dāng)量桶、1930億油當(dāng)量桶。在北美持續(xù)擴(kuò)張?jiān)黾涌刹少Y源的同時(shí)，重振常規(guī)油氣勘探的道路仍不清晰，尤其是未來幾年油價(jià)仍可能相對(duì)較低。

世界未來供應(yīng)需求的壓力依然很大。IHS估計(jì)，2040年前要滿足全球需求并接替遞減，需要新增原油供應(yīng)4000多萬桶/日，而勘探一般需5～10年才能收獲成果，為了滿足未來供應(yīng)，艱難中的勘探部門扮演什么角色成了問題。正常時(shí)期的勘探，從獲得租約到原油投產(chǎn)一般要5年，而當(dāng)前所關(guān)注的短周期投資勘探與之不同。這一差別的影響很大，盡管可能改進(jìn)短周期勘探紀(jì)錄，但都有忽視基本問題的傾向，即巖層本身。

致密油革命

致密巖層或致密油革命對(duì)舊的地質(zhì)概念和范式提出質(zhì)疑，首先致密油革命以全新的模式判斷油藏。頁巖和泥灰質(zhì)碳酸鹽巖以前一直被當(dāng)作源巖和密封巖，認(rèn)為不具有生產(chǎn)潛力，而現(xiàn)在某些成了世界范圍頗具競爭力的油藏，這完全是由于不同想法和兩項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用(水力壓裂和水平鉆井)相結(jié)合的結(jié)果。

致密巖革命還帶來很多問題，包括如何看待石油地球化學(xué)，源巖的變質(zhì)、排驅(qū)、運(yùn)移概念。碳?xì)浠衔镌陧搸r、泥灰?guī)r和其他源巖中大量存在的事實(shí)表明，業(yè)界應(yīng)更認(rèn)真地研究石油地球化學(xué)數(shù)學(xué)，即潛在的現(xiàn)成烴與轉(zhuǎn)化烴之間的物質(zhì)平衡，要考慮所有原油，無論是現(xiàn)成的還是轉(zhuǎn)化的。致密巖技術(shù)增加了油田開發(fā)增產(chǎn)的機(jī)會(huì)，更重要的是使人們對(duì)盆地的看法發(fā)生了重大變化。

新的風(fēng)險(xiǎn)勘探

近30年新的風(fēng)險(xiǎn)勘探主要為深水區(qū)和前沿盆地，包括深水沉積系統(tǒng)、斷裂、折皺，以及大西洋邊緣、北極、東非裂谷、南大西洋鹽下等選定區(qū)域。然而統(tǒng)計(jì)分析顯示，業(yè)界獲得的大型、超級(jí)發(fā)現(xiàn)越來越少，很多發(fā)現(xiàn)最大可采資源量不到50億桶，即所謂“迷你盆地”，如加拿大東的北灣(BayduNord)，巴西的塞爾希培阿拉戈斯(SergipeAlagoas)。這些迷你盆地仍具有遠(yuǎn)景規(guī)模，被大勘探生產(chǎn)公司看中，能保證勘探效益。

獨(dú)立公司和最先行動(dòng)的公司是較小盆地的開啟者和擁有者。國際大石油公司和國家石油公司將重新考慮該如何對(duì)待這類盆地，他們會(huì)不會(huì)改變對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度，在這類盆地“去風(fēng)險(xiǎn)”后充當(dāng)收購者，投入大油田，甚至放棄新的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，在超級(jí)盆地現(xiàn)有油藏增加供應(yīng)，答案可能在短和長期需求之間的平衡。近來國際大石油公司的行動(dòng)表明，他們總會(huì)來收購，能否率先進(jìn)入還不好說。

過去5年，90%的主要常規(guī)發(fā)現(xiàn)來自深水區(qū)；未來5年，深水產(chǎn)量將增到1000萬桶油當(dāng)量/日以上。因?yàn)槿Q于較小的投資群體，深水勘探前景復(fù)雜，目前僅8家公司控制著87%的產(chǎn)量。投產(chǎn)先期長是這一結(jié)果的主因，只有個(gè)別國際大石油公司和國家石油公司有足夠財(cái)力支付開發(fā)先期成本，在油價(jià)暴跌后的低迷期，業(yè)界考慮成本和經(jīng)驗(yàn)，深水勘探趨于集中在少數(shù)盆地。

超級(jí)盆地

業(yè)界按照成熟區(qū)—前沿區(qū)的連續(xù)性看待盆地，然而致密巖對(duì)這種盆地觀點(diǎn)提出質(zhì)疑，尤其是成熟盆地的潛力。成熟盆地能否像前沿致密巖那樣產(chǎn)油，北美致密油藏和致密氣藏的短期供應(yīng)已成氣候，過去5年油氣產(chǎn)量分別增加了450萬桶/日和4.5億立方米/日。

按IHS的定義，“超級(jí)盆地”已開采量和剩余潛在儲(chǔ)量都要超過50億桶油當(dāng)量；定義還包括另一要素，即多產(chǎn)層，而且一般至少要具有兩個(gè)巖層/石油系統(tǒng)。IHS提出全球有500多個(gè)主要盆地，按照超級(jí)盆地概念，潛力自高至低分成3類主要油藏：非常規(guī)(頁巖)、致密連續(xù)、致密不連續(xù)(包括常規(guī))，由此確定了25個(gè)全球超級(jí)盆地，剩余儲(chǔ)量潛力達(dá)8390億桶油當(dāng)量。

然而影響油氣開發(fā)不止是超級(jí)盆地的地質(zhì)因素，資源規(guī)模也在改變區(qū)域油氣市場(chǎng)格局，甚至是全球格局。超級(jí)盆地已有基礎(chǔ)設(shè)施和提供的服務(wù)，可促進(jìn)未來盆地開發(fā)，提升它們?cè)谥邢掠渭笆a(chǎn)業(yè)鏈影響力。俄西西伯利亞超級(jí)盆地很能說明問題，按累計(jì)產(chǎn)量和估算剩余儲(chǔ)量算，堪稱世界第二大盆地。俄前沿新探區(qū)一般遠(yuǎn)離現(xiàn)有管道、道路和供電，但在西西伯利亞，這些重要基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)具備，由于老油田常規(guī)產(chǎn)量下降，管道閑置能力充足。因此，超級(jí)盆地有潛力打造市場(chǎng)，從而帶來更多經(jīng)濟(jì)效益和變化。

超級(jí)盆地已在重塑未來勘探，向勘探公司提供了先前不可想象的選項(xiàng)。關(guān)鍵在于勘探公司放下前沿勘探，回歸現(xiàn)有盆地開發(fā)低風(fēng)險(xiǎn)已知資源，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)量接替的轉(zhuǎn)移投資能有多少。未來勘探不能僅盯著超級(jí)盆地，前沿新區(qū)勘探也在其中。不過，基礎(chǔ)設(shè)施主導(dǎo)、資產(chǎn)為基礎(chǔ)的投資，仍對(duì)提高采收率和油田發(fā)展起到關(guān)鍵作用。為此要兼顧新探區(qū)勘探方案和增加現(xiàn)有油田供應(yīng)策略，才能實(shí)現(xiàn)挖潛最大化。

基礎(chǔ)設(shè)施主導(dǎo)勘探和常規(guī)油田發(fā)展

勘探方案一般主要會(huì)考慮基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，即是否具備資產(chǎn)基礎(chǔ)，這種想法也需重新斟酌。隨著世界很多盆地和油田老化，獲得的發(fā)現(xiàn)和油田規(guī)?？s小，閑置管道、設(shè)施、平臺(tái)增加。很多大型舊管道已接近經(jīng)濟(jì)壽命末期，如何充分利用這些設(shè)施是個(gè)問題。主要挑戰(zhàn)不是經(jīng)濟(jì)而是規(guī)模，因?yàn)楦浇庐a(chǎn)能一般成本不高。

為了利用這些設(shè)施，業(yè)界須將重點(diǎn)從現(xiàn)有油藏轉(zhuǎn)向?qū)ふ倚掠筒?。越來越多?ldquo;沉睡油藏”被發(fā)現(xiàn)；用水平鉆井和新的完井技術(shù)，可使未波及油層和低孔低滲油藏降低開發(fā)成本，與直井相比可提高產(chǎn)能3～5倍，一些成熟盆地致密砂巖油藏因此大幅增加了資源量。

另外，在北海和巴西海上成熟區(qū)的很多大型老油田，現(xiàn)代地震勘探基本沒有做過，先前探查結(jié)果也很少重新解釋。這類區(qū)域可能還有上百萬桶剩余油，等待人們利用最新的成像、鉆井、完井技術(shù)去獲取，比如英國福蒂斯(Forties)和馬格納斯(Magnus)油田。

未來勘探

憑借致密油藏及相關(guān)技術(shù)，無論是短周期還是長周期，勘探均提供了有規(guī)模、可持續(xù)的機(jī)會(huì)。與以前相比，當(dāng)前機(jī)會(huì)提供的風(fēng)險(xiǎn)組合更多樣，勘探公司可選擇適當(dāng)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)組合，以最有效的方式，為股東提供高于平均水平的回報(bào)。對(duì)一些公司來說，這意味著重新布局，即放棄長周期、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的深水或北極勘探；而對(duì)另一些公司來說，這意味著新機(jī)會(huì)的放開。

衡量成功的主要標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)改變，當(dāng)前業(yè)界更關(guān)注產(chǎn)油巖層和單位面積所動(dòng)用的巖層體量。新的勘探范式以三維考慮取代平面思維，即按照油層的全部垂直厚度計(jì)算勘探面積價(jià)值，因此關(guān)注的不再是儲(chǔ)量而是資源量。對(duì)于盆地，從地質(zhì)掌握轉(zhuǎn)向商業(yè)掌控，業(yè)界需要對(duì)勘探重新思考。