頁巖氣沉寂5年重啟招標(biāo) 業(yè)內(nèi)嘆曾想大干快上就遇低谷

8月18日，在四家競買人進行了200余輪競價后，拍賣師在貴州省公共資源交易中心敲響了中國頁巖氣探礦權(quán)拍賣全國第一槌：貴州省產(chǎn)業(yè)投資（集團）有限責(zé)任公司以12.9億元的價格，競得了正安縣安場鎮(zhèn)（含安頁1號井）的頁巖氣探礦權(quán)。

此次通過拍賣出讓頁巖氣探礦權(quán)，不僅意味著頁巖氣發(fā)展成為中國油氣上游勘探開發(fā)體制改革的重要突破口，也讓沉寂了五年的頁巖氣區(qū)塊出讓重啟。

頁巖氣與常規(guī)天然氣不同，它吸附在頁巖中，需要從頁巖層中開采而出。由于頁巖氣儲集層滲透率低，其開采難度較大，資金投入也數(shù)倍于常規(guī)天然氣。

2009年，在攻克技術(shù)和成本障礙后，美國“頁巖氣革命”席卷全球，天然氣產(chǎn)量飆升至6240億立方米，取代俄羅斯成為全球第一大天然氣生產(chǎn)大國。這給“缺油少氣”、持續(xù)多年“氣荒”的中國帶來了極大的想象空間。

2011年6月，國土資源部首次舉行頁巖氣探礦權(quán)出讓招標(biāo)。中石油、中石化、中海油、延長油礦管理局、中聯(lián)煤層氣和河南煤層氣六家公司進行投標(biāo)。上述六家公司合格標(biāo)書僅有九套，最終導(dǎo)致貴州兩個區(qū)塊因有效投標(biāo)人不足三家而流標(biāo)，渝黔南川頁巖氣勘查和渝黔湘秀山頁巖氣勘查區(qū)塊的探礦權(quán)順利出讓。

2012年3月，國務(wù)院正式批準(zhǔn)頁巖氣為中國第172個礦種，設(shè)置頁巖氣探礦權(quán)44個，開始在頁巖氣領(lǐng)域引進公開招標(biāo)制度。從傳統(tǒng)石油企業(yè)到非油氣公司，從國有企業(yè)到民營企業(yè)均對頁巖氣寄予厚望。

在2012年10月進行的第二輪公開競招標(biāo)中，頁巖氣探礦權(quán)受到資本熱捧，20個招標(biāo)區(qū)塊吸引了83家企業(yè)參與競標(biāo)，位于重慶的三個區(qū)塊，吸引了包括中國四大石油公司在內(nèi)的逾30家企業(yè)競標(biāo)。最終，共有16家企業(yè)中標(biāo)了20個招標(biāo)區(qū)塊中的19個。

在16家中標(biāo)企業(yè)中，既有神華、國電等央企，也有重慶能投集團地方國企；永泰能源旗下子公司華瀛山西能源投資有限公司（下稱華瀛），和北京泰坦通源天然氣資源技術(shù)有限公司（下稱北京泰坦）成為此次中標(biāo)企業(yè)中僅有的兩家民營企業(yè)。

趕上了中國頁巖氣熱潮，也讓以煤炭為主業(yè)的永泰能源的股價受到市場熱捧。但在上述兩輪招標(biāo)結(jié)束后，因成本、技術(shù)、開發(fā)模式的不確定，民企的頁巖氣開發(fā)陷入停滯。

中國能源網(wǎng)研究中心的一份研報指出，截至2015年末，第二輪中標(biāo)的企業(yè)大部分還在制定勘探實施方案，并未進入實際性的勘探階段。以中標(biāo)的兩家民企為例，北京泰坦只完成了二維地震野外采集工作，華瀛也只完成了兩口參數(shù)井的鉆探和測井工作。

更雪上加霜的是：2014年下半年開始，國際油價暴跌、天然氣市場過剩、天然氣價格下跌等因素，令全球頁巖氣產(chǎn)業(yè)進入“寒冬”，中國亦未能幸免。

“我們正準(zhǔn)備大干快上的時候，卻遇到了全球頁巖氣發(fā)展的低谷期。”四川頁巖氣勘探開發(fā)有限公司副總經(jīng)理陶詩平向界面新聞記者回憶，受上述因素影響，自2014年中國頁巖氣正式進入商業(yè)開發(fā)以來，至“十二五”末的總產(chǎn)量為57.18億方米，未能完成國家能源局設(shè)定的65億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)。

不過，這并未動搖中國政府開發(fā)頁巖氣的雄心。國家能源局印發(fā)的頁巖氣“十三五”規(guī)劃顯示，2020年中國的頁巖氣產(chǎn)量目標(biāo)為300億立方米，2030年為800億-1000億立方米。

“中國的頁巖油還在探索階段，但頁巖氣革命已經(jīng)開始。”中石化石油勘探開發(fā)研究院長金之鈞在8月21日舉行的能源大轉(zhuǎn)型高層論壇上說，“2016年中國頁巖氣產(chǎn)量78億立方米，較2015年增長76.3%，中國成為頁巖氣的第三大生產(chǎn)國，僅次于美國和加拿大。”

在陶詩平辦公室的墻壁上，懸掛著《四川盆地志留系龍馬溪組頁巖氣勘探開發(fā)形勢圖》，在這份圖紙所標(biāo)注的四川盆地東南緣區(qū)域，正是以中國兩大國有油氣生產(chǎn)商為主導(dǎo)的中國頁巖氣大規(guī)模商業(yè)開發(fā)的主戰(zhàn)場。

“圖上羅列了川南地區(qū)頁巖氣開采有利區(qū)層，包含長寧-威遠、昭通、涪陵3個國家級海相頁巖氣示范區(qū)。”陶詩平說。

“中國部分老油田減產(chǎn)，頁巖氣的大量上產(chǎn)將緩解中國能源的對外依存度。”中石油西南油氣田公司頁巖氣勘探開發(fā)首席專家陳更生說，“這是中國頁巖氣革命的機遇。”

按照國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》要求，中國到2020年天然氣占全國一次能源消費比重須達到10%以上?！禕P世界能源統(tǒng)計年鑒（2017年）》顯示，2016年，中國的煤炭、石油產(chǎn)量下降了7.9%和7.2%，均為歷史最大降幅，天然氣產(chǎn)量則增長了4.8%。

陳更生稱，四川盆地及周緣的海相地層，累計探明頁巖氣地質(zhì)儲量高達7643億立方米。在“十二五”期間，中國已基本掌握了3500米以淺海相頁巖氣高效開發(fā)技術(shù)，實現(xiàn)四川盆地頁巖氣規(guī)模化商業(yè)開發(fā)。

作為承擔(dān)中國頁巖氣開發(fā)的兩大主力，中石油以上游勘探開發(fā)為主業(yè)，在發(fā)現(xiàn)新資源、新領(lǐng)域、新層系方面有內(nèi)在的動力和需求。

油氣儲量一直遜于中石油的中石化，也將頁巖氣資源開發(fā)視作其重點布局上游“長板”的重要機遇。

中石化的頁巖氣開發(fā)產(chǎn)量處于領(lǐng)跑地位。“中石化為了創(chuàng)造上游‘長板’，需要在非常規(guī)資源開發(fā)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，實現(xiàn)油氣增儲上產(chǎn)。因為它沒有太多的選擇。”國土資源部油氣戰(zhàn)略中心研究員潘繼平對界面新聞記者說。

2015年12月，中石化建成首個國家級頁巖氣示范區(qū)，一期產(chǎn)能為50億方立米的涪陵國家級頁巖氣示范區(qū)。2016年，涪陵頁巖氣示范區(qū)的年產(chǎn)氣量為50.05億立方米。

在上游板塊比中石化有優(yōu)勢的中石油，早在2006年就已開展頁巖氣勘探，但首個國家級頁巖氣示范區(qū)——年產(chǎn)能25億立方米的四川長寧-威遠國家級頁巖氣產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，比中石化晚了一個月建成。產(chǎn)能規(guī)模也只有中石化的一半。2016年，該示范區(qū)的頁巖氣產(chǎn)量為23億立方米，加上昭通示范區(qū)產(chǎn)量，中石油在川南頁巖氣年產(chǎn)量超過28億立方米。

陳更生認為，中石油的頁巖氣發(fā)展中以“穩(wěn)”為主，主要是穩(wěn)步推進技術(shù)儲備和戰(zhàn)略儲備。“中石油明確了四川盆地頁巖氣富集規(guī)律、落實了資源、鎖定了有利區(qū)層。單井建井成本由1.3億元下降到5000萬元，長寧-威遠示范區(qū)的收益率高于中石油所制定的8%。”他說。

目前，中石油已經(jīng)完成《川南地區(qū)龍馬溪組頁巖氣中長期發(fā)展規(guī)劃初步方案》（下稱《中石油頁巖氣中長期規(guī)劃》）。按照規(guī)劃，這家中國最大的油氣生產(chǎn)商計劃把頁巖氣打造成中石油新的增長極，把川南地區(qū)建成中國最大的頁巖氣生產(chǎn)基地。

中石油計劃，到2020年達產(chǎn)頁巖氣120億立方米以上，長寧區(qū)塊和威遠區(qū)塊各占50億立方米。

處于領(lǐng)先地位的中石化也在加碼頁巖氣。其與重慶市人民政府簽署了“十三五”期間戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在2017年末建成100萬立方米產(chǎn)能，并于“十三五”末期在重慶建成150億立方米的頁巖氣產(chǎn)能。此外，中石化還計劃對永川-榮昌區(qū)塊215.37平方公里的頁巖氣進行勘探開發(fā)，規(guī)劃年產(chǎn)能力20億立方米。

金之鈞預(yù)測，在2030年中國頁巖氣產(chǎn)量將達到800億立方米。中石油在川東南將生產(chǎn)500億立方米頁巖氣，中石化的產(chǎn)量也將達300億立方米。

“要實現(xiàn)這樣的規(guī)劃，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。”金之鈞說，“頁巖氣很刁怪，打了井之后還要釋放。”這和常規(guī)天然氣不同。

為支持國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國政府出臺了頁巖氣開發(fā)利用補貼政策，2012-2015年，中央財政按0.4元/立方米標(biāo)準(zhǔn)對頁巖氣開采企業(yè)給予補貼；2015年，中國政府將“十三五”期間頁巖氣補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為，前三年0.3元/立方米、后兩年0.2元/立方米。

據(jù)中石化2016年年報顯示，涪陵頁巖氣田于2016年開始全面推進二期產(chǎn)能建設(shè)。截至2016年末，已累計投入293億元。

在2017年，中石化預(yù)計在上游勘探開發(fā)板塊的支出為505億元，較上年增加5.4%，將重點安排涪陵頁巖氣而起產(chǎn)能建設(shè)等項目；中石油2017年在勘探開發(fā)板塊計劃的資本支出則為1436億元，較上年增加約10%。

“作為能源央企，除了承擔(dān)國家頁巖氣發(fā)展的責(zé)任外，企業(yè)也要考慮投入和產(chǎn)出的效率。”陳更生說，“長寧和威遠區(qū)塊的全生命周期方案（2013-2047年）內(nèi)部收益率分別為12.37%和9.85%，均高于中石油測算低收益率底線8%。”

但中國目前尚不掌握埋深超過3500米頁巖氣開發(fā)技術(shù)。目前重點建產(chǎn)的川南地區(qū)埋深超過3500米的資源超過一半，該部分資源能否有效開發(fā)將影響“十三五”中國頁巖氣的開發(fā)規(guī)模。

盡管目前中國頁巖氣單井開發(fā)成本已控制在北美中等水平，但是建產(chǎn)區(qū)塊地質(zhì)工程條件差異大，鉆井壓裂工藝復(fù)雜，進一步提高單井產(chǎn)量對工藝技術(shù)提出了更高要求，持續(xù)降低成本也將面臨困難。

中石油計劃在“十三五”后四年動用3500米以淺區(qū)塊，在2018-2019年，使平臺鉆井周期下降50天，單井綜合成本降至4500萬元；在2020年以后平臺鉆井周期再下降20天，單井綜合成本降至4000萬元，完成120億立方米以上的頁巖氣產(chǎn)量。

解決生產(chǎn)端難題的同時，中國的頁巖氣發(fā)展還可能遇到市場瓶頸。隨著中國經(jīng)濟增長降速，石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源價格深度下跌，天然氣的競爭力下降，消費增速明顯放緩。不僅如此，目前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，中俄、中亞、中緬及LNG等進口天然氣的沖擊，頁巖氣的市場出路受限。

“按目前能源消費結(jié)構(gòu)，‘十三五’期間天然氣消費增量較大，但頁巖氣比常規(guī)天然氣開發(fā)成本高，市場開拓難度比常規(guī)天然氣的難度大。”陶詩平說。

環(huán)保問題亦是頁巖氣開發(fā)中不可回避的問題之一。如頁巖氣井場建設(shè)會對地表植被產(chǎn)生影響和破壞，開發(fā)和集輸過程中可能產(chǎn)生甲烷逸散或異常泄露，頁巖氣增產(chǎn)改造會引發(fā)地表震動，增產(chǎn)改造用水量大，鉆井液和壓裂液返排后處理不當(dāng)，可能會造成污染。

《中石油頁巖氣中長期規(guī)劃》提出，要完成產(chǎn)量目標(biāo)，需要占用土地約1800畝，用水量約2000萬方；產(chǎn)生水基巖屑約190萬噸，油基巖屑約72萬噸，壓裂返排液量約600萬方。

中石油稱，頁巖氣生產(chǎn)產(chǎn)生的水基巖屑將在無害化處理后全部固化填埋和資源化利用，并利用LRET設(shè)備處理油基巖屑，處理后含油率低于1%，回用于道路鋪設(shè)。此外，中石油還將全面采用泥漿不落地，脫水后的鉆井泥漿用于制備燒結(jié)磚。