美國“201”之后 我國光伏市場何去何從？

2017年的光伏行業(yè)是令人出乎意料的一年，在連續(xù)的電價(jià)下調(diào)之下，業(yè)內(nèi)人士本認(rèn)為今年的光伏市場將不復(fù)2016年的火爆，然而事實(shí)并非如此，在分布式光伏奇跡般的爆發(fā)之下，2017年光伏市場的發(fā)展可謂出人意料。據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量24.4GW，同比增長9%。截至6月底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量已突破100GW，大超預(yù)期。

在市場的持續(xù)走強(qiáng)之下，光伏企業(yè)的業(yè)績也是紅紅火火。經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)，在已發(fā)布半年報(bào)的光伏企業(yè)中，超六成光伏企業(yè)上半年凈利獲得增長。其中固德威、林洋能源、陽光電源等企業(yè)獲得大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，固德威實(shí)現(xiàn)凈利增長279%;林洋能源實(shí)現(xiàn)凈利增長107%;中來股份實(shí)現(xiàn)凈利增長95.19%;陽光電源實(shí)現(xiàn)凈利增長64%，拓日新能實(shí)現(xiàn)凈利增長49.6%。

如果說上半年光伏市場超預(yù)期的增長只是讓人出乎意料的話，那么“630”之后光伏價(jià)格的不降反升就是讓人驚喜萬分了。

“630”之后，光伏市場持續(xù)火爆

由于近年來的電價(jià)下調(diào)政策都在6月30日之后正式生效，按照前幾年的發(fā)展規(guī)律，“630”往往成為光伏行業(yè)一年之中的分水嶺。比如2016年，在“630”之前市場極盡火爆，上演了一波罕見的搶裝潮;但是在“630”之后卻經(jīng)歷了光伏價(jià)格的“斷崖式”下跌，與上半年的市場火爆相比簡直“冰火兩重天”。然而令人驚訝的是，2017年的“630”過后光伏市場不但未出現(xiàn)“斷崖式”下跌，反而持續(xù)了強(qiáng)烈的市場需求，多晶硅價(jià)格甚至在8月初創(chuàng)下了三個(gè)月高點(diǎn)。

針對(duì)光伏價(jià)格的異常波動(dòng)，有專家認(rèn)為，這是由于“630”之后多數(shù)多晶硅制造企業(yè)進(jìn)入檢修，規(guī)模停產(chǎn)使得光伏上游產(chǎn)品供不應(yīng)求，導(dǎo)致硅料、多晶硅價(jià)格飛漲。然而光伏制造企業(yè)在三季度的檢修幾成慣例，單單這個(gè)原因并不足以解釋光伏產(chǎn)品價(jià)格的這一波飛漲。有專家提出，光伏價(jià)格的上漲更主要的原因在于鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的美國“201”調(diào)查，使得海外市場的需求大增所致。

美國“201”調(diào)查又是什么?

2017年4月27日，美國太陽能公司Suniva提請(qǐng)美國國際貿(mào)易委員會(huì)，要求運(yùn)用“201條款”，對(duì)非美國制造的所有太陽能光伏產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)，設(shè)立最低進(jìn)口價(jià)格。隨后一個(gè)月，美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，稱應(yīng)國內(nèi)光伏企業(yè)Suniva申請(qǐng)，對(duì)全球光伏電池及組件發(fā)起保障措施調(diào)查(“201”調(diào)查)。

“201”調(diào)查對(duì)我國光伏行業(yè)有什么影響?專家表示，相比“雙反”條款，美國“201條款”更有隨意性，且殺傷力更大。所以，Suniva公司的這一申請(qǐng)如果通過，全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)將全面升級(jí)。鑒于此，國內(nèi)包括協(xié)鑫、隆基、阿特斯、晶科、晶澳、天合光能等十多家巨頭企業(yè)公開發(fā)布聲明反對(duì)美國“201”貿(mào)易調(diào)查。

而根據(jù)美國國際貿(mào)易局(ITC)公告，由于案情復(fù)雜，“201”調(diào)查將延期至30天至9月22日做出損害認(rèn)定，并在11月22日前向總統(tǒng)提交調(diào)查報(bào)告。

所以，在“201”調(diào)查結(jié)果宣判之前，為了減少可能的損失，美國不論是上游的制造商或是下游的電站投資商都選擇了將需求提前，希望光伏產(chǎn)品能夠在9月22日之前進(jìn)關(guān)，以規(guī)避繳交保證金的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在“630”之后，全球急單需求涌現(xiàn)，再加上多數(shù)光伏制造企業(yè)進(jìn)入檢修，在多重因素的影響之下，光伏上游產(chǎn)品價(jià)格在7月-8月出現(xiàn)了飛漲。

“201”調(diào)查之后該怎么辦?

然而“201調(diào)查”所產(chǎn)生的海外市場需求終有減弱的時(shí)候。專家預(yù)計(jì)，8月底將是“201調(diào)查”的一個(gè)需求分界點(diǎn)，進(jìn)入9月后來自美國的需求將會(huì)有較明顯的下降，進(jìn)而帶動(dòng)多晶供應(yīng)鏈價(jià)格下跌。但是由于硅料廠之間的輪流檢修仍然沒有結(jié)束，檢修所造成的供應(yīng)短缺將使得硅料價(jià)格在接下來的時(shí)間里保持高位。

最新數(shù)據(jù)顯示，近期硅料供應(yīng)緊張的情況雖然已經(jīng)有所緩解，但短期內(nèi)價(jià)格依然將處于高位，硅片需求熱度也依然較高。總體而言，光伏上游產(chǎn)品價(jià)格依然走高。數(shù)據(jù)顯示，近日國內(nèi)市場的硅料現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到了RMB145/kg。

但另一方面，受到國內(nèi)市場趨冷的影響，我國光伏市場下游卻開始出現(xiàn)砍單與縮產(chǎn)的現(xiàn)象，組件價(jià)格開始下降。因此，在上下游價(jià)格走勢分歧的情況下，夾在中間的電池片廠商及組件廠商“壓力山大”。在此情況下，國內(nèi)巨頭企業(yè)有海外需求支撐，但中小型企業(yè)或?qū)⒃庥隼Ь场?/p>

另外值得注意的是，雖然近期多晶硅價(jià)格上漲被媒體炒的火熱，但是數(shù)據(jù)顯示，從年初到近期，國內(nèi)多晶硅均價(jià)相比去年同期仍下跌3.9%?？梢姽夥鼉r(jià)格雖然在行業(yè)發(fā)展過程中會(huì)有起伏，但總體還保持了價(jià)格下降的趨勢，這與光伏行業(yè)的長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展是一致的，如此方能早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

而如今已來到8月下旬，美國因“201”調(diào)查而產(chǎn)生的市場需求將大幅減弱，國內(nèi)光伏市場經(jīng)過“630”搶裝之后市場不可避免的趨冷，我國光伏行業(yè)又該何去何從?

未來光伏市場走勢分析

鑒于三季度市場的持續(xù)火爆，各光伏企業(yè)的三季報(bào)預(yù)計(jì)將表現(xiàn)靚麗。依此來看，我國光伏行業(yè)在今年三季度依然保持了強(qiáng)勁的發(fā)展，但即將到來的四季度，海外市場需求轉(zhuǎn)弱，領(lǐng)跑者計(jì)劃已并網(wǎng)，光伏市場將走向下坡路嗎?雖然由于電價(jià)下調(diào)，“630”之后各光伏企業(yè)對(duì)集中式光伏電站的開發(fā)熱情將削減，國內(nèi)市場將在一定程度上趨冷，但是與去年不同的是，今年下半年的光伏市場依然有所期盼。

首先，作為分布式光伏的發(fā)展元年，今年上半年我國分布式光伏迎來了大爆發(fā)。而分布式光伏不受電價(jià)下調(diào)政策的影響，今年下半年分布式光伏仍然有很大的發(fā)展空間。而且據(jù)近日水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院有關(guān)人士透露，分布式光伏補(bǔ)貼今年有較大可能下調(diào)。面對(duì)補(bǔ)貼下調(diào)，業(yè)內(nèi)專家表示，在大型地面電站補(bǔ)貼已經(jīng)持續(xù)下調(diào)兩年基礎(chǔ)上，分布式光伏補(bǔ)貼下調(diào)已經(jīng)是箭在弦上。毫無疑問，與“630”搶裝潮類似的是，補(bǔ)貼的下調(diào)將很有可能在四季度掀起一股分布式光伏熱潮。如此一來，今年四季度我國光伏市場依然有機(jī)會(huì)保持高速增長。

其次，下半年部分領(lǐng)跑者計(jì)劃項(xiàng)目需要在“930”之前并網(wǎng)，預(yù)計(jì)將在9月份引起另一波需求高峰，因此光伏市場需求將得到支撐。

最后，我國光伏扶貧計(jì)劃年內(nèi)4GW的并網(wǎng)指標(biāo)也將對(duì)下半年的光伏市場起到積極作用。

是以，在今年下半年，我國光伏市場依然有望得到良好的發(fā)展。據(jù)中電聯(lián)公布的1-7月份電力工業(yè)運(yùn)行簡況數(shù)據(jù)顯示，2017年1-7月份光伏新增并網(wǎng)達(dá)到34.92GW，同比去年增長13.66GW。其中，“630”之后，7月單月新增光伏裝機(jī)達(dá)10.5GW，大超業(yè)內(nèi)預(yù)期。分析認(rèn)為，因?yàn)橛幸徊糠止夥?xiàng)目未能趕上“630”并網(wǎng)末班車，7月份受“630”搶裝大潮余波影響，裝機(jī)數(shù)據(jù)依然亮眼。

作為光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年，在分布式光伏的爆發(fā)之下，以及各種政策與市場的共同作用之下，2017年市場得到了持久、高速的發(fā)展。由于下半年光伏市場前景依然良好，多數(shù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)全年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量將超過38GW，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。綜上所述，2017年將有機(jī)會(huì)在全年保持強(qiáng)勢增長，為我國光伏行業(yè)早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，開創(chuàng)光伏行業(yè)新時(shí)代。