汽運(yùn)煤進(jìn)港大限即將來臨 進(jìn)口煤怎么辦？

火了火了，澳洲主焦又漲價(jià)，澳洲主焦和山西主焦京唐港場地價(jià)基差從7月初相差100元/噸8月4日迅速縮小到30元/噸，澳洲主焦有直追甚至反超山西主焦的勢頭；

火了火了，2017年1——6蒙古煤出口我國的數(shù)量直追2016年全年，要知道，2016年我國從甘其毛都口岸進(jìn)口蒙煤1288萬噸，占據(jù)蒙煤出口量一半之多（55%）；

火了火了，聯(lián)合國安理會(huì)8月5日通過一項(xiàng)針對(duì)朝鮮洲際彈道導(dǎo)彈試射實(shí)施新制裁的決議，新制裁將使朝鮮每年減少至少10億美元的外匯收入，約占其外匯收入的三分之一。新的制裁針對(duì)朝鮮的四個(gè)出口行業(yè)：煤炭、鐵和鐵礦石、鉛和鉛礦石以及海產(chǎn)品。

根據(jù)今年2月份出臺(tái)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》的要求，天津港（13.03 +1.72%，診股）不再接收公路運(yùn)輸煤炭；大幅提升區(qū)域內(nèi)鐵路貨運(yùn)比例，加快推進(jìn)港鐵聯(lián)運(yùn)煤炭；充分利用張?zhí)频辱F路運(yùn)力，大幅降低柴油貨車運(yùn)輸集港煤炭；9月底前，天津、河北及環(huán)渤海所有集疏港煤炭主要由鐵路運(yùn)輸，禁止環(huán)渤海港口接收柴油貨車運(yùn)輸集疏煤炭。預(yù)計(jì)此次環(huán)保限運(yùn)將主要影響秦皇島港、天津港、唐山港（5.49 +0.73%，診股）、黃驊港、青島港、日照港（4.65 -0.21%，診股）環(huán)渤海六港的煤炭集疏。

根據(jù)今日智庫物流大數(shù)據(jù)測算：10月始將新增約530萬噸/月公路煤炭回流鐵路。2016年北方六港煤炭發(fā)運(yùn)量5.9億噸，其中公路集港量約1.2億噸，占比約25%。這意味著若環(huán)渤海港口在9月底全面禁止汽運(yùn)集港后將有約1000萬噸/月的公路到港煤炭回流鐵路。5月始天津港禁止公路運(yùn)煤后已有約470萬噸/月的量回流，即在10月始將新增530萬噸/月的公路煤炭回流鐵路量。

眾所周知，禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港對(duì)于2017年的煤炭界，其威力不亞于2016年施行的276政策。風(fēng)起于青萍之末，今天筆者帶領(lǐng)大家盤點(diǎn)一下環(huán)渤海禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港對(duì)當(dāng)前的煤炭貿(mào)易版圖將會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響，將會(huì)帶來什么樣的化學(xué)反應(yīng)，接下來我們對(duì)主要進(jìn)口煤分國別一一盤點(diǎn)。

從國別來看，澳洲煤主要主要銷往我國天津港、防城港、青島港等10個(gè)港口，其煤種有動(dòng)力煤、混煤、主焦煤、1/3焦、噴吹煤等五大煤種。在受影響的六個(gè)港口中，澳洲煤占據(jù)三個(gè)，分別是天津港、青島港、日照港。但就澳洲煤的運(yùn)輸通道主要是水路航運(yùn)，所以該政策對(duì)澳洲煤影像可以忽略不計(jì)。

2017年蒙煤絕對(duì)是進(jìn)口煤中的“黑馬”，因?yàn)槭芤嬗诿芍械鼐壉容^近的優(yōu)勢以及我國施行煤炭、鋼鐵等領(lǐng)域供給側(cè)改革帶來的利好刺激，蒙煤2017年上半年的出口量一度趕超2016年全年，另一方面蒙煤是大商所焦煤期貨的可交割品，相比山西煤、澳洲煤，蒙煤有一定的價(jià)格優(yōu)勢，多重利好導(dǎo)致蒙煤成了2017年進(jìn)口煤中的“明星煤”。

蒙煤主要從我國的甘其毛都口岸、策克口岸通關(guān)進(jìn)入我國，在內(nèi)蒙境內(nèi)的洗煤廠洗選加工成精煤和中煤，精煤主要銷往內(nèi)蒙古境內(nèi)企業(yè)如寶鋼，也有銷往甘肅酒鋼、新疆八一鋼廠等，洗中煤主要銷往內(nèi)蒙古境內(nèi)的大小型電廠；還有一部分精煤、中煤、包括焦原煤經(jīng)公路運(yùn)輸?shù)奖狈礁劭谌缇┨聘邸⑻旖蚋鄣雀劭?，然后銷往華北、華東的焦化廠或者是下游的鋼鐵企業(yè)。目前來看，環(huán)渤海港口禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港主要受影響的港口——主要是天津港，短期會(huì)造成蒙煤繼續(xù)緊張，對(duì)蒙煤價(jià)格形成利好；長期來看，蒙煤還是堅(jiān)持兩條腿走路，一部分在內(nèi)蒙等西部省份消化，一部分通過鐵路直達(dá)或者是通過汽運(yùn)站臺(tái)達(dá)到南方港口，銷往華東、華南地區(qū)。

印尼褐煤是南方電廠的最愛，尤其是華東、華南沿海電廠的最愛，因?yàn)橛∧崦旱突业土虻奶匦酝瑫r(shí)價(jià)格又相對(duì)便宜，沿海電廠通過采購三西地區(qū)的高卡煤進(jìn)行混配，可以極大地提高煤種的性價(jià)比。高性價(jià)比對(duì)于沿海電廠是好事，但是對(duì)于我國整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)未必是利好，面對(duì)我國嚴(yán)重的煤炭產(chǎn)能過剩同時(shí)各地區(qū)煤炭資源秉性又各有差異，比如內(nèi)蒙古地區(qū)大多是露天煤礦，建設(shè)時(shí)間短同時(shí)又是大型煤礦，噸煤人均成本比較低，大部分在150元/噸左右，甚至個(gè)別每噸不足百元，但是華東地區(qū)的安徽、西南的貴州等地區(qū)，噸煤生產(chǎn)成本高，噸煤售價(jià)低于550元/噸，他們大部分不賺錢甚至?xí)r錢。

為了更好優(yōu)化煤炭資源地區(qū)間的不平衡以及防止供給側(cè)改革效應(yīng)外溢，交通部于6月底發(fā)出通知：中國自7月1日起，禁止省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。知情人士稱，國務(wù)院批準(zhǔn)的口岸不受該禁令影響。

雖然目前印尼煤同樣可以通過一類口岸進(jìn)入我國，但是受制于通關(guān)時(shí)間比較長以及主要的一類口港因短期內(nèi)大量貨物到港造成堆港現(xiàn)象，目前印尼煤已經(jīng)不像之前那么活躍。就環(huán)渤海禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港來說，對(duì)于印尼煤影響不是太大，因?yàn)楸狈礁鄄皇怯∧崦褐饕P(guān)港，受影響的主要是天津港，因?yàn)橛∧釟饷海ˋ8V38.5S0.8G65）主要通過天津港銷往華北的焦化廠和鋼廠，但是印尼煤大部分走的水路，所以整體對(duì)印尼煤影響也不大。

俄羅斯煤主要銷往我國的是煉焦精煤還有一部分噴吹煤，主要煤種有氣煤、氣肥煤、精煤、瘦煤、1/3焦煤、無煙噴吹煤，俄羅斯煤主要通過我國的大連港（3.08 +0.33%，診股）通關(guān)進(jìn)港，然后兵分二路，一路到達(dá)天津港、京唐港等北方港口，一路到達(dá)連云港（6.58 -0.60%，診股）、日照港、鎮(zhèn)江港等南方港口。因?yàn)槎砹_斯煤進(jìn)入我國港口大部分也是經(jīng)過水路，所以禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港對(duì)俄羅斯煤影響不大。

隨著特朗普總統(tǒng)雄心勃勃要讓制造業(yè)重回美國，再加上美國最近又叫嚷著要退出《巴西氣候協(xié)定》，美國煤炭重新從歷史的灰霾中被特朗普拎出來。美國有一部分煤炭銷往我國，主要是煉焦煤，包括氣煤、氣精煤、主焦煤、1/3焦煤等煤種，美國煤到達(dá)我國港口，也分南北兩路，一路是北方的天津港、京唐港，一路是南方的日照港、連云港，因?yàn)槊烂褐饕\(yùn)輸方式也是水路，所以汽運(yùn)煤禁止進(jìn)港政策對(duì)美煤影響也不大。

我國的主要進(jìn)口煤還有越南無煙煤，南非的動(dòng)力煤，朝鮮的無煙煤，因?yàn)槊禾?ldquo;黃金十年”結(jié)束，我國的煤價(jià)從2012年下半年就開啟下跌模式，進(jìn)口煤所謂的競爭優(yōu)勢越來越小，所以從2015年開始我國基本上不再向越南進(jìn)口無煙煤；南非的動(dòng)力煤雖然指標(biāo)好于印尼煤，但是主要銷往華南的沿海電廠，所以環(huán)渤海汽運(yùn)煤禁止進(jìn)港對(duì)其影響也不大；還有需要提及的是朝鮮無煙煤，作為朝鮮政府換取外匯為數(shù)不多的產(chǎn)品之一，但是受制于朝鮮不斷試驗(yàn)核武器與國際社會(huì)公開為敵，中國政府也只能顧全大義禁止進(jìn)口朝鮮煤，希望朝鮮政策能夠早日明白其中良苦用心，不要夜郎自大胡作非為。

經(jīng)過盤點(diǎn)，我們不難發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口煤以煉焦煤為主，還有一部分是無煙噴吹和動(dòng)力煤。進(jìn)口煤主要通過水路航運(yùn)（蒙煤除外）進(jìn)入我國。筆者認(rèn)為：環(huán)渤海港口禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港一定程度會(huì)重新凈化煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條上下游利益，其中受益方包括上游的煤企（尤其是三西地區(qū)的主流產(chǎn)煤區(qū)）、鐵路總公司及其下屬鐵路局的各主要煤炭貨運(yùn)站、中轉(zhuǎn)站、沿海港口，與此同時(shí)，汽運(yùn)司機(jī)的利益會(huì)受到損失，尤其是近兩年貸款買車跑運(yùn)輸?shù)呢涇囁緳C(jī)——錢還沒賺，路已斷。

天下大勢合久必分分久必合，對(duì)于當(dāng)前的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條可能涉及“動(dòng)了誰的奶酪”的問題，但是結(jié)合我國兩個(gè)百年目標(biāo)來看，站在習(xí)總書記“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山。”的戰(zhàn)略層面還有從讓廣大人民群眾免受霧霾的困擾的社會(huì)角度來看，筆者認(rèn)為禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港短期可能會(huì)有陣痛，但是長期是利好，不僅利國而且利民。