天然氣需求增長空間何在：化工天然氣需求可能萎縮

□中國能源政策研究院院長 林伯強(qiáng)

《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，2020年中國能源消費總量要控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，其中，天然氣比重力爭達(dá)到能源結(jié)構(gòu)的10%。如果完成這個目標(biāo)，比較保守的測算，中國天然氣消費規(guī)模在2020年將達(dá)到3600億立方米，比2016年增加1542億立方米，年均增速需要達(dá)到15%以上。考慮到目前天然氣消費體量，年均386億立方米的增長量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2000年-2016年任何一個年份的天然氣消費增長量。過去兩年中國天然氣需求增長年均僅有6%左右，盡管今年上半年天然氣消費在政府的強(qiáng)力推動下恢復(fù)了兩位數(shù)增長。所以，要實現(xiàn)2020年天然氣消費在一次能源中占比10%，目前看來是一個巨大挑戰(zhàn)，需要政府政策措施的持續(xù)有力支持。

那么，中國的天然氣需求空間在哪里，政策如何精準(zhǔn)發(fā)力？中國天然氣消費最近十多年來經(jīng)歷了一個快速發(fā)展期。2000年中國天然氣消費量僅為245.03億立方米，2016年達(dá)到了2058億立方米，占全球天然氣消費的5.9%，消費規(guī)模居美國和俄羅斯之后，位列全球第三。天然氣在一次能源消費中的比重也有明顯的上升趨勢。但是，中國2016年6.3%的一次能源消費占比，遠(yuǎn)低于23.8%的全球平均水平，對比美國（30%）、俄羅斯（52.8%），差距更加明顯，這也說明中國未來天然氣需求增長空間可以很大。

目前中國的天然氣消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料、城市燃?xì)猓òń煌ㄓ脷猓l(fā)電、化工分別占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%。與2010年相比，城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料用氣占比增加；而化工和發(fā)電用氣占比有所下降。實現(xiàn)2020年天然氣發(fā)展目標(biāo)，需從擴(kuò)大用氣規(guī)模和優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)兩方面入手。

首先是工業(yè)燃?xì)庑枨笤鲩L。當(dāng)前中國工業(yè)燃料用能以煤炭為主，2015年占比73%。2015年中國工業(yè)燃料天然氣消費量738億立方米，天然氣在工業(yè)燃料用能中占比約10%，遠(yuǎn)低于歐美日等發(fā)達(dá)國家水平（40%-50%）。未來天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域的發(fā)展方向主要包括兩個方面：一是優(yōu)化鋼鐵、冶金、建材、石化等耗能行業(yè)的燃料構(gòu)成；二是改善城市中不同工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料結(jié)構(gòu)。比如說，如果到2020年中國天然氣消費占工業(yè)燃料消費量比例提高到15%，年均工業(yè)燃料用氣需求增速將超過10%。

其次是城市燃?xì)獾囊?guī)模提高以及天然氣汽車的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國城市燃?xì)獗３挚焖僭鲩L，2004年-2015年用氣人口年均增加了5500萬人。自2012年用氣人口超過液化石油氣（LPG），城市燃?xì)獬蔀榈谝淮笊钊剂稀?015年中國城市燃?xì)庥脷馊丝诩s為3.31億人，城鎮(zhèn)居民氣化率達(dá)到43%，但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平（美國90%、英國85%）。另一方面，目前中國人均用氣量大約為27立方米，僅為美國和英國的人均用氣量的1/16和1/28（美國人均用氣428立方米、英國752立方米），因此未來中國城市燃?xì)庥脷庑枨鬂摿σ廊痪薮蟆?/p>

中國交通用氣以汽車用氣為主，船舶用氣很少。2015年天然氣汽車保有量約500萬輛，用氣量超過200億立方米。由于對天然氣汽車的政策支持，中國在天然氣汽車保有量和氣用量均居于世界前列，但近兩年天然氣汽車發(fā)展速度趨緩。

再次，天然氣發(fā)電的需求可以短期大幅度提升。2015年中國天然氣發(fā)電用量為284億立方米，比上年增長12.2%，發(fā)電用氣需求快速增長。截至2015年年底，中國氣電裝機(jī)0.66億瓦，天然氣發(fā)電量占全社會用電量的3%，而全球平均為21.6%，美國的比例為32%。此外，中國氣電消費占天然氣消費總量的比例也偏低，僅為14.7%，遠(yuǎn)低于世界30%的平均水準(zhǔn)，而美國超過30%，俄羅斯超過40%，日本甚至達(dá)到了60%左右。

客觀上，中國電力清潔發(fā)展也需要天然氣的調(diào)峰配合。目前中國電力調(diào)峰主要依靠的是煤電，但天然氣電站才是理想的調(diào)峰電源，電網(wǎng)提升系統(tǒng)效率和可再生能源的消納需要增加天然氣電源比例?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了天然氣發(fā)電建設(shè)目標(biāo)，到2020年實現(xiàn)氣電裝機(jī)占比超過5%，規(guī)模達(dá)1.1億千瓦以上。天然氣發(fā)電規(guī)模的另一個決定因素是年利用小時數(shù)。2015年中國燃?xì)鈾C(jī)組平均利用時間僅2498小時，假定2020年燃?xì)鈾C(jī)組平均年利用時間能夠提高至3000小時以上，用氣規(guī)模將大幅度提升。如果以規(guī)劃的3600億立方米的天然氣總需求來預(yù)估，發(fā)電天然氣需求在天然氣消費總量中的占比可能接近18%。天然氣發(fā)電需求將是中國未來天然氣增長的關(guān)鍵和主動力。

最后，化工天然氣需求空間則有可能萎縮。2015年中國化工用氣為282億立方米，比2014年同比下降了6.5%。近年來化工用氣增長乏力，在天然氣總消費量的占比持續(xù)下降。但是，與世界主要發(fā)達(dá)國家化工用氣所占比例相比還是依然偏高?；?、甲醇和制氫是化工用氣的主要消費。從“十一五”末開始，成本的上升導(dǎo)致化肥和甲醇用氣需求降低。估計2020年化工需求在天然氣消費總量中的占比有可能下降到7%左右，比較接近目前世界主要天然氣消費國化工用氣占天然氣消費總量5%的占比。

在環(huán)境治理和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力下，至少從消費量上看，天然氣將是中國短期增長最快的能源品種。以上分析說明中國天然氣需求增長的空間很大，然而，由于目前天然氣和煤炭利用存在比較大的成本差，短期天然氣發(fā)展只能依靠政府政策進(jìn)行強(qiáng)制氣替代煤。畢竟2020年不遠(yuǎn)，短期天然氣快速增長需要得到政府的強(qiáng)力支持，包括加快天然氣行業(yè)體制改革和價格機(jī)制改革。政府除了需要支持創(chuàng)造需求，還需要支持保障供應(yīng)。