加拿大木屑顆粒行業(yè)市場

　　監(jiān)管框架、市場驅動力和障礙

　　加拿大木屑顆粒生產和消費量的增加主要是受國際需求和國內潛在新政策的推動。加拿大聯(lián)邦政府已經(jīng)計劃在2030年之前逐步停止使用燃煤，作為其整體清潔能源戰(zhàn)略的一部分。目標是將加拿大可持續(xù)發(fā)電的份額從今天的80％（大部分來自水電）的比例提高到90％。煤電約占加拿大溫室氣體排放總量的10％。 煤廠集中在阿爾伯塔?。?0個工廠），薩斯喀徹溫?。?-2個工廠），新不倫瑞克?。?個工廠）和新斯科舍省。

　　在新的氣候變化計劃下，新不倫瑞克省政府計劃逐步淘汰煤炭。該計劃目標是在2030年逐步淘汰煤炭，但表示可能推遲，因為長達10年新的聯(lián)邦減排條例（Church，2016年）。阿爾伯塔還宣布計劃到2030年淘汰煤炭 該省有一些不能被轉換為共燒或全燒的機組，但到2030年可以轉換5個較新的機組。目前，艾伯塔省政府沒有打算將顆粒視為新煤電機組的過渡選擇。

　　在住宅供暖市場中，新斯科舍省、魁北克省、新不倫瑞克省、不列顛哥倫比亞省和安大略省的柴爐切換或更換項目可能促進國內木屑顆粒市場的增長（HPBAC，2016）。

　　生產能力、生產和原料

　　2010年，加拿大的生產能力約為2Mt/年。其顆粒廠年產能達65％，產量1.3 Mt，出口1.2 Mt。2011年，產量增加到1.5 Mt，出口1.3 Mt。

　　到2012年，銘牌的生產能力已經(jīng)上升到3Mt左右。僅在2015年和2016年，又增加了1 Mt新的年產能。截至2016年底，加拿大合計有42個顆粒廠，總銘牌產能剛剛超過4Mt。目前還沒有新工廠正在建設中，盡管加拿大的生產商正在研究潛在的新項目。

　　不列顛哥倫比亞省（BC）占加拿大銘牌產能總量的60％，其次是安大略省（ON）和魁北克?。≦C）。BC省的顆粒廠往往很大，產量超過150,000 t/年。

　　這些顆粒廠供應國內市場（在ON?。┖秃Ｍ獯笮蜔犭姀S（在BC?。Ｆ渌》莸念w粒廠主要供應區(qū)域市場，往往較小。他們的銘牌生產能力在50,000噸左右。

圖4.1 - 2008-2015年加拿大木屑顆粒年生產能力發(fā)展。

圖4.2 - 加拿大省份的產能能力分布情況。

　　消費

　　1出口市場

　　加拿大生產的木屑顆粒主要市場是歐洲（包括英國和比利時等）和亞洲（包括日本和韓國）在內的海外（大型）熱電站和美國住宅供暖市場。加拿大統(tǒng)計局報告表4-1中展示了最近4年的數(shù)量。 與目的地國家報告的相應進口量進行交叉檢查，顯示出偏差，特別是在比利時和日本的情況（表4-2）。

　　表4-1 - 根據(jù)目的地的加拿大木屑顆粒出口情況（Statistics-Canada 2016）。

　　表4-2 - 目的地國家（歐盟統(tǒng)計局，日本財政部）對加拿大進口貨物進行交叉檢查。

　　2國內消費

　　目前國內顆粒消耗量計算在300,000t/年（見上文），用于住宅供暖爐和安大略省的Atikokan電站。

　　Atikokan是北美最大的100％生物質燃料電廠，產生可再生、可調度、峰值容量的電力。該工廠于2012年停止使用煤炭，并進行了1.7億加拿大元的轉換，完全使用木屑顆粒。自2014年以來，ontario Power Generation 公司運行Atikokan作為高峰負荷電廠，每年的木屑顆粒需求量約為100,000 噸，僅占其潛在產能的30％左右。木屑顆粒來自國內。

　　桑德貝的第二個安大略工廠（即工廠的兩個鍋爐之一）也被改造為使用生物質作為燃料。目前，它僅在實驗中使用挪威大約8,000噸的碳化顆粒。

　　價格趨勢

　　海外市場批量出口的顆粒銷售價格介于每噸150-180加拿大元之間。美國的住宅供暖市場以堆放在托盤上的袋裝形式提供，實現(xiàn)更高的售價，每噸210-280加拿大元（加拿大統(tǒng)計局）。

　　證據(jù)表明，（40磅）袋裝顆粒的區(qū)域價格為5.24美元，等于262美元/噸，或15.41美元/GJ 。不列顛哥倫比亞省的一個案例研究計算出顆粒供熱價格（包括經(jīng)營和電力）大約為15.92美元/ GJ，丙烷為24.36美元/ GJ（包括交付、碳稅和電風扇），電力為29.47美元/ GJ，和供熱油為33.93美元/ GJ （Murray，2015）。

　　表4 - 3 -加拿大的出口價格（Statistics Canada）

　　貿易和物流方面

　　加拿大出口主要通過溫哥華港口和魯珀特王子港運出不列顛哥倫比亞省。內陸物流完全通過軌道從顆粒廠到港口和卡車從森林到顆粒廠。

　　據(jù)報道，從加拿大東部到歐洲的新貿易路線以及位于內陸和/或東部省份顆粒廠 ，包括安大略省、魁北克省和新不倫瑞克省的顆粒廠也利用駁船運輸。

圖4.3 - 2008-2015年加拿大出口和進口的變化（加拿大統(tǒng)計局2016年）。

　　由于其地理位置，不列顛哥倫比亞省也成為亞洲市場，如韓國和日本的首批木屑顆粒供應商之一。在過去的幾年中，加拿大的出口量已經(jīng)占所有日本木屑顆粒進口量的三分之二（Strauss 2016）。

　　2016年，出口額增長了46％，達到2.37 Mt。增長最大的國家為日本，增長率為240％（192.173噸），增幅最大的是英國，為458.217噸（同比增長38％）。（WPAC，2017）

圖4.4 - 2015年加拿大的出口和進口（加拿大統(tǒng)計局2016年）。

圖4.5 - 加拿大木屑顆粒生產- 消費和貿易平衡。

　　顆粒質量標準

　　加拿大顆粒生產遵守國際技術標準，包括ISO/CEN。

　　加拿大標準協(xié)會創(chuàng)建了遵循ISO技術委員會238的CAN CSA ISO標準。CANPlus借鑒于ENPlus，也被美國環(huán)保局接受。

　　擬建的顆粒廠

表4-4 - 加拿大擬建的木屑顆粒廠（2016年12月）。

　　未來預測

　　預計出口市場將繼續(xù)主導加拿大的需求組合。國內共燒市場可以提供新的增長潛力，但木屑顆粒將需要與其他生物質能以及其他低碳替代品競爭，以取代目前的燃煤電廠。

　　國內住宅供暖市場預計將保持相對穩(wěn)定，除非原油和供暖價格將大幅上漲。工業(yè)過程中可能會出現(xiàn)新的用途，例如具體行業(yè)。加拿大木屑顆粒生物燃料生產是理想的未來途徑。然而，木屑顆粒仍被認為是昂貴的，并且它們的好處（包括均勻的質量、可儲存性和流動性等）在整個行業(yè)尚未得到充分的重視。

　　歐洲和亞洲對木屑顆粒的需求仍將成為加拿大生產商的重要出路。在整個亞洲地區(qū)，韓國預計將繼續(xù)是一個積極的市場，一些獨立電力生產商和工業(yè)部門（如鋼鐵廠）開始利用木屑顆粒。日本的未來增長可能會有最大，取決于多少煤炭廠確定轉換。日本市場需求的上漲預期為每年約10-12 Mt。