發(fā)改委能源所時璟麗：未來幾年全球光伏新增裝機(jī)量約80GW/年

近幾年，我國光伏市場發(fā)展迅速，光伏新增和累計裝機(jī)容量已經(jīng)連續(xù)四年位居世界第一。伴隨著我國光伏市場的興盛，國內(nèi)光伏行業(yè)涌現(xiàn)出一批世界級光伏企業(yè)，同時有更多的企業(yè)開始“走出去”。那么，目前世界各地區(qū)光伏發(fā)展現(xiàn)狀如何?未來哪些地區(qū)市場值得期待?國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗就全球光伏市場進(jìn)行了綜述與分析。

全球光伏發(fā)電市場總體形勢

從裝機(jī)容量來看，全球總裝機(jī)呈現(xiàn)快速增長。2016全球光伏新增7500萬千瓦，累計超過3億千瓦，光伏發(fā)電新增裝機(jī)量首次成為全球最大的新增電源。即便不考慮我國裝機(jī)量影響，光伏新增裝機(jī)依然是全球最大的新增電源。

從市場分布來看，亞洲光伏新增裝機(jī)量連續(xù)三年保持第一。去年新增市場規(guī)模占比三分之二，美洲顯著增加，歐洲市場相對萎縮。從國別來看，去年年底，24個國家裝機(jī)容量超過百萬千瓦，一百多個國家裝機(jī)容量超過了一萬千瓦。預(yù)計今年和明年，這種市場特征將持續(xù)，可能除了美洲市場或?qū)⒊制?，其他市場都將和去年一樣?/p>

從市場的國別分布來看，從去年新增市場以及今年上半年的情況預(yù)期，全球應(yīng)用范圍擴(kuò)大，市場更加集中。越來越多的國家應(yīng)用光伏發(fā)電，裝機(jī)量增大，但新增裝機(jī)占比更多集中在少數(shù)國家。前年前五名占全球市場的78%，去年前十個國家新增裝機(jī)占比超過90%。

從發(fā)電量來看，去年全球光伏發(fā)電量超過3000億千瓦時，在全部發(fā)電量中占比達(dá)到了1.5%，較2015年提升0.2個百分點，其中有17個國家發(fā)電量占比超過了2%，主要是歐洲一些國家。我國去年光伏發(fā)電在全部發(fā)電量中占1%，但今年上半年占比就達(dá)到了1.76%，增速非常顯著，超過了全球平均水平，預(yù)期全年占比可能達(dá)到2%左右。

從應(yīng)用類型來看，近幾年集中的光伏并網(wǎng)電站比例顯著增加，原因主要是近幾年光伏行業(yè)成本顯著下降。雖然集中的并網(wǎng)電站比例增加，實際上從市場絕對量的份額來看，各種應(yīng)用類型都得到迅速發(fā)展。去年全球分布式新增規(guī)模占比四分之一，新增規(guī)模達(dá)到一千八九百萬千瓦，和前幾年相比，有很大增速。分布式不僅在我國成為近期的熱點應(yīng)用，在全球的應(yīng)用增速也非常迅速。

從成本來看，光伏發(fā)電成本迅速下降。2010年到2015年，全球降低大約60%，2016年年初到現(xiàn)在僅僅一年半又降低約20%。最近一兩年，很多國家通過招標(biāo)使光伏發(fā)電電價屢創(chuàng)新低。從平整化成本來看，雖然我國資源條件不是最好的，但相對平整化成本處于比較低水平。今年上半年情況可能有所變化，今由于6·30的存在，國內(nèi)的光伏組件的價格相對而言比較堅挺，降幅較少。上半年組件價格高于歐洲，例如，德國比我國便宜一些。招標(biāo)方式應(yīng)用廣泛，全球約30多個國家采用，成為促進(jìn)光伏發(fā)電成本和價格下降的重要因素。技術(shù)進(jìn)步是促進(jìn)成本下降的內(nèi)因，應(yīng)用招標(biāo)的方式，反過來又促使行業(yè)成本不斷下降，這是外因。招標(biāo)電價價格不斷創(chuàng)出新低，部分國家要求使用價格最低的電源。比如智利，所有電源一起招標(biāo)，價格最低的電源或者是比較低的電源中標(biāo)。光伏發(fā)電成為價格最低的電源，更多國家實現(xiàn)了平價。

未來，至少在近期，光伏發(fā)電將延續(xù)2016年的形勢，成為全球最大的新增電源。根據(jù)IEA最新的報告結(jié)果，光伏發(fā)電全球新增預(yù)計在8000萬千瓦以上，從增速來看相對放緩，但增量還保持較高值，尤其是新興市場的規(guī)模將增加。IEA報告提高了兩個行徑，基礎(chǔ)行徑和加速行徑，到2022年會達(dá)到8億多千瓦規(guī)模。新能源財經(jīng)也對未來三年做了相應(yīng)的預(yù)期，每年在8000-9300萬千瓦之間。2020年光伏發(fā)電量會超過生物制發(fā)電電量，預(yù)期在未來五到十年之間，光伏發(fā)電有可能成為新興的可再生能源中裝機(jī)量和電量最大的電源。

光伏發(fā)電市場預(yù)期

亞太

首先，最大的是亞太市場，未來五年保持全球第一的市場規(guī)模。日本市場去年相對前年已經(jīng)有所下降，根據(jù)今年的情況，市場規(guī)模可能繼續(xù)下降，今年預(yù)期新增規(guī)模500-600萬千瓦之間。盡管不斷的調(diào)低電價，但日本光伏發(fā)電上網(wǎng)電價幾乎全球最高，今年還是維持在約20日元每千瓦時，幾乎全球最高，其系統(tǒng)投資也比較高。對于日本來說，今年對大型電站采用招標(biāo)形式。由于裝機(jī)量達(dá)到一定數(shù)值，日本也遇到和我國類似的問題——電網(wǎng)容量的限制，部分地區(qū)存在限電。從未來五年的發(fā)展來看，日本民用市場占比將持續(xù)增加，并且將繼續(xù)擴(kuò)大。日本民用電價較高，民用市場中，光伏發(fā)電配備儲能市場潛力巨大。

印度今年市場規(guī)模增速非?？欤A(yù)期全年八九百萬規(guī)模，并且在未來一直到2022年，每年的新增規(guī)?？梢赃_(dá)900萬千瓦以上。印度的資源相當(dāng)于我國的青藏高原，資源好、成本低，但基礎(chǔ)條件差很多，另外對于大型光伏電站來說也存在資源與負(fù)荷匹配度不夠的問題，今年也出現(xiàn)了一定程度的限電。為了解決這個問題，印度正在積極推進(jìn)“八條通道”的綠色能源走廊的建設(shè)。根據(jù)2016年推出的計劃，2022年未定要達(dá)到4000萬千瓦，去年年底也進(jìn)行屋頂項目的招標(biāo)，希望把建筑應(yīng)用的規(guī)模擴(kuò)大，市場近期會啟動。

亞太還比較有潛力的國家包括韓國，現(xiàn)在裝機(jī)500多萬千瓦，預(yù)期未來五年增加800多萬千瓦，新增規(guī)模非常顯著。

澳大利亞和印尼

澳大利亞和印尼，未來新增市場都會比較大。

北美

去年美國創(chuàng)了歷史新高，光伏發(fā)電新增了接近1500萬千瓦，同比翻倍，累計裝機(jī)超過了4000萬千瓦，預(yù)期今年以及明年市場規(guī)模會有所下降，可能會降一點點，但年度新增仍然超過一千萬千瓦，但到2020年，數(shù)量又恢復(fù)到1500萬千瓦左右。美國的優(yōu)勢是它的政策，有聯(lián)邦的政策也有各州的政策，種類繁多，并且接近一半的州，對于光伏發(fā)電的利好程度比較強(qiáng)。另外美國也創(chuàng)新了很多分布式光伏利用的商業(yè)模式，比如2013年左右開始提出來共享太陽能模式。我國現(xiàn)在也有一些企業(yè)或者是機(jī)構(gòu)在嘗試采用，但對于美國來說，共享太陽能已經(jīng)開始發(fā)揮作用，并且范圍逐漸增大。

在未來五年，加拿大預(yù)期新增裝機(jī)200萬千瓦，拉丁美洲預(yù)計新增2000萬千瓦。

墨西哥雖然現(xiàn)有建成項目不多，但今年市場開始爆發(fā)，預(yù)期五年內(nèi)增加一千萬千瓦左右。墨西哥的政策主要是招標(biāo)電價比較低，雖然招標(biāo)電價低到3美分，但綠證價格比較高，基本上個可以達(dá)到每度電3美分，所以實際上拿到的收益比我們略高。

再有就是巴西、阿根廷、智利，這幾個國家未來預(yù)計新增的規(guī)模都在三百萬千瓦，并且近幾年都開始采用招標(biāo)機(jī)制。這些國家也有一些問題需要引起關(guān)注和解決。比如智利的競價比較激烈，也開始出現(xiàn)限電。巴西的金融環(huán)境、貸款利率比較高，要求項目投資企業(yè)需要有更高的投資回報才可能抵抗風(fēng)險。阿根廷的經(jīng)濟(jì)形式可能帶來一些金融政策問題和項目回報率的擔(dān)憂。

歐洲

歐洲去年的市場增長量較之前下降比較顯著，預(yù)期未來五年，可能歐洲會退出比較大的市場規(guī)模，但還是能夠維持一定的新增量。德國2015年開始進(jìn)行大型地面電站招標(biāo)，目前已經(jīng)低于7歐分每度電，德國希望每年的市場規(guī)模新增達(dá)到250萬千瓦左右，但大家預(yù)期每年只新增150萬千瓦，離2020年的目標(biāo)可能有差距，它也會做相應(yīng)的政策調(diào)整。另外，德國的小容量建筑光伏的應(yīng)用配備儲能系統(tǒng)，已經(jīng)成為全球應(yīng)用的典范。英國因為去年三月份光伏的可再生能源義務(wù)法全面停止后，市場有較大下滑。根據(jù)光伏新的差價合約機(jī)制，光伏發(fā)電很難得到政策支持，下一步市場，對于英國來說，可能更多的是在小容量系統(tǒng)。

雖然德國和英國的市場量在下滑，但還有幾個歐洲國家未來處于新增的狀態(tài)，法國預(yù)期未來五年的新增規(guī)模可以達(dá)到接近一千萬千瓦，主要采用補(bǔ)貼機(jī)制來支持屋頂光伏的發(fā)展。西班牙2012年停止了風(fēng)電和光伏補(bǔ)貼的支持政策，但在今年希望通過招標(biāo)重啟國內(nèi)市場，并且對光伏設(shè)立了最低招標(biāo)裝機(jī)份額，所以西班牙的光伏會在連續(xù)四五年新增裝機(jī)幾乎為零的情況下有增加。土耳其要保護(hù)本土的制造業(yè)，通過配備輸變電價格的方式，希望引起企業(yè)注意。

非洲

對于撒哈拉以南的非洲來說有一定的市場增量，但風(fēng)險也并存，主要的國家未來五年會在南非。南非采用招標(biāo)的形式，優(yōu)勢是用電價格連續(xù)幾年持續(xù)上漲，這樣對于商業(yè)光伏系統(tǒng)的應(yīng)用，是很好的市場環(huán)境，但也存在一定的政策風(fēng)險。比如南非一些城市，想出臺對光伏發(fā)電應(yīng)用有限制性的措施，但最終能否落地還在爭議之中，另外南非的電網(wǎng)企業(yè)對于光伏發(fā)電的積極性程度不夠，也存在一定的風(fēng)險和問題。

中東和北非

中東和北非即將爆發(fā)，并且有可能是激增的市場，預(yù)期未來五年新增規(guī)模800到1400萬千瓦，這得益于它良好的政策環(huán)境。中東很多國家都制訂了大力發(fā)展可再生能源的目標(biāo)，并且可再生能源實現(xiàn)的路徑主要依靠光伏發(fā)電和光熱發(fā)電，另外它也制訂了很多比較好的價格政策，或者是采用了招標(biāo)的政策以及其它的支持性政策。摩洛哥、約旦、阿聯(lián)酋的新增規(guī)模都非常大。

根據(jù)對全球主要地區(qū)的光伏發(fā)電可能新增市場的規(guī)模來分析，預(yù)計可以保持年增8000萬以上的規(guī)模，光伏發(fā)電可以繼續(xù)成為最大新增電源的主力。另外全球市場地域格局可能會有一定調(diào)整，亞洲最大，歐洲比較小，但是新增的市場范圍和規(guī)模會繼續(xù)擴(kuò)大。新興的市場在提供機(jī)遇的同時，它的成熟可能需要經(jīng)歷一定過程，或者相應(yīng)的政策風(fēng)險，也需要光伏企業(yè)來持續(xù)關(guān)注。我國分布式預(yù)期近幾年在全球的光伏發(fā)電中占據(jù)主要份額。

一些國家可能會呈現(xiàn)工商業(yè)光伏、民用光伏市場占比回升的趨勢。儲能加光伏系統(tǒng)的應(yīng)用，是重要的發(fā)展方向。光伏發(fā)電的成本還將持續(xù)下降，在全球各個地區(qū)，對經(jīng)濟(jì)政策的依賴度將持續(xù)降低。技術(shù)進(jìn)步是未來發(fā)展根本，五年后光伏有望在更多地區(qū)成為具備競爭力的電源，成為戰(zhàn)略性能源的基礎(chǔ)和條件。