2016年我國動(dòng)力電池PACK競爭分析

　　動(dòng)力電池PACK是指基于車廠客戶不同車型的個(gè)性化需求，對動(dòng)力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、系統(tǒng)接口、IP等級和防護(hù)等進(jìn)行定制化研發(fā)與設(shè)計(jì)，通過各種成熟技術(shù)的交互使用實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池組各模塊的有機(jī)結(jié)合，保障核心儲(chǔ)能裝置電芯的安全性和穩(wěn)定性，有效提升動(dòng)力電池系統(tǒng)與不同廠商的不同車型的匹配性和應(yīng)用性。

　　我國PACK行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　我國動(dòng)力電池PACK業(yè)務(wù)起步較晚，技術(shù)水平也較日本、韓國等落后，但我國動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)模則逐年增長，2017年預(yù)計(jì)的產(chǎn)能增長率在68%左右。

　　隨著動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的逐漸成熟，我國的動(dòng)力電池PACK行業(yè)也得到了不斷的增長，尤其是在2015年，行業(yè)增速高達(dá)229.5%，容量也突破了300億元，達(dá)到346.9億元。2016年，行業(yè)市場規(guī)模為453.1億元，同比增長30.6%。

圖表1：2011-2016年中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模趨勢圖（單位：億元，%）

　　我國PACK行業(yè)競爭格局

　　從市場供給的區(qū)域分布來看，中國動(dòng)力電池PACK企業(yè)總數(shù)在100家左右，主要分布在華東地區(qū)，占比超過50%，主要原因是動(dòng)力電池是新能源汽車的核心組件，按照車廠的“零庫存”管理辦法，電池廠需圍繞車企建廠，以便快速地客戶響應(yīng)。華東地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、山東等省市，是中國汽車的制造核心地帶，該區(qū)域的主要車企有上汽集團(tuán)、上海申沃、蘇州金龍、南京金龍、安凱客車、廈門金龍、廈門金、東南汽車、江淮、奇瑞、吉利、康迪、眾泰、江鈴、山東沂星等車企。

圖表2：2016年動(dòng)力電池PACK行業(yè)區(qū)域分布情況（單位：%）

　　從企業(yè)競爭格局來看，目前，我國動(dòng)力電池PACK行業(yè)參與企業(yè)主要有三類：電池企業(yè)、整車企業(yè)以及專業(yè)第三方PACK企業(yè)，目前其市場占比分別是60%、20%、20%。

圖表3：中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場格局（單位：%）

　　各主要競爭主體的代表企業(yè)分別如下圖所示：

圖表4：中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)代表企業(yè)

　　從各競爭主體的競爭力來看，不同的競爭主體在市場、經(jīng)濟(jì)的規(guī)模性、技術(shù)等方面各有優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)的成長階段均具有一定的市場競爭力，具體分析如下

圖表5：不同競爭主體的優(yōu)勢對比

　　競爭主體

　　優(yōu)勢電池企業(yè)

　　優(yōu)秀的電芯生產(chǎn)公司，進(jìn)行動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK業(yè)務(wù)投資可以延長自己的產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大自己的利潤空間，而且可以依據(jù)自己的品牌優(yōu)勢在市場推廣方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。

　　整車企業(yè)

　　通過建立自己的BMS團(tuán)隊(duì)，掌握BMS和PACK技術(shù)，自行供應(yīng)動(dòng)力電池。一方面可以避免對供應(yīng)商的過度依賴，另一方面在目前國內(nèi)PACK廠商整體實(shí)力參次不齊、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未建立的情況下，有實(shí)力的整車企業(yè)通過自行供應(yīng)，可以保證整車的整體質(zhì)量。

　　第三方PACK企業(yè)

　　第三方PACK企業(yè)往往具有技術(shù)上的優(yōu)勢，這類企業(yè)經(jīng)過前期技術(shù)積累，在動(dòng)力電池PACK定制化設(shè)計(jì)及BMS解決方案方面具有較強(qiáng)的競爭力；而且由于專業(yè)化及長期與需求方打交道，對動(dòng)力電池系統(tǒng)定制化需求的理解能力較強(qiáng)；第三點(diǎn)就是專業(yè)第三方PACK企業(yè)是產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)而實(shí)現(xiàn)規(guī)?；@是每一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟的表現(xiàn)。